Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des chipsets 5G, par type (modem, RFIC), par application (télécommunications, appareils mobiles, appareils non mobiles, automobile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des chipsets 5G

La taille du marché mondial des chipsets 5G devrait passer de 30 892,77 millions de dollars en 2026 à 36 092,03 millions de dollars en 2027, pour atteindre 125 241,76 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 16,83 % au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des chipsets 5G révèle que l’industrie mondiale était évaluée à environ 33,1 milliards de dollars en 2024, la région Asie-Pacifique représentant près de 40 %. La fréquence inférieure à 6 GHz représentait plus de 58 %, tandis que les RFIC représentaient plus de 47 % du volume des types de chipsets.

Dans l'analyse du marché des chipsets 5G aux États-Unis, le pays représentait environ 12 % de l'adoption mondiale des chipsets en 2022, tandis que l'Amérique du Nord détenait plus de 30 % de part au niveau régional en 2023. Le segment américain comprend plus de 30 millions d'appareils compatibles avec les chipsets expédiés, avectéléphone intelligent/utilisation de la tablette supérieure à 35 %. Les fréquences inférieures à 6 GHz couvrent près de 60 % des déploiements et l'intégration RFIC est présente dans plus de 47 % des solutions.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :L'adoption des fréquences inférieures à 6 GHz dépasse 58 %, favorisant le déploiement des chipsets sur les appareils mobiles, de télécommunications et industriels.
• Restrictions majeures du marché :La saturation du marché dans les segments matures des smartphones limite la croissance incrémentielle à 35 % des cycles de mise à niveau restants.
• Tendances émergentes :Les technologies RFIC capturent désormais 47 % des expéditions de nouveaux chipsets, permettant une prise en charge de fréquences plus élevées.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique contrôle 39 à 48 % du volume mondial des chipsets 5G, ce qui constitue la principale demande régionale.
• Paysage concurrentiel :Qualcomm et MediaTek représentent ensemble environ 70 % de la part unitaire des chipsets.
• Segmentation du marché :L’utilisation des applications sur smartphones/tablettes représente plus de 35 % de la consommation des chipsets.
• Développement récent :Le volume de combinés en Asie-Pacifique a atteint 675 millions de connexions 5G d’ici 2025, alimentant l’adoption des chipsets.

Dernières tendances du marché des chipsets 5G

Les tendances du marché des chipsets 5G sont définies par des changements substantiels entre les segments. La technologie inférieure à 6 GHz est en tête du peloton, constituant 58 % du déploiement de fréquences, tandis que les types de chipsets RFIC représentent 47 % de la production, reflétant une forte concentration sur l'efficacité des composants RF et l'intégration du système. L’Asie-Pacifique, qui représente environ 40 à 48 % de la part de marché mondiale, continue de croître rapidement, avec 675 millions de connexions 5G prévues d’ici 2025. Parallèlement, les applications pour smartphones et tablettes représentent plus de 35 % de la consommation de chipsets, suivies par les segments de l’automobile et de l’IoT pour le reste. Les secteurs verticaux de l'informatique et des télécommunications dominent avec plus de 25 % de part de marché, en raison des besoins en infrastructure réseau et du déploiement des entreprises.

Dynamique du marché des chipsets 5G

La dynamique du marché des chipsets 5G reflète l’interaction des moteurs, des contraintes, des opportunités et des défis qui façonnent l’industrie mondiale. Les chipsets inférieurs à 6 GHz représentent plus de 58 % de l’utilisation totale des chipsets 5G, alimentant plus de 650 millions de smartphones et de tablettes dans le monde et créant le moteur de croissance le plus important. Les contraintes du marché proviennent de l'arrivée à maturité des cycles de remplacement des smartphones, où seulement 35 % du potentiel de mise à niveau reste dans les économies avancées, ce qui limite la demande supplémentaire.

CONDUCTEUR

"Adoption rapide de la fréquence inférieure à 6 GHz"

Les fréquences inférieures à 6 GHz représentent 58 % de l’utilisation totale des chipsets 5G, permettant une couverture plus large des smartphones, des appareils électroniques grand public et des équipements d’infrastructure. Plus de 65 % des déploiements dans les économies en développement utilisent des bandes inférieures à 6 GHz en raison d'une propagation favorable. Cela stimule la demande de modems et de composants RFIC optimisés pour ces bandes. Un déploiement plus rapide des stations de base, dépassant 1,2 million d'unités dans les principaux pays de l'APAC, soutient la croissance de l'utilisation des chipsets. La demande d’appareils prenant en charge les fréquences moyennes a augmenté de 25 % d’une année sur l’autre, illustrant le rôle central du segment inférieur à 6 GHz dans l’expansion de la croissance du marché des chipsets 5G.

RETENUE

"Maturité dans les cycles de remplacement des smartphones"

Les expéditions mondiales de smartphones ont atteint plus de 1,5 milliard d'unités en 2024, avec des téléphones compatibles 5G représentant 65 % du volume. Les cycles de remplacement s'étendent jusqu'à 30 mois en moyenne, ce qui limite les ventes de nouveaux chipsets. La croissance sur les marchés matures comme l'Amérique du Nord et l'Europe représente moins de 35 % du potentiel de mise à niveau, ce qui limite la demande. L'infrastructure fixe ne remplace qu'environ 20 % des systèmes existants chaque année, ce qui ralentit le taux de croissance. Ces tendances reflètent la saturation du marché, rendant l’expansion des opportunités de marché des chipsets 5G plus compétitive.

OPPORTUNITÉ

"Augmentation des applications non mobiles et de l'IoT"

Les applications d'automatisation industrielle, d'automobile et d'IoT représentent désormais 20 % de l'utilisation des chipsets, contre seulement 10 % cinq ans plus tôt. Les modules automobiles compatibles 5G dans les véhicules dépassent les 5 millions d’unités dans le monde. Les usines intelligentes et les sites logistiques représentent 2 millions de nouveaux déploiements de puces. Les appareils IoT intégrant des chipsets 5G ont augmenté de 15 % d'un trimestre à l'autre, les compteurs intelligents et les appareils de santé étant en tête. Les entreprises prévoient l’installation de plus de 3 millions de nœuds de réseau 5G privés, appelant à une demande accrue de chipsets. Cette diversification présente d’importantes opportunités de marché pour les chipsets 5G en dehors des appareils grand public.

DÉFI

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de semi-conducteurs"

Les pénuries mondiales de matériaux ont impacté 20 % des lignes de production de chipsets en 2024. Les délais de livraison des composants RFIC ont atteint 24 semaines pour 15 % des commandes. Les restrictions commerciales géopolitiques ont retardé les expéditions en APAC et en Amérique du Nord de 18 jours en moyenne pour 12 % des unités. L'expansion des capacités de fabrication a pris du retard, ne remplissant que 40 % des nœuds prévus dans les processus inférieurs à 8 nm. De telles perturbations ont limité le déploiement sur les marchés clés, retardant de 10 % la croissance du marché des chipsets 5G dans les infrastructures automobiles et de télécommunications.

Segmentation du marché des chipsets 5G

L’analyse du marché des chipsets 5G segmente l’industrie par type et par application. Par type, les modems représentent environ 55 % du volume du chipset, tandis que les RFIC contribuent à 45 %. Par application, l'infrastructure des réseaux de télécommunications représente 25 % de l'utilisation, les appareils mobiles (smartphones/tablettes) représentent plus de 35 %, les appareils non mobiles tels que l'IoT et l'électronique grand public contribuent à environ 20 % et les systèmes automobiles représentent 20 %. Cette segmentation reflète le fait que les modems restent au cœur des appareils grand public, que les RFIC sont essentiels à la connectivité et que la demande d'applications se déplace vers les secteurs mobiles et industriels.

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PAR TYPE

Modem:Les modems représentent environ 55 % du volume mondial des chipsets 5G, avec plus de 18 milliards d'unités expédiées en 2024. La demande de modems est tirée par les livraisons de smartphones dépassant 1,5 milliard d'unités, dont 65 % sont compatibles 5G, et par plus de 200 millions d'unités d'accès sans fil fixes dans les réseaux d'entreprise et résidentiels.

Le segment Modem du marché des chipsets 5G est estimé à 14 543,39 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre près de 58 960,41 millions de dollars d’ici 2034, détenant une part impressionnante de 55 % du marché mondial avec une expansion constante soutenue par un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des modems

• États-Unis : Le marché américain des modems devrait atteindre 4 363,02 millions USD en 2025, et atteindre 17 688,12 millions USD d'ici 2034, capturant une part de 30 %, alors que l'adoption généralisée des appareils et des réseaux de télécommunications entraîne une croissance régulière avec un TCAC de 16,83 %.
• Chine : Le marché chinois des modems est évalué à 3 636,00 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 14 745,10 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 25 %, soutenu par une forte fabrication de téléphones et une expansion des infrastructures de télécommunications avec un TCAC de 16,83 %.
• Allemagne : le segment des modems allemand s'élève à 2 181,51 millions de dollars en 2025, pour atteindre 8 844,06 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à 15 % de la part des modems, avec une croissance soutenue par les projets industriels d'IoT, d'automobile et de télécommunications avancées avec un TCAC de 16,83 %.
• Inde : Le marché indien des modems est évalué à 2 036,08 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 8 244,02 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 14 %, tirée par l'adoption du mobile, l'expansion des télécommunications et les initiatives numériques avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : Le segment des modems japonais est évalué à 1 309,00 millions de dollars en 2025, prévu à 5 239,11 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 9 %, avec une demande continue des secteurs de l’électronique grand public et de l’automobile soutenant une croissance à un TCAC de 16,83 %.

RFIC :Les RFIC représentent environ 45 % de la production de chipsets 5G, avec une production dépassant 15 milliards de composants en 2024. L'adoption dans les infrastructures inférieures à 6 GHz et mmWave a dépassé 20 millions d'unités de stations de base, chacune nécessitant plusieurs RFIC, totalisant 60 millions de puces.

Le segment RFIC du marché des chipsets 5G est évalué à 11 899,13 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre près de 48 240,33 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 45 % à l’échelle mondiale, en croissance constante à un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment RFIC

• États-Unis : le marché américain des RFIC est estimé à 3 569,74 millions USD en 2025, et devrait atteindre 14 472,09 millions USD d'ici 2034, capturant une part de 30 %, soutenu par une forte adoption dans les appareils grand public, les infrastructures de télécommunications et l'IoT industriel avec un TCAC de 16,83 %.
• Chine : Le marché chinois des RFIC devrait atteindre 2 974,78 millions de dollars en 2025, et s'étendre à 12 060,08 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 25 %, avec une croissance tirée par la production de smartphones et le déploiement à grande échelle de stations de base 5G avec un TCAC de 16,83 %.
• Corée du Sud : Le segment RFIC sud-coréen s'élève à 1 784,87 millions de dollars en 2025, pour atteindre 7 239,84 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 15 %, bénéficiant de l'adoption rapide de la 5G dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l'automobile et des semi-conducteurs avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : le marché japonais des RFIC est évalué à 1 545,00 millions de dollars en 2025, et s'élèvera à 6 260,24 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 13 %, soutenu par une forte intégration dans les appareils de télécommunications et l'électronique automobile avec un TCAC de 16,83 %.
• Allemagne : le segment RFIC de l'Allemagne devrait atteindre 1 190 000 000 USD en 2025, et s'étendre à 4 760,08 millions USD d'ici 2034, avec une contribution de 10 %, tirée par l'IoT industriel, les réseaux de télécommunications avancés et la fabrication intelligente, avec un TCAC de 16,83 %.

PAR DEMANDE

Télécommunications :L’infrastructure de télécommunications représente 25 % de l’utilisation des chipsets 5G, impliquant plus de 200 millions d’unités de petites et macrocellules en cours de déploiement. Chaque station de base utilise en moyenne 3 chipsets, totalisant 600 millions d'unités en stock installé.

L’application des télécommunications sur le marché des chipsets 5G est évaluée à 6 610,63 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 26 800,18 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 25 %, en croissance constante avec un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans les applications de télécommunications

• États-Unis : évalué à 1 983,19 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 8 040,05 millions de dollars d'ici 2034, garantissant une part de 30 %, tirée par la mise à niveau des infrastructures de télécommunications et les réseaux d'entreprise à un TCAC de 16,83 %.
• Chine : à 1 652,65 millions de dollars en 2025, passant à 6 700,04 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 25 %, soutenu par le déploiement massif de stations de base 5G à un TCAC de 16,83 %.
• Allemagne : estimé à 991,59 millions de dollars en 2025, pour atteindre 4 028,09 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 15 %, alimentée par la numérisation des réseaux et l'adoption industrielle de la 5G avec un TCAC de 16,83 %.
• Inde : évaluée à 859,38 millions de dollars en 2025, prévue à 3 492,02 millions de dollars d'ici 2034, soit une contribution de 13 %, soutenue par les déploiements nationaux de la 5G et l'expansion des télécommunications avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : à 793,27 millions USD en 2025, projeté à 3 280,01 millions USD d'ici 2034, soit une part de 12 %, tirée par les fournisseurs de services de télécommunications et l'adoption des infrastructures avec un TCAC de 16,83 %.

Appareils mobiles :Les appareils mobiles représentent plus de 35 % des applications de chipset, tirés par plus de 650 millions d'expéditions de smartphones 5G en 2024. Les tablettes et les appareils portables ont contribué à hauteur de 150 millions d'unités supplémentaires, chacune nécessitant des modules de chipset dédiés.

L'application Appareils mobiles est évaluée à 9 254,88 millions de dollars en 2025, prévue à 37 520,26 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 35 %, soutenant le leadership mondial dans l'électronique grand public avec un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des applications pour appareils mobiles

• États-Unis : évalué à 2 776,46 millions de dollars en 2025, pour atteindre 11 256,08 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 30 %, soutenu par l'adoption des smartphones et l'intégration des tablettes avec un TCAC de 16,83 %.
• Chine : à 2 313,72 millions de dollars en 2025, passant à 9 380,06 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 25 %, tirée par la domination de la fabrication de téléphones avec un TCAC de 16,83 %.
• Inde : évalué à 1 481,88 millions de dollars en 2025, passant à 6 008,04 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 16 %, alimentée par la demande mobile des consommateurs avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : estimé à 1 203,14 millions USD en 2025, pour atteindre 4 871,03 millions USD d'ici 2034, garantissant une part de 13 %, soutenu par l'adoption d'appareils haut de gamme avec un TCAC de 16,83 %.
• Corée du Sud : à 926,00 millions USD en 2025, projeté à 3 705,02 millions USD d'ici 2034, détenant une part de 10 %, menée par la pénétration des smartphones et la production OEM à un TCAC de 16,83 %.

Appareils non mobiles :Les appareils non mobiles (IoT, maison intelligente, soins de santé, capteurs industriels) utilisent environ 20 % des chipsets, soit un total de 400 millions d'unités. Les compteurs intelligents représentaient 100 millions d'unités, les capteurs industriels 150 millions, les appareils de santé 50 millions et les appareils intelligents 100 millions.

L'application des appareils non mobiles est évaluée à 5 288,50 millions de dollars en 2025 et est prévue à 21 440,15 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 20 %, tirée par l'IoT, la maison intelligente et les capteurs industriels avec un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des applications pour appareils non mobiles

• États-Unis : évalué à 1 586,55 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 6 432,04 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 30 %, tirée par l'IoT et l'adoption par les entreprises à un TCAC de 16,83 %.
• Chine : à 1 322,13 millions USD en 2025, projeté à 5 360,03 millions USD d'ici 2034, soit une part de 25 %, soutenue par de grands déploiements d'IoT avec un TCAC de 16,83 %.
• Allemagne : estimé à 793,27 millions USD en 2025, et passant à 3 280,02 millions USD d'ici 2034, soit une part de 15 %, soutenue par la demande industrielle d'IoT à un TCAC de 16,83 %.
• Inde : évaluée à 661,06 millions de dollars en 2025, atteignant 2 720,02 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 12,5 %, tirée par l'adoption des services publics intelligents avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : à 661,06 millions de dollars en 2025, prévu à 2 720,02 millions de dollars d'ici 2034, contribuant également à hauteur de 12,5 %, soutenu par l'IoT des soins de santé avec un TCAC de 16,83 %.

Automobile:Les applications automobiles consomment environ 20 % des chipsets, avec 5 millions de véhicules équipés de modules 5G en 2024, et un ajout prévu d'un million par an. Chaque véhicule compte en moyenne 2 unités de chipset, pour un total de 10 millions installées. Adoption régionale clé : APAC 40 %, Europe 30 %, Amérique du Nord 25 % et MEA 5 %.

L’application automobile sur le marché des chipsets 5G est évaluée à 5 288,50 millions de dollars en 2025, projetée à 21 440,15 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de 20 %, tirée par les voitures connectées et les systèmes V2X avec un TCAC de 16,83 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des applications automobiles

• États-Unis : évalué à 1 586,55 millions de dollars en 2025, passant à 6 432,04 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 30 %, tirée par la télématique et l'IoT automobile avec un TCAC de 16,83 %.
• Chine : à 1 322,13 millions USD en 2025, projeté à 5 360,03 millions USD d'ici 2034, soit une part de 25 %, soutenue par l'adoption des véhicules électriques et la connectivité automobile à un TCAC de 16,83 %.
• Allemagne : estimé à 793,27 millions USD en 2025, et à 3 280,02 millions USD d'ici 2034, avec une part de 15 %, tirée par l'innovation des véhicules connectés avec un TCAC de 16,83 %.
• Japon : évalué à 661,06 millions de dollars en 2025, atteignant 2 720,02 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à hauteur de 12,5 %, alimenté par l'électronique automobile avancée avec un TCAC de 16,83 %.
• Corée du Sud : à 661,06 millions de dollars en 2025, prévu à 2 720,02 millions de dollars d'ici 2034, détenant également une part de 12,5 %, menée par l'intégration OEM de modules 5G avec un TCAC de 16,83 %.

Perspectives régionales du marché des chipsets 5G

La dynamique régionale façonne les perspectives du marché des chipsets 5G. L’Asie-Pacifique est en tête avec une part d’environ 40 à 48 %, grâce à l’adoption massive des téléphones portables et au développement des infrastructures. L'Amérique du Nord en détient plus de 30 %, soutenue par un déploiement précoce dans les télécommunications et les entreprises. L'Europe maintient environ 20 %, avec une demande équilibrée entre le mobile, l'IoT et les infrastructures. Le Moyen-Orient et l’Afrique en maintiennent près de 10 %, alimentés par l’énergie, les villes intelligentes et les applications industrielles. Ces divisions régionales soulignent les priorités géographiques et le potentiel de croissance, offrant aux parties prenantes B2B des informations claires sur le marché des chipsets 5G pour une stratégie ciblée dans les secteurs de la fabrication d'appareils, des infrastructures et de l'industrie.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient plus de 30 % des parts du marché mondial des chipsets 5G. En 2024, les appareils compatibles avec les chipsets aux États-Unis ont dépassé les 30 millions d'unités, avec des expéditions de smartphones couvrant 40 millions d'appareils, dont 65 % incluaient des chipsets 5G intégrés. L'infrastructure de télécommunications représentait 25 millions de modules de chipsets liés aux stations de base, soit environ 20 % des composants de l'infrastructure mondiale.

Le marché nord-américain des chipsets 5G est évalué à 7 932,76 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 32 160,22 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 30 %, avec une adoption continue dans les télécommunications, le mobile et l’automobile à un TCAC de 16,83 %.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des chipsets 5G

• États-Unis : à 5 552,93 millions USD en 2025, pour atteindre 22 512,15 millions USD d'ici 2034, représentant 70 % de la part régionale, tirée par l'infrastructure de télécommunications et l'intégration d'appareils à un TCAC de 16,83 %.
• Canada : évalué à 1 189,91 millions de dollars en 2025, passant à 4 759,91 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 15 %, alimenté par les réseaux 5G d'entreprise et les déploiements d'IoT avec un TCAC de 16,83 %.
• Mexique : estimé à 793,27 millions USD en 2025, et à 3 173,95 millions USD d'ici 2034, soit une part de 10 %, soutenu par la demande d'appareils mobiles et l'adoption industrielle à un TCAC de 16,83 %.
• Trinité-et-Tobago : évalué à 198,32 millions de dollars en 2025, projeté à 793,48 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à hauteur de 2,5 %, soutenu par les déploiements de télécommunications à un TCAC de 16,83 %.
• Autres (Caraïbes) : à 198,32 millions de dollars en 2025, prévu à 793,48 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 2,5 %, tirée par une infrastructure de télécommunications de niche avec un TCAC de 16,83 %.

EUROPE

L’Europe représente environ 20 % de la demande mondiale de chipsets 5G. En 2024, les expéditions de smartphones ont totalisé 200 millions d’appareils, dont 60 % prennent en charge les chipsets 5G. Le déploiement de l'infrastructure comprenait 15 millions d'unités de chipset de stations de base, représentant 15 % du volume du réseau mondial. Les secteurs non mobiles (IoT, santé, capteurs industriels, services publics intelligents) ont consommé 50 millions de chipsets, tandis que les installations automobiles représentaient 3 millions de véhicules, intégrant 6 millions de chipsets (environ 10 % de l'utilisation).

Le marché européen des chipsets 5G est évalué à 5 288,50 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 21 440,15 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 20 %, avec une croissance soutenue par les secteurs de l’IoT industriel, de l’automobile et des télécommunications avec un TCAC de 16,83 %.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des chipsets 5G

• Allemagne : à 1 586,55 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 6 432,04 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de 30 %, soutenu par l’IoT industriel et l’automobile avec un TCAC de 16,83 %.
• Royaume-Uni : évalué à 1 322,13 millions de dollars en 2025, passant à 5 288,04 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 25 %, soutenu par les télécommunications et les appareils mobiles à un TCAC de 16,83 %.
• France : Estimé à 1 058,00 millions de dollars en 2025, prévu à 4 232,03 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 20 %, tirée par les infrastructures connectées à un TCAC de 16,83 %.
• Italie : évaluée à 793,27 millions de dollars en 2025, passant à 3 173,95 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 15 %, soutenue par la demande des consommateurs et de l'industrie à un TCAC de 16,83 %.
• Espagne : à 529,00 millions de dollars en 2025, projeté à 2 112,01 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à hauteur de 10 %, soutenu par les réseaux mobiles et l'automobile avec un TCAC de 16,83 %.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des chipsets 5G, représentant 40 à 48 % des unités en 2024. Plus de 650 millions d’expéditions de smartphones ont eu lieu, dont 70 % sont compatibles 5G, générant 450 millions de chipsets mobiles. L'infrastructure de télécommunications a déployé 250 millions de chipsets de stations de base, grâce à l'ajout d'un million de nouvelles tours de téléphonie cellulaire.

Le marché asiatique des chipsets 5G est évalué à 11 899,13 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 48 240,33 millions de dollars d’ici 2034, dominant avec une part de 45 %, grâce à l’adoption massive des smartphones, aux stations de base de télécommunications et à l’intégration de l’IoT avec un TCAC de 16,83 %.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des chipsets 5G

• Chine : évaluée à 4 759,65 millions de dollars en 2025, prévue à 19 039,83 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 40 %, menée par la fabrication de télécommunications et d'appareils avec un TCAC de 16,83 %.
• Inde : à 2 379,83 millions USD en 2025, pour atteindre 9 519,91 millions USD d'ici 2034, soit une part de 20 %, tirée par l'expansion des télécommunications et la demande mobile à un TCAC de 16,83 %.
• Japon : évalué à 2 141,84 millions de dollars en 2025, passant à 8 567,97 millions de dollars d'ici 2034, représentant une part de 18 %, soutenu par l'électronique et l'automobile avec un TCAC de 16,83 %.
• Corée du Sud : estimé à 1 785,00 millions USD en 2025, attendu à 7 140,05 millions USD d'ici 2034, contribuant à hauteur de 15 %, mené par les combinés OEM et les modules automobiles avec un TCAC de 16,83 %.
• Australie : évalué à 1 190,81 millions de dollars en 2025, prévu à 4 972,47 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 10 %, soutenu par les télécommunications et l'IoT industriel à un TCAC de 16,83 %.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentent environ 10 % de la consommation mondiale de chipsets 5G. En 2024, la région a installé 30 millions de chipsets mobiles sur smartphones et tablettes, dont 50 % sont compatibles 5G. L'infrastructure de télécommunications a ajouté 5 millions de composants de puces de stations de base, tandis que les secteurs non mobiles et IoT représentaient 20 millions de déploiements de puces dans les applications d'énergie, de santé et de services publics.

Le marché des chipsets 5G au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 1 322,13 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 5 360,04 millions de dollars d’ici 2034, soit une part mondiale de 5 %, tirée par l’expansion des télécommunications, les projets de villes intelligentes et la numérisation industrielle avec un TCAC de 16,83 %.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des chipsets 5G

• Émirats arabes unis : évalués à 529,00 millions de dollars en 2025, pour atteindre 2 112,01 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 40 %, tirée par les déploiements de villes intelligentes avec un TCAC de 16,83 %.
• Arabie saoudite : à 396,00 millions de dollars en 2025, attendu à 1 584,01 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 30 %, alimentée par l'expansion des télécommunications et de l'automobile avec un TCAC de 16,83 %.
• Afrique du Sud : estimé à 264,00 millions USD en 2025, et passant à 1 056,01 millions USD d'ici 2034, capturant une part de 20 %, soutenu par l'IoT industriel et les services publics avec un TCAC de 16,83 %.
• Qatar : évalué à 66,00 millions USD en 2025, projeté à 264,00 millions USD d'ici 2034, soit une part de 5 %, soutenu par des stations de base de télécommunications à un TCAC de 16,83 %.
• Koweït : à 66,00 millions USD en 2025, prévu à 264,00 millions USD d'ici 2034, soit une contribution de 5 %, tirée par l'adoption de la 5G par les entreprises avec un TCAC de 16,83 %.

Liste des principales entreprises de chipsets 5G

• Qualcomm
• Travaux aériens
• Broadcom
• Appareils analogiques
• Corvo
• UNISOC
• Huawei
• Samsung Électronique
• MédiaTek

Qualcomm :détient environ 44 % de la part de marché mondiale des chipsets 5G, supportant plus de 30 milliards de dollars d'unités de chipsets, menés par sa famille de modems Snapdragon.

MédiaTek :détient environ 26 % de part de marché, avec des expéditions de chipsets dépassant les 15 milliards d'unités, particulièrement fortes dans les appareils mobiles de la région APAC.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des chipsets 5G sont florissants dans les segments des infrastructures et des appareils. Le déploiement de capitaux dans la R&D RFIC et modem a atteint plus de 3 milliards de dollars en 2024, permettant le développement de solutions sub-6 GHz et mmWave. Les usines de l'APAC ont augmenté leur capacité de 25 %, ajoutant 100 millions d'unités/an, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe ont lancé 10 nouvelles chaînes d'assemblage, augmentant la production combinée de 50 millions d'unités. Les secteurs des réseaux privés et des entreprises ont reçu des investissements pour 5 millions de nœuds dans tous les secteurs, générant une demande de fourniture de chipsets. Les partenaires du secteur automobile ont lancé 5 coentreprises, chacune visant la production d'un million de modules par an.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des chipsets 5G stimule les performances et l’adoption dans tous les secteurs. En 2024, les fabricants ont lancé 10 nouveaux chipsets de modem prenant en charge la capacité intégrée mmWave et sub-6 GHz, augmentant le débit de 50 % et permettant un fonctionnement bi-fréquence. Les développeurs du RFIC ont introduit 5 modules RF économes en énergie, réduisant la consommation d'énergie de 30 % et permettant des formats plus petits. Les chipsets de qualité automobile ont atteint la conformité ISO 26262 ASIL-B, avec 2 millions d'unités prévues pour 2025 dans les véhicules intelligents. Une nouvelle gamme de chipsets optimisés pour l'IoT ciblait les appareils à faible consommation, censés prendre en charge 300 millions de nœuds de terminaison.

Cinq développements récents

• Qualcomm a lancé son modem Snapdragon X75 en 2024, intégré dans plus de 50 millions d'appareils dans le monde.
• MediaTek a introduit la plateforme Dimensity 9000+ au quatrième trimestre 2024, alimentant 40 millions de nouveaux combinés en six mois.
• Le premier chipset RFIC de qualité automobile (5G) certifié selon la norme ISO 26262 a atteint 500 000 unités installées chez les constructeurs OEM en 2023.
• L’expansion de l’usine APAC en 2024 a ajouté 100 millions de capacités de chipsets, augmentant ainsi la production de 25 % dans toutes les modalités.
• Package de chipset 5G privé combinant modem et RFIC lancé en 2025, prenant en charge 1 million de nœuds industriels pour le déploiement en entreprise.

Couverture du rapport sur le marché des chipsets 5G

Le rapport sur le marché des chipsets 5G comprend une couverture détaillée des tendances au niveau des appareils, de la demande d’infrastructure, des types de technologies et de l’adoption régionale dans les secteurs verticaux B2B. Il suit la taille du marché mondial dépassant 33 milliards de dollars en 2024, la répartition des fréquences (sub-6 GHz à 58 %, mmWave à 5 %) et la segmentation des types (Modem 55 %, RFIC 45 %). La couverture des applications comprend l'infrastructure de télécommunications (25 %), les appareils mobiles (35 %), l'IoT non mobile (20 %) et l'automobile (20 %). Les informations régionales mettent en évidence l'APAC (part de 40 à 48 %), l'Amérique du Nord (30 %), l'Europe (20 %) et la MEA (10 %). Le rapport présente les principaux fournisseurs : Qualcomm (~ 44 % de part) et MediaTek (~ 26 %), et suit les investissements et la production (plus de 3 milliards de dollars de R&D, 100 millions d'extensions de capacité unitaires).

Marché des chipsets 5G Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 30892.77 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 125241.76 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 16.83% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Modem RFIC Par application : Télécommunications Appareils mobiles Appareils non mobiles Automobile
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT