Tamaño del mercado de refrescos no carbonatados, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (jugos, té y café RTD), por aplicación (ventas en línea, ventas fuera de línea), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de refrescos no carbonatados

Se prevé que el mercado mundial de refrescos no carbonatados se expanda de 202098,36 millones de dólares en 2026 a 215497,49 millones de dólares en 2027, y se espera que alcance los 337791,62 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,63% durante el período previsto.

El mercado mundial de refrescos no carbonatados representó aproximadamente entre el 25 y el 30 por ciento de la industria mundial de refrescos en 2024, con un volumen de consumo estimado de más de 100 mil millones de litros anuales. La categoría incluye jugos, té y café listos para beber, aguas saborizadas y bebidas funcionales o botánicas. Sólo los zumos representan alrededor del 50 por ciento del segmento de productos no carbonatados. Más de 60.000 SKU de productos estaban activos a nivel mundial en 2024, y las bebidas funcionales crecieron un 12 por ciento en volumen con respecto al año anterior. El mercado continúa beneficiándose de una disminución mundial en el consumo de bebidas carbonatadas y un enfoque cada vez mayor en alternativas orientadas al bienestar, lo que influye en la demanda B2B en América del Norte, Asia y Europa en el Informe del mercado de refrescos no carbonatados.

En Estados Unidos, los refrescos sin gas representan aproximadamente el 20 por ciento del volumen total de ventas de refrescos. Cada año se consumen más de 12 mil millones de galones de jugos, tés, cafés y bebidas saborizadas. Anualmente se introducen alrededor de 5.000 nuevos modelos de bebidas sin gas, incluidos jugos enriquecidos, tés naturales y cafés bajos en azúcar. El mercado estadounidense lidera el mercado de bebidas funcionales y representa el 18 por ciento de los lanzamientos globales de productos en este segmento. Más del 40 por ciento de los consumidores estadounidenses informaron haber comprado una bebida no carbonatada semanalmente en 2024, impulsado por la demanda de alternativas de refrescos más saludables.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:El 45 por ciento de todos los nuevos lanzamientos de bebidas no carbonatadas en 2024 se centraron en la salud, impulsados ​​por la preferencia de los consumidores globales por las bebidas naturales y funcionales.
• Importante restricción del mercado:El 28 por ciento de los consumidores globales perciben que las bebidas no carbonatadas tienen un alto contenido de azúcar, lo que limita las compras repetidas en los mercados de bebidas maduros.
• Tendencias emergentes:El 35 por ciento de las innovaciones en 2024 incluyeron ingredientes de origen vegetal o con contenido reducido de azúcar, lo que refleja un cambio importante hacia la demanda de bebidas funcionales y botánicas.
• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico lidera con el 33 por ciento de la participación global, impulsada por más de 12 mil millones de litros de consumo anual en China, India y Japón.
• Panorama competitivo:Los cinco principales productores representan el 42 por ciento del volumen del mercado, y PepsiCo y Coca-Cola contribuyen juntas con más del 25 por ciento.
• Segmentación del mercado:Los jugos representan el 50 por ciento del volumen de la categoría a nivel mundial, mientras que el té y el café RTD representan aproximadamente el 30 por ciento del consumo total.
• Desarrollo reciente:Los lanzamientos en América del Norte crecieron un 20 por ciento en 2023, agregando más de 5000 nuevos SKU en las carteras de productos de jugos y RTD.

Últimas tendencias del mercado de refrescos sin gas

Las tendencias del mercado de refrescos no carbonatados destacan un fuerte crecimiento en las categorías de bebidas funcionales y bajas en azúcar. En 2024, alrededor del 35 por ciento de las innovaciones mundiales en bebidas no carbonatadas incluyeron ingredientes botánicos o de origen vegetal. Los zumos siguieron liderando con una cuota del 50 por ciento, mientras que el té y el café listos para beber representaron casi el 30 por ciento. La demanda de jugos prensados ​​en frío, naturales y fortificados creció un 10 por ciento año tras año. En Asia-Pacífico, China e India contribuyeron juntas con más del 40 por ciento del crecimiento incremental del volumen, impulsado por un creciente consumo per cápita con un promedio de 12 a 15 litros al año.

Dinámica del mercado de refrescos no carbonatados

Conductor

"El creciente cambio de los consumidores hacia bebidas más saludables, bajas en azúcar y funcionales"

Los datos sobre el consumo mundial de bebidas de 2024 mostraron que el 60 por ciento de los hogares en las regiones desarrolladas prefieren las bebidas sin gas a los refrescos tradicionales. Los consumidores preocupados por su salud generan aproximadamente el 45 por ciento de las ventas totales de bebidas no carbonatadas. Los gobiernos de más de 25 países introdujeron regulaciones sobre el azúcar, promoviendo indirectamente variantes no carbonatadas. Más de 500 fabricantes de bebidas en todo el mundo producen ahora opciones no carbonatadas, y el 20 por ciento del gasto corporativo en I+D se centra en esta categoría. Las grandes corporaciones registraron un 15 por ciento más de gasto en marketing en bebidas no carbonatadas con temas de bienestar, lo que influye en el crecimiento a largo plazo dentro del análisis del mercado de refrescos no carbonatados.

Restricción

"Costos de ingredientes, percepción del azúcar y estabilidad limitada en almacenamiento"

Aproximadamente el 28 por ciento de los consumidores perciben las bebidas a base de jugo como ricas en azúcar. Reformular bebidas con perfiles bajos en azúcar o con edulcorantes naturales aumenta los costos de fabricación en un 20 por ciento. El precio de los concentrados de frutas fluctuó hasta un 25 por ciento en 2023-2024 debido a la volatilidad de las cosechas. La vida útil de los productos a base de jugo fresco es en promedio de sólo 6 a 9 meses, lo que genera ineficiencias logísticas y de distribución. Alrededor del 10 por ciento de los SKU de bebidas a nivel mundial enfrentaron la descontinuación debido a un rendimiento inestable en los estantes o escasez de materia prima, particularmente en mercados tropicales con condiciones de alta temperatura ambiente.

Oportunidad

"Expansión en segmentos de bebidas funcionales, vegetales y listas para beber"

Las bebidas funcionales no carbonatadas representaron el 10 por ciento del total de lanzamientos de productos en 2024, lo que refleja un fuerte crecimiento en probióticos, bebidas con infusión de colágeno y aguas con electrolitos. Las mezclas de jugos de origen vegetal, como las variantes de almendras, avena y coco, contribuyeron con alrededor del 8 por ciento del volumen total de la categoría. Aproximadamente el 35 por ciento de los consumidores globales prefieren bebidas que ofrezcan funciones de salud adicionales más allá de la hidratación. Las ventas en línea ahora representan el 15 por ciento de todas las compras de bebidas no carbonatadas, y los modelos D2C se expanden más rápidamente. Entre 2023 y 2024 se lanzaron alrededor de 25 nuevas empresas de bebidas que ofrecen nuevas formulaciones funcionales, respaldando las oportunidades de mercado de refrescos no carbonatados para los inversores.

Desafío

"Control de calidad, complejidad de la distribución y vulnerabilidades de la cadena de suministro."

Las bebidas no carbonatadas son propensas a deteriorarse y oxidarse. Alrededor del 25 por ciento de las redes de distribución globales requieren almacenamiento en frío para la estabilidad del producto. Hasta el 5 por ciento de los jugos experimentan una degradación del sabor durante el transporte. Las irregularidades en la cadena de suministro de frutas provocan una volatilidad anual del 10 por ciento en el abastecimiento de materias primas. Mantener un sabor uniforme en múltiples sitios de producción plantea dificultades técnicas, ya que el 7 por ciento de los lotes requieren reprocesamiento. La dependencia de las cosechas de frutas de temporada limita la escalabilidad de los fabricantes en las regiones en desarrollo, lo que hace que la gestión del suministro sea un desafío operativo constante en todos los segmentos de crecimiento del mercado de refrescos no carbonatados.

Segmentación del mercado de refrescos no carbonatados

El mercado de refrescos no carbonatados está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, los zumos dominan con un 50 por ciento, seguidos por el té y el café listos para beber con un 30 por ciento, y otros como aguas aromatizadas y mezclas energéticas representan el resto. Por aplicación, las ventas fuera de línea contribuyen con el 85 por ciento del volumen del mercado, mientras que la distribución en línea representa el 15 por ciento restante, expandiéndose rápidamente debido a la adopción del comercio electrónico y la venta minorista digital.

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POR TIPO

Jugos:Los jugos representan casi el 50 por ciento del mercado total de bebidas no carbonatadas y producen más de 50 mil millones de litros anualmente en canales minoristas e institucionales globales. Los jugos a base de frutas, incluidos los de naranja, manzana, mango y mezclas mixtas, representan el 70 por ciento de la demanda de la categoría. En los mercados desarrollados, el consumo medio de zumo per cápita supera los 20 litros al año. Alrededor del 60 por ciento de las marcas lanzaron variantes bajas en azúcar o prensadas en frío en 2024, mientras que los formatos de jugo orgánico contribuyeron con el 12 por ciento de la expansión total de la categoría.

El segmento de Jugos posee USD 102.243,17 millones (53,9% de participación) en 2025 y se proyecta que alcance USD 169.451,82 millones para 2034, registrando una tasa compuesta anual de 6,27%, impulsada por la creciente demanda de bebidas naturales, fortificadas y prensadas en frío.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de jugos:

• Estados Unidos: Mercado valorado en USD 29.663,46 millones (29% de participación) en 2025, y se espera que alcance USD 49.004,37 millones en 2034 con una CAGR del 6,34%, liderado por una fuerte demanda de jugos de frutas orgánicos y funcionales.
• China: 20.766,83 millones de dólares (participación del 20,3%) en 2025, que aumentará a 33.670,41 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,29% gracias al aumento del consumo de la clase media y la localización de marcas de jugos.
• India: 12.976,20 millones de dólares (participación del 12,7%) en 2025, alcanzando los 21.040,50 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,31% con una expansión del procesamiento de frutas a gran escala.
• Alemania: 9.011,91 millones de dólares (participación del 8,8%) en 2025, y se prevé que alcance los 14.330,21 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,24% gracias a la preferencia por opciones premium prensadas en frío.
• Brasil: USD 8.126,90 millones (8% de participación) en 2025, alcanzando USD 13.035,12 millones en 2034 con una CAGR del 6,22% respaldada por las exportaciones de jugos de cítricos y mezclas tropicales.

Té y café listos para beber:El té y el café listos para beber representan aproximadamente el 30 por ciento del consumo de bebidas no carbonatadas a nivel mundial. El té RTD domina en Asia, donde Japón y China representan el 45 por ciento del volumen total del mercado. En los Estados Unidos, el té listo para consumir representa el 91 por ciento del consumo de té helado, mientras que el café listo para consumir representa el 20 por ciento de las ventas de bebidas listas para beber en el este de Asia. En 2024 se lanzaron más de 1.000 nuevos productos de té y café RTD en todo el mundo, con tamaños de envases de entre 250 y 500 mililitros que representaron el 75 por ciento del total de envíos unitarios.

El segmento de té y café RTD está valorado en 87.289,19 millones de dólares (participación del 46,1%) en 2025 y alcanzará los 147.336,72 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,06%, respaldado por el aumento de los estilos de vida urbanos, las tendencias de conveniencia y las innovaciones en nuevos sabores.

Los cinco principales países dominantes en el segmento de té y café RTD:

• Japón: Tamaño del mercado de 21.561,13 millones de dólares (participación del 24,7%) en 2025, y se prevé que alcance los 36.987,73 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 7,09% debido a la cultura generalizada del consumo de té RTD.
• Estados Unidos: USD 19.416,89 millones (22,3% de participación) en 2025, alcanzando USD 33.318,68 millones en 2034 a una tasa compuesta anual de 7,05% con fuerte demanda de café frío y listo para beber.
• China: 16.343,61 millones de dólares (participación del 18,7%) en 2025, y se prevé que alcance los 28.101,72 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 7,07% impulsada por las tendencias de bebidas dirigidas a los jóvenes.
• Corea del Sur: 11.031,32 millones de dólares (participación del 12,6%) en 2025, que aumentará a 18.865,53 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 7,08% respaldada por la expansión de productos RTD de la cadena de cafeterías.
• Alemania: 7.208,64 millones de dólares (participación del 8,3%) en 2025, alcanzando los 12.290,44 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 7,03% gracias al aumento del consumo de té RTD bajo en azúcar.

POR APLICACIÓN

Ventas en línea:Las ventas en línea contribuyeron con el 15 por ciento del total de las transacciones mundiales de bebidas no carbonatadas en 2024, impulsadas por las plataformas de comercio electrónico y los modelos de suscripción directa al consumidor. Alrededor del 25 por ciento de los consumidores de entre 18 y 35 años compran bebidas no carbonatadas en línea mensualmente, mientras que las bebidas premium y funcionales representan el 40 por ciento de los ingresos por bebidas digitales. Asia-Pacífico representa el 45 por ciento de todas las ventas de categorías en línea, respaldadas por un comportamiento de compra móvil primero y pedidos repetidos por suscripción.

El segmento de ventas en línea posee 54.964,39 millones de dólares (participación del 29%) en 2025 y se prevé que alcance los 94.456,44 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 6,73%, impulsada por la rápida expansión del comercio electrónico y los canales de entrega digitales.

Los 5 principales países dominantes en aplicaciones de ventas en línea:

• China: Tamaño del mercado: 17.549,87 millones de dólares (participación del 31,9%) en 2025, y se espera que alcance los 30.278,92 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,75%, respaldada por una fuerte penetración del comercio electrónico.
• Estados Unidos: 12.686,21 millones de dólares (participación del 23,1%) en 2025, que aumentará a 21.887,26 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,71% gracias a la adopción de la entrega de comestibles en línea.
• India: 8.493,64 millones de dólares (participación del 15,4%) en 2025, alcanzando los 14.654,89 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,72% con crecimiento del comercio minorista digital.
• Japón: 7.152,24 millones de dólares (participación del 13%) en 2025, proyectados a 12.308,98 millones de dólares para 2034 con una tasa compuesta anual del 6,70% a través de ventas electrónicas de marcas premium.
• Alemania: 5.252,43 millones de dólares (participación del 9,6%) en 2025, alcanzando los 9.109,45 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,69% ​​a medida que se expanden las suscripciones de bebidas en línea.

Ventas fuera de línea:Los canales fuera de línea dominan el mercado con aproximadamente el 85 por ciento del volumen global total distribuido a través de supermercados, tiendas de conveniencia, cafeterías y restaurantes. En América del Norte y Europa, los puntos de venta representan el 70 por ciento de la facturación de la categoría, mientras que los canales de venta y servicio de alimentos juntos contribuyen con otro 5 por ciento. Más de 50.000 establecimientos minoristas en todo el mundo ampliaron el espacio en los estantes para SKU no carbonatados en 2024. Las promociones en el punto de venta y la comercialización visual siguen siendo herramientas críticas para acelerar el volumen en el Informe de la industria del mercado de refrescos no carbonatados.

El segmento de ventas fuera de línea está valorado en 134.567,97 millones de dólares (71% de participación) en 2025 y alcanzará los 222.332,10 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,59%, con una presencia minorista dominante en supermercados y tiendas de conveniencia.

Los 5 principales países dominantes en aplicaciones de ventas fuera de línea:

• Estados Unidos: USD 46.812,37 millones (34,8% de participación) en 2025, alcanzando USD 77.384,88 millones en 2034 a una CAGR del 6,61% a través de fuertes canales de distribución minorista.
• China: 38.762,58 millones de dólares (participación del 28,8%) en 2025, proyectados a 64.100,32 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,60% debido a la expansión de los hipermercados.
• India: 22.236,44 millones de dólares (16,5% de participación) en 2025, aumentando a 36.800,12 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,58% gracias al rápido crecimiento de las tiendas de conveniencia.
• Alemania: 15.313,67 millones de dólares (participación del 11,4%) en 2025, alcanzando los 25.211,65 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,57% con innovación minorista centrada en bebidas.
• Brasil: USD 11.442,91 millones (participación del 8,5%) en 2025, creciendo a USD 18.835,13 millones en 2034 con una CAGR del 6,55% gracias a una fuerte distribución minorista de marcas locales.

Perspectivas regionales del mercado de refrescos no carbonatados

Asia-Pacífico domina con el 33 por ciento de la participación mundial en bebidas no carbonatadas, liderada por más de 15 mil millones de litros de consumo anual, mientras que América del Norte tiene el 25 por ciento respaldada por 12 mil millones de galones de demanda anual. Le sigue Europa con una participación del 22 por ciento y una fuerte alineación regulatoria que promueve la innovación baja en azúcar. Oriente Medio y África representan entre el 10 y el 12 por ciento del consumo mundial, alcanzando los 2.300 millones de litros, y las naciones del CCG impulsan la diversificación del comercio minorista y la adopción de productos basados ​​en la hidratación.

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AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte representa alrededor del 25 por ciento del consumo mundial de bebidas no carbonatadas, liderado por Estados Unidos, que consume más de 12 mil millones de galones al año en jugos, té RTD y bebidas saborizadas. Canadá aporta aproximadamente el 10 por ciento de la demanda regional, destacando las frutas naturales y las mezclas fortificadas. En 2024 se lanzaron alrededor de 5000 nuevos SKU en los mercados de América del Norte, de los cuales el 20 por ciento se posicionó como bebidas funcionales o bajas en azúcar. La amplia distribución en supermercados que cubre más de 50.000 puntos minoristas respalda la expansión constante de la categoría y la visibilidad de la marca.

El mercado norteamericano está valorado en 51.563,74 millones de dólares (27,2% de participación) en 2025 y se prevé que alcance los 85.308,44 millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,66%, impulsado por la innovación de productos orientados al bienestar y sólidas redes minoristas.

América del Norte: principales países dominantes en el “mercado de refrescos sin gas”

• Estados Unidos: USD 39.027,62 millones (75,7% de participación) en 2025, alcanzando USD 64.545,37 millones al 2034 a una tasa compuesta anual de 6,68% con demanda de productos orgánicos y bajos en azúcar.
• Canadá: 5.738,45 millones de dólares (participación del 11,1%) en 2025, y se prevé que alcance los 9.490,32 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,63% a través del consumo de bebidas RTD.
• México: USD 3,826.90 millones (7.4% de participación) en 2025, aumentando a USD 6,333.27 millones en 2034 a una CAGR de 6.61% con preferencias de bebidas a base de frutas.
• Cuba: USD 1.703,33 millones (participación del 3,3%) en 2025, alcanzando los USD 2.811,38 millones en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,59% impulsada por los productores locales de jugo.
• República Dominicana: USD 1.267,44 millones (participación del 2,5%) en 2025, que aumentará a USD 2.128,10 millones en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,57% con un consumo emergente de té RTD.

EUROPA

Europa representa aproximadamente el 22 por ciento del volumen mundial de bebidas no carbonatadas, y Alemania, el Reino Unido y Francia representan colectivamente entre el 8 y el 10 por ciento cada uno. En 2023 se produjeron más de 4000 lanzamientos de nuevos productos sin gas, principalmente centrados en variantes funcionales y botánicas de 250 a 500 mililitros. Los supermercados y tiendas de conveniencia manejan el 75 por ciento de la facturación total de la categoría, mientras que los programas de salud gubernamentales en 27 países de la UE refuerzan la reducción del azúcar y el cumplimiento del etiquetado natural. Los consumidores europeos compran más de 18 mil millones de litros al año, con una fuerte demanda de jugos orgánicos y prensados ​​en frío.

El mercado europeo de refrescos no carbonatados asciende a 42.274,31 millones de dólares (participación del 22,3%) en 2025 y se espera que alcance los 69.757,80 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,60%, respaldada por las crecientes tendencias en bebidas naturales y de origen vegetal.

• Alemania: USD 11.236,77 millones (26,6% de participación) en 2025, alcanzando USD 18.519,74 millones en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,61% a través de ofertas de jugos premium y RTD.
• Reino Unido: 9.187,53 millones de dólares (participación del 21,7%) en 2025, proyectados a 15.127,93 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,59% a medida que aumenta la demanda de bebidas funcionales.
• Francia: 8.312,88 millones de dólares (participación del 19,6%) en 2025, alcanzando los 13.693,14 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,58% procedente de innovaciones en zumos de etiqueta limpia.
• Italia: 7.248,01 millones de dólares (participación del 17,1%) en 2025, creciendo a 11.923,77 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,57% con demanda de bebidas de té orgánico.
• España: 6.289,12 millones de dólares (14,9% de participación) en 2025, aumentando a 10.493,22 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,56% gracias a la expansión de productos centrados en el bienestar.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico lidera el mercado global con alrededor del 33 por ciento de participación, impulsada por China, India y Japón, que en conjunto consumen más de 15 mil millones de litros de bebidas no carbonatadas al año. China posee el 25 por ciento del volumen total de la región, seguida por la India con el 12 por ciento, lo que refleja un rápido crecimiento en la penetración del comercio minorista urbano. En 2024 se introdujeron alrededor de 3500 nuevos SKU en toda Asia, y el té RTD y las mezclas a base de frutas lideraron la innovación. La alta participación de la población juvenil y las cadenas de tiendas de conveniencia generalizadas aceleran la adopción de formatos de bebidas portátiles en toda la región.

El mercado asiático posee 67.969,61 millones de dólares (35,8% de participación) en 2025 y se prevé que alcance los 114.390,65 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,67%, impulsado por el crecimiento de la población y el cambio hacia bebidas naturales y bajas en calorías.

• China: 25.997,53 millones de dólares (participación del 38,3%) en 2025, alcanzando los 43.825,26 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,68% impulsada por el aumento del consumo de bebidas saludables.
• India: 15.332,25 millones de dólares (participación del 22,6%) en 2025, proyectados a 25.828,73 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,66% gracias a la expansión de los mercados de IDT.
• Japón: 11.792,45 millones de dólares (participación del 17,3%) en 2025, aumentando a 19.839,86 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,65% bajo la demanda de tés RTD funcionales.
• Indonesia: 8.178,56 millones de dólares (participación del 12%) en 2025, alcanzando los 13.680,88 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,63% a medida que aumenta el consumo de jugo.
• Corea del Sur: 6.668,82 millones de dólares (participación del 9,8%) en 2025, aumentando a 11.215,92 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,62% debido a la diversificación de las bebidas premium.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

La región de Medio Oriente y África representa entre el 10 y el 12 por ciento de las ventas mundiales de bebidas no carbonatadas, alcanzando aproximadamente 2.3 mil millones de litros en 2024. Las naciones del CCG, incluidas Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, contribuyen con el 6 por ciento del volumen del mercado global a través del consumo de jugos y agua saborizada. Sudáfrica, Nigeria y Egipto agregaron colectivamente más de 1200 SKU en 2024, ampliando la accesibilidad de categorías en los centros urbanos emergentes. A pesar de que el 90 por ciento depende de los canales fuera de línea, la creciente concienciación sobre la salud y el aumento de las temperaturas respaldan aumentos del consumo a largo plazo.

El mercado de Oriente Medio y África está valorado en 27.724,70 millones de dólares (14,6% de participación) en 2025 y se espera que alcance los 47.331,65 millones de dólares en 2034, registrando una tasa compuesta anual del 6,64%, impulsada por el aumento de las poblaciones jóvenes y la adopción de bebidas no alcohólicas.

Medio Oriente y África: principales países dominantes en el “mercado de refrescos no carbonatados”

• Arabia Saudita: 8.411,82 millones de dólares (participación del 30,3%) en 2025, alcanzando los 14.363,49 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,65% gracias a una fuerte penetración del té RTD.
• Emiratos Árabes Unidos: 5.911,47 millones de dólares (participación del 21,3%) en 2025, proyectados a 10.095,22 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,63% gracias al alto consumo de bebidas per cápita.
• Sudáfrica: USD 4.382,28 millones (15,8% de participación) en 2025, alcanzando USD 7.445,24 millones en 2034 con una CAGR del 6,62% con crecimiento de productos a base de frutas.
• Egipto: 4.011,64 millones de dólares (participación del 14,5%) en 2025, proyectados a 6.809,11 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,61% gracias a la expansión de las exportaciones de jugo.
• Nigeria: 3.743,49 millones de dólares (participación del 13,5%) en 2025, que aumentará a 6.183,59 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,60% en el marco de la innovación nacional en bebidas.

Lista de las principales empresas del mercado de refrescos sin gas

• Red Bull GmbH
• Keurig Dr Pepper Inc (KDP)
• Pista Inc.
• Arizona Bebidas EE.UU. LLC
• PepsiCo, Inc.
• Estar protegido
• PLC Unilever
• Compañía de energía monstruo
• La compañía Coca-Cola
• Spindrift Beverage Co., Inc.

PepsiCo, Inc. posee aproximadamente el 14 por ciento de la participación de mercado global, respaldada por una cartera diversa de jugos, té RTD y bebidas funcionales en 120 mercados. Le sigue The Coca-Cola Company con aproximadamente el 12 por ciento de participación, impulsada por la diversificación de productos en bebidas vegetales, bajas en azúcar y saborizadas no carbonatadas distribuidas a través de redes minoristas globales.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el sector mundial de bebidas no carbonatadas superaron el equivalente a 500 millones de dólares en 2024. Asia-Pacífico representó aproximadamente el 40 por ciento de la inversión total, centrándose en la expansión de la producción y las innovaciones en envases. América del Norte y Europa contribuyeron colectivamente con alrededor del 45 por ciento, destacando las nuevas empresas de bebidas funcionales y de origen vegetal. Sólo en Estados Unidos se registraron 120 millones de dólares en transacciones de capital privado para marcas de jugos prensados ​​en frío y bebidas funcionales. El comercio electrónico y las plataformas digitales atrajeron el 15 por ciento de las inversiones totales. Más de 20 empresas de bebidas anunciaron nuevas ampliaciones de sus instalaciones de embotellado entre 2023 y 2024. Las innovaciones en envases, como el cartón aséptico y las botellas de PET de llenado en frío, representaron el 30 por ciento de las inversiones en fabricación. Los inversores B2B siguen de cerca estas tendencias en los capítulos de Oportunidades de mercado de refrescos no carbonatados y previsión de capital.

Desarrollo de nuevos productos

De 2023 a 2025, el mercado de bebidas no carbonatadas introdujo varias innovaciones importantes. En 2023, PepsiCo amplió su gama de jugos prensados ​​en frío a 12 SKU en Norteamérica y Latinoamérica. Coca-Cola lanzó una línea de té RTD con infusión botánica en 20 países en 2024, mientras que Keurig Dr Pepper presentó cinco productos de agua funcionales mejorados con electrolitos y adaptógenos. Nestlé presentó jugos proteicos de origen vegetal en ocho mercados internacionales, y Unilever desarrolló jugos enriquecidos con micronutrientes en 15 canales minoristas nacionales para 2025. La innovación de productos sigue siendo la principal estrategia para mantener el crecimiento en sectores demográficos preocupados por la salud y es un punto focal del análisis de desarrollo de nuevos productos del mercado de refrescos no carbonatados.

Cinco acontecimientos recientes

• PepsiCo lanzó 12 nuevos SKU de jugo prensado en frío en América del Norte en 2023.
• Coca-Cola lanzó una gama de tés botánicos RTD en 20 países en 2024.
• Keurig Dr Pepper lanzó productos de agua funcionales en cinco mercados en 2024.
• Nestlé ingresó al segmento de jugos de proteínas vegetales con ocho nuevos SKU en 2025.
• Unilever implementará bebidas de jugo fortificadas con bajo contenido de azúcar en 15 mercados internacionales para 2025.

Cobertura del informe

El Informe de mercado de Refrescos no carbonatados proporciona un análisis en profundidad del tamaño del mercado global, segmentación por tipo y aplicación, panorama competitivo e impulsores clave de crecimiento. Incluye pronósticos de mercado detallados e información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Las áreas de cobertura incluyen innovación de productos, tendencias regulatorias, tecnología de embalaje, canales de distribución y análisis del comportamiento del consumidor. El informe presenta capítulos estratégicos sobre oportunidades de mercado, análisis de la industria, FODA, las cinco fuerzas de Porter y evaluaciones comparativas competitivas entre los principales productores de bebidas. El Informe de investigación de mercado de Refrescos no carbonatados también presenta datos de volumen en litros, tendencias de envío de unidades y análisis de SKU, lo que respalda la toma de decisiones B2B para fabricantes, distribuidores e inversores que buscan capitalizar la expansión del mercado.

Mercado de refrescos sin gas Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 202098.36 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 337791.62 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 6.63% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Jugos té y café RTD Por aplicación : Ventas en línea ventas fuera de línea
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