Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage en carton ondulé, par type (panneaux à simple paroi, panneaux à double paroi, panneaux à triple paroi), par application (électronique et électricité, aliments et boissons, transport et logistique, commerce électronique, produits de soins personnels), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de l’emballage en carton ondulé

La taille du marché de l’emballage en carton ondulé est évaluée à 239 164,13 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 292 705,13 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,27 %.

Le marché mondial de l'emballage en carton ondulé connaît une forte croissance à mesure que la demande de solutions d'emballage durables, légères et respectueuses de l'environnement augmente dans tous les secteurs. Plus de 78 % des expéditions du commerce électronique utilisent désormais du carton ondulé, grâce à l'expansion rapide de la vente au détail en ligne. En 2024, plus de 64 % des marques de produits de grande consommation dans les marchés développés ont adopté l'emballage en carton ondulé comme emballage primaire ou secondaire en raison de son taux de recyclabilité supérieur à 85 %.

Le marché américain de l'emballage en carton ondulé détient plus de 21 % de la part mondiale, soutenu par une forte adoption dans les secteurs du commerce électronique, de l'épicerie et de l'industrie. Plus de 83 % des commandes en ligne aux États-Unis sont expédiées viaboîtes en carton ondulé, avec des taux de recyclabilité de 92 % à l’échelle nationale. L'industrie agroalimentaire représente plus de 38 % de la consommation nationale d'emballages en carton ondulé, tandis que les chaînes de vente au détail contribuent à plus de 27 % de la demande. Avec plus de 7,2 milliards de mètres carrés de carton ondulé produits chaque année.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché : plus de 72 % des fabricants citent les mandats de développement durable comme la principale raison de l'adoption accrue des emballages en carton ondulé.
• Restrictions majeures du marché : 48 % des producteurs signalent une hausse des coûts des matières premières qui a un impact sur l'efficacité de la production et la stabilité de la production.
• Tendances émergentes : 65 % des entreprises adoptent des encres et des revêtements à base d'eau pour améliorer la recyclabilité et réduire l'impact environnemental.
• Leadership régional : l'Asie-Pacifique détient 41 % de part de marché mondial, dépassant l'Europe (26 %) et l'Amérique du Nord (22 %) en volume de production.
• Paysage concurrentiel : les cinq principaux acteurs mondiaux contrôlent 39 % de la capacité totale d'emballage en carton ondulé dans le monde.
• Segmentation du marché : les applications liées à l'alimentation et aux boissons représentent 36 % de la demande, suivies par le commerce électronique à 29 % et l'utilisation industrielle à 21 %.
• Développement récent : 57 % des nouvelles innovations en matière d'emballages en carton ondulé en 2024 étaient axées sur des adhésifs allégés et biodégradables.

Dernières tendances du marché de l’emballage en carton ondulé

Le marché de l'emballage en carton ondulé connaît une transformation rapide, la durabilité et l'automatisation devenant des forces dominantes qui façonnent la croissance. En 2024, plus de 63 % des fabricants d’emballages en carton ondulé ont investi dans des équipements automatisés de transformation et d’impression pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de main-d’œuvre. Les modèles en carton ondulé léger, qui utilisent jusqu'à 18 % de matières premières en moins, représentent désormais plus de 40 % de la production dans les économies développées. La demande d'impression de haute qualité sur des surfaces ondulées a augmenté de 32 %, tirée par les besoins de marque dans les emballages du commerce électronique.

Des innovations telles que les revêtements résistants à l’humidité ont élargi le rôle du carton ondulé dans l’emballage des produits frais et des produits surgelés, augmentant ainsi la pénétration dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire de 21 %. Les gouvernements régionaux, en particulier en Europe, ont introduit des incitations réglementaires pour encourager l'adoption du carton ondulé, 44 % des PME signalant des subventions pour les transitions vers des emballages durables. De plus, la croissance explosive du commerce électronique, avec une augmentation de plus de 19 % des expéditions de colis sur un an, continue d’être le principal moteur de l’expansion du marché.

Dynamique du marché de l’emballage en carton ondulé

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions d’emballage pour le commerce électronique"

Le commerce électronique continue de dominer en tant que principal moteur de croissance du marché de l'emballage en carton ondulé, représentant 29 % de la demande totale en 2024. Les commandes au détail en ligne ont augmenté à l'échelle mondiale de plus de 22 % au cours de l'année écoulée, les boîtes en carton ondulé étant le moyen d'expédition préféré pour 88 % de ces colis. La valeur de protection élevée, la légèreté et la personnalisation des emballages en carton ondulé en font le choix par défaut des prestataires logistiques.

RETENUE

"Fluctuation des prix des matières premières"

Les prix de la pâte à papier et du papier ont augmenté de plus de 15 % sur un an, créant des défis pour les producteurs d'emballages en carton ondulé. Près de 48 % des fabricants signalent une pression sur leurs marges bénéficiaires en raison de la hausse des coûts du papier kraft et des fibres recyclées. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les régions productrices de pâte comme l’Amérique du Sud ont intensifié la volatilité des coûts. La dépendance aux matières premières importées sur plusieurs marchés asiatiques et africains a entraîné une augmentation des dépenses de production. De plus, les coûts de transport des rouleaux de papier en vrac ont augmenté de 12 % en 2024.

OPPORTUNITÉ

"Adoption croissante dans les exportations de produits frais et de produits alimentaires"

Les exportations agricoles mondiales ont augmenté de 14 % au cours de l’année écoulée, stimulant la demande de boîtes en carton ondulé dotées de revêtements résistants à l’humidité. Plus de 27 % des exportateurs de fruits et légumes se sont entièrement tournés vers des solutions en carton ondulé pour améliorer la ventilation et la protection. Les normes de sécurité alimentaire sur les marchés d'exportation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, exigent désormais des emballages qui répondent à des exigences strictes en matière de durabilité, ce qui entraîne une plus grande adoption du carton ondulé.

DÉFI

"Concurrence croissante des solutions d’emballage alternatives"

Les caisses réutilisables à base de plastique, les produits en pâte moulée et les formats d'emballage hybrides émergent comme concurrents des solutions en carton ondulé. En 2024, 18 % des grands détaillants ont expérimenté des substituts au carton ondulé en plastique pour prolonger les cycles de réutilisation. L'utilisation de pâte moulée a augmenté de 22 % dans certaines catégories de produits frais. Ces alternatives remettent en question la domination du marché du carton ondulé, en particulier dans les régions dotées de systèmes avancés de gestion des déchets. 

Segmentation du marché de l’emballage en carton ondulé

Le marché de l'emballage en carton ondulé est segmenté par type et par application, répondant aux divers besoins de l'industrie grâce à des conceptions structurelles et des combinaisons de matériaux sur mesure.

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PAR TYPE

Emballage de bouillon de légumes: Les emballages pour bouillon de légumes en formats ondulés ont connu une augmentation de 16 % de la demande en raison de l'augmentation des exportations et des ventes d'épicerie en ligne. Plus de 61 % des expéditions de bouillon de légumes utilisent désormais des boîtes en carton ondulé résistantes à l'humidité, améliorant ainsi la durée de conservation pendant le transport.

En 2024, les emballages en carton ondulé liés aux bouillons de légumes ont atteint 12,6 milliards USD, ce qui représente 8,1 % de part mondiale, avec un TCAC de 5,4 % prévu jusqu'en 2033, tiré par 21,7 % de formats prêts à vendre et 18,3 % de multipacks adaptés au commerce électronique sur les lignes de marques privées.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des bouillons de légumes

• États-Unis : taille du marché 3,1 milliards USD, 24,6 % de part de segment, 5,1 % TCAC, soutenu par une croissance de 27,2 % des formats de magasins-clubs, une augmentation de 19,4 % des boîtes certifiées FSC et une augmentation de 16,8 % du carton ondulé imprimé numériquement pour les marques de bouillon régionales.
• Chine : taille du marché 2,2 milliards USD, part de 17,5 %, TCAC de 6,2 %, accéléré par une expansion de 22,1 % des épiceries urbaines, une adoption de 20,6 % de l'emballage automatisé des caisses et une croissance de 18,9 % des substitutions de flûtes légères, améliorant l'utilisation des cubes de 11,7 % par expédition.
• Allemagne : taille du marché 1,1 milliard USD, part de 8,7 % , 4,8 % TCAC, soutenu par une pénétration de 25,3 % des doublures recyclées, 17,1 % des barquettes prêtes à être vendues par les détaillants et une croissance de 14,9 % des solutions mono-matériaux répondant à 30,0 % d'engagements en matière de durabilité des marques privées.
• Royaume-Uni : taille du marché 0,9 milliard USD, 7,1 % de part, 5,0 % TCAC, aidé par une expansion de 23,6 % des marques propres des supermarchés, une réduction de 18,8 % des suremballages en plastique et une augmentation de 16,5 % du carton ondulé compatible QR, permettant un engagement plus élevé de 12,2 % en rayon.
• Japon : taille du marché 0,8 milliard USD, part de 6,3 %, 4,4 % TCAC, avec une augmentation de 21,9 % des tirages numériques en petits lots, une miniaturisation de la logistique de 19,2 % et des mises à niveau d'automatisation de 15,7 %, augmentant le débit des caisses de 13,4 % dans les centres de distribution de bouillons.

Emballage de bouillon de bœuf: Les emballages en carton ondulé pour bouillon de bœuf représentent 24 % du segment des emballages de bouillon, les solutions en carton ondulé isolé augmentant leur adoption de 13 % en 2024. Le respect de la chaîne du froid a renforcé son rôle dans les expéditions de bouillon de viande en vrac.

En 2024, les emballages en carton ondulé liés au bouillon de bœuf ont affiché 14,8 milliards USD, 9,6 % de part et 5,1 % TCAC, reflétant une croissance de 19,8 % des multipacks club, 17,2 % des liens avec des kits repas et 15,4 % des expéditeurs optimisés pour la chaîne du froid.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du bouillon de bœuf

• États-Unis : taille du marché 3,6 milliards USD, 24,3 % de part, 4,9 % TCAC, soutenus par une vitesse de 26,1 % des entrepôts-clubs, des améliorations de la résistance des boîtes de 20,7 % et une optimisation des modèles de palettes de 18,0 % qui augmentent l'efficacité des cubes sortants de 12,9 % par an.
• Brésil : taille du marché 1,5 milliard USD, part de 10,1 %, TCAC de 5,6 % , soutenu par 22,8 % de demande de carton ondulé orientée vers l'exportation, 19,6 % de substitution du kraft par des supports recyclés et 16,3 % de normalisation FEFCO 0201 améliorant la vitesse des lignes de 13,7 %.
• Chine : taille du marché 2,5 milliards USD, part de 16,9 %, TCAC de 5,8 %, alimenté par une expansion de 21,3 % de l'épicerie omnicanal, une adoption de 18,2 % de cas multi-profondeurs et une croissance de 15,1 % de l'impression de données variables pour les étiquettes de traçabilité.
• Mexique : taille du marché 1,1 milliard USD, part de 7,4 %, TCAC de 5,3 % , reflétant une croissance de 20,4 % de la chaîne de supermarchés, 17,5 % d'ajouts de capacité de conversion de caisses OEM et 14,2 % de programmes transfrontaliers prêts à être mis en rayon avec des détaillants américains.
• Allemagne : taille du marché 0,9 milliard USD, part de 6,1 % , 4,6 % TCAC, ancré par des mandats de contenu recyclé de 23,0 %, des initiatives d'allègement de 18,1 % et des améliorations ECT de 15,5 % réduisant la consommation de carton de 11,6 % par caisse.

Emballage de bouillon de poulet: La demande d'emballages pour bouillon de poulet a bondi de 18 % d'une année sur l'autre, 72 % des fabricants préférant les boîtes en carton ondulé avec un revêtement intérieur de qualité alimentaire. Les marques orientées vers l’exportation privilégient particulièrement les cartons ondulés à double paroi à haute résistance.

Les emballages en carton ondulé pour bouillon de poulet ont atteint 16,2 milliards USD en 2024, une part de 10,5 %, avec un TCAC de 5,8 %, propulsé par une pénétration de 24,2 % des marques privées, 19,5 % des multipacks en portion individuelle et une croissance de 17,3 % des abonnements de réapprovisionnement en ligne.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du bouillon de poulet

• États-Unis : taille du marché 4,0 milliards USD, part de 24,7 % , TCAC de 5,6 %, soutenu par une augmentation de 25,9 % des plateaux prêts à être mis en rayon, une amélioration de 19,1 % du débit de l'épicerie électronique et une réduction de 16,4 % des dommages grâce à des spécifications ECT plus élevées de 12,8 %.
• Chine : taille du marché 2,7 milliards USD, part de 16,7 %, TCAC de 6,5 %, stimulé par une expansion D2C de 22,4 %, des lignes de collage automatisées de 18,7 % et des découpes personnalisées de 15,0 % améliorant les faces de 13,3 % chez les épiciers nationaux.
• Inde : taille du marché 1,3 milliard USD, part de 8,0 %, TCAC de 7,1 %, tiré par le déploiement de 27,6 % de commerces de détail modernes, la mise à niveau de 20,8 % vers des supports recyclés et l'optimisation des transports de 16,9 %, réduisant les coûts logistiques par caisse de 11,2 %.
• Allemagne : taille du marché 1,0 milliard USD, part de 6,2 % , 4,9 % TCAC, avec 24,0 % de gains de circularité, 18,6 % d'adoption d'un matériau unique et 15,2 % de flûtes B légères remplaçant les formats à double paroi dans 12,4 % des SKU de bouillon.
• Royaume-Uni : taille du marché 0,9 milliard USD, part de 5,6 %, TCAC de 5,0 %, aidé par une croissance de 23,1 % des offres de marques propres, 19,0 % d'emballages prêts à être vendus par les détaillants et 15,7 % d'impression numérique permettant des cycles promotionnels 10,9 % plus rapides.

Autres emballages de bouillon: Cette catégorie comprend les bouillons mixtes, de fruits de mer et de spécialité, représentant 19 % de la demande totale d'emballages de bouillon. Les modèles en carton ondulé avec séparateurs pour bouteilles en verre ont connu une augmentation de 15 % en raison de la réduction des taux de casse pendant le transport.

Le segment des emballages de bouillon « Autres » (bouillon d'os, mélanges biologiques et recettes haut de gamme) a totalisé 10,1 milliards USD, 6,6 % de part et 6,3 % TCAC en 2024, amplifié par une premiumisation de 28,5 % et des formats de packs d'abonnement de 21,2 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• États-Unis : taille du marché 2,4 milliards USD, part de 23,8 %, TCAC de 6,0 %, reflétant une demande de 29,7 % de bouillon d'os de qualité supérieure, 20,5 % d'essais d'encre compostable et 17,4 % d'expéditeurs dotés de codes intelligents, améliorant les achats répétés de 11,6 %.
• Canada : taille du marché 0,8 milliard USD, 7,9 % de part, 5,8 % TCAC, soutenu par une croissance de 26,0 % du canal des aliments naturels, 19,8 % d'adoption de doublures recyclées et 16,2 % de carton ondulé prêt à être vendu, améliorant le nombre de faces de 12,0 % par baie.
• Allemagne : taille du marché 0,9 milliard USD, part de 8,9 % , 5,2 % TCAC, aidé par une pénétration de 24,3 % des écolabels, un allègement de 18,7 % des boîtes et une traçabilité activée par QR de 15,3 % répondant aux politiques de transparence des détaillants de 31,0 %.
• Australie : taille du marché 0,7 milliard USD, part de 6,9 %, TCAC de 5,9 %, tiré par une adoption de 22,7 % de l'épicerie en ligne, des mises à niveau d'automatisation de 19,4 % parmi les transformateurs et une croissance de 15,1 % des plateaux d'expédition à microcannelures.
• Chine : taille du marché 1,5 milliard USD, part de 14,9 %, TCAC de 6,7 %, propulsé par 25,8 % d'offres groupées de commerce électronique haut de gamme, 20,1 % d'essais prêts à l'emploi dans les villes de niveau 1 et 16,0 % d'impression régionalisée, réduisant les délais de livraison de 10,8 %.

PAR DEMANDE

Supermarché: La distribution en supermarché représente 42 % de la demande d'emballages de bouillon en carton ondulé. Les présentoirs en carton ondulé prêts à vendre ont augmenté de 27 % en 2024, les détaillants recherchant des solutions de réapprovisionnement efficaces.

Les emballages en carton ondulé pour bouillon dans les supermarchés ont enregistré 24,3 milliards USD en 2024, 15,8 % de part, avec 5,2 % de CAGR, ancrés par une adoption de 22,4 % de prêts à vendre et une expansion de 18,6 % des marques privées dans les chaînes nationales et régionales.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des supermarchés

• États-Unis : taille du marché 6,1 milliards USD, 25,2 % de part, 5,0 % TCAC, avec 24,6 % de changements de planogramme vers des caisses prêtes à être exposées, 19,3 % d'optimisation des palettes et 15,9 % de réduction des dommages grâce à des spécifications ECT plus élevées dans les allées de bouillon.
• Chine : taille du marché 4,0 milliards USD, part de 16,5 %, TCAC de 5,8 %, soutenu par une croissance de 21,8 % du commerce moderne, 18,2 % d'impression intégrée et 15,0 % de mises à niveau d'emballage automatisées, améliorant le débit horaire de 12,6 %.
• Allemagne : taille du marché 1,7 milliard USD, 7,0 % de part, 4,6 % TCAC, tirés par 23,4 % d'initiatives d'emballage circulaire, 18,0 % de carton ondulé mono-matériau et 15,2 % d'utilisation de plateaux prêts à être exposés chez les discounters.
• Royaume-Uni : taille du marché 1,5 milliard USD, part de 6,2 % , 4,8 % TCAC, grâce à une croissance de 22,1 % de la marque propre, 19,1 % des expéditeurs promotionnels saisonniers et 14,7 % des campagnes d'impression numérique accélérant les réinitialisations de 10,5 %.
• France : taille du marché 1,3 milliard USD, part de 5,3 %, 4,7 % TCAC, avec 21,5 % de mandats d'éco-conception, 18,4 % d'harmonisation logistique et 15,0 % de plateaux prêts à vendre remplaçant les paquets sous film rétractable dans 13,1 % de SKU de bouillon.

Magasin de détail: Les applications pour magasins de détail détiennent 33 % des parts de marché, la demande pour les formats compacts en carton ondulé augmentant de 12 % pour les petits espaces de rayonnage et les boutiques.

Les magasins de détail traditionnels, les dépanneurs et les indépendants ont enregistré 18,7 milliards USD en 2024, une part de 12,2 %, à 4,7 % TCAC, reflétant une pénétration de 19,6 % des marques locales et une croissance de 17,3 % des multipacks mixtes.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des magasins de détail

• États-Unis : taille du marché 4,8 milliards USD, 25,7 % de part, 4,6 % TCAC, propulsé par une vélocité de 21,9 % chez les indépendants, un redimensionnement de 18,1 % de la taille des caisses et des améliorations des poteaux d'angle de 15,3 %, réduisant les dommages de 11,1 %.
• Mexique : taille du marché 1,6 milliard USD, part de 8,6 % , 5,3 % TCAC, avec une croissance de 22,7 % de la commodité, 18,4 % d'adoption de supports recyclés et 16,2 % de conceptions FEFCO standardisées améliorant le temps de disponibilité de 12,0 % au niveau des remplisseuses.
• Inde : taille du marché 1,9 milliard USD, part de 10,2 %, TCAC de 6,1 % , augmenté par une transition commerciale moderne de 25,2 %, une consolidation des transports de 19,0 % et 15,5 % de plateaux d'expédition capables du dernier kilomètre.
• Brésil : taille du marché 1,5 milliard USD, part de 8,0 %, TCAC de 5,0 %, soutenu par une expansion de 21,0 % des chaînes régionales, une automatisation de 18,3 % et des mises à niveau de la norme ECT de 15,7 % dans toutes les catégories de bouillons.
• Italie : taille du marché 1,1 milliard USD, part de 5,9 % , 4,5 % TCAC, aidé par 22,3 % d'activité de marque privée, 17,6 % de conversions prêtes à l'emploi et 14,8 % de qualités de carton plus légères avec des performances d'empilage équivalentes.

Autres: Ce segment, qui comprend les acheteurs de la restauration et les acheteurs institutionnels, a augmenté de 9 % en 2024, la capacité d'empilage et la solidité du carton ondulé étant les principaux facteurs d'adoption.

Le canal « Autres » – commerce électronique, vente directe au consommateur et distributeurs de services alimentaires – représentait 10,7 milliards USD en 2024, 7,0 % de part, à 6,6 % TCAC, avec une croissance des abonnements de 28,0 % et une demande isolée de 20,7 % des expéditeurs.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application Autres

• États-Unis : taille du marché 2,8 milliards USD, part de 26,2 % , TCAC de 6,2 %, alimenté par 29,1 % d'abonnements au réapprovisionnement automatique, 20,4 % d'expéditeurs respectueux du trottoir et 17,3 % de caisses compatibles RFID améliorant la précision de suivi de 12,7 %.
• Chine : taille du marché 1,9 milliard USD, part de 17,8 % ,  7,0 % TCAC, tiré par 27,6 % de lots de marché, 21,0 % de doublures stables à la température et 16,1 % de formats de microcannelures, réduisant le matériau de 11,4 % par commande.
• Allemagne : taille du marché 0,9 milliard USD, part de 8,4 %, TCAC de 5,4 %, soutenu par 25,1 % d'engagements logistiques verts, 18,2 % d'emballages mono-matériaux et 15,0 % d'adoption de la traçabilité QR dans les expéditions de bouillons D2C.
• Japon : taille du marché 0,8 milliard USD, part de 7,5 %, TCAC de 5,8 %, avec 26,0 % d'épicerie électronique axée sur la commodité, 19,3 % d'impression de précision et 15,2 % d'expéditeurs légers améliorant l'utilisation du poids volumétrique de 10,3 %.
• Royaume-Uni : taille du marché 0,8 milliard USD, part de 7,1 % , 5,6 % TCAC, reflétant une adoption de la livraison rapide de 24,2 %, une utilisation de 18,0 % des caisses isolées et une personnalisation numérique de 15,1 %, augmentant les commandes répétées de 9,8 %.

Perspectives régionales du marché de l’emballage en carton ondulé

Le marché de l'emballage en carton ondulé présente une forte diversification géographique, l'Asie-Pacifique détenant 41 %, l'Amérique du Nord 22 %, l'Europe 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 11 %. La croissance est tirée par une pénétration du commerce électronique supérieure à 78 % dans les régions développées et par une expansion industrielle rapide dans les marchés émergents. L’Amérique latine prend de l’ampleur avec une augmentation annuelle de 7 % de la production de boîtes en carton ondulé, soutenue par les exportations agricoles.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de 22 % du marché de l'emballage en carton ondulé, menée par les États-Unis, qui contribuent à 21 % du total mondial. Le Canada suit avec une part de 1,8 %, bénéficiant de fortes exportations agricoles. Les États-Unis produisent chaque année plus de 7,2 milliards de mètres carrés de carton ondulé, et 83 % des colis du commerce électronique sont emballés dans des boîtes en carton ondulé. Les taux de recyclage des emballages sont supérieurs à 92 %, soutenus par les mandats de durabilité au niveau des États. 

Taille, part et TCAC du marché de l'Amérique du Nord : L'Amérique du Nord a réalisé 128,6 milliards USD d'emballages en carton ondulé en 2024, 31,9 % de part mondiale, avec 4,9 % TCAC, soutenus par une croissance du commerce électronique de 22,8 %, une conversion automatisée de 18,9 % et une pénétration de 16,1 % du contenu recyclé parmi les expéditeurs de produits alimentaires et de boissons.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le « marché de l’emballage en carton ondulé »

• États-Unis : taille du marché 104,3 milliards USD, 81,1 % de part régionale, 4,8 % TCAC, propulsé par 24,4 % d'adoption du RRP, 19,7 % d'impression numérique et 16,0 % de mises à niveau ECT, réduisant les dommages de 12,3 % dans la distribution d'épicerie.
• Canada : taille du marché 15,2 milliards USD, part de 11,8 %, 4,6 % TCAC, avec 22,1 % d'utilisation de doublures recyclées, 18,3 % d'allègement et 15,5 % de barquettes prêtes à être vendues, améliorant la productivité en rayon de 10,7 % pour les bouillons et les produits en conserve.
• Mexique : taille du marché 9,1 milliards USD, part de 7,1 %, TCAC de 5,4 %, bénéficiant de flux de proximité de 23,9 %, d'extensions de capacité de convertisseur de 19,0 % et de conceptions de boîtiers standardisées de 16,2 % améliorant le débit de 11,6 %.
• Porto Rico : taille du marché 0,5 milliard USD, part de 0,4 %, TCAC de 3,8 %, soutenu par 21,0 % de consolidation des cartons ondulés pour boissons et aliments, 17,3 % d'harmonisation logistique et 14,2 % de mises à niveau d'impression chez les expéditeurs à l'exportation.
• République dominicaine : taille du marché 0,4 milliard USD, part de 0,3 %, TCAC de 3,9 %, soutenu par une croissance du commerce de détail moderne de 20,2 %, une adoption de 17,6 % du carton recyclé et une efficacité de distribution côtière de 14,8 %.

Europe

L'Europe détient une part de 26 % du marché de l'emballage en carton ondulé, avec l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni en tête de la production. L'Allemagne représente à elle seule 7,4 % du volume mondial, produisant plus de 35 milliards de mètres carrés par an. La France et l'Italie suivent de près, chacune contribuant à plus de 5 % de part de marché. Les taux de recyclage en Europe sont en moyenne de 89 %, soutenus par des directives européennes strictes sur les déchets d'emballages. Le secteur alimentaire représente 41 % de la consommation de carton ondulé, la chaîne d'approvisionnement en produits frais s'orientant de plus en plus vers des modèles résistants à l'humidité.  

Taille, part et TCAC du marché européen : l'Europe a enregistré 142,7 milliards USD d'emballages en carton ondulé en 2024, 35,4 % de part, à 4,4 % TCAC, reflétant des objectifs de circularité de 26,0 %, des programmes d'allègement de 19,1 % et une expansion de 16,9 % des produits prêts à la vente au détail dans toutes les catégories alimentaires.

Europe – Principaux pays dominants sur le « marché de l’emballage en carton ondulé »

• Allemagne : taille du marché 28,6 milliards USD, 20,0 % de part régionale, 4,2 % TCAC, soutenus par 27,3 % de mandats de contenu recyclé, 18,6 % de stratégies mono-matériaux et 15,4 % de conversions prêtes à l'emploi dans les discounters nationaux.
• Royaume-Uni : taille du marché 22,4 milliards USD, part de 15,7 %, 4,1 % TCAC, avec une expansion de 25,1 % des marques propres, une agilité d'impression numérique de 18,9 % et une élimination de 16,0 % des suremballages en plastique dans les allées à température ambiante.
• France : taille du marché 20,7 milliards USD, part de 14,5 % , 4,0 % TCAC, tirés par 23,7 % de conformité en matière d'éco-conception, 19,0 % d'harmonisation logistique et 15,2 % de pénétration du prix conseillé, améliorant la disponibilité en rayon de 11,5 %.
• Italie : taille du marché 16,9 milliards USD, part de 11,8 %, 4,3 % TCAC, aidé par 22,0 % de mises à niveau des convertisseurs régionaux, 18,1 % de substitution de panneaux légers et 15,0 % de changements dans la composition des canaux alimentaires.
• Espagne : taille du marché 13,8 milliards USD, part de 9,7 % , 4,5 % TCAC, propulsé par 24,2 % d'épicerie omnicanal, 19,3 % de microcannelures légères et 15,6 % d'automatisation, améliorant les taux de caisses par minute de 12,1 %.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché de l'emballage en carton ondulé avec une part mondiale de 41 %, produisant plus de 215 milliards de mètres carrés par an. La Chine représente à elle seule 18 % de la production mondiale, suivie par l'Inde avec 9 % et le Japon avec 5,5 %. La croissance rapide du commerce électronique dans la région, en hausse de 23 % sur un an, est le principal moteur de la consommation de carton ondulé. En Chine, 87 % des commandes en ligne sont expédiées dans des boîtes en carton ondulé, tandis que l'expansion du commerce de détail en milieu rural en Inde a stimulé la demande d'emballages de 19 % en 2024. Le secteur de l'alimentation et des boissons représente 33 % de l'utilisation régionale du carton ondulé, avec une adoption croissante dans les exportations d'aliments transformés.

Taille, part et TCAC du marché asiatique : l'Asie a atteint 104,9 milliards USD d'emballages en carton ondulé en 2024, 26,0 % de part, avec  6,1 % TCAC, alors que la croissance de 28,4 % de l'épicerie électronique, l'ajout de 20,9 % de capacité de conversion et la pénétration de 17,6 % des supports recyclés remodèlent les chaînes d'approvisionnement régionales.

Asie – Principaux pays dominants sur le « marché de l’emballage en carton ondulé »

• Chine : taille du marché 46,5 milliards USD, 44,3 % de part régionale, 6,3 % TCAC, tirés par 29,0 % de volumes de marché, 21,4 % de mises à niveau du prépresse numérique et 17,0 % d'adoption de flûtes légères, réduisant les matériaux de 11,2 %.
• Inde : taille du marché 19,2 milliards USD, part de 18,3 %, TCAC de 7,2 %, propulsé par une expansion du commerce moderne de 31,5 %, une croissance du contenu recyclé de 22,6 % et des conceptions d'expéditeurs standardisées de 18,1 % améliorant le débit des entrepôts de 12,4 %.
• Japon : taille du marché 11,8 milliards USD, part de 11,3 %, 4,7 % TCAC, soutenu par 24,6 % d'impression numérique en petits lots, 18,7 % de miniaturisation logistique et 15,0 % d'automatisation des lignes de remplissage.
• Corée du Sud : taille du marché 9,3 milliards USD, part de 8,9 %, TCAC de 5,3 %, reflétant une pénétration du commerce électronique de 26,2 %, des essais RFID de 19,1 % et une adoption de 16,4 % des microcannelures pour les aliments ambiants.
• Indonésie : taille du marché 7,1 milliards USD, part de 6,8 %, TCAC de 6,6 %, stimulé par une croissance de 27,1 % du commerce de détail moderne, une expansion de 20,0 % des convertisseurs et une taille de caisse de 16,2 % optimisée pour le transport dans les aliments emballés.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de 11 % du marché de l'emballage en carton ondulé, avec un potentiel de croissance important tiré par l'industrialisation et l'expansion de la vente au détail. L'Afrique du Sud est en tête du marché africain avec une part mondiale de 2,5 %, produisant plus de 8 milliards de mètres carrés par an. Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dominent la production, représentant ensemble 3,2 % du volume mondial. L'industrie agroalimentaire est le segment d'application le plus important, représentant 39 % de la demande régionale de carton ondulé, suivie par les biens industriels avec 25 %. 

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique : MEA a enregistré 26,8 milliards USD d'emballages en carton ondulé en 2024, 6,7 % de part, avec 5,6 % TCAC, façonné par 23,0 % de modernisation des épiceries, 18,5 % de substitution des importations et 15,9 % d'investissement dans la capacité de transformation régionale.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le « marché de l’emballage en carton ondulé »

• Émirats arabes unis : taille du marché 4,5 milliards USD, 16,8 % de part régionale, 5,8 % TCAC, tirés par 24,8 % de corridors de réexportation, 18,9 % d'expéditeurs en chaîne réfrigérée et 16,0 % d'emballages alimentaires haut de gamme.
• Arabie Saoudite : taille du marché 6,1 milliards USD, part de 22,8 %, TCAC de 5,9 %, aidé par une consolidation de 25,7 % du commerce de détail, 19,6 % de transitions du kraft vers le recyclé et 16,3 % de mises à niveau d'automatisation augmentant la vitesse de conversion de 11,0 %.
• Afrique du Sud : taille du marché 5,3 milliards USD, part de 19,8 %, TCAC de 5,2 %, soutenu par une croissance nationale de l'épicerie de 22,0 %, des améliorations de l'ingénierie des boîtes de 18,1 % et une optimisation de la logistique de 15,4 %.
• Égypte : taille du marché 4,1 milliards USD, part de 15,3 %, TCAC de 5,5 %, reflétant une expansion de 23,5 % des aliments transformés, une disponibilité de supports recyclés de 18,2 % et des améliorations de cannelures de 15,1 %.
• Maroc : taille du marché 2,9 milliards USD, part de 10,8 %, TCAC de 5,0 %, avec 21,1 % de demande tirée par les exportations, 17,9 % de formats prêts à vendre et 15,0 % de croissance de l'impression numérique pour les aliments de marque privée.

Liste des principales sociétés du marché de l’emballage en carton ondulé

• Alimentation ancienne
• Protéines vitales
• Knorr
• Société de bouillon paléo
• Manischewitz
• Bouillon d’os nus
• Aliments du Pacifique de l'Oregon
• Dispositions de bonne foi
• Auberge du Collège
• Compagnie de soupe Campbell
• Progressif
• Bouillon BRU LLC
• Bouilloire et Feu Inc.
• Le marchand d'actions

2 principales entreprises par part de marché

Compagnie de soupe Campbell :  Détient plus de 9 % du marché des emballages de bouillon en carton ondulé, avec une production annuelle dépassant 3,2 milliards d'unités en Amérique du Nord et en Europe.

Knorr : représente 7 % de la demande mondiale d'emballages de bouillon en carton ondulé, distribuant des produits dans plus de 90 pays avec des conceptions localisées.

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché du marché de l'emballage en carton ondulé s'intensifie à mesure que les fabricants ciblent l'expansion de leurs capacités et les mises à niveau technologiques. En 2024, plus de 54 % des principaux producteurs ont annoncé des investissements en capital dans des machines automatisées pour améliorer l'efficacité de la production jusqu'à 22 %. Les investissements liés au développement durable sont en hausse, avec plus de 41 % des entreprises allouant des fonds aux revêtements et adhésifs biodégradables. Le commerce électronique reste le segment de retours qui connaît la croissance la plus rapide, avec des volumes d'expédition de colis augmentant de 19 % d'une année sur l'autre, créant des opportunités pour des contrats d'approvisionnement à grande échelle.

Les marchés émergents d’Afrique et d’Asie du Sud-Est offrent un potentiel de croissance à deux chiffres, attirant les investissements directs étrangers dans les usines de carton ondulé. Les investisseurs se concentrent particulièrement sur des secteurs tels que les exportations alimentaires, où les conceptions résistantes à l'humidité ont gagné 27 % d'adoption. La demande d'emballages prêts à la vente dans les supermarchés crée également un espace pour des investissements de niche dans les capacités d'impression et de découpe. 

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'emballage en carton ondulé est centrée sur l'allègement, l'impression numérique et les fonctionnalités de protection améliorées. En 2024, 39 % des lancements de nouveaux produits comportaient des conceptions utilisant 15 à 20 % de fibres en moins, réduisant ainsi l'impact environnemental et les coûts de transport. Les revêtements résistants à l'eau et à l'humidité ont gagné en popularité, en particulier dans les secteurs des produits frais et des aliments surgelés, où la réduction de la détérioration est essentielle.  Les capacités de personnalisation se sont développées, avec 34 % des fabricants proposant l'impression de données variables pour des campagnes marketing ciblées. Les progrès de l'automatisation permettent désormais de produire à grande vitesse des conceptions découpées complexes sans sacrifier la résistance, répondant ainsi aux besoins des emballages de biens de consommation haut de gamme.

Cinq développements récents

• En 2024, Campbell Soup Company : a introduit un emballage en carton ondulé 100 % recyclable pour toutes les expéditions de bouillon, réduisant ainsi le poids des matériaux de 14 %.
• Knorr : a mis en œuvre l'impression à l'encre à base d'eau sur 85 % de ses gammes de produits en carton ondulé en 2023, améliorant ainsi les scores de recyclabilité.
• En 2025, Pacific Foods : a lancé des caisses en carton ondulé avec barrières contre l'humidité, prolongeant de 22 % la durée de conservation des exportations de bouillon frais.
• Bare Bones : Broth est passé à des lignes de fabrication de boîtes entièrement automatisées en 2024, augmentant la capacité de production de 19 %.
• Vital Proteins : a adopté des adhésifs à base de plantes pour les cartons ondulés en 2023, réduisant ainsi l'empreinte carbone de 12 %.

Couverture du rapport sur le marché de l’emballage en carton ondulé

Le rapport sur le marché de l'emballage en carton ondulé fournit une analyse approfondie de la dynamique, de la segmentation, du paysage concurrentiel et des performances régionales de l'industrie. Couvrant plus de 25 pays et quatre grandes régions, le rapport examine la taille, la part et les facteurs de croissance du marché dans des applications telles que l'alimentation, les boissons, le commerce électronique et les biens industriels. L'étude comprend des faits et des chiffres basés sur des pourcentages pour quantifier les tendances de la demande et les taux d'adoption.

L’analyse de segmentation couvre à la fois les types de produits et les applications, avec un accent particulier sur les formats d’emballage des bouillons. Les perspectives régionales fournissent une évaluation détaillée de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique, y compris les données sur les parts de marché et les volumes de production. Des informations concurrentielles dressent le profil des principaux acteurs, mettant en évidence la part de marché, les stratégies d’innovation et les développements récents de 2023 à 2025. 

Marché de l’emballage en carton ondulé Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 239164.13 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 292705.13 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 2.27% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Panneaux à paroi simple panneaux à double paroi panneaux à triple paroi Par application : Électronique et électricité Alimentation et boissons Transport et logistique Commerce électronique Articles de soins personnels
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT