Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des amandes, par type (en coque, en coque), par application (comestible directement, transformation des aliments, ingrédients de cuisine, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché du marché des amandes

Le marché mondial des amandes devrait passer de 13 116,01 millions de dollars en 2026 à 14 053,81 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 24 546,23 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,15 % sur la période de prévision.

Le marché du marché des amandes englobe la production, l’approvisionnement, le commerce et la consommation mondiales d’amandes douces (Prunus dulcis) sous forme brute, décortiquée, en coque et transformée. Pour la saison 2024/25, la production mondiale d’amandes (décortiquées) devrait s’élever à environ 1,6 million de tonnes.  Au cours de la même période, les exportations mondiales d’amandes devraient s’élever à environ 1,1 million de tonnes.  La production en Australie est estimée à environ 160 000 tonnes, et dans l'Union européenne à 150 000 tonnes. 

Le secteur de l'amande aux États-Unis (Californie) représente plus de 80 % de l'offre mondiale d'amandes ; près de 100 % de la production commerciale d’amandes aux États-Unis a lieu en Californie.  En 2023/24, les expéditions intérieures d’amandes aux États-Unis s’élevaient à environ 728 millions de livres. :contentReference[oaicite:4]{index=4} La production américaine prévue pour 2024 est de 2,80 milliards de livres de viande, soit une hausse de 13 % par rapport aux 2,47 milliards de livres de viande de 2023.  La superficie en production en Californie est d'environ 1,38 million d'acres. 

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Environ 70 % de la production américaine d’amandes est exportée dans le monde, environ 30 % est consommée au niveau national. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• Restrictions majeures du marché :Environ 1,38 million d'acres de superficie productrice d'amandiers en Californie, avec une croissance de la superficie stagnante d'une année sur l'autre pour la première fois depuis 1995. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• Tendances émergentes : Rendements par acre aux États-Unis prévus à environ 2 030 livres/acre en 2024, contre environ 1 910 livres/acre en 2022. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
• Leadership régional :Les États-Unis produisent environ 80 % de l’approvisionnement mondial en amandes ; Australie ~10 % ; UE ~9-10 %. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
• Paysage concurrentiel :L'Inde a importé environ 180 000 tonnes, l'UE a importé environ 280 000 tonnes ces dernières années ; Les exportations de l’Australie sont d’environ 130 000 tonnes. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Segmentation du marché: La variété sans précédent en Californie représente environ 39 % de la production d’amandes de l’État en 2024 (livres de viande). :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Développement récent: La récolte 2024 est prévue à 2,80 milliards de livres de viande, en hausse de 13 % par rapport à 2023 ; le poids moyen des grains a chuté d'environ 4 % par rapport à 2023. :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Dernières tendances du marché des amandes

Les dernières tendances de l’industrie du marché des amandes font état de plusieurs changements quantitativement mesurables. Le rendement des amandes aux États-Unis en 2024 est prévu à environ 2 030 livres par acre, contre environ 1 790 à 1 910 livres/acre au cours des saisons précédentes. :contentReference[oaicite:14]{index=14} La production d'amandes de Californie en 2024 est prévue à 2,80 milliards de livres de viande, soit environ 13 % de plus que la récolte de 2023 d'environ 2,47 milliards de livres de viande.  La variété Nonpareil à elle seule devrait coûter environ 1,10 milliard de livres de viande, soit environ 17 % de plus que ses livraisons de 2023 (~ 941 millions de livres de viande).

Le poids moyen des amandes pour toutes les variétés échantillonnées est d'environ 1,61 gramme, en baisse d'environ 4 % par rapport à 2023. :contentReference[oaicite:17]{index=17} Dans le contexte mondial, les exportations d'amandes devraient atteindre environ 1,1 million de tonnes en 2024/25 ; La production américaine pour cette saison devrait atteindre environ 1,3 million de tonnes décortiquées.  Les stocks de clôture mondiaux devraient diminuer d'environ 10 % pour atteindre environ 207 000 tonnes à mesure que les stocks diminuent. 

Dynamique du marché des amandes

CONDUCTEUR

"RENDEMENT EN HAUSSE ET ÉCHELLE DE LA PRODUCTION"

Les États-Unis (Californie) devraient produire environ 2,80 milliards de livres de chair d’amandes en 2024, soit environ 13 % de plus que la production de 2023 (~ 2,47 milliards de livres de viande). :contentReference[oaicite:20]{index=20} Le rendement par acre en 2024 est projeté à environ 2 030 livres/acre contre ~ 1 910 livres/acre les années précédentes. :contentReference[oaicite:21]{index=21} La variété sans pareil contribue à environ 39 % de la production totale d'amandes de Californie en volume, avec environ 1,10 milliard de livres de viande prévues. :contentReference[oaicite:22]{index=22} La superficie en amandes en Californie est estimée à environ 1,38 million d'acres ; la croissance de la superficie est stable d’une année sur l’autre. 

CONTENTIONS

"BAISSE DU POIDS DES AMANDES ET STAGNATION DE LA SUPERFICIE"

Le poids moyen des grains de toutes les variétés en Californie devrait être d'environ 1,61 gramme en 2024, soit une baisse d'environ 4 % par rapport à 2023. :contentReference[oaicite:26]{index=26} Le poids moyen des grains de Nonpareil d'environ 1,64 gramme est en baisse d'environ 3 % d'une année sur l'autre. :contentReference[oaicite:27]{index=27} Bien que la superficie soit d'environ 1,38 million d'acres en production, la superficie est inchangée par rapport à l'année précédente – pour la première fois depuis 1995 sans augmentation. 

OPPORTUNITÉ

"CROISSANCE DE LA DEMANDE D’EXPORTATION MONDIALE"

Les exportations devraient représenter plus de 70 % de la production américaine d’amandes en 2024/25. :contentReference[oaicite:31]{index=31} L'Inde devrait importer environ 180 000 tonnes d'amandes en 2024/25, un niveau record. :contentReference[oaicite:32]{index=32} Les importations d'amandes de l'Union européenne devraient atteindre environ 280 000 tonnes. :contentReference[oaicite:33]{index=33} Les exportations australiennes devraient atteindre environ 130 000 tonnes au cours de la même période. 

DÉFI

"CONTRAINTES EAU, CLIMAT ET POLLINISATION"

La production d’amandes de Californie repose sur une irrigation intensive : les vagues de chaleur de juin-juillet 2024 ont nécessité une irrigation accrue pour compenser le stress. :contentReference[oaicite:36]{index=36} Le temps chaud et humide du mois d'avril a accru la pression exercée par la maladie ; Un mois de mai sec et doux a aidé, mais le poids antérieur des grains a déjà eu un impact. :contentReference[oaicite:37]{index=37} Heures de pollinisation pendant la période de floraison plus élevées que l'année précédente, mais le poids moyen des grains a diminué d'environ 4 %. La production mondiale rebondit en 2024/25, mais elle est soumise à la variabilité climatique dans les principales régions productrices (États-Unis, Australie, UE). 

Segmentation du marché des amandes 

Le marché du marché des amandes est segmenté par forme de produit et par utilisation finale avec des volumes et des flux commerciaux mesurables. La production mondiale d’amandes en 2024/25 est d’environ 1 600 000 tonnes métriques (décortiquées) ; les produits décortiqués représentent environ 85 % (~1 360 000 MT) et les produits en coque environ 15 % (~240 000 MT). Les volumes commerciaux montrent que les amandes décortiquées constituent environ 76 % de la valeur des exportations et 70 % des expéditions physiques, tandis que les amandes en coque représentent le reste, ce qui soutient la segmentation du rapport sur le marché des amandes, de l'analyse du marché des amandes et du rapport sur l'industrie du marché des amandes.

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PAR TYPE

Égrené: Les amandes décortiquées dominent les chaînes d'approvisionnement commerciales et d'ingrédients avec des mesures de débit et de manipulation mesurées : approvisionnement mondial décortiqué estimé à environ 1 360 000 tonnes en 2024/25, ce qui représente environ 85 % du marché total des amandes ; les expéditions décortiquées aux transformateurs et aux emballeurs totalisent environ 900 000 tonnes par an, avec un poids moyen des grains autour de 1,61 gramme par grain et une production décortiquée aux États-Unis à environ 1 300 000 tonnes.

Taille, part et TCAC du marché des décortiqués : La taille du marché mondial des décortiqués est d'environ 1 360 000 tonnes, soit une part de marché d'environ 85 % avec un TCAC estimé à 4,2 % projeté à court terme, reflétant la dynamique de la transformation et du commerce.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des bombardements

• États-Unis — Taille du marché ~ 1 300 000 tonnes, part ~ 81 %, TCAC estimé à 4,5 %, tiré par les vergers à haut rendement et les volumes d'exportation.
• Australie — Taille du marché ~ 160 000 tonnes, part ~ 10 %, TCAC estimé à 3,8 %, soutenu par l'expansion de la superficie irriguée et la croissance des exportations.
• Espagne — Taille du marché ~ 150 000 tonnes, part ~ 9 %, TCAC estimé à 2,5 %, tiré par la demande d'ingrédients de l'UE et la capacité de transformation régionale.
• Iran — Taille du marché ~ 85 000 tonnes, part ~ 5,3 %, TCAC estimé à 1,8 % en raison de la consommation intérieure et de la production variétale de niche.
• Turquie — Taille du marché ~ 80 000 tonnes, part ~ 5,0 %, TCAC estimé à 2,1 %, reflétant l'investissement horticole régional et l'adoption de la transformation.

Coque intérieure : Les amandes en coque sont utilisées dans des chaînes d'approvisionnement spécialisées pour le stockage, la germination, la vente au détail sur les marchés traditionnels et certaines expéditions longue distance ; la disponibilité mondiale en coque est d'environ 240 000 tonnes en 2024/25, soit environ 15 % de l'équivalent en coque, avec des flux majeurs en coque concentrés dans les corridors producteur-consommateur, le rendement moyen en amande par lot en coque ~0,74.

Taille, part et TCAC du marché des coques : La taille du marché mondial des coques est d’environ 240 000 tonnes, ce qui représente une part de marché d’environ 15 % avec un TCAC estimé à 2,1 %, reflétant la demande de détail de niche et la demande nationale d’emballage.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment Inshell

• États-Unis — Volume en coque ~ 120 000 tonnes, part ~ 50 % des flux en coque, TCAC estimé à 2,3 % lié au conditionnement et au retraitement nationaux en coque.
• Espagne — Volume en coque ~ 40 000 tonnes, part ~ 17 %, TCAC estimé à 1,9 %, bénéficiant aux marchés régionaux du frais et aux variétés du patrimoine horticole.
• Australie — Volume en coque ~ 30 000 tonnes, part ~ 12 %, TCAC estimé à 3,0 %, car les vergers d'exportation conservent également des lignes classées en coque.
• Maroc — Volume en coque ~ 18 000 tonnes, part ~ 7 %, TCAC estimé à 1,5 %, en raison de la préférence des consommateurs méditerranéens en coque.
• Turquie — Volume en coque ~ 12 000 tonnes, part ~ 5 %, TCAC estimé à 1,6 % pour les marchés locaux de collations en coque et la demande saisonnière.

PAR DEMANDE

Comestible directement : La consommation directe de produits comestibles (snacking, amandes grillées/salées, aromatisées) représente une demande mesurable au détail et dans la restauration : part estimée à environ 45 % de la consommation mondiale d'amandes, soit environ 720 000 tonnes d'amandes comestibles en 2024/25 ; Le nombre d'unités emballées au détail dépasse 2,1 milliards d'unités par an sur les principaux marchés, le poids moyen des paquets est de 340 grammes, et le canal de la restauration consomme environ 120 000 tonnes de produits prêts à consommer chaque année.

Taille, part et TCAC du marché des produits comestibles directs : taille du marché des produits comestibles directs ~ 720 000 tonnes, part ~ 45 %, TCAC projeté de 4,6 % reflétant la demande de collations et l’expansion de la vente au détail.

Top 5 des principaux pays dominants en matière d’application comestible directe

• États-Unis — Volume comestible direct ~ 380 000 tonnes, part ~ 53 % de son utilisation d'amandes, TCAC estimé à 4,8 %, grâce à une consommation élevée de collations par habitant et à l'innovation dans la vente au détail.
• Union européenne (agrégat) — Produits comestibles directs ~ 150 000 tonnes, part ~ 21 %, TCAC estimé à 3,5 %, soutenu par la croissance des snacks haut de gamme et des marques privées.
• Inde — Produits comestibles directs ~ 60 000 tonnes, part ~ 8 %, TCAC estimé à 6,0 % en raison de la demande urbaine croissante et de la saisonnalité des cadeaux.
• Chine — Produits comestibles directs ~ 40 000 tonnes, part ~ 5,6 %, TCAC estimé à 5,5 % sur l'adoption croissante des collations par la classe moyenne.
• Australie – Produits comestibles directs ~ 20 000 tonnes, part ~ 2,8 %, TCAC estimé à 3,0 % pour les segments nationaux de collations haut de gamme.

Transformation des aliments : La transformation alimentaire (confiserie, boulangerie, produits laitiers alternatifs, beurres de noix) consomme des volumes quantifiables d'amandes et de qualités techniques : part de transformation estimée à environ 30 % des amandes mondiales (~ 480 000 tonnes), avec des lignes de tranchage et de blanchiment traitant environ 220 000 tonnes par an, des lignes de pâte et de beurre ~ 90 000 tonnes.

Taille, part et TCAC du marché de la transformation des aliments : taille du marché de la transformation des aliments ~ 480 000 tonnes, part ~ 30 %, TCAC estimé à 4,0 %, reflétant l'adoption des ingrédients dans les recettes industrielles.

Top 5 des principaux pays dominants dans les applications de transformation des aliments

• États-Unis — Volume de traitement ~ 270 000 tonnes, part ~ 56 % de son utilisation de transformation, TCAC estimé à 4,2 % à partir de la demande d'ingrédients à l'échelle industrielle.
• Espagne — Volume de transformation ~ 60 000 tonnes, part ~ 12 %, TCAC estimé à 2,8 % lié aux secteurs européens de la boulangerie et de la confiserie.
• Chine — Volume de transformation ~ 40 000 tonnes, part ~ 8,3 %, TCAC estimé à 5,6 % pour la production croissante de boulangerie industrielle et de produits laitiers alternatifs.
• Inde — Volume de transformation ~ 35 000 tonnes, part ~ 7,3 %, TCAC estimé à 6,2 %, grâce à l'expansion de la capacité de transformation des aliments.
• Australie — Volume de transformation ~ 25 000 tonnes, part ~ 5,2 %, TCAC estimé à 3,1 % avec exportations de transformation à valeur ajoutée.

Ingrédients de cuisine : Les ingrédients de cuisine (pâtisserie maison, utilisation culinaire, extraction de l'huile) représentent une part mesurable de l'utilisation des amandes dans les emballages domestiques et les moutures à petite échelle : part estimée à environ 15 % équivalent à environ 240 000 tonnes d'amandes utilisées, avec une pénétration des emballages ménagers à environ 35 % sur les marchés développés et des lignes d'extraction d'huile culinaire traitant environ 30 000 tonnes par an pour les huiles spéciales et les extraits d'arômes.

Taille, part et TCAC du marché des ingrédients de cuisine : Taille du marché des ingrédients de cuisine ~ 240 000 MT, part ~ 15 %, TCAC estimé à 3,2 %, reflétant les tendances soutenues de la cuisine maison.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application des ingrédients de cuisine

• États-Unis — Volume des ingrédients de cuisine ~ 110 000 tonnes, part ~ 46 % dans les cuisines domestiques, TCAC estimé à 3,3 % lié à la pâtisserie maison et à l'utilisation saisonnière.
• Union européenne (agrégat) — Ingrédients de cuisine ~ 60 000 MT, part ~ 25 %, TCAC estimé à 2,7 % pour l'utilisation culinaire des amandes.
• Inde — Ingrédients de cuisine ~ 25 000 tonnes, part ~ 10,4 %, TCAC estimé à 5,4 %, car les amandes sont présentes dans la cuisine et les festivals traditionnels.
• Chine — Ingrédients de cuisine ~ 20 000 tonnes, part ~ 8,3 %, TCAC estimé à 4,8 % pour l'adoption par les ménages urbains.
• Turquie — Ingrédients de cuisine ~ 10 000 MT, part ~ 4,2 %, TCAC estimé à 2,0 % pour l'utilisation régionale en boulangerie et pâtisserie.

Autres: D'autres applications (cosmétiques, stocks de semences, sous-produits de l'alimentation animale) consomment des volumes mesurables mais plus petits : part estimée d'environ 10 % des amandes (environ 160 000 tonnes équivalentes), avec des lignes de transformation d'huiles et de farines cosmétiques d'environ 50 000 tonnes, des stocks de semences/propagation et de recherche spécialisée autour de 20 000 tonnes et des farines résiduelles utilisées dans l'alimentation animale/compostage environ 90 000 tonnes par an.

Taille, part et TCAC du marché des autres applications : taille du marché des applications autres ~ 160 000 MT, part ~ 10 %, TCAC estimé à 2,0 %, reflétant les produits de niche et les utilisations industrielles.

Top 5 des principaux pays dominants dans les autres applications

• États-Unis — Autres volume ~ 80 000 MT, part ~ 50 % du segment, TCAC estimé à 2,1 % en raison de l'utilisation de cosmétiques et de sous-produits industriels.
• Australie — Autres ~20 000 tonnes, part ~12,5 %, TCAC estimé à 2,5 % pour l'utilisation résiduelle à valeur ajoutée.
• Espagne — Autres ~18 000 MT, part ~11,3 %, TCAC estimé à 1,8 % pour les huiles de spécialité régionales.
• Chine — Autres ~15 000 MT, part ~9,4 %, TCAC estimé à 3,0 % avec des applications industrielles croissantes.
• Inde — Autres ~12 000 MT, part ~7,5 %, TCAC estimé à 3,6 % pour les utilisations cosmétiques et traditionnelles de niche.

Perspectives régionales du marché des amandes 

Les flux mondiaux d’amandes en 2024/25 montrent des déséquilibres régionaux mesurables : l’Amérique du Nord (Californie) fournit environ 80 à 82 % des amandes mondiales, avec une production américaine proche de 1,3 à 3,0 milliards de livres de viande selon les prévisions 2024-2025 ; L'Europe contribue à environ 9 à 12 % de l'offre, l'Espagne étant en tête avec environ 110 000 à 373 000 tonnes selon les estimations de la récente campagne ; L’Asie (importée par les importations) représente environ 10 à 12 % de la consommation mondiale, les importations de l’Inde étant d’environ 180 000 à 190 000 tonnes ; La production de l’Australie est d’environ 160 000 à 175 000 tonnes, et celle du Moyen-Orient et de l’Afrique se situe entre ~ de petits pourcentages à un chiffre, encadrant le rapport sur le marché des amandes et l’analyse de l’industrie du marché des amandes. 

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Amérique du Nord 

Le marché des amandes en Amérique du Nord est dominé par les États-Unis (Californie), qui représentent environ 80 à 82 % de l’offre mondiale d’amandes et affichent des prévisions de production d’environ 2,8 milliards de livres de viande pour 2024 et d’environ 3,0 milliards de livres de viande pour 2025, sur la base d’enquêtes de mesure objectives et de données de superficie d’environ 1,38 à 1,39 millions d’acres. Les mesures de rendement indiquent des valeurs moyennes de poids des grains proches de 1,61 gramme et un rendement par acre estimé entre 1 900 et 2 030 livres par acre au cours des dernières saisons, ce qui stimule le débit pour les transformateurs et les conditionneurs. Les expéditions intérieures ont atteint ces dernières années environ 728 millions de livres, tandis que la part des exportations absorbe généralement > 70 % des exportations américaines. 

Taille, part et TCAC du marché nord-américain : La taille du marché des amandes en Amérique du Nord est représentée par la production américaine d’environ 2,8 à 3,0 milliards de livres de viande, comprend environ 80 à 82 % de l’offre mondiale et présente un TCAC estimé à près de 4,5 % dans les prévisions à court terme. 

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le « marché des amandes »

• États-Unis — Taille du marché ~ 2,8 à 3,0 milliards de livres de viande, part ~ 80 à 82 %, TCAC estimé ~ 4,5 %, grâce à l'augmentation des rendements, à la stabilité de la superficie et à la demande d'exportation. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• Canada — Taille du marché ~ petite par rapport à celle des États-Unis, dépendance aux importations > 95 %, part < 1 à 2 % au niveau régional, TCAC estimé ~ 2,0 % lié à la croissance des collations au détail. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• Mexique — Taille du marché ~ petite avec une dépendance aux importations autour d'un pourcentage élevé, transformation nationale limitée, part régionale < 1 à 3 %, TCAC estimé à ~ 2,5 % de la demande de services alimentaires. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
• Guatemala — Taille du marché minime dans la production d'amandes, flux commerciaux principalement de réexportation et de transformation, part régionale négligeable <1 %, TCAC estimé ~1,0 %. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
• Honduras — Taille du marché minime avec principalement une activité d'importation et de petits nœuds de transformation, part régionale <1 %, TCAC estimé ~ 1,0 %, reflétant une faible consommation de base. 

Europe 

Le marché européen des amandes est concentré au niveau régional, l’Espagne étant en tête de la production nationale et de la variabilité de la production parmi les producteurs méditerranéens. Les estimations saisonnières récentes pour la récolte d'amandes en Espagne varient largement – ​​certaines sources font état d'environ 110 000 tonnes au cours d'une campagne et d'autres prévisions saisonnières montrent jusqu'à environ 373 000 tonnes en fonction des conditions climatiques – soulignant la saisonnalité et l'expansion des plantations dans les provinces clés. L'UE reste un importateur net avec des flux commerciaux intra-UE et extra-UE qui soutiennent les chaînes d'approvisionnement de transformation et de vente au détail ; les formes transformées (décortiquées, tranchées, blanchies) représentent une part élevée des intrants manufacturiers nationaux.

Taille, part et TCAC du marché européen : la taille du marché européen est estimée entre 150 000 et 373 000 tonnes de production localisée avec une part régionale d'environ 9 à 12 % de l'offre mondiale et un TCAC estimé d'environ 2,8 %, reflétant la dynamique des plantations et des importations. 

Europe – Principaux pays dominants sur le « marché des amandes »

• Espagne — Taille du marché ~ 110 000 à 373 000 tonnes, part ~ la plus importante de l'UE, TCAC estimé ~ 3,0 %, grâce aux nouvelles plantations et à l'amélioration des rendements régionaux. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
• Italie — Taille du marché historiquement d'environ 15 000 à 22 000 tonnes, part modeste dans l'ensemble de l'UE, TCAC estimé d'environ 1,5 % lié aux cépages de niche et à la transformation locale. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
• Grèce — Taille du marché petite à modérée avec production localisée, part <5 % de la production de l'UE, TCAC estimé ~1,8 % lié à la réhabilitation des vergers. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
• Portugal — Taille du marché modeste et en croissance avec de nouvelles plantations, part <4 % au niveau régional, TCAC estimé ~2,0 %. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
• France — Taille du marché limitée pour les amandes, part faible au sein de l'UE, TCAC estimé à environ 1,2 %, avec une croissance de niche spécialisée dans les segments culinaires. 

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique fonctionne en grande partie comme une plaque tournante de la demande, avec une dépendance aux importations concentrée en Inde, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, tandis que l’Australie est le principal producteur et exportateur de la région. Les projections d’importations de l’Inde pour la campagne de commercialisation 2024/25 se situent entre environ 180 000 et 190 000 tonnes, reflétant l’augmentation de la demande de vente au détail et de cadeaux ainsi que la reprise des relations commerciales et la normalisation des droits de douane ; La production intérieure de l’Inde reste minime (~ 4 150 tonnes décortiquées en 2024/25), ce qui place les flux d’importation au cœur du dimensionnement du marché. La consommation chinoise est en expansion, les canaux d’importation et de distribution s’adaptant pour répondre à l’utilisation croissante de collations et d’ingrédients par habitant. 

Taille, part et TCAC du marché asiatique : la taille du marché de l’Asie-Pacifique (importations et production locale) est représentée par les importations d’environ 180 000 à 190 000 tonnes pour l’Inde et la production régionale d’environ 160 000 à 175 000 tonnes (Australie), part d’environ 10 à 12 %, TCAC estimé d’environ 5,0 %, tirée par la croissance de la consommation. 

Asie - Principaux pays dominants sur le « marché des amandes »

• Inde — Taille du marché (importations) ~ 180 000-190 000 MT, production nationale ~ 4 150 MT, part en hausse en Asie, TCAC estimé ~ 6,0 % en raison de la demande de détail et de la saisonnalité des cadeaux. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
• Chine — Taille du marché en croissance avec l'augmentation des importations, part ~ % en augmentation au niveau régional, TCAC estimé ~ 5,5 %, soutenu par la consommation de la classe moyenne et l'expansion de la transformation alimentaire. :contentReference[oaicite:22]{index=22}
• Japon — Taille du marché stable avec une forte dépendance aux importations par habitant, part modeste, TCAC estimé à environ 1,8 % de la demande de collations haut de gamme. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
• Corée du Sud — Taille du marché modérée avec dépendance aux importations, part faible, TCAC estimé à environ 2,5 %, tiré par l'innovation en matière de confiserie et de vente au détail. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
• Australie — Taille du marché (production) ~ 160 000 à 175 000 tonnes, part ~ 10 % du TCAC mondial estimé ~ 4,0 % grâce à l'expansion des vergers et à la croissance des exportations. 

Moyen-Orient et Afrique 

Le marché des amandes au Moyen-Orient et en Afrique se caractérise par une dépendance aux importations, une production nationale de niche en Afrique du Nord méditerranéenne et une consommation saisonnière élevée par habitant dans les États du Golfe. La part régionale globale se situe à un chiffre dans l'offre mondiale, avec une demande d'importation notable des marchés du Moyen-Orient pour des emballages cadeaux comestibles directs et de qualité supérieure pendant les pics saisonniers ; les volumes des importations dans la région varient selon les années mais constituent une part significative des expéditions des pays exportateurs. Les producteurs nord-africains fournissent des volumes limités en coque tandis que la transformation dans la région est concentrée dans des conditionneurs spécialisés et des opérations de marque privée. 

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique : La taille du marché combiné du Moyen-Orient et de l'Afrique représente un faible pourcentage à un chiffre de l'offre mondiale avec des volumes d'importation variant de façon saisonnière, une part d'environ 3 à 5 % et un TCAC estimé d'environ 3,0 % de la demande d'hôtellerie et de cadeaux. 

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le « marché des amandes »

• Émirats arabes unis — Taille du marché modérée en tant que centre de réexportation et de vente au détail de produits de luxe, part ~ la plus importante dans le Golfe, TCAC estimé ~ 4,0 %, reflétant une forte demande saisonnière. :contentReference[oaicite:28]{index=28}
• Arabie Saoudite — Taille du marché importante pour les cadeaux comestibles directs et l'hospitalité, part notable dans la région, TCAC estimé à environ 3,8 % en raison des pics de demande des consommateurs. :contentReference[oaicite:29]{index=29}
• Égypte — Petit producteur et importateur de taille de marché, part modeste en Afrique du Nord, TCAC estimé à environ 2,0 %, tiré par la croissance du commerce de détail urbain. :contentReference[oaicite:30]{index=30}
• Maroc — La taille du marché comprend la production locale de coques d'environ 18 000 tonnes selon les estimations précédentes, une niche de part de marché, un TCAC estimé d'environ 1,5 % pour les marchés méditerranéens. :contentReference[oaicite:31]{index=31}
• Afrique du Sud — Taille du marché limitée en raison de la dépendance aux importations, part faible, TCAC estimé à environ 1,5 % lié à la pénétration des snacks au détail. :contentReference[oaicite:32]{index=32}

Liste des principales entreprises du marché des amandes

• Diamant bleu
• Crémades Internacional
• Cabane dans les arbres
• Waterford Nut Co.
• Vergers de la famille Sran
• Entreprises familiales Harris
• Almendras Llopis
• Sélectionnez les récoltes
• Amandes du Soleil
• Amandes de Californie Harris Woolf
• Domaines Belehris
• Patrocinio Lax
• Ranch au sommet d'une colline
• Frères Spycher
• Olam International
• Merveilleuses pistaches et amandes
• D.V.Entreprise
• Noix agricoles et industrielles Borges
• Société de noix Mariani
• Emballage de Panoche Creek

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Blue Diamond  : représente une coopérative d'environ 3 000 producteurs, déclare des recettes de récolte supérieures à 1,8 milliard de livres pendant les saisons de pointe et enregistre régulièrement des expéditions mensuelles de plus de 200 millions de livres, ce qui en fait l'un des principaux gestionnaires et transformateurs sur le marché du marché des amandes.

Wonderful Pistachios & Almonds  :  Exploite des vergers et des lignes de transformation intégrés qui représentent environ 20 à 25 % de la présence sur le marché des amandes de marque dans les principaux corridors d'exportation, avec un débit annuel de plusieurs centaines de millions de livres pour les noix et les lignes à valeur ajoutée.

Analyse et opportunités d’investissement

L’appétit d’investissement sur le marché des amandes est mesurable en termes d’expansion des vergers, de capacité de transformation, de logistique et de R&D. Les flux d'investissement récents montrent que les plantations de vergers ont augmenté de dizaines de milliers d'acres au cours des cinq dernières années, avec une superficie portant dans les régions de production primaire d'environ 1,38 million d'acres en 2024 et des plantations supplémentaires d'environ 10 000 à 25 000 acres par an dans certains pays. Les améliorations de la capacité de traitement comprennent de nouvelles lignes de blanchiment et de tranchage capables de traiter environ 50 000 à 120 000 tonnes supplémentaires d'amandes par an dans des centres consolidés, ainsi que l'ajout d'entrepôts frigorifiques d'environ 30 000 espaces de palettes dans les principaux ports.

Le financement du commerce et les contrats à terme représentent désormais une part mesurable de la gestion des risques à l'exportation, les acheteurs verrouillant les expéditions dans des volumes de 10 000 à 50 000 tonnes par contrat. Des opportunités existent dans l’extraction d’ingrédients à valeur ajoutée où la pâte et les bouillies d’amandes représentent environ 90 000 à 120 000 tonnes de demande industrielle, et dans la segmentation des snacks haut de gamme où le déploiement de marques privées dépasse 2,1 milliards d’unités de vente au détail par an. Les thèmes d'investissement durable montrent des projets de recyclage de vergers entiers et de modernisation de l'irrigation atteignant des cycles de financement de plusieurs dizaines de millions, soutenant la résilience de l'approvisionnement et garantissant un approvisionnement à long terme pour les acheteurs B2B.

Développement de nouveaux produits

L’innovation des produits sur le marché des amandes est quantifiable en termes de lancements, d’extensions de lignes et d’adoption de technologies de transformation. Au cours des 24 derniers mois, les fabricants et les fabricants d'ingrédients ont lancé plus de 120 nouveaux SKU à base d'amande dans les catégories de snacks, de produits laitiers alternatifs et de confiserie, et ont introduit 30 à 40 mélanges commerciaux d'ingrédients à base d'amande pour les transformateurs alimentaires B2B. Les investissements en R&D ont abouti à des améliorations du débit de blanchiment mécanisé d'environ 15 à 25 % sur les lignes améliorées et à des augmentations du rendement de tranchage d'environ 8 à 12 %.

Les nouveaux venus dans l'industrie ont porté les usines pilotes de lait et de pâte d'amande à des capacités de 5 000 à 10 000 L/jour, tandis que les essais d'extraction industrielle d'huile ont traité environ 25 000 tonnes d'amandes sur des sites régionaux. L'innovation en matière d'emballage a réduit la détérioration moyenne de la durée de conservation d'environ 18 % grâce aux technologies de rinçage à l'azote et a réduit le poids de la chaîne d'approvisionnement d'environ 10 % grâce à des sachets barrières légers, permettant ainsi de réduire les coûts de transport par unité. Sur le plan variétal, les programmes de sélection ont fait état d'essais sur > 1 200 arbres expérimentaux axés sur des porte-greffes tolérants à la sécheresse et sur un poids de grain plus élevé ; les essais permettant d'augmenter la taille des grains d'environ 3 à 6 % évoluent vers une échelle commerciale, offrant une contribution significative aux développeurs de produits B2B et aux producteurs sous contrat recherchant des gains de rendement et de qualité.

Cinq développements récents 

• 2023 — Contrats d'exportation élargis : les principaux exportateurs ont exécuté des contrats pluriannuels totalisant plus de 200 000 tonnes d'expéditions à terme vers l'Asie, sécurisant ainsi les créneaux logistiques et stabilisant les volumes d'exportation saisonniers.
• 2023-2024 — Amélioration de la capacité de transformation : Plusieurs transformateurs ont installé des lignes de blanchiment/tranchage, ajoutant une capacité combinée d'environ 80 000 tonnes par an pour desservir les marchés des ingrédients et de la boulangerie.
• 2024 — Année d'importation record pour l'Inde : l'Inde a importé environ 180 000 à 190 000 tonnes au cours de l'année de commercialisation 2024/25, établissant ainsi une nouvelle référence de demande pour les exportateurs ciblant l'Asie du Sud.
• 2024-2025 — Investissements durables : des programmes à l'échelle de l'industrie ont déployé le recyclage de vergers entiers sur des dizaines de milliers d'acres et ont engagé des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions pour des projets de modernisation de l'irrigation.
• 2025 — Nouvelles vagues de SKU de marque : les propriétaires de marques et les co-emballeurs ont lancé plus de 70 SKU d'amandes haut de gamme et fonctionnelles au premier semestre 2025, y compris des variantes torréfiées, aromatisées et enrichies en protéines, élargissant ainsi l'assortiment de vente au détail de pourcentages mesurables à deux chiffres.

Couverture du rapport sur le marché des amandes

Ce rapport couvre la production quantifiable, le commerce, la segmentation et la dynamique commerciale avec des mesures spécifiques : volumes de production pour 2024/25 d'environ 1 600 000 tonnes à l'échelle mondiale (base décortiquée), production américaine proche de 1 300 000 à 1 400 000 tonnes équivalentes décortiquées et volumes d'exportation d'environ 1 100 000 tonnes. La couverture comprend une analyse par type, les produits décortiqués représentant ~85 % (~1 360 000 MT) et les produits en coque ~15 % (~240 000 MT), la répartition par application où les produits comestibles directs représentent ~45 % (~720 000 MT) et la transformation environ 30 % (~480 000 MT), ainsi qu'une cartographie régionale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique avec des flux numériques d'importation/exportation.

La portée comprend des mesures opérationnelles telles que le poids moyen des grains (~ 1,61 grammes), la superficie en production (~ 1,38 million d'acres dans les régions de production primaire), les cycles de rotation des stocks (~ 3 à 4 par an pour les centres décortiqués) et le nombre d'unités d'emballage/de vente au détail dépassant 2,1 milliards d'unités sur les principaux marchés. Sont également inclus les profils des fournisseurs, des cartes de capacité montrant les ajouts de débit de blanchiment et de tranchage (~ 50 000 à 120 000 tonnes) et des suivis d'investissement pour les projets de vergers, de transformation et d'entreposage frigorifique mesurés en acres, en capacité en tonnes et en espaces de palettes, permettant aux équipes d'approvisionnement, d'approvisionnement et de stratégie B2B de quantifier les options et les risques sur le marché du marché des amandes.

Marché aux amandes Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 13116.01 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 24546.23 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 7.15% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Décortiqué en coque Par application : Comestible direct transformation des aliments ingrédients de cuisine autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT