Télécharger l’échantillon GRATUIT
Achetez maintenant -
USD 3580
PAR TYPE
Financement à la consommation non garanti : Le crédit à la consommation non garanti couvre les soldes de cartes de crédit, les prêts personnels, les BNPL et les découverts, représentant près de 30 % du total des soldes de crédit à la consommation en valeur et environ 45 % des nouveaux montages non hypothécaires dans de nombreux marchés avancés.
La taille du marché du crédit à la consommation non garanti a atteint l’équivalent de 4 100 milliards de dollars américains en 2024, détenant environ 30 % de part de marché et affichant un profil de croissance pluriannuel proche d’un pourcentage d’expansion annuel moyen.
Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du crédit à la consommation non garanti
- États-Unis:La taille du marché des prêts non garantis s'élevait à environ 1 250 milliards de dollars, ce qui représente environ 30 % des soldes mondiaux non garantis, avec une croissance des volumes d'origination proche de la moyenne des chiffres.
- Royaume-Uni:Les soldes non garantis s'élèvent à près de 220 milliards de dollars, représentant environ 5 % des volumes mondiaux non garantis, les émissions de cartes de crédit et de prêts personnels affichant une faible croissance numérique à deux chiffres.
- Chine:Le portefeuille de crédits à la consommation non garantis s'élevait à environ 600 milliards de dollars, représentant près de 15 % des soldes non garantis, la BNPL et les prêts à tempérament à la consommation étant en forte croissance.
- Inde:La taille du segment non garanti est d'environ 180 milliards USD, ce qui représente environ 4,5 % des soldes non garantis, les prêts personnels numériques augmentant selon des pourcentages élevés à un chiffre.
- Allemagne:Les soldes non garantis s'élèvent à près de 160 milliards de dollars, soit une part d'environ 4 %, avec une pénétration des cartes de crédit plus faible mais des prêts à tempérament augmentant de faibles pourcentages à deux chiffres.
Financement à la consommation sécurisé : Les crédits à la consommation garantis comprennent les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les HELOC et autres prêts adossés à des actifs, représentant environ 70 % des soldes de crédit à la consommation en cours, les prêts hypothécaires à eux seuls s'élevant à près de 12 600 milliards de dollars et les soldes des prêts automobiles à environ 1 660 milliards de dollars sur les principaux marchés.
La taille du marché du crédit à la consommation garanti équivalait à environ 16 000 milliards USD en 2024, ce qui représente près de 70 % de part de marché, avec une croissance pluriannuelle suivant une faible augmentation en pourcentage à un chiffre, tirée par les prêts hypothécaires et automobiles.
Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du financement sécurisé à la consommation
- États-Unis:La taille du marché garanti est proche de 13 900 milliards de dollars, soit environ 87 % des soldes nationaux de crédit à la consommation, les prêts hypothécaires représentant plus de 12 600 milliards de dollars.
- Chine:Les soldes garantis s'élèvent à environ 7 100 milliards de dollars, représentant environ 44 % des grandes expositions mondiales garanties, en tête des prêts hypothécaires et du financement automobile.
- Japon:Le crédit à la consommation garanti s'élève à environ 1 800 milliards de dollars, représentant environ 11 % des soldes garantis sur les marchés avancés, les prêts au logement étant dominants.
- Allemagne:Les soldes garantis s'élèvent à près de 2 100 milliards de dollars, ce qui représente environ 13 % des principaux marchés garantis, les portefeuilles hypothécaires affichant un amortissement stable.
- Royaume-Uni:La taille du marché garanti est d'environ 2 000 milliards de dollars, détenant environ 12 % des soldes garantis sur les principaux marchés, la valeur nette du logement et les prêts hypothécaires étant les principaux instruments.
PAR DEMANDE
Banque : Les applications bancaires incluent les banques de détail, les prêts en succursale et bancaires numériques pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les prêts personnels et les cartes de crédit ; les banques ont conservé environ 55 à 65 % des volumes totaux d'origination de crédits à la consommation sur les principaux marchés en 2024, les canaux de banque de détail déclarant plus de 9 000 milliards de dollars d'encours de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation dans les principales économies.
La taille du marché des applications bancaires était estimée à 11 000 milliards de dollars en 2024, ce qui représente environ 60 % de part de marché, avec une croissance sur plusieurs années autour de faibles pourcentages à un chiffre à mesure que l’origination numérique augmente.
Top 5 des principaux pays dominants dans l'application bancaire
- États-Unis:Les soldes des applications bancaires s'élèvent à près de 14 000 milliards de dollars, ce qui représente environ 65 % des soldes nationaux impayés de crédits à la consommation, dominés par les portefeuilles hypothécaires.
- Chine:Le crédit à la consommation du canal bancaire représente environ 8 200 milliards de dollars, ce qui représente environ 38 % des pools mondiaux d'applications bancaires, menés par les prêts immobiliers et automobiles.
- Royaume-Uni:Le crédit à la consommation, dominé par les banques, représente environ 2 200 milliards de dollars, représentant près de 10 % des principaux marchés d'applications bancaires, le crédit aux particuliers se développant numériquement.
- Allemagne:Les applications bancaires représentent près de 2 500 milliards de dollars, soit une part d'environ 11 % parmi les principaux marchés, les prêts hypothécaires et le financement automobile étant les principaux produits.
- Inde:Le crédit à la consommation par canal bancaire représente environ 1 200 milliards de dollars, ce qui représente près de 6 % des grands pools de marché, avec une intégration numérique rapide qui stimule la croissance.
Société Financière : Les sociétés financières comprennent les prêteurs non bancaires, les sociétés financières captives, les sociétés de crédit à la consommation et les prêteurs fintech qui fournissent du crédit au point de vente, du BNPL et des prêts personnels non garantis ; ces entités représentaient environ 35 à 45 % des nouvelles créations dans de nombreuses régions en 2024, la fintech et le financement captif contribuant à hauteur d'environ 2 500 USD.
La taille du marché des applications pour les sociétés financières a atteint environ 7 500 milliards de dollars en 2024, ce qui représente environ 40 % de part de marché, avec une croissance se situant à un pourcentage moyen à un chiffre reflétant l’expansion de la fintech et des captives.
Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des sociétés financières
- États-Unis:Les soldes de crédit à la consommation des sociétés financières s’élèvent à près de 3 500 milliards de dollars, soit environ 25 % des nouvelles émissions nationales, menés par les prêteurs automobiles non garantis et captifs de la fintech.
- Chine:Les sociétés financières non bancaires détiennent environ 2 800 milliards de dollars, ce qui représente environ 18 % des marchés nationaux du crédit à la consommation, avec une forte présence dans les prêts à tempérament et les prêts numériques.
- Royaume-Uni:Le solde des sociétés financières est d'environ 800 milliards de dollars, ce qui représente environ 6 % du pool plus large d'applications de crédit à la consommation, avec la BNPL et les prêteurs fintech en tête.
- Inde:Le crédit à la consommation des sociétés financières représente près de 600 milliards de dollars, soit environ 4 % des soldes des sociétés financières mondiales, avec une pénétration importante des microcrédits et des prêteurs numériques.
- Brésil:Les soldes des sociétés financières sont estimés à 400 milliards de dollars, ce qui représente environ 3 % des principaux marchés, le crédit à tempérament au détail et le financement captif dominant les prêts à la consommation.
.svg)
