Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bus, par type (diesel, essence/essence, GNC, électrique et hybride), par application (bus de transport en commun, autocars, autobus scolaires), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des bus

Le marché mondial des bus devrait passer de 60 983,51 millions de dollars en 2026 à 66 270,78 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 118 567,03 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,67 % sur la période de prévision.

Le marché mondial des bus continue de croître en raison de l’urbanisation croissante et de l’adoption croissante des transports publics. En 2024, plus de 1,2 million d’autobus ont été produits dans le monde, les autobus urbains représentant près de 65 % de la fabrication totale. Environ 45 % de la demande mondiale provenait de l’Asie-Pacifique, stimulée par l’augmentation des investissements dans les flottes électriques et au GNC. Les programmes de mobilité publique dans plus de 80 pays ont contribué à une augmentation des immatriculations de bus, en particulier dans les économies en développement où l'expansion de la flotte a atteint plus de 300 000 nouvelles unités par an.

Aux États-Unis, le marché des autobus comprenait environ 85 000 livraisons de véhicules neufs en 2024, les autobus scolaires représentant 42 % du total des unités. Les bus électriques et hybrides représentaient 20 % des nouvelles immatriculations, soit une forte augmentation par rapport aux 14 % de 2022. Environ 65 % de toutes les autorités de transport financées par l'État ont investi dans des programmes de remplacement des bus. Plus de 18 000 bus de transport public circulaient dans les grandes villes comme New York, Chicago et Los Angeles. Les initiatives fédérales en matière de transports propres ont influencé environ 40 % des récents contrats d’achat de transports publics.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :En 2024, 48 % de la demande mondiale était due à l’urbanisation et aux initiatives de transports en commun financées par le gouvernement.
• Restrictions majeures du marché :27 % des fabricants étaient confrontés à des contraintes de chaîne d'approvisionnement liées aux composants de batterie et à l'électronique du moteur.
• Tendances émergentes :35 pour cent du total des nouveaux bus vendus étaient des modèles électriques ou hybrides, démontrant une pénétration technologique rapide.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique représentait 45 pour cent de la production mondiale d'autobus, suivie par l'Europe avec 25 pour cent.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fabricants détenaient une part de marché combinée de 38 % en 2024.
• Segmentation du marché :Les bus diesel arrivaient en tête avec 40 pour cent de part, tandis que les autobus électriques et hybrides en capturaient 25 pour cent.
• Développement récent :30 % de toutes les flottes de bus mondiales intégreront des outils télématiques et numériques de gestion de flotte d’ici 2024.

Dernières tendances du marché des bus

L'électrification mondiale remodèle le marché des bus, avec plus de 420 000 bus électriques et hybrides opérationnels d'ici 2024. Les flottes urbaines de 70 villes ont introduit des véhicules zéro émission, réduisant ainsi les émissions moyennes de carbone de 22 % par an. Les fabricants intègrent des batteries au lithium fer phosphate (LFP) avec une densité énergétique améliorée de 180 Wh/kg, ce qui permet une autonomie 15 % plus élevée par charge. Environ 55 pour cent des nouveaux appels d’offres pour les bus en Europe et en Chine précisent désormais que les normes de faibles émissions sont obligatoires. Le marché a également observé une augmentation de 20 % des systèmes de maintenance intelligents utilisant des données télématiques. Les essais de bus autonomes se sont étendus au Japon et en Allemagne, impliquant plus de 200 véhicules pilotes dans 30 corridors urbains.

Dynamique du marché des bus

CONDUCTEUR

"Evolution croissante vers une mobilité propre et la modernisation de la flotte"

Le principal moteur de la croissance du marché des bus est l’adoption croissante de systèmes de transports publics à faibles émissions. Les gouvernements de 90 pays ont financé plus de 500 000 mises à niveau de flotte depuis 2020, en mettant l’accent sur la technologie zéro émission. Les ventes de bus électriques et hybrides ont augmenté de 28 % à l’échelle mondiale en 2024, avec une contribution majeure de la Chine, de l’Inde et de l’Europe. Les partenariats public-privé dans l’électrification des transports représentent désormais près de 20 % des achats annuels de véhicules. En outre, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la connectivité GPS sont devenus la norme dans 50 % des nouveaux modèles de bus, améliorant ainsi la sécurité des passagers et l'efficacité opérationnelle.

RETENUE

"Des défis persistants en matière de matières premières et d’infrastructures"

La forte dépendance à l’égard de matières premières comme le lithium, le cobalt et l’acier reste un frein important. Environ 33 % des projets de bus électriques dans les régions en développement ont été retardés en raison du manque d’infrastructures de recharge. Les constructeurs d'autobus diesel ont signalé une augmentation de 12 pour cent des coûts de l'acier, ce qui a eu un impact sur l'évolutivité de la production. De plus, 20 % des agences de transport en commun ont cité un approvisionnement énergétique inadéquat pour le déploiement à grande échelle des véhicules électriques, ce qui a ralenti leur adoption dans les zones rurales. Les divergences réglementaires entre les continents ont également limité la standardisation de l’intégration du groupe motopropulseur et du châssis.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de la mobilité intelligente et des systèmes de flotte connectés"

L’intégration croissante de l’IoT et des plateformes de surveillance numérique a créé de nouvelles opportunités. Environ 40 % des autorités de transports publics ont mis en place un suivi de flotte en temps réel en 2024. La région Asie-Pacifique est en tête avec 50 000 bus connectés transmettant des données télématiques chaque seconde. Les systèmes de maintenance prédictive réduisent les temps d'arrêt de 18 % et prolongent la durée de vie des véhicules de 15 %. L'intégration avec des plateformes de planification basées sur l'IA a amélioré la gestion des flux de passagers, aidant les opérateurs à économiser jusqu'à 12 % sur les coûts opérationnels par an.

DÉFI

"Pénurie de techniciens qualifiés et investissement initial élevé"

Les opérateurs de bus continuent de faire face à une pénurie de main-d'œuvre technique, 25 % des services de maintenance signalant un nombre insuffisant de techniciens certifiés pour les véhicules électriques. Les bus électriques et hybrides nécessitent un investissement initial environ 40 % plus élevé que les modèles diesel. Les pays en développement ont du mal à obtenir des financements pour l’électrification des dépôts, avec environ 18 % des projets de transition pour les véhicules électriques en cours retardés. De plus, les cyber-risques associés aux plates-formes de bus connectées ont augmenté de 14 % en 2024, ce qui a incité à investir dans des écosystèmes logiciels sécurisés.

Segmentation du marché des bus

Les bus diesel dominent le marché avec 40 pour cent de part de marché, suivis par les bus au GNC, électriques et hybrides chacun avec 25 pour cent et par l'essence avec 10 pour cent. Par application, les autobus urbains dominent avec 55 pour cent, les autocars 25 pour cent et les autobus scolaires 20 pour cent. Dans le monde, environ 1,2 million de bus sont opérationnels, les transports urbains et les modèles zéro émission représentant près de la moitié de toutes les flottes actives.

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

Diesel:Les bus diesel représentent 40 % des flottes mondiales de bus, ce qui équivaut à environ 480 000 unités en service. Ils dominent les segments ruraux et interurbains où les infrastructures de recharge électrique sont limitées. Des améliorations du rendement énergétique allant jusqu'à 8 pour cent ont été obtenues grâce aux systèmes de suralimentation et de post-traitement des émissions.

Essence/Essence :Les bus à essence représentent 10 pour cent du total des unités, utilisés principalement sur les trajets de courte distance et les petites villes. Environ 100 000 bus à essence étaient opérationnels dans le monde en 2024, avec une capacité moyenne de 30 à 45 passagers.

GNC :Les bus au gaz naturel comprimé couvrent 25 pour cent de la part de marché totale. Plus de 300 000 bus au GNC circulent dans le monde, notamment en Inde, en Russie et en Amérique latine. Les programmes de conversion de flotte en Asie ont ajouté 45 000 nouvelles unités GNC rien qu’en 2024.

Électrique et hybride :Les bus électriques et hybrides représentent 25 % de l’offre mondiale, soit environ 300 000 véhicules. La Chine représente à elle seule 65 pour cent de ces bus, exploitant 200 000 bus électriques dans 300 villes. Les améliorations de l'autonomie de la batterie ont prolongé son fonctionnement jusqu'à 350 km par charge.

PAR DEMANDE

Autobus de transport en commun :Les autobus urbains dominent avec une part de marché de 55 pour cent, totalisant environ 660 000 unités en exploitation mondiale. Les programmes de mobilité urbaine en Asie et en Europe ont ajouté 60 000 nouveaux véhicules en 2024.

Autocars :Les autocars détiennent une part de 25 pour cent, soit environ 300 000 autobus. Largement utilisé dans le tourisme et les itinéraires interurbains, l'Europe est en tête avec 35 pour cent des ventes mondiales d'autocars.

Autobus scolaires :Les autobus scolaires représentent 20 pour cent du volume total du marché, soit environ 240 000 unités dans le monde. L'Amérique du Nord en exploite 65 pour cent, avec près de 156 000 autobus scolaires en service.

Perspectives régionales du marché des bus

Les bus diesel dominent le marché avec 40 pour cent de part de marché, suivis par les bus au GNC, électriques et hybrides chacun avec 25 pour cent et par l'essence avec 10 pour cent. Par application, les autobus urbains dominent avec 55 pour cent, les autocars 25 pour cent et les autobus scolaires 20 pour cent. Dans le monde, environ 1,2 million de bus sont opérationnels, les transports urbains et les modèles zéro émission représentant près de la moitié de toutes les flottes actives.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord représente 25 pour cent du marché mondial des bus, produisant environ 300 000 unités en 2024. Les États-Unis contribuent à 80 pour cent de ce volume, avec une forte demande des transports en commun et des systèmes scolaires. L'adoption des bus électriques a augmenté de 18 % par an, atteignant 40 000 unités opérationnelles dans les grandes villes. L’utilisation des autobus au GNC au Canada représente 20 pour cent de sa flotte totale, tandis que la production manufacturière du Mexique a augmenté de 12 pour cent grâce aux exportations transfrontalières.

EUROPE

L'Europe détient 25 pour cent de la part mondiale, avec 300 000 bus actifs dans la région. Les bus électriques et hybrides représentaient 35 % des nouvelles immatriculations en 2024, tirés par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Près de 50 pour cent de la flotte européenne fonctionne selon des normes de faibles émissions, et environ 25 000 bus électriques desservent les lignes publiques. L'expansion des infrastructures a permis d'ajouter 5 000 nouvelles bornes de recharge pour soutenir l'électrification du parc.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial avec une part de marché de 45 pour cent, totalisant plus de 540 000 bus actifs en 2024. La Chine exploite à elle seule 60 pour cent de ce chiffre, l'Inde contribuant à 20 pour cent et le Japon à 10 pour cent. La région a produit plus de 700 000 bus l’année dernière, ce qui représente 55 % de la production manufacturière mondiale. L’électrification rapide et les faibles coûts de fabrication alimentent les exportations vers l’Afrique et l’Amérique latine.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent ensemble 5 pour cent de la production mondiale, soit environ 60 000 unités. L’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud en sont les principaux contributeurs. Environ 35 pour cent de la demande régionale se concentre sur les bus au GNC et hybrides. Les programmes de modernisation des infrastructures ont accru la capacité d’assemblage local de 10 % en 2024, améliorant ainsi l’autosuffisance régionale.

Liste des meilleures compagnies de bus

• Groupe VDL
• Groupe Volvo
• Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
• Société BYD
• Ashok Leyland Ltd.
• Groupe automobile King Long
• Daimler Truck AG
• Groupe REV
• Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
• Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
• SAIC Motor Corporation Limitée
• Marcopolo S.A.
• Société Oiseau Bleu
• Force Motors Ltée.
• Isuzu Motors Ltd.
• Groupe Volkswagen
• Groupe automobile Hyundai
• Tata Motors Ltd.
• Forest River, Inc.
• Société automobile Toyota

Deux principales entreprises :

Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. détenait environ 12 % des parts mondiales avec plus de 140 000 unités annuelles, tandis que BYD Company représentait 10 % des parts, produisant plus de 120 000 bus électriques et hybrides en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché mondial des bus ont augmenté entre 2023 et 2025 en raison de l’électrification de la flotte, de la surveillance numérique de la flotte et de l’intégration de matériaux légers. Plus de 280 programmes de transports propres financés par le gouvernement ont alloué plus de 250 000 nouveaux bus zéro émission dans le monde. Environ 45 % de ces investissements ont été dirigés vers l’Asie-Pacifique, soutenant le déploiement à grande échelle de flottes électriques et GNC. Plus de 35 pays ont établi des pôles locaux de fabrication de bus électriques et hybrides entre 2023 et 2024.

Développement de nouveaux produits

Le marché des bus évolue rapidement grâce aux progrès de la propulsion électrique, de la conception modulaire et de la sécurité des passagers. En 2024, plus de 150 nouveaux modèles de bus ont été introduits dans le monde, dont 60 % intègrent des groupes motopropulseurs hybrides ou électriques. Des fabricants tels que BYD et Yutong ont dévoilé des modèles longue portée dotés d'une capacité de batterie de 400 à 450 km, prolongeant le fonctionnement de 18 % par rapport aux versions précédentes. Volvo et Daimler ont lancé des prototypes de pile à combustible à hydrogène, parcourant jusqu'à 600 km sans émissions.

Cinq développements récents

• En 2023, BYD a déployé plus de 10 000 bus électriques en Amérique latine, élargissant ainsi sa présence régionale de 15 % et soutenant l'électrification de sa flotte au Chili et en Colombie.
• Le groupe Volvo a lancé un projet pilote de bus électrique autonome en Suède en 2024, déployant 100 unités sur les itinéraires des villes intelligentes.
• Zhengzhou Yutong a introduit un système modulaire d'échange de batteries en 2024, réduisant le temps de recharge à moins de six minutes dans 500 villes chinoises.
• Tata Motors a annoncé en 2025 le lancement de son nouveau modèle de bus hybride au GNC, améliorant l'économie de carburant de 20 % et réduisant les émissions de carbone de 25 %.
• Hyundai Motor Group a conclu un partenariat avec la Land Transport Authority de Singapour en 2025 pour introduire 1 000 bus à pile à combustible à hydrogène destinés au transport de masse.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des bus couvre une évaluation complète de la fabrication de véhicules, de l’intégration technologique, de la demande régionale et des performances spécifiques aux applications dans les domaines mondiaux et régionaux. L'étude analyse plus de 25 fabricants, y compris leurs parts de marché, leurs volumes de production et leurs ratios d'exportation. Il évalue les données opérationnelles de la flotte 2024, y compris 1,2 million de bus déployés dans le monde entier dans les segments des transports en commun, des autocars et des écoles.

Marché des bus Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 60983.51 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 118567.03 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 8.67% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Diesel Essence/Essence GNC Électrique et Hybride Par application : Autobus de transport en commun autocars autobus scolaires
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT