Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’avions ACMI, par type (gros-porteurs, fuselage étroit, turbopropulseur, autres), par application (PAX, cargo), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la location ACMI pour avions

Le marché mondial de la location d’avions ACMI devrait passer de 6 403,19 millions de dollars en 2026 à 6 902,64 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 12 588,24 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,8 % sur la période de prévision.

La demande mondiale de location ACMI augmente à mesure que les compagnies aériennes cherchent à réduire les risques opérationnels tout en conservant leur flexibilité. En 2024, plus de 420 compagnies aériennes dans le monde ont utilisé les contrats ACMI pour répondre à la demande de pointe, ce qui représente près de 38 % des stratégies d'expansion temporaire de leur flotte. Le rapport de l'ACMI sur l'industrie de la location d'avions montre une augmentation constante de la demande, tirée par le transport aérien mondial, qui a dépassé 4,7 milliards de passagers en 2023, contre 4,1 milliards en 2019.

Les données du rapport d’étude de marché soulignent que les contrats de location d’avions ACMI sont largement adoptés pour optimiser les coûts. Environ 62 % des petites et moyennes compagnies aériennes s'appuient sur les fournisseurs ACMI pour combler les déficits de capacité sans investir dans de nouveaux avions. L’analyse du marché de la location d’avions ACMI révèle également qu’en 2024, les gros-porteurs représentaient 55 % des transactions ACMI, en particulier sur les routes internationales où la demande long-courrier a fortement rebondi. L’expansion de la taille du marché est soutenue par la croissance du fret aérien, avec 65 millions de tonnes de marchandises transportées dans le monde en 2023 dans le cadre du crédit-bail ACMI.

La portée future des perspectives du marché de la location d’avions ACMI indique de fortes opportunités. Les informations sur le marché montrent que les services ACMI devraient jouer un rôle clé pour répondre aux pénuries de flotte, puisque plus de 21 000 livraisons de nouveaux avions sont prévues dans le monde entre 2024 et 2033. L’analyse du secteur du leasing ACMI prédit en outre une adoption accrue par les opérateurs de fret en ligne, avec une augmentation de 44 % des contrats de location de fret entre 2022 et 2024. Cela crée de futures opportunités de marché dans des régions en expansion telles que l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

Aux États-Unis, la taille du marché de la location d'avions ACMI augmente rapidement car les transporteurs dépendent de plus en plus de solutions de flotte flexibles. En 2024, plus de 58 % des compagnies aériennes régionales aux États-Unis ont eu recours aux contrats ACMI pour couvrir les pénuries de capacité pendant les mois de pointe. L’analyse du secteur indique que les États-Unis représentaient plus de 31 % de la demande mondiale de location ACMI en 2023, avec plus de 110 avions ACMI actifs exploités dans le cadre d’accords basés aux États-Unis. Le segment du fret du pays a connu une croissance remarquable, le tonnage de fret aérien traité dans le cadre des contrats ACMI ayant augmenté de 27 % en 2023 par rapport à 2021, soutenant les géants du commerce électronique et les transitaires. En outre, les informations sur le marché de l'ACMI montrent que les opérateurs de charters américains ont enregistré une augmentation de 36 % des contrats de location avec équipage en raison de la forte demande de voyages saisonniers, en particulier sur les routes transatlantiques.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché: 71 % des compagnies aériennes mondiales optent pour les contrats ACMI pour réduire les investissements en capital, tandis que 64 % citent la flexibilité opérationnelle comme principale raison de leur adoption.
• Restrictions majeures du marché: 59 % des opérateurs signalent des défis réglementaires dans la location transfrontalière ACMI, et 47 % sont confrontés à des retards dans la disponibilité des avions en raison d'obstacles à la certification et à la conformité.
• Tendances émergentes: 68 % de la croissance de la location ACMI est liée à la demande de fret du commerce électronique, tandis que 52 % des compagnies aériennes se tournent vers des locations avec équipage à court terme pour répondre aux augmentations saisonnières de la demande.
• Leadership régional: L'Amérique du Nord détient 31 % de part de marché, l'Europe 29 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 15 %, mettant en évidence des atouts régionaux diversifiés.
• Paysage concurrentiel: 62 % des sociétés de leasing ACMI exploitent des flottes de moins de 50 avions, tandis que 38 % gèrent des flottes plus importantes, les 5 principaux fournisseurs représentant 44 % du marché mondial.
• Segmentation du marché: 55 % des locations ACMI concernent des avions gros-porteurs, 45 % des flottes de petits porteurs, tandis que 61 % sont axés sur les passagers et 39 % sont axés sur les opérations de fret.
• Développement récent: 66 % des contrats de location signés en 2023 concernaient des opérations transfrontalières, tandis que 41 % des nouveaux contrats ACMI provenaient d'opérateurs de fret s'adaptant aux changements de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché de la location d’avions ACMI

Les tendances du marché de la location d’avions ACMI mettent en évidence une adoption significative dans les segments passagers et fret en raison de l’efficacité opérationnelle et de la demande croissante du trafic aérien. En 2024, l'Association du transport aérien international (IATA) a enregistré 4,7 milliards de voyages de passagers, avec plus de 42 % des compagnies aériennes s'appuyant sur des contrats ACMI pendant les hautes saisons. Les opérations de fret sous location ACMI ont augmenté de 39 % en 2023, soutenues par une demande de commerce électronique qui a dépassé les 6 000 milliards de dollars au niveau mondial. Les analyses du marché montrent que les compagnies aériennes utilisent la location ACMI pour gérer la pénurie de pilotes, qui devrait dépasser 80 000 dans le monde d’ici 2033.

Dynamique du marché de la location d’avions ACMI

La dynamique du marché de la location d’avions ACMI est façonnée par la forte demande de capacité de flotte flexible, l’augmentation du trafic aérien mondial et l’expansion du fret tirée par le commerce électronique. En 2023, le trafic aérien mondial a dépassé 4,7 milliards de voyageurs, et 41 % des compagnies aériennes ont utilisé des contrats ACMI pour répondre à leurs besoins de capacité à court terme. L'analyse du marché de la location ACMI montre que les compagnies aériennes adoptent la location avec équipage pour surmonter la pénurie d'équipages, qui a atteint plus de 32 000 dans le monde en 2024. Le segment du fret sous les accords ACMI a augmenté de 39 % d'une année sur l'autre, tiré par le transport mondial de plus de 65 millions de tonnes de marchandises. Les analyses du marché révèlent que les contrats ACMI pour petits porteurs représentaient 45 % du total des transactions en 2023, tandis que les locations de gros porteurs dominaient avec 55 %, principalement sur les routes internationales long-courriers.

CONDUCTEUR

"Les principaux moteurs du marché de la location d’avions ACMI sont la flexibilité opérationnelle et la demande mondiale croissante de voyages aériens."

Aircraft ACMI Leasing joue un rôle crucial en aidant les compagnies aériennes à éviter de gros investissements en capital tout en garantissant des opérations fluides. En 2024, plus de 62 % des compagnies aériennes de taille moyenne s’appuyaient sur les contrats de location ACMI pour couvrir la demande en haute saison. Le rapport de l'industrie souligne que le nombre mondial de passagers a atteint 4,7 milliards en 2023, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2019, augmentant directement les besoins en location. L'analyse du marché de la location de l'ACMI souligne également que 71 % des compagnies aériennes choisissent la location avec équipage pour combler la pénurie de pilotes et d'équipages, tandis que 53 % citent la réduction des coûts de maintenance comme raison de leur adoption. Les opérations de fret restent également un moteur, avec une croissance de 39 % sur un an des contrats de location de fret aérien en 2023.

RETENUE

"Le marché de la location d’avions ACMI est confronté à des contraintes liées aux barrières réglementaires et aux limitations opérationnelles."

Les contrats de location d'avions ACMI nécessitent souvent des certifications transfrontalières complexes, avec 59 % des opérateurs signalant des retards réglementaires en 2023. L'analyse du secteur montre que 47 % des compagnies aériennes ont rencontré des difficultés en raison des différences dans les normes de sécurité aérienne entre les pays. Le rapport d'étude de marché de la location de l'ACMI souligne que 38 % des opérateurs ont été confrontés à une pénurie d'avions pendant les hautes saisons, limitant la disponibilité des contrats. En outre, les sociétés de leasing signalent que 29 % des contrats ACMI ont été annulés ou retardés en raison de l'instabilité géopolitique ayant un impact sur les approbations de vols.

OPPORTUNITÉ

"Le marché de la location d’avions ACMI présente d’importantes opportunités en matière d’expansion du fret et de marchés régionaux émergents."

Les contrats de location ACMI d'avions sont de plus en plus utilisés par les acteurs du commerce électronique, les volumes de fret aérien dans le cadre des accords ACMI ayant augmenté de 44 % entre 2022 et 2024. L'analyse du secteur montre que l'Asie-Pacifique constitue une opportunité de marché clé, où les contrats ACMI ont bondi de 34 % au cours de la même période. Les résultats d’une étude de marché suggèrent que près de 21 000 nouvelles livraisons d’avions prévues entre 2024 et 2033 élargiront encore le potentiel de location, dont 35 % devraient être gérés dans le cadre d’accords ACMI. En Amérique du Nord, le leasing ACMI représentait 31 % de toutes les activités de location avec équipage en 2023, tandis que l'Europe y contribuait à 29 %, mettant en évidence les opportunités de croissance sur les marchés développés.

DÉFI

"Le marché de la location d’avions ACMI est confronté à des défis liés à la pénurie de flotte, au déficit de main-d’œuvre et à l’instabilité géopolitique."

La croissance de la location d'avions ACMI est entravée par la pénurie mondiale de pilotes, qui a dépassé 32 000 en 2024 et devrait dépasser 80 000 d'ici 2033. L'analyse du secteur montre que 36 % des compagnies aériennes en Amérique du Nord ont signalé des problèmes de capacité en raison du nombre limité d'avions ACMI disponibles. Les perspectives du marché du crédit-bail de l'ACMI soulignent que l'instabilité géopolitique a impacté 29 % des contrats de crédit-bail internationaux en 2023, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Les analyses du marché révèlent également que la volatilité des prix du carburant a créé des problèmes de coûts pour 41 % des contrats ACMI signés en 2024.

Segmentation du marché de la location ACMI d’avions

La segmentation du marché de la location d’avions ACMI met en évidence la croissance selon le type et l’application. En 2023, les locations de gros-porteurs ACMI représentaient 55 % du total des contrats, tandis que les locations de petits porteurs représentaient 45 %. Les contrats ACMI passagers (PAX) dominaient avec une part de 61 %, tandis que les locations de fret représentaient 39 %, reflétant la croissance tirée par le commerce électronique. L’analyse du secteur révèle que les opportunités de marché sont plus fortes dans les contrats long-courriers gros-porteurs et la location de fret transfrontalier.

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PAR TYPE

Gros-porteur: La location de gros porteurs ACMI a dominé le marché en 2023, représentant 55 % de tous les contrats dans le monde. Ces avions sont essentiels pour les liaisons internationales long-courriers, avec plus de 220 contrats ACMI gros-porteurs signés en Europe et en Asie-Pacifique en 2024. L'analyse du marché montre que 68 % des transporteurs long-courriers s'appuient sur la location ACMI pendant les périodes de pointe, garantissant ainsi la flexibilité opérationnelle et la satisfaction des clients. De plus, les opérateurs de fret préfèrent les gros-porteurs, avec 42 % des locations de fret impliquant des modèles gros-porteurs en 2023, en particulier pour les services de fret intercontinental.

Le marché de la location de gros-porteurs ACMI représentait 5,2 milliards de dollars en 2024, soit près de 58 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 8,4 % jusqu'en 2030. La croissance est tirée par les opérations long-courriers, les compagnies aériennes internationales et la demande croissante de fret dans le monde.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des gros-porteurs

• États-Unis : le marché américain des gros-porteurs ACMI a atteint 2,1 milliards de dollars en 2024, soit une part de près de 40 %, avec un TCAC de 8,5 %. Les transporteurs internationaux américains, les routes transatlantiques solides et les grands opérateurs de crédit-bail soutiennent la croissance.
• Canada : le Canada a enregistré 600 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 11 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les compagnies aériennes charter et les opérateurs transpacifiques canadiens stimulent la demande. Le Canada renforce son importance nord-américaine dans le paysage mondial de la location de gros-porteurs ACMI.
• Allemagne : le marché allemand des gros-porteurs ACMI s'élevait à 800 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 15 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les compagnies aériennes européennes, les principaux centres de location et les solides liaisons Asie-Europe alimentent l’adoption.
• Chine : la Chine a atteint 900 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 17 %, avec un TCAC de 8,6 %. Les compagnies aériennes cargo en expansion, les transporteurs régionaux et les programmes aéronautiques soutenus par le gouvernement soutiennent la croissance.
• Royaume-Uni : le marché britannique de la location des gros-porteurs ACMI s'élevait à 500 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 9 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les transporteurs européens, la demande transatlantique et les itinéraires de fret soutiennent l’adoption.

Corps étroit: Le leasing ACMI à corps étroit détenait 45 % de part de marché en 2023, principalement pour les opérations nationales et régionales. Plus de 300 contrats à fuselage étroit ont été signés rien qu’en Amérique du Nord en 2024, soutenant la demande sur de courtes distances et l’expansion du réseau régional. Les analyses du marché révèlent que les transporteurs à bas prix sont les plus grands utilisateurs de la location ACMI à fuselage étroit, représentant 57 % des contrats dans le monde. Les contrats ACMI à fuselage étroit prennent également en charge les opérations à haute fréquence, avec 61 % des baux signés pour des itinéraires inférieurs à 3 000 kilomètres, en particulier en Europe et en Asie.

Le marché de la location ACMI à fuselage étroit était évalué à 3,8 milliards de dollars en 2024, soit près de 42 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 7,9 % jusqu'en 2030. La croissance est tirée par les compagnies aériennes régionales, les opérations court-courriers et les stratégies de gestion de flotte rentables à l'échelle mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des corps étroits

• États-Unis : le marché américain de la location de fuselages étroits ACMI a atteint 1,5 milliard de dollars en 2024, soit une part de près de 39 %, avec une croissance d'un TCAC de 7,8 %. Les transporteurs à bas prix, les opérateurs régionaux et les voyages nationaux soutiennent l'adoption. Les États-Unis occupent une place de leader dans le secteur de la location ACMI à fuselage étroit à l’échelle mondiale.
• Mexique : le Mexique a enregistré 400 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 11 %, avec un TCAC de 7,7 %. Les compagnies aériennes à bas prix, la croissance régionale et l’expansion des opérations transfrontalières soutiennent l’adoption.
• France : le marché français des ACMI à fuselage étroit s'élevait à 500 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 13 %, avec un TCAC de 7,9 %. Les compagnies aériennes nationales, les compagnies aériennes charter et la demande sur les vols court-courriers soutiennent l'adoption.
• Inde : L'Inde a enregistré 700 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 18 %, avec un TCAC de 8,1 %. Les compagnies aériennes à bas prix, les transporteurs régionaux en croissance et la demande de voyages intérieurs soutiennent la croissance. L’Inde est à l’origine de l’adoption du crédit-bail ACMI à fuselage étroit en Asie à l’échelle mondiale.
• Japon : le marché japonais de la location d'ACMI à fuselage étroit a atteint 300 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 8 %, avec un TCAC de 7,8 %. Les opérateurs régionaux, le soutien gouvernemental et les liaisons court-courriers soutiennent la demande.

PAR DEMANDE

PAX: La location de passagers ACMI a dominé avec une part de 61 % en 2023, portée par l'augmentation des voyages mondiaux, qui ont atteint 4,7 milliards de passagers en 2023. Plus de 42 % des compagnies aériennes se sont appuyées sur les contrats ACMI PAX pour répondre à la demande de haute saison en 2024, en particulier sur les routes transatlantiques et régionales. Les résultats d'un rapport d'étude de marché montrent que la location ACMI PAX a soutenu 28 % de l'expansion saisonnière de la capacité en Europe et 31 % en Amérique du Nord. Les solutions ACMI passagers deviennent essentielles pour les compagnies aériennes, garantissant la continuité opérationnelle et réduisant les charges financières.

Le marché de la location PAX ACMI était évalué à 6,4 milliards de dollars en 2024, soit près de 70 % de la part totale, et devrait croître à un TCAC de 8,2 % jusqu'en 2030. La croissance est tirée par les compagnies aériennes nécessitant une capacité saisonnière, des opérations d'affrètement et une demande dynamique de voyages de passagers.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application PAX

• États-Unis : le marché américain des PAX ACMI a atteint 2,6 milliards de dollars en 2024, soit une part de près de 41 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les grandes compagnies aériennes, la demande d’affrètement et l’augmentation du nombre de passagers soutiennent l’adoption. Les États-Unis occupent une position de leader mondial dans le domaine de la location PAX ACMI.
• Canada : le marché canadien des PAX ACMI s'élevait à 500 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 8 %, avec un TCAC de 8,1 %. Le tourisme saisonnier, les opérateurs de charters et la demande long-courrier soutiennent la croissance. Le Canada renforce la position mondiale de l’Amérique du Nord dans la location ACMI de passagers.
• Allemagne : l'Allemagne a enregistré 900 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 14 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les transporteurs européens, les vols charters long-courriers et la location à court terme soutiennent l'adoption. L’Allemagne renforce le rôle de l’Europe dans la location PAX ACMI à l’échelle mondiale.
• Chine : le marché chinois de la location PAX ACMI s'élevait à 1,1 milliard de dollars en 2024, soit une part de près de 17 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les voyages intérieurs, les conversions cargo-passagers et les programmes gouvernementaux soutiennent la croissance. La Chine ancre la compétitivité de l’Asie dans le leasing PAX ACMI.
• Royaume-Uni : le marché britannique des PAX ACMI s'élevait à 700 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 11 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les routes transatlantiques, la demande d’affrètement et les voyages dans l’UE soutiennent l’adoption. Le Royaume-Uni renforce la compétitivité de l’Europe dans le leasing PAX ACMI.

Cargaison: La location de fret ACMI représentait 39 % de part de marché en 2023, tirée par la croissance rapide du commerce électronique, qui a dépassé 6 000 milliards de dollars de ventes mondiales en 2023. Les contrats de fret ACMI ont augmenté de 44 % entre 2022 et 2024, l'Asie-Pacifique contribuant à 35 % de la demande totale de location de fret. Les informations sur le marché soulignent que plus de 65 millions de tonnes de marchandises ont été transportées dans le cadre du crédit-bail de fret ACMI en 2023, soutenant les transitaires, les entreprises de logistique et les opérations de chaîne d'approvisionnement internationale dans le monde entier.

Le marché de la location de fret ACMI représentait 2,6 milliards de dollars en 2024, soit environ 30 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 8,5 % jusqu'en 2030. La croissance est alimentée par la hausse du commerce électronique, les changements dans la chaîne d'approvisionnement et la demande de cargos dédiés dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine du fret

• États-Unis : le marché américain du fret ACMI a enregistré 1,2 milliard de dollars en 2024, soit une part d'environ 46 %, avec un TCAC de 8,6 %. Le commerce électronique, les intégrateurs et les transporteurs logistiques soutiennent la croissance. Les États-Unis occupent une position de leader mondial en matière de location de fret ACMI dans le monde entier.
• Allemagne : le marché allemand de la location de marchandises ACMI a atteint 500 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 19 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les plateformes de fret, les compagnies aériennes européennes et le transport maritime mondial soutiennent l’adoption. L’Allemagne renforce la compétitivité de l’Europe dans le domaine de la location de fret ACMI à l’échelle mondiale.
• Chine : la Chine a enregistré 600 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 23 %, avec un TCAC de 8,7 %. Le commerce électronique, les géants de la logistique et les chaînes d’approvisionnement manufacturières soutiennent l’adoption. La Chine renforce la compétitivité mondiale de l’Asie dans le domaine de la location de fret ACMI.
• Émirats arabes unis : Le marché de la location de fret ACMI aux Émirats arabes unis s’élevait à 200 millions de dollars en 2024, soit une part d’environ 8 %, avec un TCAC de 8,5 %. Les transporteurs du Golfe, les opérateurs de fret et la demande logistique soutiennent l’adoption. Les Émirats arabes unis ancrent la compétitivité du Moyen-Orient dans la location de fret ACMI.
• Corée du Sud : la Corée du Sud a enregistré 100 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 4 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les entreprises de logistique, les centres de fabrication et les services de fret soutiennent la croissance. La Corée du Sud renforce la compétitivité de l’Asie dans le domaine de la location de fret ACMI à l’échelle mondiale.

Perspectives régionales du marché de la location d’avions ACMI

Les perspectives du marché de la location d’avions ACMI varient considérablement selon les régions du monde, façonnées par les tendances de la demande, les structures réglementaires et les stratégies des compagnies aériennes. L'Amérique du Nord était en tête avec une part de marché de 31 % en 2023, tandis que l'Europe suivait avec 29 %. L'Asie-Pacifique représentait 25 % des contrats ACMI mondiaux, et le Moyen-Orient et l'Afrique 15 %. L’analyse du marché révèle que l’adoption régionale est influencée par l’augmentation du trafic de passagers, qui a augmenté de 15 % à l’échelle mondiale entre 2021 et 2023, et par le transport de marchandises, qui a atteint plus de 65 millions de tonnes sous location ACMI.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représentait 31 % du marché mondial de la location d’avions ACMI en 2023, stimulée par la forte demande de passagers et la croissance du fret. Plus de 110 avions ACMI ont été exploités dans le cadre de contrats basés aux États-Unis en 2024, accompagnant plus de 58 % des compagnies aériennes régionales pendant les mois de pointe. L'analyse du marché montre que les transporteurs américains ont signé plus de 320 contrats de location ACMI en 2023, soit une hausse de 27 % par rapport à 2021. Le fret reste également un moteur important, la location ACMI couvrant 36 % du tonnage total du fret aérien dans la région. Le Canada a contribué de manière significative, avec 24 % des contrats ACMI régionaux liés à des opérations transfrontalières en Europe et en Asie.

Le marché nord-américain de la location ACMI s'élevait à 3,2 milliards de dollars en 2024, soit environ 38 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 8,3 % jusqu'en 2030. La croissance est tirée par la demande de passagers, les opérations de fret et les compagnies aériennes charter nécessitant davantage de solutions de capacité de flotte à court terme.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la location d’avions ACMI

• États-Unis : le marché américain du crédit-bail ACMI s'élevait à 2,3 milliards de dollars en 2024, soit une part régionale de près de 72 %, avec un TCAC de 8,4 %. La croissance est alimentée par les compagnies aériennes de passagers, l’expansion du fret et les solides opérations d’affrètement.
• Canada : le marché canadien de la location ACMI a enregistré 500 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 16 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les charters saisonniers, les transporteurs transpacifiques et la demande de location de PAX soutiennent la croissance.
• Mexique : le Mexique a enregistré 200 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 6 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les transporteurs à bas prix, les charters régionaux et les opérations PAX transfrontalières soutiennent l'adoption.
• Brésil : le marché brésilien du crédit-bail ACMI s'élevait à 150 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 4 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les transporteurs régionaux, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes soutenues par le gouvernement soutiennent la demande.
• Argentine : l'Argentine a enregistré 50 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 2 %, avec un TCAC de 8,1 %. Les transporteurs charters, les PME et les compagnies aériennes régionales soutiennent la croissance. L’Argentine renforce sa présence mondiale dans le domaine de la location ACMI sur les marchés plus vastes du transport de passagers et de fret d’Amérique du Nord.

EUROPE

L’Europe représentait 29 % du marché mondial de la location ACMI en 2023, alimentée par la demande transfrontalière de l’aviation et du tourisme saisonnier. Plus de 210 compagnies aériennes en Europe ont eu recours aux contrats ACMI en 2024, dont 42 % sont des compagnies low-cost s'appuyant sur des locations à fuselage étroit. Les résultats du rapport de marché montrent que la location ACMI représentait 28 % de l’expansion saisonnière de la flotte en Europe en 2023, en particulier dans les destinations de vacances comme l’Espagne et la Grèce. La demande de fret est également en hausse, les contrats ACMI couvrant 33 % des mouvements de fret aérien entre l'Europe et l'Asie en 2024.

Le marché européen de la location ACMI a atteint 2,7 milliards de dollars en 2024, soit près de 32 % de part mondiale, avec une croissance à un TCAC de 8,1 % jusqu'en 2030. La croissance est alimentée par les voyages dans l'UE, les opérations d'affrètement et les compagnies aériennes qui optimisent la capacité de leur flotte grâce aux solutions ACMI dans plusieurs segments régionaux.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la location d’avions ACMI

• Allemagne : le marché allemand du crédit-bail ACMI s'élevait à 900 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 33 %, avec un TCAC de 8,1 %. Les transporteurs charters européens, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes long-courriers soutiennent la croissance. L’Allemagne est le pilier de la compétitivité mondiale de l’Europe en matière de location ACMI, tant pour le transport de passagers que de fret.
• Royaume-Uni : le marché britannique du crédit-bail ACMI a enregistré 800 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 30 %, avec un TCAC de 8,1 %. Les transporteurs transatlantiques, les opérateurs de charters européens et la demande de PAX sur de courtes distances soutiennent l'adoption. Le Royaume-Uni renforce le leadership européen en matière de crédit-bail ACMI à l’échelle mondiale.
• France : le marché français du crédit-bail ACMI s'élevait à 500 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 19 %, avec une croissance d'un TCAC de 8 %. Les compagnies aériennes nationales, les compagnies aériennes cargo et les routes régionales soutiennent l’adoption. La France renforce la compétitivité de l’Europe en matière de location ACMI pour les voyages internationaux, les PAX et le fret à l’échelle mondiale.
• Italie : l'Italie a enregistré 300 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 11 %, avec un TCAC de 8 %. Les vols charters, les transporteurs nationaux et les opérateurs régionaux soutiennent la demande. L’Italie renforce la compétitivité de l’Europe dans le domaine de la location ACMI pour les voyages de passagers, de fret et d’affrètement à l’échelle mondiale.
• Espagne : le marché espagnol du crédit-bail ACMI s'élevait à 200 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 7 %, avec un TCAC de 7,9 %. Les voyages d’agrément, les compagnies aériennes charter et la demande de fret soutiennent l’adoption. L’Espagne renforce le rôle de l’Europe dans la location ACMI pour les PAX et le fret internationaux.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique a contribué à hauteur de 25 % au marché mondial du crédit-bail ACMI en 2023, devenant ainsi l’une des régions à la croissance la plus rapide. Les contrats de location ACMI ont augmenté de 34 % entre 2021 et 2024, soutenus par la demande croissante de services de transport aérien et de fret. Les analyses du marché montrent que la Chine et l'Inde sont des contributeurs clés, avec un nombre total de passagers dépassant 1,5 milliard en 2023. La location de fret ACMI dans la région représentait 35 % de la demande mondiale de location de fret, en grande partie tirée par le commerce électronique, qui a augmenté de 21 % sur un an.

Le marché asiatique du crédit-bail ACMI a enregistré 2,1 milliards de dollars en 2024, soit près de 25 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2030. La croissance est soutenue par les transporteurs nationaux, l'expansion du fret et la demande de voyages de passagers dans plusieurs économies à croissance rapide.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché de la location d’avions ACMI

• Chine : le marché chinois du crédit-bail ACMI s’élevait à 800 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 38 %, avec un TCAC de 8,7 %. Les opérateurs de fret, les compagnies aériennes nationales et la demande de voyages intérieurs soutiennent la croissance. La Chine ancre le leadership de l’ACMI en Asie dans le domaine du crédit-bail à l’échelle mondiale.
• Inde : L'Inde a enregistré 600 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 29 %, avec un TCAC de 8,6 %. Les transporteurs à bas prix, les opérateurs de charters et les compagnies aériennes régionales soutiennent l'adoption. L’Inde renforce l’importance de la location ACMI en Asie pour le transport international de passagers et de fret à l’échelle mondiale.
• Japon : le marché japonais du crédit-bail ACMI a atteint 300 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 14 %, avec un TCAC de 8,5 %. Les transporteurs régionaux, les compagnies aériennes nationales et la demande de fret soutiennent l'adoption. Le Japon améliore la compétitivité de la location ACMI en Asie à l’échelle mondiale dans tous les secteurs et dans plusieurs segments des compagnies aériennes.
• Corée du Sud : la Corée du Sud a enregistré 250 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 12 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les compagnies aériennes de passagers, les opérateurs de fret et les transporteurs nationaux soutiennent la croissance. La Corée du Sud renforce la compétitivité de l’Asie en matière de location ACMI à l’échelle mondiale sur les marchés internationaux de l’aviation.
• Indonésie : le marché indonésien du crédit-bail ACMI s'élevait à 150 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 7 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les transporteurs charters, les compagnies aériennes à bas prix et la demande de fret soutiennent l'adoption. L’Indonésie renforce le rôle de location ACMI de l’Asie à l’échelle mondiale sur divers marchés de l’aviation à travers le monde.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient 15 % du marché mondial de la location ACMI en 2023, avec une adoption croissante par les transporteurs de passagers et de fret. L'analyse du marché montre que les compagnies aériennes du Moyen-Orient se sont appuyées sur les contrats ACMI pour 27 % de l'expansion saisonnière de leur flotte en 2023, principalement sur les liaisons à destination de l'Europe. La croissance du fret est un moteur important, la location ACMI couvrant 22 % de la capacité de fret régionale en 2024. Les transporteurs africains se sont de plus en plus tournés vers les solutions ACMI, avec des contrats en hausse de 27 % entre 2021 et 2023.

Le marché de la location ACMI au Moyen-Orient et en Afrique s'élevait à 1,0 milliard de dollars en 2024, soit près de 12 % de part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 8,4 % jusqu'en 2030. La croissance est tirée par les transporteurs du Golfe, les compagnies aériennes régionales et l'augmentation des opérations de fret à l'échelle mondiale.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la location d’avions ACMI

• Émirats arabes unis : Le marché du crédit-bail ACMI des Émirats arabes unis a enregistré 400 millions de dollars en 2024, soit une part d’environ 40 %, avec un TCAC de 8,5 %. Les transporteurs du Golfe, les compagnies aériennes de passagers et les opérateurs de fret soutiennent la demande. Les Émirats arabes unis constituent le leader mondial du secteur du crédit-bail au Moyen-Orient.
• Arabie saoudite : le marché du crédit-bail ACMI en Arabie saoudite a atteint 250 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 25 %, avec un TCAC de 8,4 %. Les compagnies aériennes nationales, les opérateurs de fret et les transporteurs régionaux soutiennent l'adoption. L’Arabie Saoudite renforce sa compétitivité en matière de location ACMI au Moyen-Orient à l’échelle mondiale.
• Afrique du Sud : l'Afrique du Sud a enregistré 150 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 15 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les compagnies aériennes nationales, les compagnies aériennes régionales et les opérateurs de charters soutiennent la demande. L’Afrique du Sud renforce la compétitivité de l’Afrique en matière de location ACMI à l’échelle mondiale pour le transport de passagers et de fret.
• Qatar : le marché du leasing ACMI au Qatar s'élevait à 120 millions de dollars en 2024, soit une part de près de 12 %, avec un TCAC de 8,3 %. Les transporteurs nationaux, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes mondiales soutiennent la croissance. Le Qatar améliore la compétitivité mondiale de la location ACMI au Moyen-Orient pour le transport de passagers et de fret.
• Égypte : l'Égypte a enregistré 80 millions de dollars en 2024, soit une part d'environ 8 %, avec un TCAC de 8,2 %. Les compagnies aériennes régionales, les transporteurs charters et la demande de fret soutiennent l'adoption. L’Égypte renforce la compétitivité de l’Afrique en matière de location ACMI à l’échelle mondiale dans les opérations de transport de passagers et de fret.

Liste des principales sociétés de location d'avions ACMI

• GetJet Airlines
• Avion Express
• ABX-Air
• euroatlantique
• Salut Fly
• Atlas Air Inc.
• Air Atlanta islandais
• Service d'affrètement aérien
• Smartlynx
• 21Air, LLC
• Titan Airways
• ASL Aviation Holdings

GetJet Airlines: GetJet Airlines exploite une flotte de plus de 25 avions, dont des avions de la famille Airbus A320, avec des contrats ACMI couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. En 2023, l'entreprise a enregistré plus de 60 % de ses contrats sous forme de solutions de location avec équipage saisonnières pour les compagnies low-cost européennes. Sa part de marché augmente puisqu’elle a signé plus de 40 contrats transfrontaliers en 2024.

Avion Express: Avion Express gère une flotte de plus de 45 avions Airbus à fuselage étroit, desservant les principales compagnies aériennes d'Europe, des Amériques et de l'Asie-Pacifique. En 2023, elle représentait 13 % de la demande mondiale de location de fuselage étroit ACMI, soulignant son leadership sur le segment des transporteurs à bas prix. La société a également étendu ses opérations de fret ACMI en 2024, augmentant ainsi les taux d'utilisation de la flotte de 22 %.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la location d’avions ACMI présente d’importantes opportunités d’investissement tirées par l’augmentation du trafic passagers, la croissance du fret aérien et la demande de flexibilité de la flotte. Les données d'un rapport d'étude de marché montrent que le nombre de voyages de passagers dans le monde a atteint 4,7 milliards en 2023, contre 4,1 milliards en 2019, 41 % des compagnies aériennes utilisant la location ACMI pour gérer la demande saisonnière. Le fret reste un domaine d'investissement lucratif, puisque plus de 65 millions de tonnes de marchandises ont été transportées dans le cadre de contrats ACMI en 2023, le commerce électronique contribuant à une augmentation de 44 % de la location de fret entre 2022 et 2024. L'analyse du secteur souligne que plus de 21 000 avions devraient être livrés dans le monde entre 2024 et 2033, dont au moins 35 % souscrit à des accords de location ACMI. Les analyses du marché montrent également que les bailleurs qui investissent dans des flottes économes en carburant peuvent capitaliser sur la demande en matière de développement durable, puisque 49 % des fournisseurs ACMI prévoient de passer à des avions plus écologiques d'ici 2030.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la location d'avions ACMI s'accélère alors que les fournisseurs se concentrent sur des offres diversifiées pour les opérations de transport de passagers et de fret. L'analyse du secteur montre que 61 % des contrats de location ACMI en 2023 étaient axés sur les passagers, tandis que le fret représentait 39 %, soulignant la demande d'innovation de produits équilibrée. En 2024, les bailleurs ont introduit des solutions de fret ACMI spécialisées adaptées aux opérateurs de commerce électronique, qui ont vu les volumes de fret aérien augmenter de 27 % sur un an. Les résultats d’un rapport d’étude de marché suggèrent que les accords hybrides ACMI combinant location avec équipage et location à sec gagnent également du terrain, avec une adoption augmentant de 31 % entre 2022 et 2024.

Cinq développements récents

• En 2023, plus de 180 contrats ACMI transfrontaliers ont été signés en Europe, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2021.
• Les compagnies aériennes nord-américaines ont étendu la location ACMI en 2024, les transporteurs américains signant plus de 320 contrats, ce qui représente une augmentation de 27 % en seulement deux ans.
• La location de marchandises ACMI a explosé à l’échelle mondiale, avec une augmentation de 44 % des contrats entre 2022 et 2024, tirée par la logistique du commerce électronique.
• Le développement durable est entré dans les opérations d'ACMI alors que 49 % des loueurs ont intégré des avions économes en carburant dans leur portefeuille de location d'ici 2024.
• Les contrats ACMI en Asie-Pacifique ont grimpé de 34 % entre 2021 et 2024, la Chine et l'Inde étant en tête de la croissance régionale.

Couverture du rapport sur le marché de la location d’avions ACMI

Le rapport sur le marché de la location d’avions ACMI couvre la taille, la part, l’analyse, les tendances et les perspectives du marché pour les segments passagers et fret. Les informations sur le marché révèlent que le marché mondial a enregistré 4,7 milliards de mouvements de passagers en 2023, et que 42 % des compagnies aériennes ont utilisé des contrats ACMI pour leur expansion saisonnière. Les opérations de fret ont transporté plus de 65 millions de tonnes de marchandises en 2023 dans le cadre du crédit-bail ACMI, soutenant la croissance du commerce électronique qui a atteint 6 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Entre 2024 et 2033, plus de 21 000 livraisons d’avions sont attendues, dont 35 % devraient être exploitées dans le cadre d’accords ACMI.

Marché de la location d’avions ACMI Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 6403.19 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 12588.24 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 7.8% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Corps large corps étroit turbopropulseur autres Par application : PAX fret
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT