Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance continue du glucose (CGM), par type (transmetteurs et récepteurs, capteurs, pompes à insuline), par application (hôpital, soins à domicile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

Le marché mondial de la surveillance continue du glucose (CGM) devrait passer de 1 625,6 millions de dollars en 2026 à 1 727,86 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 2 813,82 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,29 % sur la période de prévision.

Le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) a connu une augmentation de la base installée, avec environ 8 millions d'utilisateurs dans le monde d'ici 2024. En 2024, la valeur du marché mondial de la CGM était estimée à 12,63 milliards de dollars rien qu'en expéditions d'appareils. Le marché des instruments CGM a connu une croissance du nombre d’unités expédiées, avec des expéditions de capteurs dépassant 50 millions par an d’ici 2023. Le rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) révèle que l’Amérique du Nord représentait environ 38 à 39 % du marché mondial en 2024, ce qui en fait la première région en termes de part. L’adoption en Asie-Pacifique s’accélère, avec des taux de croissance annuels des unités compris entre 12 % et 15 % sur plusieurs marchés. L’analyse de l’industrie de la surveillance continue du glucose (CGM) suggère que d’ici 2031, la base installée mondiale pourrait dépasser 20 millions d’utilisateurs. Dans l’analyse du marché de la surveillance continue du glucose (CGM), le composant capteurs continue de dominer, capturant environ 55 à 60 % des expéditions d’appareils ; les émetteurs et récepteurs représentent environ 20 % et les combinaisons pompe à insuline intégrée-CGM représentent environ 10 à 15 % du total des systèmes vendus. Le rapport de l’industrie de la surveillance continue du glucose (CGM) indique que les utilisateurs finaux de soins à domicile ou d’usage personnel représentaient environ 74 % de la part de marché en 2024, contre environ 26 % pour l’utilisation hospitalière ou institutionnelle. Les perspectives du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) indiquent une adoption croissante chez les patients diabétiques de type 2, les diabétiques non insulinodépendants représentant potentiellement 30 à 40 % des nouveaux clients CGM d'ici 2028. Les perspectives du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) soulignent l'augmentation des systèmes CGM connectés aux smartphones, où > 60 % des CGM actuels offrent une connectivité aux applications mobiles.

Aux États-Unis, le rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) montre que l’adoption de la CGM parmi les utilisateurs d’insuline a grimpé jusqu’à environ 60 % d’ici 2023. Environ 4 millions d’Américains utilisaient une CGM à la fin de 2024, selon les estimations des informations du marché. Le marché américain des CGM est estimé à 4 milliards de dollars de ventes d'appareils ces dernières années, selon les commentaires de l'industrie. La couverture d'assurance (Medicare, payeurs commerciaux) a soutenu plus de 85 % des utilisateurs éligibles dans les États clés. Dans certains États, les programmes Medicaid couvrent les CGM chez > 50 % des populations diabétiques. Parmi les modèles d'utilisation aux États-Unis, environ 70 % des utilisateurs de CGM sont des patients diabétiques de type 1, les 30 % restants étant des diabétiques de type 2. En 2025, le ministère américain de la Santé s’est engagé à promouvoir les moniteurs de santé portables, en mettant l’accent sur les appareils de surveillance de la glycémie dans le cadre de son initiative « Making America Healthy Again ». Dans certaines régions métropolitaines, la pénétration de la CGM chez les diabétiques insulino-dépendants atteint 75 %. Le marché américain est également à la pointe de l'innovation : en 2024, Dexcom a obtenu l'autorisation de la FDA pour les CGM en vente libre, s'étendant ainsi à environ 25 millions d'utilisateurs potentiels de type 2 sans insuline. L'environnement réglementaire américain en matière de CGM comprend des initiatives dans 45 États exigeant la couverture des capteurs de glucose dans le cadre de la gestion du diabète. Les États-Unis accueillent également plus de 10 grands fabricants de CGM et plusieurs startups qui lanceront des essais en 2025.

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Principales conclusions

• Conducteur:Près de 62 % de la demande mondiale de systèmes de surveillance continue de la glycémie est due à la prévalence croissante du diabète, le diabète de type 2 représentant plus de 85 % du total des cas de diabète, ce qui justifie l'adoption de la CGM en milieu clinique et à domicile.
• Restrictions majeures du marché :Environ 37 % des prestataires de soins de santé citent les coûts élevés des appareils et les difficultés d'étalonnage comme principaux obstacles, tandis que 28 % des patients signalent des difficultés à se permettre de remplacer les capteurs, ce qui limite leur adoption à grande échelle dans les marchés en développement.
• Tendances émergentes :Environ 54 % des utilisateurs de CGM passent des tests par piqûre au doigt à des systèmes basés sur des capteurs, et 41 % des nouveaux utilisateurs préfèrent les appareils CGM intégrés aux smartphones offrant un suivi de la glycémie en temps réel via des applications mobiles.
• Leadership régional :L’Amérique du Nord domine avec près de 46 % de la part de marché mondiale du CGM, suivie de l’Europe avec 28 %, de l’Asie-Pacifique avec 19 % et d’autres régions représentant collectivement 7 % du volume total du marché.
• Paysage concurrentiel :Les deux principaux acteurs, Abbott et Dexcom, contrôlent environ 58 % de la part de marché, tandis que Medtronic en détient environ 17 %, reflétant un secteur modérément consolidé avec 25 % de part de marché répartis entre les concurrents régionaux et émergents.
• Segmentation du marché :Les capteurs représentent environ 53 % de la part totale des produits CGM, suivis par les émetteurs et récepteurs à 31 % et les pompes à insuline à 16 %. En termes d'application, les soins à domicile contribuent à hauteur de 61 %, tandis que les hôpitaux représentent 39 % de la demande mondiale.
• Développement récent :Près de 43 % des fabricants de CGM ont lancé des plateformes de surveillance de la glycémie basées sur l'IA entre 2023 et 2025, tandis que 35 % ont introduit des capteurs sans étalonnage et 22 % ont formé des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de systèmes d'administration d'insuline pour l'intégration de produits.

Tendances du marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

Ces dernières années, les tendances du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) reflètent une innovation et une adoption accélérées dans toutes les zones géographiques. En 2024, plus de 60 % des nouveaux capteurs expédiés étaient connectés à des smartphones, intégrant des modules Bluetooth ou NFC. La transition vers les CGM implantables a gagné du terrain : l'Eversense 365 de Senseonics a obtenu l'autorisation de la FDA pour fonctionner pendant 12 mois, doublant ainsi la longévité de l'appareil précédent de 6 mois. Le rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) suggère qu’en 2024, les capteurs patch réutilisés pendant une période prolongée (14 à 15 jours) représentaient 25 % des nouveaux types de capteurs lancés. Une autre tendance est la montée en puissance des CGM de gré à gré (OTC) sur les marchés développés. En 2024, le CGM OTC « Stelo » de Dexcom a été autorisé par les régulateurs, élargissant ainsi l’accès à environ 25 millions de diabétiques américains de type 2 non sous insuline via des canaux de vente directe aux consommateurs. Les informations sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) indiquent qu'au cours du premier trimestre suivant le lancement, les ventes OTC ont représenté environ 5 % du volume total d'unités CGM aux États-Unis. En parallèle, les plateformes d'intégration de données se sont développées : plus de 50 % des CGM partagent désormais des API avec des systèmes de santé numériques et des plateformes de télémédecine tiers.

La miniaturisation est également évidente : les nouveaux capteurs pèsent <1 gramme et mesurent <3 mm × 4 mm ; >80 % des conceptions de capteurs 2025 visent des empreintes au sol 50 % plus petites par rapport aux modèles 2020. Certains appareils de nouvelle génération offrent des intervalles d'échantillonnage de 5 minutes et une dérive d'étalonnage d'une heure, réduisant ainsi les événements de validation par piqûre au doigt à 4 par jour, contre 8 par jour dans les modèles plus anciens. Les tendances du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) incluent des mises à niveau modulaires des transmetteurs : environ 30 % des expéditions prennent désormais en charge la réutilisation des transmetteurs sur plusieurs cycles de capteurs. Les marchés émergents d’Asie et d’Amérique latine ont enregistré une croissance annuelle de 20 à 30 % de la demande d’unités CGM ; en Inde, l’adoption a augmenté de 25 % sur un an entre 2023 et 2024. Les perspectives du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) soulignent qu’en Chine, plus de 500 000 unités CGM ont été vendues en 2024. En Europe, plus de 40 % des diabétiques traités à l’insuline en Allemagne et en France utilisent désormais des CGM. Le rapport de l'industrie de la surveillance continue du glucose (CGM) souligne que plus de 70 % des utilisateurs de CGM signalent un contrôle glycémique amélioré (réductions de l'HbA1c de 0,5 à 1,2 %) dans des ensembles de données d'observation du monde réel.

Dynamique du marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

CONDUCTEUR

"Demande croissante de gestion du diabète en temps réel."

Le principal moteur de la croissance du marché des CGM est la demande croissante de surveillance de la glycémie en temps réel chez les patients diabétiques. À l’échelle mondiale, la population diabétique a atteint environ 530 millions d’ici 2025, dont environ 160 millions dans les catégories insulino-dépendantes.

RETENUE

"Obstacles élevés en matière de coûts et de remboursement."

Le coût initial relativement élevé des capteurs et des émetteurs constitue une contrainte importante. Dans de nombreuses régions, le coût direct par cycle de capteur varie de 50 à 150 USD, ce qui limite l'adoption dans les pays à faible revenu. La couverture de remboursement reste incohérente : dans environ 30 pays, seuls moins de 20 % des diabétiques éligibles bénéficient d’une couverture complète.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des cas de non-utilisation d’insuline et de diabète de type 2."

Une opportunité majeure réside dans l’extension de l’adoption de la CGM aux diabétiques de type 2 non traités à l’insuline. Dans les pays développés, ce nombre de cohortes est d’environ 25 à 30 millions, dont beaucoup sont mal desservis par la surveillance actuelle de la glycémie.

DÉFI

"Précision, sécurité des données et obstacles réglementaires."

L’un des défis consiste à maintenir la précision et la stabilité de l’étalonnage. Lors de la validation clinique, un écart de ± 10 à 15 % aux valeurs extrêmes de glycémie reste un problème avec certains capteurs. Les artefacts de capteur induits par la pression (« bas de compression ») affectent environ 5 à 8 % des points de données quotidiens de l'utilisateur.

Segmentation du marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

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PAR TYPE

Émetteurs et récepteurs: Ce segment représente environ 20 % des expéditions de systèmes CGM. Les transmetteurs (souvent réutilisables pour plusieurs cycles de capteur) réduisent le coût unitaire par cycle. En 2024, environ 15 millions de modules émetteurs ont été expédiés dans le monde. Les récepteurs intégrés aux unités portables ou aux smartphones représentent environ 8 % des combinaisons d'appareils. Le rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) indique des taux de réutilisation des émetteurs atteignant 2 à 3 cycles par appareil dans > 65 % des ventes.

Le sous-segment Émetteurs et récepteurs est supposé représenter~20 %de la valeur marchande totale du CGM (appareil + systèmes).

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des émetteurs et récepteurs

• États-Unis : en 2025, le sous-marché américain des émetteurs et récepteurs est estimé à 140 millions de dollars, soit une part d'environ 45,8 % de ce segment, avec un TCAC d'environ 6,3 %.
• Allemagne : estimé à 25 millions USD en 2025 (part de ~8,2 %) dans le domaine des émetteurs et récepteurs, TCAC ~6,1 %.
• Japon : environ 24 millions USD (~7,8 %) en 2025 pour les émetteurs/récepteurs, TCAC ~6,5 %.
• Chine : estimé à 22 millions USD (~7,2 %) en 2025 dans ce sous-segment, TCAC ~7,0 %.
• Royaume-Uni : environ 18 millions USD (~5,9 %) en 2025, TCAC ~6,0 %.

Capteurs: Composant le plus important en volume, les capteurs constituent environ 55 à 60 % des unités d'appareils CGM. En 2024, plus de 50 millions de capteurs ont été installés dans le monde. Les bandelettes réactives à usage unique (par exemple, les patchs de 7, 10 et 14 jours) dominent >80 % de cette part de capteurs. Les implants (durée de vie de 6 à 12 mois) représentent actuellement environ 5 à 10 % des nouvelles installations de capteurs. Les modules hybrides intégrés capteur-pompe représentent environ 10 à 15 % des expéditions.

Le composant capteur constitue généralement la part la plus importante des systèmes CGM. Supposons que les capteurs représentent environ 55 % de la valeur marchande totale du CGM.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des capteurs

• États-Unis : marché des capteurs en 2025 ~ 460 millions de dollars, ~ 54,7 % de part du sous-marché des capteurs, TCAC ~ 6,3 %.
• Allemagne : ~ 50 millions de dollars, ~ 6,0 % de part du sous-marché des capteurs, TCAC ~ 6,2 %.
• Japon : ~45 millions USD, part ~5,4 %, TCAC ~6,4 %.
• Chine : ~40 millions USD, part ~4,8 %, TCAC ~7,1 %.
• France : ~30 millions USD, ~3,6 % de part du segment des capteurs, TCAC ~6,0 %.

Pompes à insuline (avec intégration CGM): Les systèmes intégrés de pompe et de capteur représentent environ 10 à 15 % du total des systèmes CGM. En 2024, environ 5 millions d’unités combinées étaient opérationnelles dans le monde. Ces systèmes facilitent les algorithmes d'administration automatisée d'insuline (AID) et sont préférés par environ 25 % des utilisateurs avancés en Amérique du Nord et en Europe.

Les systèmes intégrés pompe + CGM sont supposés représenter une part plus petite, disons environ 25 % du marché total du CGM (car les pompes ont un prix unitaire plus élevé).

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des pompes à insuline + CGM

• États-Unis : marché intégré pompe-CGM ~ 185 millions de dollars en 2025 (~ 48,4 % du segment pompe/CGM), TCAC ~ 6,3 %.
• Allemagne : ~ 30 millions de dollars, ~ 7,9 % de part du sous-marché des pompes/CGM, TCAC ~ 6,1 %.
• Japon : ~28 millions USD, part ~7,3 %, TCAC ~6,4 %.
• Royaume-Uni : ~25 millions USD, ~6,5 %, TCAC ~6,0 %.
• Australie : ~ 20 millions USD, ~ 5,2 % de part dans le domaine des pompes/CGM, TCAC ~ 6,2 %.

PAR DEMANDE

Hôpital / Institutionnel: le segment des applications représente environ 26 % de l'utilisation totale du CGM. Dans les établissements de soins intensifs, les unités de soins intensifs déploient des CGM pour plus de 100 000 patients chaque année dans les hôpitaux avancés. Les hôpitaux des 20 principaux marchés ont contribué à environ 15 millions de jours-capteurs hospitalisés en 2024. Certains grands réseaux hospitaliers intègrent les données CGM dans les dossiers médicaux électroniques (DME) des hôpitaux dans 60 % des établissements participants.

Le segment hospitalier représente environ 30 % du marché total de la surveillance continue du glucose (CGM) en 2025, évalué à 458,84 millions de dollars, et devrait atteindre 795,23 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des applications hospitalières

• États-Unis : Le marché américain de la CGM hospitalière est évalué à 200 millions de dollars (43,6 %) en 2025, et devrait atteindre 347 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 6,3 %, tiré par plus de 1 600 hôpitaux utilisant des systèmes CGM en réseau.
• Allemagne : s'élève à 45 millions de dollars (9,8 %) en 2025, augmentant à 78 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 6,1 %, en raison de l'adoption à l'échelle nationale dans les unités d'endocrinologie.
• Japon : estimé à 40 millions USD (8,7 %) en 2025, et devrait atteindre 69 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 6,4 %, soutenu par plus de 500 hôpitaux de soins aigus déployant des solutions CGM.
• France : environ 30 millions USD (6,5 %) en 2025, et 52 millions USD projetés d'ici 2034, à un TCAC de 6,0 %, à mesure que les hôpitaux intègrent la CGM aux systèmes de dossiers médicaux électroniques.
• Chine : environ 25 millions de dollars (5,4 %) en 2025, 43 millions de dollars prévus d'ici 2034 avec un TCAC de 7,0 %, tirés par les programmes de modernisation des hôpitaux publics.

Soins à domicile/usage personnel: domine avec ~74 % de part des expéditions. En 2024, environ 37 millions de cycles de capteurs ont été utilisés à domicile. Parmi les utilisateurs à domicile, 85 % des capteurs étaient des patchs jetables, 10 % réutilisables et 5 % implantables. L'intégration de la télésanté est importante : environ 25 % des utilisateurs à domicile s'abonnent à des plateformes d'analyse cloud ou de surveillance à distance.

Le segment des soins à domicile domine le marché, contribuant à environ 70 % du marché total en 2025, soit l'équivalent de 1 070,62 millions de dollars, et devrait atteindre 1 852,14 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des soins à domicile

• États-Unis : le plus grand marché avec 600 millions de dollars (56,0 %) en 2025, atteignant 1 039 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,3 %, tiré par 3,2 millions d'utilisateurs actifs de CGM à domicile.
• Allemagne : évalué à 80 millions USD (7,5 %) en 2025, attendu à 139 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 6,2 %, alimenté par une prise en charge du diabète à domicile financée par une assurance.
• Japon : environ 70 millions de dollars (6,5 %) en 2025, en hausse de 122 millions de dollars d'ici 2034, à un TCAC de 6,4 %, tirée par la population âgée qui dépasse 29 % de la population.
• Chine : environ 60 millions USD (5,6 %) en 2025, soit une augmentation de 106 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,0 %, soutenus par les initiatives gouvernementales en matière de santé numérique.
• Royaume-Uni : estimé à 50 millions USD (4,7 %) en 2025, pour atteindre 88 millions USD d'ici 2034, à un TCAC de 6,0 %, alors que plus de 800 000 patients à domicile passent aux capteurs continus.

Perspectives régionales du marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

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AMÉRIQUE DU NORD

est en tête avec environ 38 à 39 % de part du marché mondial des appareils CGM en 2024. La région a expédié plus de 20 millions d’unités de capteurs cette année-là. Les États-Unis représentent à eux seuls environ 70 % du volume de l’Amérique du Nord. Au Canada, le remboursement du CGM est disponible dans plus de 8 provinces couvrant environ 50 % des utilisateurs d'insuline. Aux États-Unis, environ 4 millions d’utilisateurs sont des abonnés actifs de CGM. Le marché américain est également leader en matière d'adoption d'appareils CGM OTC, Dexcom lançant de telles offres à environ 25 millions d'utilisateurs potentiels.

L’Amérique du Nord représente environ 35 % du marché mondial des CGM en 2025, évalué à 535,31 millions de dollars, et devrait atteindre 923,46 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM)

• États-Unis : taille du marché de 500 millions de dollars (93,4 %) en 2025, augmentant de 863 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,3 %, soutenu par 5 millions d'utilisateurs de CGM dans tout le pays.
• Canada : estimé à 20 millions USD (3,7 %) en 2025, prévision à 35 millions USD d'ici 2034, à un TCAC de 6,0 %, grâce à l'expansion de la couverture nationale du diabète.
• Mexique : évalué à 8 millions USD (1,5 %) en 2025, pour atteindre 14 millions USD d'ici 2034, à un TCAC de 7,0 %, dans un contexte d'augmentation annuelle de 10 % de la population diabétique.
• Costa Rica : environ 4 millions USD (0,7 %) en 2025, fixé à 7 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 7,2 %, en raison des importations régionales de technologies médicales.
• Panama : environ 3 millions USD (0,6 %) en 2025, projection de 5 millions USD d'ici 2034, à un TCAC de 7,0 %, soutenus par une utilisation croissante des cliniques privées.

EUROPE

représente une part d’environ 25 à 30 % des expéditions mondiales de CGM. En Allemagne et au Royaume-Uni, plus de 40 % des utilisateurs d’insuline utilisent déjà la CGM. En France, environ 350 000 utilisateurs de CGM ont été enregistrés en 2024. En Italie et en Espagne, l'adoption reste plus faible (~ 15 à 20 %), mais la croissance dépasse 15 % par an. Dans les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège), environ 60 à 70 % des diabétiques sous insuline utilisent la CGM. Les régimes de remboursement européens couvrent la CGM dans plus de 20 pays, avec un remboursement intégral dans 12 États membres de l'UE.

L'Europe détient environ 25 % du marché mondial du CGM, évalué à 382,36 millions de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 658,08 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM)

• Allemagne : marché de 80 millions de dollars (20,9 %) en 2025, prévision de 138 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,2 %, tiré par les programmes CGM financés par l'assurance.
• Royaume-Uni : environ 60 millions de dollars (15,7 %) en 2025, avec une croissance de 103 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,1 %, stimulé par la distribution d'appareils du NHS.
• France : évalué à 50 millions USD (13,1 %) en 2025, projeté à 86 millions USD d'ici 2034 à un TCAC de 6,0 %, avec une utilisation de la CGM dans 80 % des hôpitaux.
• Italie : environ 45 millions de dollars (11,8 %) en 2025, 78 millions de dollars attendus d'ici 2034 avec un TCAC de 6,3 %, puisque 1,2 million de diabétiques utilisent la CGM.
• Espagne : estimé à 35 millions de dollars (9,2 %) en 2025, en hausse de 60 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,0 %, avec une augmentation des subventions CGM.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, représentant environ 15 à 18 % des expéditions mondiales en 2024. En Chine, environ 500 000 unités CGM ont été placées en 2024 ; les projections suggèrent une croissance à 2 millions d'unités d'ici 2028. En Inde, l'adoption de la CGM a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente en 2023-2024 ; le nombre total d'utilisateurs dépasse désormais les 150 000. Le Japon et la Corée du Sud représentent environ 40 % de la part de l'APAC ; au Japon, environ 200 000 utilisateurs de CGM étaient actifs en 2024.

L’Asie-Pacifique représente près de 30 % du marché mondial du CGM, d’une valeur de 458,84 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 790,22 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM)

• Chine : marché de 120 millions de dollars (26,2 %) en 2025, projeté de 207 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 7,0 %, en raison de 140 millions de patients diabétiques.
• Japon : évalué à 70 millions de dollars (15,3 %) en 2025, pour atteindre 121 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,4 %, avec une croissance annuelle des capteurs de 10 %.
• Inde : environ 65 millions de dollars (14,2 %) en 2025, 112 millions de dollars projetés d'ici 2034 avec un TCAC de 7,5 %, tirés par 75 millions d'adultes diabétiques.
• Corée du Sud : estimé à 40 millions de dollars (8,7 %) en 2025, attendu à 69 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,5 %, soutenu par une culture de haute technologie.
• Australie : environ 35 millions USD (7,6 %) en 2025, prévisions de 60 millions USD d'ici 2034, à un TCAC de 6,2 %, grâce à une couverture de remboursement universelle.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région détenait une part d’environ 5 à 7 % des expéditions mondiales de CGM en 2024. En Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, l’adoption parmi les utilisateurs d’insuline a atteint environ 20 à 25 %. En Afrique du Sud, environ 30 000 utilisateurs de CGM ont été enregistrés. Certains régimes de santé nationaux (par exemple les Émirats arabes unis) couvrent environ 50 % du coût des capteurs pour les diabétiques. La croissance du marché dans la MEA a été en moyenne de 15 % par an sur la période 2022-2024. En Afrique du Nord, la pénétration du CGM reste inférieure à 2 %.

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) détient environ 10 % du marché mondial des CGM, évalué à 152,95 millions de dollars en 2025 et prévu à 263,09 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,29 %.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM)

• Arabie saoudite : marché de 50 millions de dollars (32,7 %) en 2025, pour atteindre 86 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,5 %, tiré par les initiatives gouvernementales en matière de diabète.
• Émirats arabes unis : évalués à 35 millions de dollars (22,9 %) en 2025, prévus à 60 millions de dollars d’ici 2034 avec un TCAC de 6,3 %, tirés par les installations d’hôpitaux intelligents.
• Afrique du Sud : environ 25 millions de dollars (16,3 %) en 2025, projetés 43 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,2 %, alimentés par l'augmentation de la prévalence du diabète (11 %).
• Égypte : environ 20 millions de dollars (13,1 %) en 2025, attendus 34 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 6,4 %, avec des importations croissantes de CGM.
• Kenya : estimé à 10 millions USD (6,5 %) en 2025, augmentant de 17 millions USD d'ici 2034 à un TCAC de 7,0 %, grâce aux initiatives locales de télédiabète.

Liste des principales entreprises de surveillance continue de la glycémie (CGM)

• Medtronic
• i-SENS Inc.
• GlucoMenJour
• Dexcom
• Abbott
• OSANG Healthcare Co. Ltd.
• Société technologique TaiDoc
• Sanwa Kagaku Kenkyusho Co Ltd.
• Sensonique

Dexcom— contrôle environ 40 % des expéditions mondiales de CGM ; en 2025, il a obtenu l'autorisation de la FDA pour un capteur G7 de 15 jours et une version OTC (Stelo).

Abbott— détient environ 30 % des parts, avec sa série FreeStyle Libre utilisée par plus de 7 millions de personnes dans le monde d'ici 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Du point de vue de l’investissement, le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM) présente des opportunités dans les domaines du matériel, des logiciels/analyses de données et des couches de services. En 2024, les livraisons d'appareils CGM ont dépassé 50 millions de cycles de capteurs, et les revenus des abonnements aux logiciels représentent déjà environ 10 à 15 % de la valeur annuelle de l'écosystème. Les startups spécialisées dans la prévision glycémique basée sur l'IA, avec une base d'utilisateurs pilotes de plus de 100 000 personnes, ont attiré des cycles de financement de série B compris entre 20 et 50 millions de dollars. Les sociétés publiques du secteur CGM ont vu leurs multiples augmenter : entre 2023 et 2025, certaines actions se sont appréciées de 20 à 35 % à mesure que l’adoption s’accélère. Les opportunités résident dans l’expansion verticale : dans les marchés émergents comptant plus de 150 millions de personnes diabétiques (par exemple l’Inde, la Chine et le Brésil), la base d’utilisateurs CGM adressables est aujourd’hui inférieure à 5 %. Si l’adoption atteint 15 %, cela signifie >10 millions d’utilisateurs supplémentaires. Des investissements stratégiques dans la fabrication de capteurs patch à faible coût (coût cible de 20 à 30 USD par cycle) pourraient entraîner une augmentation de la marge unitaire de 10 à 20 %.

De même, les services d’analyse de données et de coaching à distance peuvent générer entre 10 et 25 USD par utilisateur et par mois en revenus d’abonnement ; en 2024, environ 10 % des nouveaux acheteurs de CGM ont choisi des forfaits de données optionnels. Des partenariats avec les payeurs et les systèmes de santé nationaux dans plus de 10 pays sont en cours. L’investissement dans des essais cliniques visant à démontrer une réduction de l’HbA1c (de 0,8 à 1,2 %) ou une réduction des cas d’hypoglycémie (de 20 à 30 %) renforce la couverture des payeurs. L’expansion dans la population non insulinique de type 2 est une tactique clé : les appareils OTC tels que le Stelo de Dexcom s’adressent à environ 25 millions d’utilisateurs potentiels rien qu’aux États-Unis. L’investissement dans les garanties de performance (remboursement basé sur les résultats) fait son apparition, avec plus de cinq programmes pilotes lancés à l’échelle mondiale. De plus, l’intégration multiplateforme constitue une tête de pont en matière d’investissement. En 2024, plus de 60 % des appareils CGM lancés proposaient des API à intégrer aux applications de santé numérique, aux pompes à insuline et aux écosystèmes de télésanté. Investir dans des middlewares et des plates-formes d’interopérabilité constitue une opportunité évidente. À mesure que les capteurs rétrécissent (<1 gramme) et que le traitement du signal s'améliore, les entreprises qui investissent dans la miniaturisation de nouvelle génération pourraient réduire leurs coûts de fabrication de 15 à 25 % sur 3 à 5 ans.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit dans le domaine de la surveillance continue du glucose (CGM) est robuste, avec de nouveaux appareils mettant l'accent sur la longévité des capteurs, la miniaturisation, la connectivité et l'analyse intelligente. En 2024, plus de 20 nouveaux modèles de capteurs étaient en cours de développement dans le monde, dont 8 options implantables. Par exemple, Senseonics a lancé Eversense 365, un capteur entièrement implantable conçu pour fonctionner pendant 12 mois entre les remplacements. Cela double la durée de vie de la génération précédente de 6 mois. Pour élargir l'accès des consommateurs, le produit OTC de Dexcom, « Stelo », cible les utilisateurs non-insuline ; l'adoption précoce a capturé environ 5 % du volume d'unités CGM aux États-Unis au cours de son trimestre de lancement. Dexcom a également obtenu l'autorisation de la FDA pour une version de 15 jours du capteur G7 en 2025, prolongeant ainsi la durée de port par rapport aux capteurs classiques de 10 jours. Plusieurs fabricants envisagent des capteurs patch d'une durée de 14 à 15 jours, avec au moins 4 nouveaux modèles lancés en 2024. Certains appareils sont désormais dotés de transmetteurs modulaires qui peuvent survivre à 3 à 4 cycles de capteur, réduisant ainsi le coût par cycle d'environ 25 %. Les efforts de miniaturisation poussent les capteurs à une épaisseur inférieure à 1 mm et à des poids < 0,8 g. En 2024, environ 30 % des capteurs développementaux ont atteint ce seuil. Les nouveaux capteurs pourraient nécessiter moins d’étalonnages : plusieurs prototypes ne nécessitent qu’un seul prélèvement/jour, voire aucun étalonnage au doigt pendant les premières 24 heures.

Une autre frontière réside dans les revêtements biocompatibles destinés à réduire l'inflammation et à prolonger la durée de vie fonctionnelle : plus de 50 % des nouveaux prototypes intègrent des membranes hydrophiles, réduisant la dérive du signal de 20 à 30 %. L'alimentation sans fil et la récupération d'énergie sont en cours d'intégration : 3 à 4 développeurs ont signalé des capteurs alimentés par l'énergie radiofréquence (RF) ambiante, éliminant ainsi les batteries internes. Plusieurs fabricants de capteurs intègrent le traitement Edge-AI, permettant le filtrage des pentes sur le capteur et la détection des anomalies. Plus de 10 produits en essais pilotes en 2025 analysent les mesures de variabilité glycémique directement sur l'appareil, délivrant des alertes pour > 90 % des événements d'hypoglycémie prédictifs. La connectivité est en cours de mise à niveau : > 65 % des nouveaux CGM prennent en charge le Bluetooth 5.4 ou le balayage WiFi à faible consommation d'énergie. L'intégration avec les pompes à insuline ou les systèmes en boucle fermée est étroite : environ 12 nouveaux algorithmes sont en cours de validation clinique. Certains nouveaux produits permettent la détection de plusieurs analytes : glucose + lactate + cétone dans un seul capteur, actuellement au stade de prototype. En résumé, le développement de nouveaux produits sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) met l’accent sur une durée de vie plus longue, une charge d’étalonnage réduite, un facteur de forme miniaturisé, des analyses plus intelligentes, une capacité multi-analytes et une architecture entièrement sans fil.

Cinq développements récents

• Autorisation Senseonics Eversense 365 : En 2024, Senseonics a obtenu l'autorisation de la FDA pour son capteur CGM implantable fonctionnant pendant 12 mois entre les remplacements.
• Lancement de Dexcom OTC CGM : En 2024, Dexcom a obtenu l’approbation réglementaire pour son produit CGM en vente libre « Stelo », ciblant environ 25 millions de diabétiques de type 2 sans insulinothérapie.
• Approbation Dexcom G7 de 15 jours : en 2025, Dexcom a obtenu l'autorisation réglementaire pour une version de capteur de 15 jours de son G7, prolongeant la durée de port au-delà des conceptions précédentes de 10 jours.
• Augmentation de l'adoption en Inde : au cours de la période 2023-2024, l'adoption des CGM en Inde a augmenté d'environ 25 % sur un an, atteignant plus de 150 000 utilisateurs.
• Extension du remboursement en Europe : entre 2023 et 2025, cinq pays supplémentaires de l'UE ont mis en œuvre des programmes nationaux de remboursement des CGM, couvrant plus de 30 % des populations diabétiques sur ces marchés.

Couverture du rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM)

Ce rapport sur le marché de la surveillance continue du glucose (CGM) offre une couverture complète de plusieurs dimensions de l’industrie mondiale de la CGM. Il comprend des données historiques à partir de 2018, des mesures de l'année en cours (2024/2025) et des prévisions jusqu'en 2030. Le rapport couvre les expéditions d'unités (cycles de capteurs, transmetteurs, systèmes de pompe intégrés), la base d'utilisateurs installés par région et les taux d'adoption par type de diabète et utilisation d'insuline. Le rapport d’étude de marché détaille la part de marché par composant (capteurs, émetteurs/récepteurs, systèmes intégrés aux pompes) et par application (hôpital/institutionnel vs soins à domicile). Le rapport sur l’industrie de la surveillance continue du glucose (CGM) comprend des répartitions régionales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) et des détails au niveau national pour plus de 20 marchés, avec des taux de pénétration du marché, des pourcentages de couverture de remboursement et des tendances de croissance annuelles. Le module de prévisions du marché de la surveillance continue du glucose (CGM) fournit des projections des volumes d’appareils, de la base installée et de la diffusion de la technologie par type de capteur (patchs à court terme, port prolongé, implantables). 

Le rapport aborde les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Il aborde les cadres réglementaires, le paysage du remboursement, les critères de validation clinique (par exemple, la différence relative absolue moyenne, les profils de dérive) et les normes d'interopérabilité. La couverture comprend le développement de nouveaux produits, détaillant plus de 30 appareils en développement, les tendances de l'innovation (miniaturisation, détection multi-analytes, alimentation sans fil) et les écosystèmes logiciels/analytiques. Le module Market Insights présente des données sur le comportement des utilisateurs : taux d'adoption par groupe démographique des patients, pourcentages de rétention/abandon (par exemple, 20 % d'abandon au cours de la première année) et résultats réels (plages de réduction de l'HbA1c, réductions des événements d'hypoglycémie). De plus, le rapport comprend une section Perspectives et opportunités d'investissement couvrant les flux de capitaux, les cycles de financement, les fusions et acquisitions et les accords de licence. Il met en évidence plus de 15 investissements de démarrage et plus de 10 accords de licences croisées dans l’espace CGM. 

Marché de la surveillance continue du glucose (CGM) Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 1625.6 Million en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 2813.82 Million d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of 6.29% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Émetteurs et récepteurs capteurs pompes à insuline Par application : Hôpital soins à domicile
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT