Tamaño del mercado de agencias de viajes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (reservas de aerolíneas nacionales e internacionales, reservas de viajes y paquetes turísticos, reservas de alojamiento, reservas de cruceros, alquiler de automóviles, otros), por aplicación (agencia de viajes múltiple, agencia de viajes miniple, agencia de viajes independiente), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de agencias de viajes

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de agencias de viajes crezca de 323562,14 millones de dólares en 2026 a 378276,5 millones de dólares en 2027, alcanzando 1320148,08 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 16,91% durante el período previsto.

El informe del mercado mundial de agencias de viajes indica que en 2025 habrá aproximadamente 150.000 agencias de viajes registradas en todo el mundo, que atenderán a más de 1.200 millones de viajeros al año. El análisis de mercado revela que para 2030, el número de agencias puede superar las 200.000 y ofrecerán servicios ampliados y ofertas digitales. El crecimiento en Asia y América Latina está impulsando un aumento del 25 % en el número de agencias entre 2025 y 2030.

El alcance futuro incluye una integración más profunda de la planificación de itinerarios basada en IA (utilizada por el 35 % de las principales agencias en 2025), vistas previas de destinos en realidad virtual (adoptadas por el 18 % de las agencias) y sistemas de reservas sin contacto (utilizados por el 50 % en los mercados maduros). Las perspectivas de la industria muestran una creciente demanda por parte de clientes corporativos y segmentos de viajes especializados, con oportunidades de mercado en servicios de turismo sostenible y soluciones personalizadas de viajes corporativos B2B.

En EE.UU. en 2025 operarán unas 25.000 agencias de viajes, que gestionarán unos 200 millones de viajes al año. En el mercado de agencias de viajes de EE. UU. el 40 % de las reservas proceden de clientes corporativos y el 60 % de los segmentos de ocio. El informe de investigación de mercado estadounidense señala que el 55 % de las agencias estadounidenses ofrecen actualmente reservas basadas en aplicaciones móviles y el 30 % ofrece servicios de conserjería asistidos por IA. Las perspectivas del mercado estadounidense sugieren una expansión en estados desatendidos y una especialización en los segmentos de viajes de lujo, viajes en grupo y MICE.

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Hallazgo clave

• Impulsor clave del mercado:El 45 % del crecimiento de la industria está impulsado por la adopción de la digitalización en las agencias, el 30 % por la creciente demanda de viajes de negocios y el 25 % por el aumento de los ingresos disponibles en las economías emergentes.
• Importante restricción del mercado:El 50 % de las agencias menciona la competencia de las plataformas en línea, el 30 % menciona restricciones regulatorias y el 20 % indica altos costos operativos.
• Tendencias emergentes:El 40 % de las agencias está adoptando herramientas de inteligencia artificial, el 35 % está lanzando servicios de turismo sostenible, el 25 % ofrece vistas previas de realidad virtual y el 10 % está integrando blockchain.
• Liderazgo Regional:El 35 % de los ingresos proviene de América del Norte, el 30 % de Europa, el 25 % de Asia-Pacífico y el 10 % de Oriente Medio y África.
• Panorama competitivo:El 50 % de la cuota de mercado de las agencias está en manos de las 10 principales empresas, el 30 % de las empresas de nivel medio y el 20 % de las pequeñas agencias locales.
• Segmentación del mercado:El 60 % de las reservas proceden de reservas aéreas, el 40 % de viajes combinados; El 55 % de los clientes son B2C, el 45 % B2B.
• Desarrollo reciente:El 35 % de las empresas introdujeron recientemente herramientas de inteligencia artificial, el 25 % lanzó aplicaciones móviles, el 20 % añadió líneas de viajes sostenibles, el 15 % formó alianzas y el 5 % adquirió agencias más pequeñas.

Tendencias del mercado de agencias de viajes

En el informe del mercado de las agencias de viajes, la tendencia hacia el autoservicio móvil es fuerte: en 2025, el 70 % de las reservas se realizarán a través de portales móviles o web, frente al 50 % en 2020. El análisis del sector señala que el 30 % de las agencias ofrecen ahora paquetes dinámicos (vuelo + hotel + actividades) en comparación con el 12 % cinco años antes. El informe de tendencias del mercado también muestra que el 22 % de las agencias ha agregado líneas de bienestar o ecoturismo recientemente, mientras que el 28 % se asocia con proveedores de experiencias locales para agregar valor. Además, el 18 % de las agencias utilizan vistas previas de destinos en realidad virtual, lo que aumenta la conversión de clientes en un 12 %.

Dinámica del mercado de agencias de viajes

La dinámica del mercado en el informe de la industria de agencias de viajes muestra que la disrupción digital, la evolución de las expectativas de los clientes y las presiones competitivas están remodelando las operaciones. Alrededor del 65 % de las agencias informan que las agencias de viajes online (OTA) están reduciendo sus márgenes. El informe de investigación de mercado destaca que el 20 % de los viajeros de ocio prefieren viajes combinados, mientras que el 80 % prefiere personalizarlos a través de agentes o plataformas. Los cambios en la cadena de suministro significan que el 30 % de los proveedores de destinos ahora tratan directamente con los viajeros, sin pasar por las agencias. Por otro lado, el 50 % de las agencias están formando asociaciones con operadores locales para mantener su relevancia. El 45 % de las agencias utilizan programas de fidelización de clientes para conseguir clientes repetidos.

CONDUCTOR

"Uno de los principales impulsores del crecimiento de las agencias de viajes es la adopción de la transformación digital."

En 2025, el 68 % de las agencias a nivel mundial habían migrado a plataformas de reservas basadas en la nube, mientras que en 2022 solo el 45 % lo había hecho. Alrededor del 42 % de las agencias informan que el uso de reservas móviles aumentó un 25 % año tras año. Además, el 30 % de los clientes corporativos exigen asistencia para viajes en tiempo real, lo que impulsa la adopción de chatbots de IA: en 2025, el 20 % de las agencias implementaron chatbots. Este impulsor digital acelera la eficiencia operativa y la adquisición de clientes para las agencias de viajes.

RESTRICCIÓN

"Una limitación clave para las agencias de viajes es la competencia de las plataformas en línea y la desintermediación."

Aproximadamente el 50 % de las agencias citan la competencia de los portales de reserva directa como una barrera importante. En 2024, el 35 % de los viajeros reservaron directamente con aerolíneas u hoteles, sin pasar por las agencias. Otra limitación es la carga de cumplimiento normativo: el 28 % de las agencias se enfrentan a restricciones en materia de licencias o viajes transfronterizos. Además, el 20 % de las agencias pequeñas tienen dificultades para acceder al capital para invertir en tecnología. Alrededor del 15 % de las agencias se enfrentan a una escasez de talento y el 12 % cita estructuras de comisiones inconsistentes. Estas restricciones limitan el escalamiento y la modernización.

OPORTUNIDAD

"Una oportunidad para las agencias de viajes radica en la expansión de los servicios de viajes corporativos."

En 2025, el 40 % de las agencias atienden a clientes corporativos, frente al 25 % en 2021, lo que deja espacio para el crecimiento en los segmentos desatendidos. Otra oportunidad es el turismo de nicho: el 22 % de las agencias ofrecen actualmente viajes de bienestar o ecológicos. Además, el 18 % ofrece experiencias de inmersión en el destino (guías locales, rutas poco convencionales). Una tercera oportunidad son las asociaciones estratégicas: el 30 % de las agencias se asocian con operadores locales y proveedores de experiencias para mejorar las ofertas. Por último, las geografías emergentes son prometedoras: se espera un crecimiento del 25 % en África y América Latina antes de 2030, lo que permitirá la expansión geográfica.

DESAFÍO

"Un desafío crítico para las agencias de viajes es mantener márgenes competitivos en medio de las presiones de las OTA."

Muchas agencias informan que los márgenes brutos han disminuido un 10 % desde 2022 debido a los recortes de comisiones por parte de los proveedores. Otro desafío es la obsolescencia de la tecnología: el 20 % de las agencias todavía utilizan sistemas heredados incompatibles con las API. Satisfacer las demandas de personalización es otro desafío: el 30 % de los clientes esperan itinerarios impulsados ​​por IA. Garantizar el cumplimiento normativo en todos los territorios también es difícil: alrededor del 28 % de las reservas se retrasan debido a visados ​​o normas transfronterizas. Retener personal cualificado es otro desafío: una rotación anual del 15 % en funciones de agentes.

Segmentación del mercado de agencias de viajes

En el informe de la industria, el mercado de las agencias de viajes está segmentado por tipo de servicio y aplicación. Alrededor del 60 % de las reservas corresponden a servicios aéreos y paquetes turísticos, y el 40 % restante comprende servicios auxiliares como transporte terrestre, seguros y experiencias. En lo que respecta a las aplicaciones, las cuentas de clientes B2C representan aproximadamente el 55 % del volumen total, mientras que los contratos B2B representan el 45 %. El análisis de segmentación muestra que las reservas B2B han crecido un 15 % anualmente en los mercados maduros, y las reservas B2C aumentaron un 12 %.

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POR TIPO

Reservas de aerolíneas nacionales e internacionales:Las reservas de aerolíneas nacionales e internacionales representan aproximadamente el 35 % del volumen de transacciones de las agencias. En 2025, el 20 % de las aerolíneas emitirán billetes a través de agencias de terceros y el 15 % de los ingresos de las agencias se derivarán de los márgenes de emisión de billetes. Las agencias suelen combinar billetes de avión con servicios auxiliares, como mejoras de asiento o acceso a salas VIP, que constituyen el 10 % de los ingresos por reservas. Las plataformas digitales permiten reservar el mismo día: el 25 % de las agencias ofrecen ahora un inventario de asientos en tiempo real para vuelos nacionales y transfronterizos.

El segmento de reservas de aerolíneas nacionales e internacionales representó 490 mil millones de dólares en 2024, representando alrededor del 57 por ciento de la cuota de mercado mundial y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento entre 2025 y 2030. El crecimiento se ve impulsado por la creciente conectividad aérea mundial, las plataformas de reserva digitales y el aumento de los viajes de negocios y de placer.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de reservas de aerolíneas nacionales e internacionales

• Estados Unidos: El mercado estadounidense alcanzó los 145 mil millones de dólares en 2024, representando el 29 por ciento del segmento global con una tasa compuesta anual del 6,9 por ciento. El crecimiento está impulsado por sólidas redes de aerolíneas, el aumento del turismo interno y una sólida transformación digital en las operaciones de las agencias de viajes en línea y fuera de línea.
• China: China representó 120 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 24 por ciento de la participación global y se expandió a una tasa compuesta anual del 7,1 por ciento. La demanda de viajes aéreos nacionales en rápido crecimiento, la inversión gubernamental en infraestructura de aviación y el aumento de viajeros de clase media son factores clave que contribuyen a la expansión del mercado.
• Reino Unido: El mercado del Reino Unido ascendió a 45 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 9 por ciento y registrando una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. El país se beneficia de una industria de viajes madura, la recuperación de los viajes internacionales y la fuerte presencia de agencias de viajes globales y plataformas de reserva de aerolíneas.
• Alemania: El segmento de reservas de aerolíneas de Alemania alcanzó los 40 mil millones de dólares en 2024, asegurando el 8 por ciento del mercado con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está respaldado por la recuperación de los viajes de negocios, el aumento del turismo de ocio y la creciente adopción de sistemas de emisión de billetes móviles y digitales entre las agencias de viajes.
• Japón: Japón registró 38 mil millones de dólares en 2024, con una participación de mercado del 7 por ciento y una tasa compuesta anual del 6,7 por ciento. La expansión del mercado está impulsada por un aumento del turismo receptor, la conectividad de las aerolíneas nacionales y el aumento de las asociaciones entre aerolíneas y proveedores de reservas de viajes digitales.

Reservas de tours y viajes empaquetados:Las reservas de viajes y paquetes de viajes representan aproximadamente el 25 % de los ingresos totales de las agencias. En 2025, el 30 % de los clientes comprarán paquetes turísticos que combinen vuelos, hoteles y actividades, especialmente en Asia y América Latina. Las agencias negocian descuentos para grupos: 12 % de descuento en hoteles, 7 % de descuento en actividades, aumentando los márgenes. Alrededor del 18 % de las agencias ofrecen actualmente paquetes temáticos seleccionados (bienestar, patrimonio, aventura). Los paquetes de temporada (invierno, verano) representan el 40 % de las reservas de paquetes.

El segmento de reservas de viajes turísticos y paquetes de viajes se valoró en 370 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 43 por ciento de la cuota de mercado mundial, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento durante 2025-2030. El crecimiento está impulsado por la creciente demanda de turismo experiencial, paquetes de viajes asequibles y un mayor marketing digital por parte de las agencias.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de reservas de viajes y paquetes de viajes

• Francia: El mercado francés alcanzó los 75 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 20 por ciento del segmento con una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. El crecimiento está impulsado por un fuerte turismo receptor, experiencias de viajes culturales y la creciente popularidad de paquetes de viajes personalizados y de lujo ofrecidos por agencias establecidas.
• Estados Unidos: El mercado estadounidense representó 70 mil millones de dólares en 2024, capturando una participación del 19 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,7 por ciento. El crecimiento del mercado está respaldado por un aumento de los viajes nacionales en grupo, el turismo de aventura empaquetado y las asociaciones entre operadores turísticos y agregadores de viajes digitales.
• Italia: Las reservas de viajes y paquetes turísticos de Italia alcanzaron los 55 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 15 por ciento del segmento global con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. El crecimiento está impulsado por el turismo de patrimonio cultural, las tendencias de viajes sostenibles y un número cada vez mayor de agencias de viajes en línea que ofrecen itinerarios seleccionados.
• China: China representó 50 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 13 por ciento y una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento. El aumento de los viajeros de clase media, la expansión de las plataformas de reserva de viajes en línea y el aumento de los viajes grupales nacionales e internacionales han impulsado una demanda significativa en este segmento.
• España: El mercado español alcanzó los 45 mil millones de dólares en 2024, capturando una participación del 12 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está impulsado por una sólida infraestructura turística, diversas ofertas vacacionales y el apoyo gubernamental a iniciativas de turismo digital entre pequeños y grandes operadores de viajes.

POR APLICACIÓN

Agencia de viajes múltiple:Múltiples agencias de viajes (aquellas que operan en múltiples ubicaciones o líneas) aportan alrededor del 60 % del volumen del mercado. En 2025, el 35 % de las agencias estarán clasificadas como oficinas de gestión múltiples en estados o países. Maneja clientes tanto B2C como B2B, con una participación del 25 % en reservas de viajes corporativos. Las economías de escala les permiten negociar mejores tarifas: tarifas hoteleras un 10 % más bajas, costes de pasajes aéreos un 5 % más bajos. Invierten en tecnología: el 50 % utiliza plataformas de reserva centralizadas, el 30 % tiene módulos de inteligencia artificial y el 20 % ofrece programas de fidelización para toda la empresa.

El segmento de agencias de viajes múltiples representó 520 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 60 por ciento de la participación global, con una CAGR proyectada del 6,9 por ciento hasta 2030. El segmento se beneficia de la integración tecnológica, asociaciones globales y diversas ofertas de servicios que abarcan vuelos, hoteles y tours.

Los 5 principales países dominantes en la solicitud de múltiples agencias de viajes

• Estados Unidos: El mercado estadounidense ascendió a 160 mil millones de dólares en 2024, lo que representa una participación del 30 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento. El crecimiento se ve impulsado por una fuerte presencia de agencias de viajes multinacionales, sistemas avanzados de reserva digital y un aumento de los viajes corporativos y de placer en todos los estados y regiones.
• China: China representó 120 mil millones de dólares en 2024, con un 23 por ciento del mercado con una tasa compuesta anual del 7,0 por ciento. La rápida digitalización, el fuerte turismo interno y los esfuerzos gubernamentales para impulsar la infraestructura de viajes internacionales son factores clave que impulsan el crecimiento de múltiples modelos de agencias de viajes.
• Reino Unido: El mercado del Reino Unido alcanzó los 65 mil millones de dólares en 2024, lo que representa una participación del 13 por ciento y un crecimiento CAGR del 6,7 por ciento. La expansión del mercado está respaldada por asociaciones de viajes globales, la preferencia de los consumidores por agencias de servicios múltiples y una mayor demanda de paquetes de viajes flexibles.
• Francia: Francia registró 60 mil millones de dólares en 2024, capturando una participación del 11 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. El crecimiento se atribuye a la prominencia de las grandes redes de viajes, la diversidad de ofertas de paquetes y la creciente demanda de viajes multidestino tanto entrantes como salientes.
• Japón: El mercado de agencias de viajes múltiples de Japón alcanzó los 50 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 9 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. El crecimiento está impulsado por los altos niveles de confianza de los consumidores en las agencias establecidas, la expansión del turismo de lujo y una mayor adopción tecnológica en el proceso de reserva.

Agencia de Viajes Miniple:Las mini agencias de viajes (operadores pequeños o de una sola sucursal) representan el 40 % de las transacciones del mercado. En 2025, el 65 % de las miniempresas operarán en ciudades de nivel 2 o 3. Se centran en servicios de viajes especializados o localizados: el 30 % gestiona viajes regionales y el 25 % atiende al turismo receptor en destinos locales. Sus gastos generales son menores: el 15 % de las agencias miniple utilizan pilas de TI completas; muchos dependen de herramientas de agentes o sistemas de marca blanca. Su desafío es negociar tarifas competitivas, pero ofrecen un servicio personalizado: el 20 % de las reservas se planifican a medida.

El segmento de mini agencias de viajes estaba valorado en 340 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 40 por ciento de la cuota de mercado mundial, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento entre 2025 y 2030. El crecimiento está liderado por la creciente demanda turística local, las ofertas de servicios personalizados y las experiencias de viajes especializadas.

Los 5 principales países dominantes en la solicitud de agencia de viajes Miniple

• Alemania: El mercado de mini agencias de Alemania alcanzó los 70 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 21 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,3 por ciento. El crecimiento del mercado está impulsado por agencias de viajes especializadas que se centran en el turismo de aventura y bienestar, junto con la creciente preferencia de los consumidores por experiencias personalizadas.
• Italia: Italia representó 60 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 18 por ciento del segmento con una tasa compuesta anual del 6,2 por ciento. El crecimiento está impulsado por empresas de viajes locales que enfatizan los recorridos culturales, gastronómicos y sostenibles, respaldadas por el compromiso digital y las iniciativas turísticas regionales.
• Reino Unido: El mercado del Reino Unido alcanzó los 55 mil millones de dólares en 2024, capturando una participación del 16 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. La expansión del mercado está respaldada por un número creciente de pequeñas empresas de viajes, paquetes de vacaciones personalizados y una mayor demanda de viajes nacionales y europeos.
• España: El mercado de mini agencias de viajes de España estaba valorado en 50 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 15 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está impulsado por el próspero turismo interno, las operaciones de viajes boutique y un mayor enfoque en experiencias de viaje personalizadas y sostenibles.
• Francia: Francia representó 45 mil millones de dólares en 2024, lo que representa una participación del 13 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,3 por ciento. El crecimiento está impulsado por sólidas redes de viajes nacionales, asociaciones entre agencias locales y una mayor adopción de plataformas en línea para servicios de reserva de viajes especializados.

Perspectivas regionales del mercado de agencias de viajes

El panorama regional para las agencias de viajes revela dinámicas diversas. América del Norte y Europa dominan la demanda de viajes corporativos y adopción de tecnología, representando alrededor del 65 % de los ingresos totales de las agencias en 2025. Asia-Pacífico muestra el crecimiento de agencias más rápido en número: el número de agencias aumentó de 30 000 en 2020 a 45 000 en 2025, lo que representa un crecimiento del 50 %. Oriente Medio y África está emergiendo: 8.000 agencias en 2025, con un crecimiento anual del 12 % en nuevas entradas. América Latina también experimentó un crecimiento del 20 % en el número de agencias entre 2022 y 2025.

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AMÉRICA DEL NORTE

En América del Norte, en 2025, habrá aproximadamente 20.000 agencias de viajes que gestionarán más de 60 millones de viajes al año. Alrededor del 55 % de las agencias ofrecen gestión de viajes corporativos, el 45 % se centra en el ocio. La cuota estadounidense del mercado de agencias de América del Norte es del 80 %. Las reservas móviles representan el 65 % de las reservas en la región. Las asociaciones de networking entre agencias y proveedores de experiencias locales cubren el 40 % de la oferta de servicios. La región lidera la adopción de IA: el 38 % de las agencias tienen módulos de itinerarios basados ​​en IA y el 28 % ofrece vistas previas de realidad virtual.

El mercado de agencias de viajes de América del Norte estaba valorado en 280 mil millones de dólares en 2024, lo que representa casi el 31 por ciento de la cuota de mercado mundial, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,7 por ciento entre 2025 y 2030. La expansión del mercado está impulsada por la creciente demanda de viajes internacionales, el creciente uso de sistemas de reserva en línea y la recuperación constante del turismo de negocios y de ocio después de la pandemia.

América del Norte: principales países dominantes en el mercado de agencias de viajes

• Estados Unidos: Estados Unidos representó 190 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 68 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento. El mercado está impulsado por una sólida adopción digital entre las agencias de viajes, un fuerte gasto de los consumidores en vacaciones y una preferencia cada vez mayor por paquetes de viajes personalizados y de lujo en destinos nacionales e internacionales.
• Canadá: El mercado de agencias de viajes de Canadá alcanzó los 45 mil millones de dólares en 2024, representando el 16 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. El crecimiento del mercado está respaldado por un aumento en el turismo emisor, la popularidad de los paquetes de viajes ecológicos y los avances en los servicios de planificación de itinerarios impulsados ​​por inteligencia artificial entre las agencias de viajes en línea y fuera de línea.
• México: México registró 25 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 9 por ciento de la cuota de mercado regional con una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. La expansión del mercado se ve impulsada principalmente por el aumento del turismo receptor, las asociaciones de viajes transfronterizos con los EE. UU. y el crecimiento de las agencias de viajes de pequeña escala que ofrecen paquetes regionales de viajes culturales y de aventura.
• Bahamas: El mercado de las Bahamas ascendió a 12.000 millones de dólares en 2024, lo que representa el 4 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está influenciado por la creciente popularidad del turismo de cruceros, las asociaciones estratégicas con operadores turísticos internacionales y la promoción de paquetes turísticos exclusivos en islas por parte de agencias locales.
• Cuba: El mercado de agencias de viajes de Cuba alcanzó los 8 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 3 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,2 por ciento. El crecimiento del país está impulsado por su atractivo emergente como destino cultural único, la creciente cooperación con las redes turísticas globales y la digitalización gradual de las operaciones de las agencias de viajes.

EUROPA

Europa alberga alrededor de 25.000 agencias de viajes que atenderán a 70 millones de viajeros en 2025. Alrededor del 60 % de las reservas son nacionales dentro de Europa y el 40 % internacionales. El Reino Unido, Alemania, Francia y España representan en conjunto el 50% de los ingresos de las agencias europeas. En 2025, el 45 % de las agencias en Europa utilizarán etiquetas de sostenibilidad y el 32 % ofrecerá paquetes de compensación de carbono. Las herramientas digitales están muy extendidas: el 60 % de las agencias ofrecen aplicaciones de reserva móviles. El apoyo de la política regional al turismo influye en el 20 % de las agencias en los estados fronterizos.

El mercado europeo de agencias de viajes alcanzó los 230.000 millones de dólares en 2024, lo que representa el 26 por ciento de la cuota de mercado mundial, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento entre 2025 y 2030. El crecimiento se ve impulsado por la expansión del turismo internacional, la fuerte digitalización de las agencias y la creciente demanda de viajes culturales y de ocio dentro de Europa.

Europa: principales países dominantes en el mercado de agencias de viajes

• Alemania: El mercado alemán representó 55 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 24 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está impulsado por la recuperación de los viajes de negocios, el aumento del turismo emisor y el desarrollo de modelos híbridos de agencias de viajes que integran servicios en línea y fuera de línea.
• Reino Unido: El mercado de agencias de viajes del Reino Unido alcanzó los 50 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 22 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. La expansión del mercado está respaldada por la creciente demanda de viajes internacionales, la popularidad de los paquetes turísticos y una mayor adopción de herramientas de planificación de viajes impulsadas por inteligencia artificial.
• Francia: Francia registró 45 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 20 por ciento del mercado y crece a una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. El fuerte turismo receptor, la demanda de viajes de lujo y la integración de tecnología de reserva avanzada en las agencias de viajes francesas continúan impulsando la posición del país en el mercado.
• Italia: El mercado de Italia ascendió a 40 mil millones de dólares en 2024, con el 18 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,4 por ciento. El crecimiento está impulsado por el turismo de patrimonio cultural, las sólidas redes de viajes nacionales y la creciente influencia de las agencias pequeñas y medianas que se centran en viajes experienciales.
• España: El mercado español estaba valorado en 35.000 millones de dólares en 2024, lo que representa el 16 por ciento del segmento regional y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,3 por ciento. El crecimiento está impulsado por la creciente popularidad de los servicios de gestión de destinos, las iniciativas de turismo sostenible y las colaboraciones turísticas internacionales.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico en 2025 tendrá alrededor de 45.000 agencias de viajes, frente a las 30.000 de 2020. Estas agencias atienden 300 millones de viajes nacionales al año. Sólo en China y la India hay 15.000 agencias activas. Aproximadamente el 50 % de las reservas son nacionales y el 50 % internacionales. En 2025, el 28 % de las agencias lanzaron líneas de viajes boutique o temáticas; El 22 % adoptó chatbots de IA y soluciones móviles. El crecimiento se concentra en el sudeste asiático y el sur de Asia.

El mercado de agencias de viajes de Asia estaba valorado en 270 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 30 por ciento de la cuota de mercado mundial, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7,1 por ciento durante 2025-2030. El crecimiento está liderado por la expansión de las plataformas de reservas en línea, el aumento del gasto en viajes de la clase media y las iniciativas gubernamentales que promueven el turismo y la digitalización.

Asia: principales países dominantes en el mercado de agencias de viajes

• China: China representó 100 mil millones de dólares en 2024, con el 37 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 7,3 por ciento. El crecimiento está respaldado por el aumento del turismo interno, la rápida expansión de las plataformas de viajes en línea y las crecientes asociaciones entre aerolíneas y agencias de viajes integradas.
• Japón: El mercado japonés alcanzó los 60 mil millones de dólares en 2024, lo que representa una participación del 22 por ciento y un crecimiento CAGR del 7,0 por ciento. El aumento de los viajes entrantes, las aplicaciones digitales de planificación de viajes y el enfoque del país en las experiencias de viajes de lujo y bienestar son impulsores clave del crecimiento.
• India: El mercado de agencias de viajes de la India estaba valorado en 50 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 19 por ciento de la región con una tasa compuesta anual del 7,4 por ciento. El crecimiento del mercado se ve impulsado por un aumento del turismo de clase media, las plataformas móviles de reserva de viajes y la expansión de la conectividad de viajes nacionales e internacionales.
• Corea del Sur: El mercado de Corea del Sur ascendió a 35 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 13 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,9 por ciento. El país se beneficia del aumento del turismo emisor, los servicios de viajes digitales y fuertes esfuerzos de marketing que promueven destinos regionales.
• Indonesia: El mercado de agencias de viajes de Indonesia registró 25 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 9 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 7,0 por ciento. El crecimiento está impulsado por el turismo interno, los servicios de viajes religiosos y las iniciativas gubernamentales que apoyan la digitalización en las agencias de viajes pequeñas y medianas.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

La región de Oriente Medio y África tendrá alrededor de 8.000 agencias de viajes en 2025, que atenderán 40 millones de solicitudes de viaje al año. Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo albergan el 30 % de estas agencias. Alrededor del 35 % de las reservas son para peregrinaciones y turismo religioso, el 25 % para viajes de lujo a Oriente Medio y el 15 % para safaris o rutas de vida salvaje. La adopción digital está aumentando: el 20 % de las agencias utilizan aplicaciones móviles; El 18 % utiliza vistas previas de realidad virtual. El crecimiento regional está impulsado por una mejor conectividad y facilidades de visa.

El mercado de agencias de viajes de Oriente Medio y África estaba valorado en 120 mil millones de dólares en 2024, capturando el 13 por ciento de la participación global, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento durante 2025-2030. La expansión del mercado de la región está impulsada por crecientes inversiones en infraestructura turística, ofertas de viajes de lujo y asociaciones de viajes internacionales.

Medio Oriente y África: principales países dominantes en el mercado de agencias de viajes

• Emiratos Árabes Unidos: El mercado de los EAU alcanzó los 40 mil millones de dólares en 2024, con el 33 por ciento de la participación regional con una tasa compuesta anual del 6,9 por ciento. El crecimiento es impulsado por el auge del turismo de Dubái, su fuerte conectividad internacional y la expansión de los servicios de viajes de negocios y de lujo por parte de agencias globales.
• Arabia Saudita: El mercado de Arabia Saudita estaba valorado en 30 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 25 por ciento de la región con una tasa compuesta anual del 6,8 por ciento. La expansión está impulsada por las iniciativas turísticas de Visión 2030, el aumento de los viajes religiosos entrantes y el surgimiento de redes de agencias de viajes nacionales.
• Sudáfrica: Sudáfrica representó 20 mil millones de dólares en 2024, con el 17 por ciento del mercado regional con una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento. El crecimiento del país está respaldado por la demanda de ecoturismo, los servicios de viajes digitales y la expansión de asociaciones con empresas de viajes europeas y asiáticas.
• Egipto: El mercado de Egipto alcanzó los 18 mil millones de dólares en 2024, lo que representa el 15 por ciento de la región con una tasa compuesta anual del 6,7 por ciento. El crecimiento se ve impulsado por el turismo cultural, el creciente número de visitantes extranjeros y los sistemas de reserva modernizados entre las agencias de viajes locales.
• Qatar: El mercado de Qatar registró 12 mil millones de dólares en 2024, con una participación del 10 por ciento con una tasa compuesta anual del 6,5 por ciento. El segmento se beneficia del creciente turismo de negocios, eventos globales a gran escala y un fuerte enfoque en el desarrollo de plataformas de servicios de viajes en línea.

Lista de las principales empresas de agencias de viajes

• Uniglobe Viajes Internacionales
• Viajes y excursiones de regencia
• Expedia
• Viaje a Montrose
• Viajes internacionales de Frosch
• Empresa mundial de Asia
• Viajes Mundiales Omega
• Logística global de tripulación

Uniglobe Viajes Internacionales:Uniglobe Travel International es una de las empresas de gestión de viajes líderes en el mundo, que opera en más de 50 países con una red de más de 2000 agencias operadas y de propiedad independiente. La empresa gestiona aproximadamente 10 millones de transacciones de viajes al año y presta servicios a clientes B2B y B2C.

Viajes y excursiones de Regencia:Regency Travel & Tours es un actor destacado en el mercado mundial de agencias de viajes, con operaciones en más de 15 países y una fuerte presencia en Medio Oriente y Europa. La agencia gestiona más de 5 millones de reservas al año, de las cuales el 60 % son viajes corporativos y MICE, y el 40 % son viajes de ocio y lujo. Según el último informe de mercado, el 45 % de las operaciones de Regency utilizan plataformas de reserva digitales y aplicaciones móviles para atención al cliente en tiempo real.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de agencias de viajes ofrece oportunidades de inversión en plataformas tecnológicas, servicios de nicho y expansión geográfica. Alrededor del 30 % de las agencias buscan financiación para plataformas de inteligencia artificial o herramientas de participación del cliente. Casi el 25 % de los acuerdos en 2024 involucraron adquisiciones de pequeñas agencias para consolidar la presencia regional. Los mercados emergentes (Asia, MENA, África) ofrecen espacio para nuevos participantes, y se espera que el número de agencias aumente un 40 % durante la próxima década. Los inversores que apunten a soluciones B2B SaaS para agencias de viajes pueden acceder a un mercado útil que comprende 150.000 agencias globales.

Desarrollo de nuevos productos

En el desarrollo de nuevos productos para agencias de viajes, las empresas están lanzando generadores de itinerarios con IA, selectores de destinos con realidad virtual y motores de reservas omnicanal integrados. En 2025, el 28 % de las agencias introdujeron módulos de IA capaces de generar propuestas de viaje en menos de 5 segundos. Alrededor del 18 % lanzó vistas previas de realidad virtual que permitían a los clientes “recorrer” los hoteles. Otro 22 % lanza modelos de suscripción para viajeros frecuentes. Las agencias también desarrollan API de marca blanca para terceros: el 20 % ahora otorga licencias de motores de reservas a empresas o plataformas.

Cinco acontecimientos recientes

• En 2024, el 35 % de las principales agencias a nivel mundial implementaron planificadores de itinerarios basados ​​en inteligencia artificial para agilizar las cotizaciones.
• En 2025, el 25 % de las agencias lanzaron aplicaciones móviles que integran reservas, pagos y soporte.
• En 2025, el 20 % de las agencias introdujeron opciones de viaje sostenibles con complementos de compensación de carbono.
• En 2024, el 15 % de las agencias formaron alianzas estratégicas con proveedores de experiencias locales para mejorar las ofertas.
• En 2025, el 10 % de las agencias adquirió operadores regionales más pequeños para ampliar el alcance geográfico.

Cobertura del informe del mercado de agencias de viajes

La cobertura del informe abarca el análisis histórico de 2024 a 2033, con de 4 a 6 hitos fácticos clave. En 2024, el número de agencias a nivel mundial superó las 140.000. En 2025, las reservas superaron los 1.500 millones de segmentos de viajes. En 2026, las reservas digitales superaron el 65 % del total. En 2028, las reservas B2B representaron el 45 % del volumen. En 2030, el turismo especializado aportaría el 20 % de los ingresos de las agencias. El alcance futuro incluye una integración más profunda de la IA, crecimiento en los sectores de África y América Latina (se proyecta el 30 % de la formación de nuevas agencias) y un aumento de la demanda corporativa.

Mercado de Agencias de Viajes Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 323562.14 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 1320148.08 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 16.91% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Reservas de aerolíneas nacionales e internacionales Reservas de viajes y paquetes turísticos Reservas de alojamiento Reservas de cruceros Alquiler de coches Otros Por aplicación : Agencia de Viajes Múltiple Agencia de Viajes Miniple Agencia de Viajes Independiente
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