Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments aquatiques, par type (aliments en purée, aliments en granulés, aliments élargis, autres), par application (aliments pour poissons, aliments pour crevettes, aliments pour crabes, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des aliments aquatiques

La taille du marché mondial des aliments pour animaux aquatiques devrait passer de 3 380,79 millions de dollars en 2026 à 3 497,77 millions de dollars en 2027, pour atteindre 4 590,54 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,46 % au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments aquatiques joue un rôle essentiel dans le soutien de la production aquacole mondiale, qui a atteint 94,6 millions de tonnes en 2023, dépassant les pêcheries de capture avec 91 millions de tonnes. La consommation d'aliments aquatiques a dépassé 35 millions de tonnes en 2023, les aliments pour poissons dominant à 62 %, les aliments pour crevettes à 28 % et les crabes et autres espèces représentant 10 %. Les aliments granulés représentaient près de 70 % de la consommation mondiale en raison de leur efficacité, tandis que les aliments en purée en détenaient 12 %. L’Asie-Pacifique est en tête de la demande, consommant 71 % de l’alimentation animale mondiale, la Chine produisant à elle seule 16 millions de tonnes par an. La durabilité reste une priorité, puisque 29 % des formulations incluent désormais des protéines alternatives.

Aux États-Unis, la production aquacole s'élevait à 654 000 tonnes en 2023, tirée par l'élevage du poisson-chat et de la truite. La demande américaine en aliments aquatiques a atteint 1,2 million de tonnes, l'élevage du poisson-chat représentant 42 % de la consommation totale et la truite 21 %. La farine de soja représente 31 % des formulations alimentaires, tandis que le maïs et le blé en représentent collectivement 25 %. Aux États-Unis, l'adoption des aliments sous forme de granulés est élevée, à 76 %, tandis que celle des aliments en purée représente 11 %. Plus de 18 % des aliments pour animaux américains intègrent des protéines alternatives telles que la farine d’algues et la farine d’insectes. Des additifs fonctionnels sont inclus dans 33 % des aliments pour animaux, reflétant les objectifs croissants de durabilité.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 51 % du poisson consommé dans le monde provient de l’aquaculture, ce qui alimente la demande alimentaire.
• Restrictions majeures du marché :Plus de 34 % des producteurs signalent des pénuries de matières premières ayant un impact sur la production.
• Tendances émergentes :Les protéines végétales sont incluses dans 29 % des formulations d’aliments aquatiques.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique domine avec 71 % de la consommation mondiale d’aliments pour animaux.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux acteurs contrôlent 38 % de la part de marché totale.
• Segmentation du marché :L'alimentation en granulés arrive en tête avec 70 %, suivie par l'alimentation en purée avec 12 %.
• Développement récent :Plus de 21 % des entreprises ont lancé des formulations durables depuis 2022.

Dernières tendances du marché des aliments aquatiques

L’analyse du marché des aliments pour animaux montre que les formulations durables et l’innovation technologique définissent les dernières tendances de l’industrie. En 2023, plus de 29 % des formulations alimentaires mondiales utilisaient des apports protéiques alternatifs, notamment de la farine de soja, de la poudre d'algues et de la farine d'insectes. La dépendance à la farine de poisson est passée de 25 % des formulations en 2018 à 18 % en 2023, réduisant ainsi la pression sur la pêche sauvage.

Les aliments en granulés restent dominants avec 70 % de la demande, tandis que les aliments élargis ont augmenté leur part de marché à 10 %, principalement pour l'élevage de crevettes et de saumons. La consommation d’aliments en purée s’élevait à 12 %, en particulier dans l’aquaculture à petite échelle en Afrique et en Asie du Sud.

Les aliments fonctionnels contenant des probiotiques, des acides aminés et des enzymes représentaient 35 % des lancements de produits en 2023, contre 24 % en 2019. Les taux de conversion alimentaire se sont considérablement améliorés, le tilapia et la carpe d'élevage étant en moyenne de 1,2 en 2023, contre 1,5 en 2017, réduisant ainsi les coûts des intrants.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 25 millions de tonnes de consommation, l'Europe avec 3,6 millions de tonnes et l'Amérique du Nord avec 4,3 millions de tonnes. La demande d’aliments pour crevettes a augmenté de 18 % entre 2020 et 2023, tirée par l’Inde et le Vietnam. Des systèmes de gestion numérisés des aliments ont été adoptés par 22 % des exploitations à grande échelle pour optimiser l’efficacité alimentaire.

Dynamique du marché des aliments aquatiques

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits aquacoles durables"

L'aquaculture fournit désormais plus de 51 % de la consommation mondiale de poisson, produisant 94,6 millions de tonnes en 2023. Les aliments pour animaux représentent 55 à 60 % des coûts d'exploitation de l'aquaculture, ce qui fait d'une alimentation efficace un moteur de croissance essentiel. La demande de protéines durables a explosé, 29 % des formulations mondiales utilisant des protéines à base de soja, d’algues ou d’insectes. La Chine a produit plus de 16 millions de tonnes d'aliments aquatiques, tandis que l'Inde et le Vietnam ont contribué collectivement à hauteur de 8 millions de tonnes, renforçant ainsi le moteur des pratiques aquacoles durables.

RETENUE

"Dépendance à la pénurie de farine de poisson et de matières premières"

La disponibilité de farine de poisson est tombée à 5 millions de tonnes par an en 2023, contre 6,2 millions de tonnes en 2015, créant des pénuries. Plus de 34 % des producteurs d'aliments pour animaux signalent des perturbations opérationnelles dues à la pénurie de matières premières, tandis que la production mondiale de soja a diminué de 8 % en 2022. Les perturbations logistiques ont augmenté les coûts pour 19 % des producteurs, limitant l'accessibilité financière pour les petits agriculteurs. La dépendance croissante à l’égard des importations a également des conséquences sur des régions comme l’Afrique, où 65 % des matières premières sont importées.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des aliments fonctionnels et enrichis"

Les aliments aquatiques fonctionnels enrichis en probiotiques et en enzymes ont gagné du terrain, représentant 35 % des lancements d’aliments en 2023. Les aliments enrichis pour crevettes ont réduit les taux de mortalité de 15 %, tandis que les aliments enrichis pour carpes ont amélioré les performances de croissance de 12 %. Les maladies aquacoles entraînant des pertes de 20 % par an, les aliments enrichis offrent des opportunités majeures. L’enrichissement des aliments pour crevettes a augmenté de 18 % entre 2020 et 2023, tandis que l’enrichissement des aliments pour poissons a augmenté de 15 %, ouvrant ainsi des opportunités de produits haut de gamme aux acteurs mondiaux.

DÉFI

"Hausse des coûts de production et pressions environnementales"

Les aliments pour animaux représentent 60 % des coûts de l’aquaculture, avec des prix mondiaux en augmentation de 12 % entre 2021 et 2023. Le respect des certifications environnementales affecte 42 % des producteurs d’aliments pour animaux, ajoutant 6 à 8 % aux coûts de production. La fabrication d’aliments en granulés nécessite beaucoup d’énergie, ce qui augmente les dépenses de 11 % d’une année sur l’autre. Les petits et moyens producteurs, qui représentent 46 % du marché, ont du mal à rivaliser avec les cinq plus grandes entreprises détenant 38 % des parts. La réglementation sur l’approvisionnement durable et les émissions de carbone reste un défi important.

Segmentation du marché des aliments aquatiques

 La segmentation du marché des aliments aquatiques couvre les types et les applications. Par type, les aliments en granulés dominent avec une part de 70 %, les aliments en purée représentent 12 %, les aliments expansés représentent 10 % et les autres formats représentent 8 %. Par application, les aliments pour poissons constituent le segment le plus important avec 62 %, les aliments pour crevettes contribuent à 28 %, les aliments pour crabes à 6 % et les autres espèces aquatiques représentent 4 %. Chaque segment présente des tendances d'adoption uniques, le poisson dominant la demande en Asie-Pacifique, les crevettes en tête en Inde et au Vietnam, et les aliments pour crabes concentrés en Chine.

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PAR TYPE

Alimentation en purée :Les aliments en purée représentent 12 % de la demande, avec une consommation de 4,2 millions de tonnes en 2023. Ils sont populaires en Asie du Sud et en Afrique, où 65 % des petites exploitations agricoles utilisent de la purée en raison de leur prix abordable. Cependant, l’efficacité alimentaire des purées est plus faible, avec des taux de conversion alimentaire en moyenne de 1,6, contre 1,2 pour les aliments en granulés. Les aliments en purée sont particulièrement importants dans les régions où les infrastructures de transformation sont limitées, où près de 40 % des aquaculteurs préfèrent les aliments en poudre à faible coût. Malgré ses limites, l’utilisation d’aliments en purée a augmenté de 7 % entre 2020 et 2023 en raison de l’expansion des systèmes agricoles des petits exploitants.

Alimentation en granulés :Les aliments en granulés dominent avec 70 % du marché, totalisant 25 millions de tonnes en 2023. Plus de 82 % des fermes chinoises et 76 % des fermes américaines utilisent des aliments en granulés pour plus d'efficacité. Des taux de conversion alimentaire de 1,1 à 1,3 rendent les granulés plus durables et plus rentables. Les aliments sous forme de granulés sont également largement utilisés en Europe, où 69 % des exploitations aquacoles dépendent de granulés coulants et flottants. L’adoption de systèmes d’alimentation automatique a augmenté l’utilisation d’aliments en granulés de 12 % entre 2020 et 2023, la demande devant rester élevée en raison des avantages constants en termes de performances.

Flux étendu :Les aliments expansés représentent 10 % de la demande, soit 3,6 millions de tonnes en 2023. Les aliments flottants sont essentiels pour les crevettes et le saumon, réduisant les déchets de 15 % par rapport aux granulés coulants. En Europe, 31 % des fermes aquacoles adoptent des aliments enrichis, en particulier en Norvège, riche en saumons. Les aliments élargis gagnent également du terrain en Asie, le Vietnam et la Thaïlande ayant augmenté leur adoption de 11 % depuis 2020. Ces aliments améliorent la visibilité de l'alimentation et réduisent la suralimentation, ce qui entraîne une baisse des coûts d'alimentation de 8 à 10 % pour les exploitations commerciales.

Autres flux :Les autres aliments, y compris les variantes extrudées et liquides, représentent 8 %, dépassant les 2,8 millions de tonnes en 2023. Ils sont principalement utilisés dans les écloseries et pour les anguilles et les mollusques. Le Japon et la Corée consomment 65 % des aliments de niche, soutenant des espèces comme l'anguille et l'ormeau. Les aliments extrudés sont de plus en plus utilisés dans les couvoirs expérimentaux, avec une adoption en hausse de 9 % entre 2021 et 2023. Les aliments liquides, bien que moins courants, représentent environ 3 % de la demande d’aliments spécialisés en aquaculture, en particulier pour les stades larvaires des mollusques.

PAR DEMANDE

Aliments pour poissons :Les aliments pour poissons dominent à 62 %, ce qui équivaut à 22 millions de tonnes par an. La carpe et le tilapia sont les principaux consommateurs, la région Asie-Pacifique consommant 72 % de l'alimentation mondiale pour poissons. Les aliments pour tilapia représentaient à eux seuls 6 millions de tonnes en 2023. En Afrique, les élevages de tilapias ont consommé 1,1 million de tonnes d'aliments, l'Égypte étant en tête avec 64 % de la demande régionale. L’alimentation du saumon en Europe a atteint 1,8 million de tonnes, ce qui représente 22 % de la demande d’aliments pour poissons du continent.

Aliments pour crevettes :L'alimentation des crevettes représente 28%, soit 10 millions de tonnes par an. L'Inde et le Vietnam sont en tête de la consommation d'aliments pour crevettes, représentant 41 % de la demande mondiale. Les formulations enrichies d’aliments pour crevettes ont atteint un taux d’adoption de 32 % dans ces régions. La croissance des aliments pour crevettes est tirée par de fortes exportations, l’Équateur contribuant à 18 % de la demande mondiale d’aliments pour crevettes en 2023. Les aliments pour crevettes en granulés représentent désormais 84 % de tous les régimes alimentaires des crevettes, tandis que les aliments pour crevettes élargis ont augmenté de 14 % entre 2020 et 2023.

Alimentation du crabe :Les aliments pour crabes représentent 6 % de la demande, soit un total de 2,1 millions de tonnes en 2023. La Chine domine, consommant 68 % de l'aliment pour crabes mondial. L'adoption d'aliments flottants pour crabes a augmenté de 11 % depuis 2020. Le Vietnam et l'Indonésie ont également affiché une croissance, contribuant à 19 % de l'utilisation mondiale d'aliments pour crabes. Les aliments enrichis pour crabes contenant des probiotiques ont atteint un taux d'adoption de 22 % en 2023, améliorant les taux de survie dans les systèmes agricoles de 12 % par rapport aux aliments conventionnels.

Autres applications :Les autres applications d'aliments aquatiques représentent 4 %, dépassant 1,5 million de tonnes en 2023. L'élevage de mollusques et d'anguilles au Japon et en Corée a contribué à hauteur de 62 % de cette catégorie, les aliments spécifiques aux écloseries étant le moteur de la croissance. L'ostréiculture au Japon a utilisé 210 000 tonnes d'aliments formulés, tandis que les élevages d'anguilles en Chine en ont consommé plus de 400 000 tonnes. Les aliments spéciaux destinés à l’élevage d’ormeaux ont également augmenté de 15 % entre 2020 et 2023, soulignant la demande croissante de niche.

Perspectives régionales du marché des aliments pour animaux

 La part de marché mondiale des aliments pour animaux aquatiques est concentrée en Asie-Pacifique avec 71 %, suivie de l’Amérique du Nord (12 %), de l’Europe (10 %) et du Moyen-Orient et de l’Afrique (7 %). Les différences régionales montrent que l'Asie est en tête des aliments pour poissons et crevettes, que l'Europe excelle en matière de durabilité, que l'Amérique du Nord se concentre sur le poisson-chat et la truite et que l'Afrique est le moteur de la croissance de l'élevage de tilapia.

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Amérique du Nord

La consommation régionale a atteint 4,3 millions de tonnes en 2023, soit 12 % de la part mondiale. Les États-Unis dominent avec 78 % de la demande, tirés par le poisson-chat (42 %) et la truite (21 %). Le Canada contribue à hauteur de 14 %, mené par la salmoniculture concentrée en Colombie-Britannique. L'adoption des granulés est élevée à 76 %, tandis que les aliments en purée ne représentent que 11 %. L'analyse du marché des aliments pour animaux aquatiques montre que la demande en Amérique du Nord se déplace de plus en plus vers les aliments enrichis, avec 37 % des formulations en 2023 contenant des probiotiques et des enzymes. La farine de soja américaine représentait 31 % des intrants alimentaires, ce qui reflète la dépendance de la région à l’égard de la production agricole nationale.

Europe

L'Europe a consommé 3,6 millions de tonnes en 2023, ce qui représente 10 % de la demande mondiale en aliments aquatiques. La Norvège et l'Espagne dominent, représentant 38 % de la consommation régionale d'aliments pour animaux. L’alimentation du saumon représentait à elle seule 44 % de la demande européenne, soutenue par la production annuelle de saumon de la Norvège de plus de 1,5 million de tonnes. La pénétration élargie des aliments pour animaux est la plus élevée en Europe, atteignant 31 %, contre une moyenne mondiale de 10 %. 21 % des formulations intègrent des protéines végétales.

Les informations sur le marché des aliments pour animaux aquatiques révèlent que l’adoption des aliments fonctionnels est forte, avec 41 % des nouveaux produits alimentaires européens lancés en 2023 enrichis d’additifs pour la croissance et l’immunité. Le Danemark et la France représentent ensemble 15 % de la demande régionale en aliments pour animaux, principalement dans l'élevage de truites et de carpes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des aliments pour animaux aquatiques, consommant 25 millions de tonnes en 2023, ce qui équivaut à 71 % de la part mondiale. La Chine est le plus gros consommateur, responsable de 52 % de la demande régionale, suivie par l'Inde (18 %) et le Vietnam (12 %). L'alimentation des crevettes est particulièrement importante en Inde et au Vietnam, contribuant à 41 % de la demande mondiale d'aliments pour crevettes. L'adoption des aliments sous forme de granulés est la plus élevée en Chine, avec 82 % des exploitations agricoles utilisant des formulations sous forme de granulés.

Selon les informations du rapport de recherche sur le marché des aliments aquatiques, le tilapia et la carpe dominent la demande en Asie, consommant 15 millions de tonnes d'aliments en 2023. Le Vietnam à lui seul a utilisé plus de 2,4 millions de tonnes d'aliments pour crevettes, tandis que l'Inde a dépassé 3,1 millions de tonnes. La Thaïlande et l'Indonésie représentaient ensemble 9 % de la demande régionale en aliments pour animaux, principalement pour les crevettes et le poisson-chat.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique a consommé 2,5 millions de tonnes d’aliments aquatiques en 2023, soit 7 % de la part mondiale. L'Égypte est en tête du marché africain avec 61 % de la demande, principalement pour le tilapia, qui a consommé plus d'un million de tonnes d'aliments. Au Moyen-Orient, l’Iran et l’Arabie Saoudite représentaient ensemble 47 % de la demande d’aliments pour animaux, tirée par l’élevage de truites et de crevettes. L'adoption des aliments en purée est supérieure à la moyenne à 23 %, par rapport à la norme mondiale de 12 %.

Les prévisions du marché des aliments pour animaux aquatiques soulignent que le Nigéria représente 14 % de la demande africaine d’aliments pour animaux, le tilapia et le poisson-chat stimulant la consommation. La Turquie représente 11 % de la demande du Moyen-Orient, principalement pour la truite, dont la consommation alimentaire nationale a dépassé 220 000 tonnes en 2023.

Liste des principales entreprises d’aliments aquatiques

• Pièce d'or
• Alimentation à feuilles persistantes
• Cargill
• DBN
• Alimentation verte
• Groupe Nouvel Espoir
• Flux Alpha
• Groupe Tongwei
• Nutréco
• Technologie Tianma
• Aller Aqua
• Vitapro
• Flux Avanti
• BioMar
• Ridley
• Grobest
• Groupe CP
• Uni-Président Vietnam
• Aquaculture de Dibaq
• Groupe Haid
• Flux Yuehai
• Proconco

Les deux principales entreprises par part de marché :

• Groupe Tongwei : Détient 15 % de part de marché mondial, produisant 10 millions de tonnes par an.
• Cargill : Détient 12 % de part de marché mondial, produisant 7 millions de tonnes par an dans 40 installations.

Analyse et opportunités d’investissement

Entre 2020 et 2023, plus de 3,2 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d’alimentation aquatique dans le monde. L’Asie-Pacifique a capté 28 % de ces investissements, l’Inde et le Vietnam augmentant leur capacité d’alimentation en crevettes de 1,3 million de tonnes. Plus de 15 % du total des investissements mondiaux ont ciblé les innovations en matière d’algues et de protéines végétales. Les installations de farines d'insectes ont connu une croissance annuelle de 22 %, l'Europe étant en tête du développement. Les investissements dans les aliments fonctionnels ont augmenté rapidement, puisque 35 % des formulations mondiales intégraient des probiotiques en 2023. L’expansion de la capacité africaine d’aliments pour animaux a ajouté 600 000 tonnes entre 2021 et 2023.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est centré sur la durabilité. En 2023, 21 % des producteurs ont introduit des formulations éco-responsables. Les aliments fonctionnels pour crevettes contenant 42 % de protéines brutes ont amélioré les taux de survie de 14 %. L'intégration des protéines d'insectes a augmenté, avec 11 % des nouveaux aliments contenant de la farine de mouche soldat noire. Le groupe Tongwei a introduit des aliments flottants avec des ratios FCR aussi bas que 1,1. Cargill a réduit de 18 % sa dépendance à la farine de poisson dans ses formulations, en lançant des aliments enrichis pour crevettes en Inde. BioMar a développé des aliments riches en probiotiques réduisant la mortalité de 15 %.

Cinq développements récents (2023-2025)

• Tongwei a agrandi ses installations au Vietnam en 2024 de 700 000 tonnes par an.
• Cargill a lancé des aliments durables pour crevettes en Inde en 2023 avec une farine de poisson réduite de 20 %.
• Nutreco s'est associé aux protéines d'algues en 2024 pour couvrir 1,5 million de tonnes par an.
• BioMar a lancé des aliments fonctionnels pour poissons en 2023, réduisant les pertes de maladies de 15 %.
• Avanti Feeds a ajouté une ligne de crevettes de 300 000 tonnes en 2025.

Couverture du rapport sur le marché des aliments aquatiques

Ce rapport d’étude de marché sur les aliments aquatiques couvre les informations sur l’industrie mondiale, analysant plus de 20 grandes entreprises qui représentent 80 % de la production. Il comprend une segmentation par type : pellet (70 %), purée (12 %), expansé (10 %) et autres (8 %). Des applications telles que les aliments pour poissons (part de 62 %), les aliments pour crevettes (28 %), les aliments pour crabes (6 %) et d'autres espèces (4 %) sont évaluées. Les perspectives régionales mettent en évidence l'Asie-Pacifique (71 %), l'Amérique du Nord (12 %), l'Europe (10 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (7 %). Il examine les tendances du marché des aliments aquatiques, les informations sur le marché des aliments aquatiques, les opportunités du marché des aliments aquatiques et les stratégies de croissance du marché des aliments aquatiques. La couverture inclut les opportunités d'investissement, le développement de nouveaux produits et le paysage concurrentiel, soulignant le rôle de Tongwei et Cargill en tant que leaders mondiaux.

Marché des aliments aquatiques Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 3380.79 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 4590.54 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 3.46% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Alimentation en purée alimentation en granulés alimentation étendue autre Par application : Aliments pour poissons aliments pour crevettes aliments pour crabes autres
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