Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins contre la dengue, par type (CYD-TDV, Tak-003), par application (hôpitaux, instituts gouvernementaux, organisations non gouvernementales (ONG)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des vaccins contre la dengue

La taille du marché mondial des vaccins contre la dengue devrait passer de 776,62 millions de dollars en 2026 à 911,52 millions de dollars en 2027, pour atteindre 2 797,04 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 17,37 % au cours de la période de prévision.

Le marché des vaccins contre la dengue comprend des produits de vaccination ciblant quatre sérotypes du virus de la dengue (DENV-1 à DENV-4), destinés à être utilisés dans les populations endémiques et à risque de voyage. En 2024, seuls deux vaccins contre la dengue – CYD-TDV (Dengvaxia) et TAK-003 (Qdenga) – étaient autorisés dans le monde. TAK-003 a obtenu la préqualification de l'OMS en mai 2024, devenant ainsi le deuxième vaccin contre la dengue à être ainsi certifié. Les essais cliniques ont recruté plus de 27 000 participants au développement du TAK-003. Dans les essais de phase III CYD-TDV tels que CYD14 et CYD15, les estimations de l'efficacité du vaccin variaient d'environ 56,5 % à 60,8 % par rapport à la dengue symptomatique dans divers sérotypes. Le marché des vaccins contre la dengue est suivi dans environ 90 pays d’endémie et environ 15 pays de destination dans les canaux d’approvisionnement B2B. Le rapport sur le marché des vaccins contre la dengue évalue les programmes gouvernementaux de vaccination, les taux d’adoption des réglementations et la demande prévue dans les zones à haut risque.

Aux États-Unis, la vaccination contre la dengue n’est pas largement déployée en raison de la faible incidence endémique, mais la recherche et l’intérêt politique existent. Takeda a retiré sa demande de licence de produits biologiques (BLA) aux États-Unis pour le TAK-003 en juillet 2023, invoquant des problèmes de calendrier d'examen. Néanmoins, les organismes de réglementation américains suivent le développement clinique du vaccin contre la dengue dans environ cinq essais aux États-Unis. Le CDC a évalué CYD-TDV à l’aide des cadres GRADE dans plusieurs populations. Le marché américain des vaccins de voyage représente environ 5 % des achats mondiaux de vaccins contre la dengue, ciblant les voyageurs en Amérique latine et en Asie. Plusieurs agences de santé publique américaines mènent des enquêtes sérologiques dans environ 20 États du sud pour évaluer les taux d'exposition de base à la dengue (séropositivité ~ 10 à 15 %). Ces données de surveillance alimentent la modélisation de la politique vaccinale américaine et les projections de l’analyse du marché des vaccins contre la dengue.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Environ 70 % de la demande provient de l’incidence accrue de la dengue dans les régions tropicales et subtropicales.
• Restrictions majeures du marché :Environ 30 % de l'absorption potentielle est limitée par des problèmes de sécurité dans les populations séronégatives.
• Tendances émergentes :Près de 40 % des projets de développement de nouveaux vaccins se concentrent sur les vaccins candidats de nouvelle génération contre la dengue.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine représentent ensemble environ 60 % de la demande mondiale de vaccins.
• Paysage concurrentiel :Les deux principaux développeurs de vaccins contrôlent environ 90 % de la production de vaccins contre la dengue sous licence.
• Segmentation du marché :Actuellement, environ 100 % des vaccins déployés sont des formulations vivantes atténuées.
• Développement récent :En 2024, l’OMS a préqualifié le TAK-003, ajoutant ainsi un deuxième vaccin aux listes d’achat mondiales.

Dernières tendances du marché des vaccins contre la dengue

Le marché des vaccins contre la dengue évolue avec des améliorations dans la conception des vaccins, l’expansion de la réglementation et l’adoption par la santé publique. En 2024, l'OMS a préqualifié le TAK-003, permettant ainsi son achat par les agences des Nations Unies dans environ 40 pays. Dans les études cliniques, TAK-003 a montré une efficacité d’environ 84,1 % contre la dengue hospitalisée sur 4,5 ans dans des contextes endémiques. Les données d'apparition précoce de la protection indiquent une efficacité d'environ 82,1 % dans les trois mois suivant la première dose, avec un début d'environ 14 jours dans les essais portant sur environ 4 000 enfants. Les données à long terme de CYD-TDV issues d'un suivi de 4 ans montrent une efficacité symptomatique d'environ 56,5 % à ~60,8 % chez les enfants âgés de 2 à 17 ans, avec une performance différentielle des sérotypes. Plusieurs pays d'Asie ont lancé des plans de déploiement : Takeda prévoit de lancer le TAK-003 en Inde via un partenariat de fabrication avec Biological E. Des examens réglementaires du TAK-003 sont en cours dans environ 20 pays.

Dynamique du marché des vaccins contre la dengue

CONDUCTEUR

"Augmentation du fardeau de la dengue et de la demande de santé publique"

L’incidence de la dengue a augmenté à l’échelle mondiale : d’environ 500 000 cas signalés en 2000 à plus de 5 millions en 2019, avec des milliers de décès chaque année. En 2023, les cas de dengue signalés ont dépassé les 5 millions dans 129 pays. Plus de 80 % des cas surviennent en Asie et en Amérique latine réunies. Les gouvernements du Brésil, de l'Inde, des Philippines et de l'Indonésie enregistrent des épidémies dépassant les 700 000 cas par an. À mesure que la dengue devient endémique dans les zones urbaines et périurbaines, la demande de vaccins dans environ 70 pays fortement touchés s’intensifie. Les agences de santé publique prévoient de vacciner les enfants âgés de 9 à 16 ans au cours de campagnes pluriannuelles couvrant des dizaines de millions par cycle. L’analyse du marché des vaccins contre la dengue montre que plus de 60 % des achats proviennent généralement d’achats gouvernementaux ou institutionnels.

Restrictions du marché

"Risques de sécurité et contraintes liées au statut sérologique"

CYD-TDV est contre-indiqué chez les enfants séronégatifs de moins de 9 ans en raison du risque d'aggravation de la maladie ; ainsi, environ 20 % de la population potentielle est exclue. Les problèmes de sécurité constituent des obstacles majeurs : dans les essais CYD14/15, des hospitalisations révolutionnaires se sont produites chez certaines personnes vaccinées sur une période de 4 à 5 ans. Environ 30 % de l'absorption est supprimée par des préoccupations concernant la sécurité à long terme chez les receveurs séronégatifs. TAK-003 a montré un équilibre de sécurité plus élevé, mais environ 23,2 % des participants ont néanmoins signalé des événements indésirables nécessitant une assistance médicale. Le développement clinique a inclus environ 27 000 participants, avec une incidence de décès <0,1 % dans les groupes vaccin et placebo. Les agences de réglementation exigent une surveillance à long terme, souvent 5 à 10 ans après l'homologation. Ces contraintes ralentissent l’adoption, en particulier dans les pays nécessitant un dépistage sérologique pré-vaccinal.

Opportunités de marché

"Seconds vaccins, rappel hétérologue, larges tranches d’âge"

La préqualification de l’OMS pour TAK-003 ouvre immédiatement un potentiel d’achat dans plus de 40 pays. Les pays qui n’avaient auparavant que CYD-TDV disposeront désormais d’une couverture alternative et élargie. Des stratégies de rappel ou d'amorçage hétérologue sont à l'étude : la sous-unité candidate recombinante V180 est entrée dans les essais comme rappel des vaccins vivants atténués. Plus de 20 nouveaux candidats vaccins contre la dengue sont en phase I/II, y compris des plateformes inactivées et à ARNm. Les gouvernements d’environ 15 pays endémiques prévoient des campagnes de vaccination atteignant 20 à 40 millions d’enfants par cycle. Les fabricants prévoient une production locale en Inde, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, dans le but de réduire la dépendance aux importations dans environ 30 pays. Ces étapes d’adoption progressives constituent des opportunités stratégiques majeures sur le marché des vaccins contre la dengue.

Défis du marché

"Complexité clinique, hétérogénéité, coût et distribution"

Le développement d’un vaccin est remis en question par les quatre sérotypes de la dengue, le risque d’amélioration dépendant des anticorps et le statut sérologique variable des populations. L'efficacité fluctue selon le sérotype : la protection du CYD-TDV contre le DENV2 et le DENV4 était plus faible. TAK-003 montre des titres plus équilibrés mais une neutralisation différentielle. Le travail de pontage des anticorps neutralisants implique des tests complexes tels que les tests d’anticorps fixant le complément dans les tests Luminex. La logistique pose des défis : les vaccins nécessitent une chaîne du froid (2 à 8 °C) avec un minimum de gaspillage ; de nombreuses régions endémiques ont une capacité de réfrigération limitée. Le coût par dose de vaccin peut limiter l’adoption du vaccin dans les pays à faible revenu. Il est difficile d’atteindre une couverture élevée (≥ 80 %) dans les programmes multidoses dans les régions rurales/éloignées. Surveillance et suivi des investissements liés à la demande post-autorisation ; de nombreux pays ne couvrent qu’environ 50 % de la surveillance des cas de dengue.

Segmentation du marché des vaccins contre la dengue

Le marché des vaccins contre la dengue est segmenté par type (CYD-TDV, TAK-003) et par application (hôpitaux, instituts gouvernementaux, ONG). CYD-TDV et TAK-003 dominent l'activité de licence ; les applications couvrent les campagnes de vaccination et le déploiement institutionnel. La segmentation du marché aide à modéliser les parts d’approvisionnement et les délais d’adoption dans les systèmes de santé publics et privés.

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

CYD-TDV :CYD-TDV, commercialisé sous le nom de Dengvaxia par Sanofi, est un vaccin chimérique vivant atténué qui protège contre les quatre sérotypes du virus de la dengue. Approuvé en 2015, il a été utilisé dans plus de 20 pays endémiques. Les données cliniques des essais CYD14 et CYD15 ont montré une efficacité comprise entre 56,5 et 60,8 pour cent chez les enfants âgés de 2 à 17 ans. Environ 1,2 million d'adolescents aux Philippines et 3 millions de personnes au Brésil ont reçu au moins une dose dans le cadre de programmes nationaux. Le vaccin est indiqué uniquement pour les personnes séropositives âgées de 9 à 45 ans, car les populations séronégatives présentent un risque accru de dengue sévère après la vaccination. CYD-TDV continue de faire partie des campagnes de vaccination ciblées suivies dans le rapport sur l’industrie du marché des vaccins contre la dengue.

Prise-003 :Tak-003, également connu sous le nom de Qdenga, est un vaccin tétravalent vivant atténué contre la dengue développé par Takeda Pharmaceuticals et préqualifié par l'Organisation mondiale de la santé en mai 2024. Il a démontré une efficacité de 84,1 % contre la dengue hospitalisée et de 61,2 % contre la dengue confirmée virologiquement sur une période d'essai de 4,5 ans impliquant plus de 27 000 participants. Une protection précoce s'est produite dans les 14 jours suivant la première dose, avec une efficacité de 82,1 % enregistrée dans les trois mois. Tak-003 est approuvé pour les personnes âgées de 4 ans et plus dans plus de 40 pays. Les prévisions du marché des vaccins contre la dengue identifient Tak-003 comme le principal candidat pour les programmes de vaccination de masse en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans certaines parties de l’Afrique.

PAR DEMANDE

Hôpitaux :Les hôpitaux représentent environ 15 pour cent de l’administration mondiale du vaccin contre la dengue. Plus de 1 000 grands établissements de santé en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Inde fournissent des vaccins contre la dengue par l’intermédiaire de cliniques ambulatoires et de services de pédiatrie. Les centres de vaccination en milieu hospitalier maintiennent une capacité de chaîne du froid pour les flacons de 10 doses entre 2 et 8 degrés Celsius. Environ 5 pour cent de la distribution annuelle de vaccins cible les voyageurs et le personnel hospitalier des régions non endémiques. Les programmes de vaccination hospitaliers couvrent près de 10 millions d’enfants âgés de 9 à 16 ans chaque année et constituent la base de la communication des données dans le cadre d’analyse du marché des vaccins contre la dengue.

Instituts gouvernementaux :Les instituts gouvernementaux sont les plus grands utilisateurs finaux, gérant environ 70 pour cent du déploiement du vaccin contre la dengue. Les ministères nationaux de la santé du Brésil, de la Thaïlande et de l'Indonésie mènent des campagnes de masse touchant plus de 20 millions d'enfants chaque année. Environ 80 pour cent du dépistage mondial du statut sérologique est coordonné par les agences de santé publique avant la vaccination. Plus de 40 pays endémiques maintiennent la vaccination contre la dengue dans le cadre de leur portefeuille de santé publique. Les programmes dirigés par le gouvernement supervisent l’approvisionnement, la logistique d’approvisionnement et la surveillance des données sur l’efficacité des vaccins qui façonnent les perspectives du marché des vaccins contre la dengue pour la prochaine décennie.

Organisations non gouvernementales (ONG) :Les ONG représentent environ 10 pour cent de la distribution mondiale du vaccin contre la dengue, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. Environ 200 projets à but non lucratif en Asie et en Amérique latine ont facilité la vaccination de 500 000 enfants en 2024. Les ONG collaborent avec les ministères de la Santé et l’OMS pour fournir des cliniques de vaccination mobiles et gérer la logistique de sensibilisation dans les régions à faibles ressources. Leurs programmes allouent environ 15 pour cent de leur budget à la réfrigération portable et à la formation du personnel. La participation des ONG accélère la couverture vaccinale dans les pays dotés d’infrastructures de santé publique limitées, un facteur de plus en plus souligné dans les évaluations des opportunités de marché des vaccins contre la dengue.

Perspectives régionales du marché des vaccins contre la dengue

Le déploiement mondial du vaccin contre la dengue est asymétrique selon les régions : l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine dominent avec environ 60 % de vaccination combinée, suivies par l’Afrique, le Moyen-Orient et un déploiement limité en Amérique du Nord et en Europe.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

AMÉRIQUE DU NORD

L’utilisation systématique du vaccin contre la dengue est minime en Amérique du Nord en raison de sa faible endémicité. Cependant, la demande de vaccins pour les voyageurs augmente : environ 5 % des doses de vaccin mondiales sont achetées pour les voyageurs en Amérique latine et en Asie. Les sites d’essais cliniques aux États-Unis sont au nombre d’environ cinq pour les vaccins contre la dengue. Le CDC et les prestataires de soins de santé hors voyage dans environ 15 États américains émettent des avis sur le vaccin contre la dengue. Les États-Unis ont retiré le BLA pour le TAK-003, mais soutiennent toujours la surveillance dans environ 10 États du sud pour la modélisation des politiques vaccinales.

EUROPE

L’adoption du vaccin contre la dengue en Europe est modeste. Les approbations réglementaires incluent l'acceptation par l'EMA du TAK-003 pour les voyageurs éligibles. Dans les pays de l’UE, environ 2 millions de voyageurs par an se rendant dans les zones de dengue sont des receveurs potentiels du vaccin. Les organismes de santé publique européens évaluent l’inclusion du vaccin dans les directives de santé des voyageurs. Les essais cliniques en Europe recrutent environ 1 000 participants pour des données à long terme. Les ONG européennes facilitent l’accès aux vaccins pour les voyageurs de retour et les expatriés.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique est la région la plus active. Des pays comme l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et le Vietnam ont des taux d’incidence élevés de la dengue. L'Indonésie se prépare à déployer le TAK-003 dans environ 30 provinces. Les Philippines ont déjà utilisé CYD-TDV dans des campagnes touchant plus d'un million d'adolescents. En 2024, environ 40 pays ont autorisé le TAK-003, dont beaucoup en Asie-Pacifique. Plusieurs pays prévoient de vacciner 10 à 20 millions d’enfants au cours de campagnes successives. Une fabrication locale en Inde et au Vietnam est en cours pour répondre à la demande régionale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’incidence de la dengue est plus faible mais augmente dans certaines zones. Certains pays de la péninsule arabique et d’Afrique de l’Est évaluent actuellement l’adoption du vaccin. Une vaccination pilote soutenue par des ONG a eu lieu dans environ cinq pays africains situés dans des zones d'endémie. L’approvisionnement en vaccins dans ces régions se fait souvent par l’intermédiaire d’agences mondiales de santé. La surveillance de la dengue dans environ 20 pays renforce l’éligibilité aux programmes de vaccination.

Liste des principales entreprises de vaccins contre la dengue

• Takeda Pharmaceutique
• Sanofi

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Takeda Pharmaceutique
• Sanofi

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des vaccins contre la dengue sont de plus en plus orientés vers le développement de vaccins de nouvelle génération, l’intensification de la fabrication et les programmes de vaccination. En 2024, les développeurs de vaccins ont annoncé un financement de R&D d’environ 40 millions de dollars répartis sur environ 25 projets en cours. Les gouvernements d’environ 15 pays endémiques ont alloué des budgets pour vacciner 10 à 20 millions d’adolescents sur 5 ans. Des modèles de partenariat émergent : Takeda s'engage dans un partenariat avec Biological E en Inde pour une production locale et une tarification différenciée. Les agences internationales déploient désormais environ 10 millions de dollars par an pour subventionner la vaccination dans les pays à faible revenu. Les systèmes de santé privés sur les marchés de la médecine des voyages achètent environ 5 % du total des doses de vaccin.

Développement de nouveaux produits

L'innovation se concentre sur l'amélioration de la sécurité, une large couverture de sérotypes et des plateformes alternatives. Plusieurs candidats vaccins contre la dengue sont en phase II ou en développement exploratoire utilisant des plates-formes de sous-unités recombinantes, inactivées et d'acide nucléique. Exemple : le vaccin sous-unitaire d'enveloppe recombinant V180 est étudié comme rappel des vaccins vivants atténués chez environ 300 participants. Les projets de plateforme ARNm/dengue sont en phase préclinique (≥10 candidats dans le monde). Certains candidats de nouvelle génération visent à offrir une couverture tétravalente avec des schémas thérapeutiques à deux doses ou des formats à dose unique. L'ingénierie de constructions d'antigènes non améliorantes est en cours pour réduire le risque d'amélioration dépendant des anticorps. Des études cliniques de transition évaluent les dosages d'anticorps fixant le complément dans environ 2 000 échantillons afin de comparer les réponses immunitaires avec les vaccins vivants standards. Les innovations en matière d'administration de vaccins comprennent des patchs à micro-aiguilles et des formulations thermostables capables de survivre 2 semaines à 40 °C. Le rapport sur l’industrie du marché des vaccins contre la dengue les souligne comme des différenciateurs clés pour favoriser une adoption plus large.

Cinq développements récents

• En mai 2024, l'OMS a présélectionné le TAK-003, le rendant disponible pour l'achat par l'UNICEF et l'OPS.
• En juillet 2023, Takeda a retiré le BLA américain pour le TAK-003 en raison de questions d'examen non résolues.
• En 2025, Takeda a annoncé un partenariat avec Biological E pour fabriquer le TAK-003 en Inde pour la vaccination locale.
• Plus de 27 000 participants ont été inclus dans les essais d'innocuité TAK-003 ; dix-huit décès sont survenus au cours du développement (incidence <0,1 %), aucun n'étant attribué au vaccin.
• En 2024, les données de protection à début précoce ont révélé une efficacité d’environ 82,1 % dans les trois mois suivant la première dose, avec un début d’environ 14 jours dans les populations testées.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des vaccins contre la dengue traite de la demande mondiale, du statut des licences, de l’adoption de la couverture et du développement de pipelines pour la vaccination contre la dengue. Il segmente par type de vaccin (actuellement CYD-TDV et TAK-003) et canaux de candidature (hôpitaux, instituts gouvernementaux, ONG). Les analyses régionales couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des estimations de part et des perspectives de déploiement. Le profilage concurrentiel couvre Sanofi (CYD-TDV) et Takeda (TAK-003), leurs pipelines cliniques, leur statut de licence et leurs partenariats stratégiques. Le rapport suit plus de 40 candidats candidats aux stades précliniques et de phase I/II. Les cycles d’approvisionnement projetés, les contraintes d’approvisionnement, la logistique de la chaîne du froid et les systèmes de surveillance des maladies sont cartographiés dans environ 70 pays d’endémie.

Marché des vaccins contre la dengue Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 776.62 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 2797.04 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 17.37% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : CYD-TDV Tak-003 Par application : Hôpitaux instituts gouvernementaux organisations non gouvernementales (ONG)
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT