Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de surveillance continue du glucose, par type (transmetteurs et récepteurs, capteurs, pompes à insuline), par application (hôpitaux, soins à domicile, diagnostics/cliniques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des systèmes de surveillance continue du glucose

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance continue du glucose devrait passer de 8 793,89 millions de dollars en 2026 à 10 002,17 millions de dollars en 2027, pour atteindre 24 636,99 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 13,74 % au cours de la période de prévision.

Les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) mesurent les niveaux de glucose interstitiel à intervalles fréquents et transmettent les données aux récepteurs, aux pompes à insuline ou aux smartphones. En 2023, la région Amérique du Nord détenait environ 38,66 % du marché mondial des appareils CGM. L'utilisation du CGM en temps réel est en hausse : en Allemagne et en Autriche, l'utilisation de la surveillance continue chez les enfants est passée d'environ 3 % en 2011 à environ 16 % en 2016. De nombreux capteurs CGM fonctionnent avec des intervalles de mesure de 5 à 15 minutes, produisant 96 à 288 points de données par jour. Les deux principaux fabricants contrôlent la majorité de la base installée ; en dehors de ceux-ci, les nouveaux entrants ont du mal à dépasser une part d’environ 5 %. La demande provient des patients diabétiques de type 1, ainsi que de l'expansion des populations de type 2 et de prédiabète, ce qui entraîne plusieurs cycles d'achat d'appareils par an.

Aux États-Unis, l’adoption des systèmes CGM est particulièrement forte chez les diabétiques insulino-dépendants. On estime que moins de 10 % des Américains diabétiques utilisent actuellement des systèmes CGM, mais ceux qui le font remplacent généralement les capteurs tous les 7 à 14 jours. La part des États-Unis sur le marché nord-américain du CGM dépasse 80 %. Dans les études cliniques américaines, les utilisateurs de CGM obtiennent souvent des améliorations de l'HbA1c de 0,5 à 1,0 point de pourcentage, avec une réduction relative d'environ 16 % des événements d'hypoglycémie. La FDA a récemment autorisé les modèles CGM en vente libre, alors qu'un fabricant a lancé une version de patch OTC disponible dans le commerce de détail pour des durées de 2 et 4 semaines. Ces développements étendent la pénétration de la CGM au-delà des utilisateurs d’insuline aux segments du bien-être et de type 2.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :60 % des utilisateurs d'insuline adoptent la CGM pour un meilleur contrôle glycémique
• Restrictions majeures du marché :30 % des médecins citent des obstacles liés aux coûts et au remboursement
• Tendances émergentes :25 % des nouveaux lancements de CGM incluent des fonctionnalités non invasives ou sans capteur
• Leadership régional :Amérique du Nord ~38,7 %, Europe ~28 %, Asie-Pacifique ~25 %
• Paysage concurrentiel :Les 2 principaux fabricants contrôlent environ 80 % du marché
• Segmentation du marché :Capteurs ~50 %, émetteurs et récepteurs ~30 %, pompes ~20 %
• Développement récent :L’un des principaux fabricants de CGM a lancé un capteur à 15 jours en 2025

Dernières tendances du marché des systèmes de surveillance continue du glucose

Sur le marché des systèmes de surveillance continue du glucose, l’intégration des appareils portables, de l’analyse des données et de l’accès des consommateurs favorise l’évolution. Les unités de capteur durent désormais 10 à 15 jours dans de nombreux nouveaux modèles, par rapport aux appareils précédents qui duraient 7 jours. En 2024, environ 25 % des annonces de nouveaux produits CGM incluaient une technologie de capteur non invasive ou mini-invasive, bien que son adoption reste faible. Les systèmes hybrides en boucle fermée combinant CGM et pompes à insuline représentent plus de 20 % des achats de nouveaux appareils sur les marchés développés. Des modèles CGM en vente libre (OTC) font leur apparition : un fabricant a lancé un patch pour les utilisateurs non-insuline avec des versions de 2 et 4 semaines. En Europe, environ 50 % des utilisateurs de CGM dépendent encore de modèles sur ordonnance, mais la disponibilité en vente libre devrait modifier ce ratio.

Dynamique du marché des systèmes de surveillance continue du glucose

CONDUCTEUR

"Prévalence croissante du diabète et demande de contrôle de la glycémie en temps réel"

La population diabétique mondiale dépasse 537 millions d'individus ; le diabète de type 2 représente environ 90 %. Parmi les utilisateurs d'insuline, environ 60 % adoptent les systèmes CGM pour réduire le risque d'hypoglycémie et optimiser le dosage. Une surveillance fréquente offre plus de 96 points de données par jour, permettant des ajustements fins. Des études rapportent que les utilisateurs de CGM réduisent les épisodes hypoglycémiques d'environ 30 %. L’évolution vers des systèmes d’administration d’insuline en boucle fermée ou automatisés dépend de l’apport du CGM ; plus de 20 % des nouveaux systèmes de pompes intègrent la CGM en 2024. De nombreux cliniciens recommandent désormais la CGM pour le diabète gestationnel ou la grossesse ; la participation dans ces groupes a augmenté d’environ 12 % d’une année sur l’autre. La poussée vers la surveillance à distance et la télémédecine stimule également la demande : pendant la période de COVID, l'adoption de la CGM a bondi d'environ 20 % sur certains marchés. Ces forces alimentent la croissance du marché des systèmes de surveillance continue du glucose, s’étendant au-delà des utilisateurs traditionnels d’insuline vers des segments plus larges de surveillance du glucose.

RETENUE

"Coûts, obstacles au remboursement et résistance des cliniciens"

Les barrières financières persistent : les capteurs et les émetteurs doivent être remplacés régulièrement (tous les 7 à 15 jours), ce qui amène environ 30 % des médecins à citer le coût comme élément dissuasif. De nombreux payeurs limitent le remboursement aux utilisateurs insulinodépendants ; pour les produits non insuliniques de type 2, l'autorisation n'est accordée que dans environ 20 % des allégations. Certains cliniciens résistent à l’adoption : environ 25 % préfèrent les méthodes par piqûre au doigt en raison de leur familiarité et de leur scepticisme quant à la précision du capteur. Des pannes de capteur ou des erreurs d'étalonnage se produisent dans environ 5 % des unités, ce qui réduit la confiance. Certains utilisateurs signalent des irritations cutanées ou des problèmes d’adhérence des patchs dans environ 15 % des cycles. Les disparités géographiques de remboursement sont fortes : dans certains pays, seulement environ 10 % des diabétiques bénéficient d'une assurance pour les CGM. Ces contraintes entravent une adoption plus rapide, en particulier dans les régions à revenu faible ou intermédiaire.

OPPORTUNITÉ

"Modèles OTC, capteurs non invasifs et expansion sur le marché de type 2"

Les modèles CGM en vente libre ciblent les utilisateurs non-insuline et les marchés du bien-être ; en 2025, un grand fabricant a lancé de tels correctifs, disponibles en versions 2 et 4 semaines. Celles-ci étendent l’accès à environ 30 % des utilisateurs d’insuline à un bien plus grand nombre. Le développement de capteurs non invasifs (actuellement environ 25 % des nouveaux lancements) offre des options de surveillance sans douleur, améliorant ainsi l'adoption par les populations plus jeunes et soucieuses de leur santé. Le diabète de type 2 reste sous-pénétré : seulement environ 15 % des utilisateurs de CGM sont des patients de type 2 sans insuline ; l’évolution dans ce groupe offre de vastes opportunités. Les marchés émergents d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient représentent actuellement une part combinée d’environ 25 % ; avec un coût inférieur et un soutien réglementaire, l’adoption peut augmenter. Les logiciels intégrés, l'analyse de l'IA et les modèles de revenus de télésanté (avec environ 30 % des appareils incluant des services cloud) peuvent monétiser davantage les données au-delà du matériel. Les combinaisons portables (montres intelligentes + capteur) peuvent intégrer la CGM dans les appareils grand public.

DÉFI

"Précision, étalonnage, barrières réglementaires et prix compétitifs"

La dérive d'étalonnage et la précision du capteur restent préoccupantes : environ 5 % des appareils CGM signalent des écarts >10 %. Les prototypes non invasifs manquent souvent d'approbations réglementaires ; rares sont ceux qui se sont lancés dans la commercialisation de masse. Les voies réglementaires diffèrent : certains dispositifs nécessitent une autorisation de dispositif médical de classe II ; Environ 20 % des fabricants de capteurs citent la complexité réglementaire comme un obstacle. La pression sur les prix est intense : environ 50 % des offres CGM sont attribuées sur la base du coût total le plus bas plutôt que sur la performance. Le succès des modèles OTC dépend de la formation des utilisateurs ; jusqu'à environ 20 % des nouveaux utilisateurs OTC abandonnent leur utilisation en raison d'une mauvaise compréhension. Les problèmes d’adhérence des capteurs et de confort de port affectent environ 15 % des cycles. Les anciens acteurs de la surveillance du glucose résistent à la cannibalisation ; certaines régions retardent la liste de remboursement d'environ 2 ans. Ces défis rendent l’adoption inégale.

Segmentation du marché des systèmes de surveillance continue du glucose

Le marché des systèmes de surveillance continue du glucose est segmenté par type et par application. La segmentation par type comprend les émetteurs et récepteurs, les capteurs et les pompes à insuline. Les segments d'application sont les milieux hospitaliers, les soins à domicile et les diagnostics/cliniques. Les modules de capteurs représentent environ 50 % de la valeur des composants de l'appareil, les émetteurs et récepteurs environ 30 % et les unités de pompe intégrées environ 20 %. Parmi les applications, les soins à domicile sont en tête avec environ 60 % d'utilisation, les hôpitaux ~25 % et les diagnostics/cliniques ~15 %.

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PAR TYPE

Émetteurs et Récepteurs :Les émetteurs et les récepteurs représentent environ 30 pour cent du marché global. Près de 25 % des nouveaux émetteurs incluent une connectivité Bluetooth ou NFC, tandis que 60 % des utilisateurs de soins à domicile dépendent de l'intégration mobile. La durée de vie moyenne des émetteurs varie de un à trois ans, et environ 20 % des hôpitaux utilisent des émetteurs partagés pour plusieurs patients.

Capteurs :Les capteurs dominent le marché avec une part d'environ 50 pour cent. Environ 80 pour cent des capteurs utilisent la technologie électrochimique, les types optiques et enzymatiques couvrant les 20 pour cent restants. La durée de port standard varie de sept à quinze jours et la précision est en moyenne comprise entre huit et douze pour cent du MARD. Les capteurs non invasifs restent inférieurs à cinq pour cent de la demande totale, mais se développent progressivement sur les marchés à revenus élevés.

Pompes à insuline :Les pompes à insuline représentent près de 20 pour cent du marché des systèmes de surveillance continue du glucose. Environ 35 pour cent des utilisateurs de pompes à insuline utilisent des systèmes hybrides en boucle fermée qui réduisent les épisodes d'hypoglycémie de près de 30 pour cent. En 2024, environ 20 pour cent des pompes à insuline nouvellement introduites étaient entièrement compatibles avec la CGM, tandis que l'adoption par les hôpitaux a atteint 10 pour cent des programmes de soins du diabète pour patients hospitalisés.

PAR DEMANDE

Hôpitaux :Les hôpitaux représentent environ 25 pour cent de l’utilisation mondiale des CGM. Environ 15 pour cent des grands hôpitaux aux États-Unis utilisent des systèmes CGM pour la gestion du diabète chez les patients hospitalisés. Le remplacement des capteurs a généralement lieu tous les cinq à sept jours, et environ 30 % des contrats hospitaliers sont des accords de fourniture pluriannuels. Les configurations d'émetteurs partagés réduisent les coûts globaux des appareils jusqu'à 20 %.

Soins à domicile :Les soins à domicile dominent le marché avec près de 60 pour cent de l’utilisation totale de CGM. Environ 70 pour cent des utilisateurs de soins à domicile sont insulinodépendants, tandis que 15 pour cent sont des patients non insulinodépendants de type 2. Environ 40 pour cent préfèrent les capteurs calibrés en usine ou sans calibrage, et 65 pour cent des émetteurs se connectent directement aux applications mobiles. Les modèles CGM en vente libre introduits en 2025 représentent environ 20 % des nouvelles installations utilisateur.

Diagnostics et cliniques :Les diagnostics et les cliniques représentent environ 15 pour cent de la part de marché totale. Environ 25 % des cliniques utilisent des capteurs réutilisables, tandis que 30 % emploient des tableaux de bord basés sur le cloud pour le suivi des données des patients. Les séances de surveillance à court terme de sept à quatorze jours représentent 80 pour cent de l'utilisation clinique de la CGM, et environ 20 pour cent de ces programmes se concentrent sur les ajustements thérapeutiques et l'éducation des patients.

Perspectives régionales du marché des systèmes de surveillance continue du glucose

 L'Amérique du Nord arrive en tête avec environ 38,7 %, l'Europe avec environ 28 %, l'Asie-Pacifique avec environ 25 %, le Moyen-Orient et l'Afrique avec environ 8 %. L'adoption de la CGM est la plus rapide sur les marchés développés ; la croissance dans les régions émergentes s’accélère. Le remboursement, l’approbation réglementaire et la prévalence du diabète façonnent la performance régionale.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient environ 38,66 % de la part de marché mondiale des appareils CGM. Les États-Unis et le Canada sont des marchés majeurs, les États-Unis dominant avec une part d'environ 80 % de la région. Les livraisons d’unités CGM aux États-Unis en 2023 ont dépassé les 5 millions de capteurs parmi les utilisateurs. L'adoption institutionnelle dans les hôpitaux américains est en hausse : environ 15 % des grands hôpitaux universitaires utilisent désormais la CGM dans les services de soins du diabète pour patients hospitalisés. Les modèles OTC CGM lancés en 2025 ont élargi leur portée : un appareil est facturé pour des durées de port de 2 et 4 semaines. La région est également en tête en matière de remboursement : environ 40 % des États américains approuvent la CGM pour les utilisateurs non insuliniques de type 2. De nombreux utilisateurs américains remplacent les émetteurs sur une période de 2 à 3 ans ; capteurs remplacés tous les 7 à 15 jours. Le marché américain des CGM est technologiquement avancé : environ 30 % des appareils prennent en charge l'intégration cloud des smartphones et les alertes IA. L’Amérique du Nord reste le pôle mondial de l’innovation et le segment de marché à plus forte valeur.

EUROPE

L'Europe détient environ 28 % de la part de marché mondiale du CGM, avec des leaders en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne. En Allemagne et en Autriche, le recours à la surveillance continue chez les enfants est passé d'environ 3 % à environ 16 % entre 2011 et 2016, démontrant les tendances en matière d'adoption. Les systèmes de santé nationaux européens remboursent de plus en plus les CGM dans le diabète insulino-dépendant ; dans de nombreux pays, environ 50 % des nouveaux patients utilisateurs d'insuline sont éligibles. Les cycles de remplacement des capteurs sont conformes aux normes mondiales : des capteurs de 10 à 14 jours sont courants. Le remboursement européen des CGM reste variable : dans environ 20 % des pays de l'UE, les CGM ne sont couverts que selon des critères spécifiques. Les approbations OTC sont à la traîne par rapport aux États-Unis, mais certains pays européens ont accordé une autorisation réglementaire pour les appareils sans ordonnance en 2024. Les données basées sur le cloud et l'interopérabilité transfrontalière sont essentielles : environ 25 % des appareils de l'UE prennent en charge les plates-formes d'applications multilingues. De nombreuses cliniques européennes utilisent la CGM pour des programmes de formation structurés : environ 20 % des centres d'endocrinologie utilisent la CGM à court terme pour la formation et l'ajustement de l'insuline.

ASIE-PACIFIQUE

La région Asie-Pacifique représente environ 25 % du déploiement CGM. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie sont en tête. La Chine représente ~40 % de la part de l'APAC, le Japon ~20 %, l'Inde ~15 %, la Corée du Sud ~10 % et le reste de l'Asie du Sud-Est ~15 %. La population diabétique de la région est importante : la Chine compte plus de 100 millions de diabétiques, ce qui augmente la demande de CGM. La croissance unitaire dans l’APAC était d’environ 18 % en 2024, en particulier dans les régions urbaines et riches. Cependant, le remboursement est plus limité : moins d’environ 30 % des patients en Asie bénéficient d’une assurance pour la CGM. De nombreux utilisateurs paient de leur poche, ce qui limite l'adoption. Certains pays utilisent des appareils importés, tandis que les fabricants locaux visent à répondre à environ 20 % de la demande intérieure. Les utilisateurs indiens adoptent des capteurs sur 10 jours (~60 %) ou des unités sur 14 jours (~30 %), dont environ 10 % utilisent des capteurs étendus plus récents.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent actuellement environ 8 % de la part mondiale de CGM. La région du Golfe (EAU, Arabie Saoudite, Qatar) est en tête de l’adoption régionale. Dans les pays du CCG, environ 12 % des diabétiques utilisent des systèmes CGM, avec une couverture par les plans de santé des employeurs dans environ 25 % des contrats. L’Afrique du Sud et Israël contribuent à environ 30 % de la demande régionale en dehors du CCG. Dans de nombreux pays africains, la pénétration du CGM est <1 % en raison des obstacles liés aux coûts et aux infrastructures. Les cycles de remplacement sont plus longs : les capteurs sont parfois portés 14 jours ou plus pour réduire les coûts. Des programmes pilotes cliniques existent dans environ 5 pays, déployant la CGM à des fins éducatives ou sur le diabète gestationnel.

Liste des principales entreprises de systèmes de surveillance continue du glucose

• Texas Instruments Inc.• Medtrum Technologies Inc.• Senseonics Holdings, Inc.• Echo Therapeutics, Inc.• Groupe Ypsomed• AgaMatrix inc.• Nemaura Médical Inc.• LifeScan Inc.• WaveForm Technologies, Inc.• NXP Semiconductors N.V.• Johnson & Johnson Services Inc.• F. Hoffmann-La Roche Ltée.• STMicroélectronique• Novo Nordisk A/S• ViCentra B.V.• Laboratoires Abbott• Menarini Diagnostics S.r.l.• DexCom, Inc.• GlySens Incorporée• Tandem Diabetes Care, Inc.• Société Insulet• Bayer SA• Automate Medtronic

Les deux principales entreprises ayant la part de marché la plus élevée :

Abbott Laboratories – Les plateformes Libre CGM d'Abbott détiennent environ 40 à 45 % de part de marché sur de nombreux marchés matures, ce qui en fait l'un des acteurs dominants des systèmes de surveillance continue du glucose à l'échelle mondiale.DexCom, Inc. – Les systèmes G6 et G7 de DexCom détiennent environ 30 à 35 % de part de marché dans les segments clés des utilisateurs d'insuline et sont fréquemment signalés comme étant les deuxièmes en importance dans les installations mondiales de CGM.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des systèmes de surveillance continue du glucose augmentent à mesure que la prévalence du diabète, la santé portable et la télémédecine convergent. La population diabétique mondiale dépasse les 537 millions, ce qui constitue une base importante pour l'adoption de la CGM. Les deux plus grandes entreprises détiennent déjà environ 80 % de part de marché, mais les opportunités résident dans les appareils de niche, l'innovation en matière de capteurs et les marchés émergents. Les modèles CGM en vente libre ouvrent de nouveaux segments d'utilisateurs sans insuline ; une entreprise a lancé des correctifs OTC en 2025 ciblant les utilisateurs du bien-être. La technologie des capteurs non invasifs fait son apparition : environ 25 % des nouveaux prototypes visent des mesures non invasives. Dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique (respectivement ~33 % et ~8 % des parts), une faible pénétration suggère une marge d’expansion.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché CGM est centré sur les capteurs à usure prolongée, les systèmes non invasifs, l'intégration avec les appareils portables et l'amélioration des performances des capteurs. Certains nouveaux capteurs prennent désormais en charge des périodes de port de 10 à 15 jours (par rapport aux anciens modèles de 7 jours). Plus de 25 % des nouveaux lancements de CGM en 2024-2025 incluent une technologie de capteurs non invasive ou mini-invasive. Les systèmes hybrides en boucle fermée combinant pompes à insuline et CGM avec des algorithmes d’IA représentent désormais plus de 20 % des nouvelles offres de systèmes. De nombreux nouveaux émetteurs prennent en charge Bluetooth LE, NFC ou la synchronisation cloud ; ~ 30 % des nouvelles unités émettrices incluent l'intégration d'un smartphone. Une autre tendance concerne l’analyse et la prédiction des données intégrées : environ 15 % des nouveaux appareils incluent des alertes prédictives d’hypoglycémie. Les améliorations de la précision du capteur visent un MARD < 8 % ; Environ 10 % des nouveaux prototypes atteignent ce niveau de référence lors des essais.

Cinq développements récents

• Abbott a lancé aux États-Unis un patch de surveillance continue de la glycémie en vente libre appelé « Lingo » pour les utilisateurs non-insuliniques, proposant des versions de 2 et 4 semaines.
• DexCom a obtenu l'autorisation de la FDA pour un nouveau système G7 offrant jusqu'à 15,5 jours d'usure du capteur lors des essais.
• Plusieurs sociétés CGM ont introduit des modèles de capteurs avec étalonnage en usine (sans prélèvement au doigt) en 2024, représentant désormais environ 20 % des lancements de nouveaux appareils.
• Les accords d'intégration se sont accélérés : environ 25 % des nouveaux contrats CGM en 2025 incluent un regroupement d'abonnements à l'analyse cloud.
• Les prototypes de capteurs non invasifs ont progressé en Europe : en 2024-2025, plus de cinq prototypes sont entrés dans des phases pilotes de mise à l’échelle, mais aucun n’a encore conquis une part importante.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des systèmes de surveillance continue du glucose couvre la segmentation mondiale des appareils, la répartition des applications et les performances régionales. Il comprend une analyse du marché des systèmes de surveillance continue du glucose des moteurs de croissance, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport présente les tendances du marché des systèmes de surveillance continue du glucose, telles que les capteurs d’usure prolongée, les modèles OTC et les systèmes hybrides en boucle fermée. Il décrit la taille du marché des systèmes de surveillance continue du glucose et la répartition des parts en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Marché des systèmes de surveillance continue du glucose Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 8793.89 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 24636.99 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 13.74% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Émetteurs et récepteurs capteurs pompes à insuline Par application : Hôpitaux soins à domicile diagnostics/cliniques
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