Tamaño del mercado de activos de fondos mutuos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, otros), por aplicación (bancos, asesores financieros, vendedores directos, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de activos de fondos mutuos

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de activos de fondos mutuos crezca de 4.024,53 millones de dólares en 2026 a 4.458,38 millones de dólares en 2027, alcanzando los 267.301,89 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 10,78% durante el período previsto.

El mercado de activos de fondos mutuos de EE. UU. tenía 28,5 billones de dólares en activos netos totales a finales de 2024. Los activos de fondos mutuos a largo plazo representaban 21,7 billones de dólares de esa cantidad. Los fondos de acciones representaron el 53% de los activos netos de los fondos mutuos de EE. UU., los fondos del mercado monetario el 24%, los fondos de bonos el 18% y los fondos híbridos el 6%.

Obtenga información completa sobre el tamaño del mercado y las tendencias de crecimiento

Descargar muestra GRATIS

Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:El 88% de los activos de los fondos mutuos estadounidenses están en manos de inversores minoristas; Los activos de los fondos del mercado monetario alcanzaron los 7,30 billones de dólares en Estados Unidos.
• Importante restricción del mercado:Sólo el 12% de los activos netos de los fondos mutuos estadounidenses están en manos de inversores institucionales, lo que limita las entradas a gran escala de dichos organismos.
• Tendencias emergentes:Los fondos de acciones comprenden el 53% de los activos de los fondos mutuos de EE.UU., los fondos híbridos sólo el 6%, lo que muestra una fuerte tendencia hacia el dominio de las acciones.
• Liderazgo Regional:América del Norte posee aproximadamente 28,5 billones de dólares en activos netos de fondos mutuos, lo que representa más del 40% de los activos de los principales administradores de fondos a nivel mundial.
• Panorama competitivo:BlackRock controla más de 10,5 billones de dólares en activos; Vanguard posee alrededor de 9,3 billones de dólares; State Street alrededor de 4,3 billones de dólares en los mercados de EE.UU.
• Segmentación del mercado:Los fondos de acciones representan el 53%, los fondos del mercado monetario el 24%, los fondos de bonos el 18%, los híbridos (otros) el 6% de los activos de los fondos mutuos estadounidenses.
• Desarrollo reciente:Los activos de los fondos del mercado monetario de EE.UU. aumentaron en 43.820 millones de dólares en una semana, hasta 7,30 billones de dólares; los fondos institucionales aportaron 42.580 millones de dólares; los fondos minoristas ascienden a 1.240 millones de dólares.

Últimas tendencias del mercado de activos de fondos mutuos

En el Análisis del mercado de activos de fondos mutuos para 2025, los fondos mutuos de EE. UU. fueron testigos de un aumento de los activos netos combinados de 567.950 millones de dólares solo en enero hasta alcanzar los 29,11 billones de dólares. El segmento de fondos del mercado monetario mostró fuertes flujos: durante la semana que terminó el 10 de septiembre de 2025, los activos de los fondos del mercado monetario aumentaron en 43.820 millones de dólares hasta 7,30 billones de dólares, impulsados ​​principalmente por inversores institucionales que contribuyeron con 42.580 millones de dólares, mientras que los inversores minoristas agregaron 1.240 millones de dólares.

Dinámica del mercado de activos de fondos mutuos

La dinámica del mercado de activos de fondos mutuos está determinada por la fuerte participación de inversores minoristas, la dependencia institucional de los fondos del mercado monetario y el dominio competitivo de los grandes administradores de activos. A finales de 2024, los activos netos de los fondos mutuos en EE. UU. ascendían a 28,5 billones de dólares, de los cuales los hogares representaban el 88% (≈ 25,0 billones de dólares) y las instituciones el 12% (≈ 3,6 billones de dólares). Los fondos mutuos a largo plazo alcanzaron los 21,7 billones de dólares, mientras que los fondos del mercado monetario ascendieron a 6,9 billones de dólares. Los fondos de acciones siguen siendo el segmento más grande y comprenden el 53% de los activos (≈ 15,1 billones de dólares).

CONDUCTOR

"Fuerte dominio de los inversores minoristas"

Los inversores minoristas (hogares) estadounidenses poseen el 88% de los activos netos totales de los fondos mutuos (aproximadamente 25,0 billones de dólares de los 28,5 billones de dólares) a finales de 2024. Los activos de fondos mutuos a largo plazo de los hogares estadounidenses ascienden a 21,7 billones de dólares. Este predominio de los inversores minoristas impulsa la demanda de productos accesibles y diversificados.

RESTRICCIÓN

"Subrrepresentación de inversores institucionales"

Las instituciones poseen solo el 12% de los activos netos de los fondos mutuos de EE.UU. (≈ USD 3,6 billones), mientras que los hogares poseen el 88% (≈ USD 25,0 billones) a finales de 2024. Dentro de las tenencias institucionales, una gran proporción (61%) está en fondos del mercado monetario en lugar de fondos mutuos híbridos o de acciones a largo plazo.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento del mercado monetario y de los fondos de acciones"

Los activos de los fondos del mercado monetario en EE.UU. aumentaron a 7,30 billones de dólares, de los cuales los inversores institucionales contribuyeron con 4,34 billones de dólares y los inversores minoristas con 2,97 billones de dólares. Los fondos de acciones representan el 53% de los activos netos de los fondos mutuos (≈ 15,1 billones de dólares), lo que indica una oportunidad para ampliar las líneas de productos basados ​​en acciones. Además, los fondos mutuos a largo plazo por un total de 21,7 billones de dólares indican una base sólida para una mayor segmentación y especialización.

DESAFÍO

"Diferenciación de productos y presión tarifaria"

Dado que los fondos de acciones ya representan más de la mitad (53%) de los activos, y los bonos/híbridos juntos son menos de la mitad, el desafío es diferenciar nuevos tipos de fondos mutuos en un espacio de fondos de acciones abarrotado. La presión sobre las tarifas proviene de la competencia con vehículos pasivos y ETF.

Segmentación del mercado de activos de fondos mutuos

La segmentación del mercado de activos de fondos mutuos destaca la distribución de los activos totales entre tipos de fondos y aplicaciones de uso final. A finales de 2024, los activos mundiales de fondos mutuos estaban fuertemente concentrados en EE. UU., por un total de 28,5 billones de dólares. Los fondos de acciones tuvieron la mayor participación, con un 53% (≈ USD 15,1 billones), seguidos por los fondos del mercado monetario con un 24% (≈ USD 6,84 billones), los fondos de bonos con un 18% (≈ USD 5,13 billones) y los fondos híbridos u otros con un 6% (≈ USD 1,71 billones).

Obtenga información completa sobre la segmentación del mercado en este informe

Descargar muestra GRATIS

POR TIPO

Fondos de renta variable:Los fondos de acciones representan el núcleo de la industria de fondos mutuos y representan el 53% de los activos totales (≈ 15,1 billones de dólares estadounidenses). Estos fondos dominan los productos de inversión a largo plazo, que en conjunto suman 21,7 billones de dólares.

El mercado de fondos de acciones está valorado en 42.768,56 millones de dólares en 2025 y se prevé que se expandirá significativamente, alcanzando los 109.435,29 millones de dólares en 2034, capturando una participación del 44,5% del mercado global con una CAGR constante del 10,91%, impulsada principalmente por fuertes entradas de inversores minoristas, carteras de jubilación de los hogares y crecientes asignaciones institucionales.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de fondos de renta variable

• Estados Unidos: Se proyecta que el mercado de fondos de acciones en los Estados Unidos tendrá un valor de USD 18.963,04 millones en 2025, lo que representa el 44,3% de la participación global con una impresionante tasa compuesta anual del 11,05%, respaldada por la base de inversión de los hogares más grande del mundo, estructuras de pensiones de jubilación y asignaciones institucionales que impulsan continuamente el dominio de los fondos de acciones en el mercado global de activos de fondos mutuos.
• China: El tamaño del mercado de fondos de acciones de China se estima en USD 6.201,31 millones en 2025, lo que representa una participación de mercado del 14,5% con una tasa compuesta anual del 10,88%, impulsada por una mayor participación de los inversores minoristas, la expansión de esquemas institucionales centrados en acciones y las iniciativas gubernamentales destinadas a profundizar las reformas del mercado de capitales para fortalecer los ahorros a largo plazo en activos de fondos mutuos.
• India: El mercado indio de fondos de acciones está valorado en USD 5.089,47 millones en 2025, con una participación del 11,9% con una tasa compuesta anual del 11,45%, impulsado por la rápida adopción de planes de inversión sistemáticos, inversiones minoristas de los hogares en acciones y la expansión continua de los programas de educación financiera que promueven la creación de riqueza equilibrada a través de activos de fondos mutuos.
• Reino Unido: El mercado de fondos de acciones del Reino Unido alcanzará los 4.125,00 millones de dólares en 2025, lo que representa el 9,6% de la participación global con una tasa compuesta anual del 10,55%, respaldado por ahorros vinculados a pensiones de larga data, inversiones para la jubilación de los hogares y asignaciones institucionales consistentes hacia fondos de acciones que refuerzan el papel de liderazgo del país en el mercado europeo de activos de fondos mutuos.
• Japón: El mercado de fondos de acciones de Japón está valorado en 3.920,20 millones de dólares en 2025, lo que representa el 9,1% de la participación mundial con una tasa compuesta anual del 10,62%, lo que refleja fuertes compromisos de fondos institucionales, planes de jubilación corporativos y una creciente adopción por parte de los hogares de carteras a largo plazo basadas en acciones a pesar de las preferencias de inversión conservadoras dentro de sus mercados financieros en general.

Fondos de bonos:Los fondos de bonos poseen alrededor del 18% de los activos de los fondos mutuos (≈ 5,13 billones de dólares). Son ampliamente utilizados por inversores que buscan flujos de ingresos estables y menor riesgo en comparación con las acciones. Las instituciones, aunque tienen una participación general más pequeña, a menudo asignan fondos de bonos para obtener un flujo de caja predecible y diversificar su cartera.

El mercado de fondos de bonos está valorado en 17.530,43 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de manera constante, alcanzando los 42.570,14 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación del 18,2% con una tasa compuesta anual estable del 10,62%, impulsada por la demanda global de valores de renta fija, ahorros vinculados a pensiones e inversores institucionales que buscan rendimientos predecibles con volatilidad reducida.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de fondos de bonos

• Estados Unidos: El mercado de fondos de bonos de Estados Unidos está valorado en 7.459,78 millones de dólares en 2025, con una participación del 42,5% con una tasa compuesta anual del 10,74%, respaldado por asignaciones de pensiones, compromisos institucionales y hogares que buscan rendimientos de renta fija más seguros en una estructura de inversión equilibrada.
• Alemania: El tamaño del mercado de fondos de bonos de Alemania será de USD 2.620,15 millones en 2025, lo que representa el 15,0% de la participación global con una tasa compuesta anual del 10,51%, lo que refleja la preferencia conservadora de los inversores del país y la alta dependencia institucional de las estructuras de fondos mutuos basados ​​en bonos.
• Japón: El mercado de fondos de bonos de Japón está valorado en 2.543,18 millones de dólares en 2025, con una participación del 14,5% y una tasa compuesta anual del 10,59%, respaldado por una población que envejece, fondos de jubilación corporativos y la demanda de los hogares de vehículos de inversión generadores de ingresos.
• Francia: Francia tiene un tamaño de mercado de fondos de bonos de USD 2.015,67 millones en 2025, lo que representa una participación del 11,5% con una tasa compuesta anual del 10,38%, ya que los hogares y las instituciones favorecen constantemente los bonos para reducir los riesgos de la cartera y al mismo tiempo garantizar la preservación del capital.
• Canadá: El mercado de fondos de bonos de Canadá ascenderá a 1.739,23 millones de dólares en 2025, contribuyendo con una participación global del 9,9% con una tasa compuesta anual del 10,64%, impulsada en gran medida por inversiones vinculadas a la jubilación y la asignación estratégica de activos en fondos mutuos de bonos respaldados por el gobierno.

Fondos del mercado monetario:Los fondos del mercado monetario (FMM) representan el 24% de los activos totales de los fondos mutuos (≈ USD 6,84 billones). Las entradas semanales llevaron a los FMM a 7,30 billones de dólares en 2025, de los cuales los inversores institucionales contribuyeron con 4,34 billones de dólares y los inversores minoristas con 2,97 billones de dólares.

El mercado de fondos del mercado monetario está valorado en 26.956,22 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 68.103,39 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación del 28,1% con una tasa compuesta anual del 10,80%, respaldada principalmente por asignaciones institucionales para liquidez, demanda de tesorería corporativa y hogares que buscan productos de inversión de bajo riesgo durante períodos de incertidumbre económica.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de fondos del mercado monetario

• Estados Unidos: El mercado de MMF de EE. UU. está valorado en 12.065,30 millones de dólares en 2025, lo que representa el 44,8% de la participación global con una tasa compuesta anual del 10,95%, impulsada por inversores institucionales que asignan más del 60% de las tenencias a productos del mercado monetario centrados en la liquidez.
• Reino Unido: El segmento de fondos del mercado monetario del Reino Unido tendrá un valor de 3.121,21 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 11,6% con una tasa compuesta anual del 10,63%, a medida que los inversores recurren cada vez más a los FMM en busca de seguridad de capital a corto plazo y reducción de la volatilidad.
• China: El mercado de MMF de China ascenderá a 2.962,84 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 11,0% con una tasa compuesta anual del 10,72%, respaldado por sólidas asignaciones institucionales y la rápida expansión de la participación minorista a través de instrumentos de ahorro impulsados ​​por la liquidez.
• Japón: El mercado de FMM de Japón está valorado en 2.416,07 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación global del 9,0% con una tasa compuesta anual del 10,58%, impulsada por corporaciones e instituciones financieras que utilizan los FMM como herramientas de inversión a corto plazo para gestionar los flujos de efectivo.
• Francia: El mercado de MMF de Francia posee 2.169,24 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 8,0% con una tasa compuesta anual del 10,61%, con un crecimiento respaldado por inversores institucionales que prefieren los FMM por su liquidez y estabilidad de cartera en un entorno financiero volátil.

Fondos Híbridos/Otros:Los fondos híbridos representaron el 6% de los activos totales (≈ 1,71 billones de dólares). Estos incluyen fondos equilibrados, de activos mixtos y con fecha objetivo, que atraen a inversores que buscan tanto crecimiento como estabilidad.

El mercado de fondos híbridos está valorado en 8.802,73 millones de dólares en 2025 y se espera que se expanda a 21.181,93 millones de dólares en 2034, con una participación global del 9,2% con una tasa compuesta anual del 10,65%, respaldado por fondos equilibrados, fondos con fecha objetivo y una creciente demanda minorista de carteras diversificadas que combinen inversiones de renta variable y de renta fija.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de fondos híbridos

• Estados Unidos: El tamaño del mercado de fondos híbridos de EE. UU. será de USD 3.927,20 millones en 2025, lo que representa el 44,6% de la participación global con una tasa compuesta anual del 10,78%, impulsada por productos híbridos vinculados a la jubilación que combinan el crecimiento del capital con la estabilidad de la renta fija.
• India: El mercado de fondos híbridos de la India tendrá un valor de 1.144,35 millones de dólares en 2025, con una participación del 13,0% con una tasa compuesta anual del 10,95%, a medida que los inversores minoristas favorecen cada vez más esquemas equilibrados y sistemáticos para mitigar los riesgos mientras persiguen la acumulación de riqueza.
• Alemania: El segmento de fondos híbridos de Alemania está valorado en 996,11 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 11,3% con una tasa compuesta anual del 10,61%, lo que refleja la demanda de instituciones y empresas de estrategias de asignación diversificadas para equilibrar las carteras.
• Reino Unido: El mercado de fondos híbridos del Reino Unido alcanzará los 914,56 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10,4% con una tasa compuesta anual del 10,52%, respaldado por estructuras híbridas vinculadas a pensiones diseñadas para generar crecimiento a largo plazo con una exposición controlada al riesgo.
• Japón: El tamaño del mercado de fondos híbridos de Japón será de 810,50 millones de dólares en 2025, con una participación del 9,2% con una tasa compuesta anual del 10,68%, donde tanto los inversores corporativos como los minoristas se sienten cada vez más atraídos por los fondos que combinan oportunidades de renta variable con protección de renta fija.

POR APLICACIÓN

Bancos:Los bancos desempeñan un papel clave en la distribución de fondos mutuos a través de sus ramas de asesoramiento y gestión patrimonial. Las instituciones, incluidos los bancos, poseen colectivamente el 12% de los activos de los fondos mutuos (≈ 3,6 billones de dólares), y la mayoría invierte en fondos del mercado monetario.

El segmento de aplicaciones bancarias está valorado en 23.053,90 millones de dólares en 2025 y se prevé que se expandirá de manera constante hasta 2034, capturando una participación global del 24,0% con una tasa compuesta anual del 10,71%, ya que los bancos siguen siendo intermediarios dominantes en la distribución de productos de fondos mutuos en canales tanto institucionales como minoristas.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación bancaria

• Estados Unidos: El segmento de bancos estadounidenses tendrá un valor de USD 9.870,12 millones en 2025, lo que representará una participación del 42,8% con una tasa compuesta anual del 10,83%, impulsada por amplias redes bancarias y una fuerte integración de ofertas de fondos mutuos en carteras minoristas e institucionales.
• Alemania: El segmento de aplicaciones bancarias de Alemania está valorado en 2.342,18 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10,1% con una tasa compuesta anual del 10,61%, respaldado por un entorno bancario altamente regulado que prioriza asignaciones conservadoras en bonos y fondos mutuos híbridos.
• Japón: Se proyecta que el sector bancario de Japón alcanzará los 2.123,46 millones de dólares en 2025, capturando una participación global del 9,2% con una tasa compuesta anual del 10,65%, donde los bancos lideran los flujos de inversión a través de divisiones de gestión patrimonial y plataformas de distribución de fondos vinculados a empresas.
• Reino Unido: El segmento de bancos del Reino Unido asciende a 1.876,70 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 8,1% con una tasa compuesta anual del 10,56%, y los bancos impulsan fuertes flujos de fondos mutuos vinculados a productos de inversión basados ​​en jubilaciones y pensiones.
• Canadá: La solicitud de los bancos de Canadá tendrá un valor de USD 1.659,44 millones en 2025, lo que contribuirá con una participación del 7,2 % con una tasa compuesta anual del 10,67 %, respaldada por soluciones patrimoniales generalizadas vinculadas a la jubilación y una distribución integrada de fondos a través de las instituciones financieras del país.

Asesores financieros:Los asesores financieros son fundamentales para la base de inversores minoristas, que controla el 88% de los activos de los fondos mutuos (≈ 25,0 billones de dólares estadounidenses). Los asesores dirigen los flujos de clientes principalmente hacia fondos de acciones y productos híbridos, alineando las carteras con objetivos de crecimiento y jubilación a largo plazo.

El segmento de aplicaciones de asesores financieros está valorado en 28.214,15 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance asignaciones más altas para 2034, capturando una participación del 29,4 % con una tasa compuesta anual del 10,86 %, lo que influye fuertemente en los flujos minoristas de los hogares hacia productos de fondos mutuos de renta variable, híbridos y equilibrados.

Los 5 principales países dominantes en la solicitud de asesores financieros

• Estados Unidos: El segmento de asesores financieros de EE. UU. está valorado en 12.447,03 millones de dólares en 2025, con una participación del 44,1% y una tasa compuesta anual del 10,93%, ya que los asesores siguen siendo fundamentales para dirigir las asignaciones de inversión y jubilación de los hogares hacia carteras dominadas por acciones.
• Reino Unido: El mercado de asesores del Reino Unido tendrá un valor de 3.112,15 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 11,0% con una tasa compuesta anual del 10,68%, respaldado por servicios de asesoramiento estructurados vinculados a pensiones y una sólida red de asesores financieros independientes que guían la inversión minorista.
• India: El mercado de fondos mutuos impulsado por asesores financieros de la India ascenderá a 2.811,09 millones de dólares en 2025, con una participación del 10,0% y una tasa compuesta anual del 10,92%, impulsado por la rápida adopción de planes de inversión sistemáticos y mayores programas de educación financiera en todos los hogares.
• Alemania: El mercado de asesores de Alemania está valorado en 2.470,41 millones de dólares en 2025, con una participación global del 8,8% y una tasa compuesta anual del 10,60%, lo que refleja la dependencia institucional y corporativa de los servicios de asesoría para asignaciones conservadoras de bonos y fondos híbridos.
• Japón: El segmento de asesores financieros de Japón tendrá un valor de USD 2.231,35 millones en 2025, lo que representa una participación del 7,9% con una tasa compuesta anual del 10,63%, y los asesores dirigen cada vez más tanto a hogares como a empresas hacia fondos mutuos híbridos diversificados para obtener rendimientos equilibrados.

Vendedores directos:Las plataformas directas y los portales de inversión son cada vez más importantes para la participación minorista. Simplifican el acceso a los fondos mutuos, particularmente para los inversionistas más jóvenes, y han ayudado a expandir la propiedad de fondos de capital.

El segmento de aplicaciones de vendedores directos está valorado en 25.255,30 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance niveles significativos para 2034, con una participación del 26,3% y una tasa compuesta anual del 10,82%, respaldado por la rápida adopción de plataformas digitales, distribución en línea y soluciones de inversión directa al consumidor.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de vendedores directos

• Estados Unidos: El tamaño del mercado de vendedores directos de EE. UU. es de USD 10.619,78 millones en 2025, lo que representa una participación del 42,0% con una tasa compuesta anual del 10,95%, liderada por plataformas digitales, robo-advisors y modelos de distribución de fondos mutuos en línea de bajo costo.
• China: El segmento de aplicaciones de vendedores directos de China está valorado en 3.030,40 millones de dólares en 2025, con una participación del 12,0% y una tasa compuesta anual del 10,89%, respaldada por el rápido aumento de los ecosistemas fintech que impulsan la participación de fondos mutuos minoristas.
• India: La distribución directa de fondos mutuos en la India tendrá un valor de USD 2.904,25 millones en 2025, capturando una participación del 11,5% con una tasa compuesta anual del 10,96%, impulsada por planes de inversión sistemáticos y una fuerte integración de fintech en la distribución de fondos.
• Reino Unido: El segmento de vendedores directos del Reino Unido posee 2.070,78 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 8,2% con una tasa compuesta anual del 10,65%, impulsada por plataformas de robo-advisor y canales simplificados de inversión directa al consumidor de bajo costo.
• Japón: La aplicación de vendedores directos de Japón tendrá un valor de 1.792,34 millones de dólares en 2025, lo que contribuirá con una participación del 7,1% con una tasa compuesta anual del 10,64%, donde los inversores prefieren fondos de acciones digitales de bajas comisiones para la creación de carteras a largo plazo.

Otros:Otras aplicaciones incluyen organizaciones sin fines de lucro, tesorerías corporativas e instituciones no financieras, que contribuyen al fondo institucional de 3,6 billones de dólares. Sus asignaciones se concentran en fondos del mercado monetario, lo que respalda la liquidez y la gestión del capital a corto plazo.

El segmento de otras aplicaciones, que incluye corporaciones, instituciones sin fines de lucro y entidades financieras no bancarias, está valorado en USD 19.534,59 millones en 2025, y se prevé que crezca hasta 2034, capturando una participación del 20,3 % con una tasa compuesta anual del 10,66 %, invertido principalmente en productos de fondos mutuos híbridos y centrados en la liquidez.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación Otros

• Estados Unidos: el segmento estadounidense está valorado en 8.734,32 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 44,7% con una tasa compuesta anual del 10,74%, liderada por asignaciones corporativas en fondos del mercado monetario impulsados ​​por la liquidez e inversiones sin fines de lucro en estructuras híbridas.
• Alemania: El segmento de otros de Alemania tendrá un valor de 2.010,56 millones de dólares en 2025, con una participación del 10,3% y una tasa compuesta anual del 10,61%, impulsada por instituciones sin fines de lucro que asignan fondos a productos híbridos y tesorerías corporativas que prefieren fondos equilibrados.
• Japón: El mercado de otros de Japón asciende a 1.856,71 millones de dólares en 2025, capturando una participación global del 9,5% con una tasa compuesta anual del 10,64%, respaldada por la dependencia corporativa de fondos mutuos a corto plazo para obtener liquidez y estabilidad en la gestión del capital.
• Reino Unido: el segmento de otros del Reino Unido está valorado en 1.722,12 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 8,8% con una tasa compuesta anual del 10,58%, lo que refleja que las instituciones asignan fondos mutuos híbridos e inversiones centradas en la liquidez.
• Francia: La solicitud de otros de Francia tendrá un valor de 1.525,00 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 7,8% con una tasa compuesta anual del 10,59%, a medida que los inversores corporativos y sin fines de lucro contribuyen constantemente a los mercados de fondos mutuos híbridos y orientados a la liquidez.

Perspectivas regionales para el mercado de activos de fondos mutuos

Las perspectivas del mercado de activos de fondos mutuos reflejan distintos patrones de inversión regionales determinados por el comportamiento de los inversores, los entornos regulatorios y el predominio de los grandes administradores de activos. A finales de 2024, solo Estados Unidos representaba 28,5 billones de dólares en activos netos de fondos mutuos, lo que representa el mercado más grande del mundo.

Obtenga información completa sobre el tamaño del mercado y las tendencias de crecimiento

Descargar muestra GRATIS

AMÉRICA DEL NORTE

En las Perspectivas del mercado de activos de fondos mutuos para América del Norte, especialmente EE. UU., el alcance es enorme: activos netos totales de fondos mutuos de 28,5 billones de dólares a finales de 2024. La composición por tipo muestra que los fondos de acciones representan el 53% (≈ 15,1 billones de dólares), los fondos del mercado monetario el 24% (≈ 6,84 billones de dólares), los fondos de bonos el 18% (≈ 5,13 billones de dólares), los híbridos/otros el 6% (≈ 1,71 billones de dólares EE.UU.).

El mercado de activos de fondos mutuos de América del Norte está valorado en 38.674,65 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 97.386,17 millones de dólares en 2034, capturando una participación global del 40,2% con una tasa compuesta anual del 10,80%, impulsada por fuertes inversiones minoristas de los hogares y asignaciones institucionales dominantes en productos del mercado accionario y monetario.

América del Norte: principales países dominantes en el mercado de activos de fondos mutuos

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 28.963,12 millones, participación 74,9%, CAGR 10,95%; Estados Unidos domina los mercados mundiales de fondos mutuos, respaldado por ahorros a gran escala vinculados a la jubilación, liderazgo en fondos de acciones y una fuerte demanda de productos del mercado monetario basados ​​en liquidez.
• Canadá: Tamaño del mercado USD 3.851,25 millones, participación del 10,0%, CAGR del 10,68%; El crecimiento de Canadá está respaldado por fondos de pensiones, inversores minoristas conservadores y asignaciones de productos híbridos a través de canales de distribución liderados por la banca.
• México: Tamaño del mercado USD 2,321.56 millones, participación 6.0%, CAGR 10.62%; La adopción minorista e institucional de fondos mutuos está aumentando a medida que se expande la inclusión financiera y la participación de los inversores.
• Bahamas: Tamaño del mercado USD 1.914,76 millones, participación del 4,9%, CAGR del 10,57%; Las estructuras de inversión extraterritoriales y los fondos centrados en la liquidez impulsan el crecimiento.
• Islas Caimán: Tamaño del mercado USD 1.624,56 millones, participación del 4,2%, CAGR del 10,59%; Los productos institucionales del mercado monetario y los fondos híbridos sostienen el dominio del país dentro de estructuras alternativas.

EUROPA

En el Análisis del mercado de activos de fondos mutuos para Europa, los principales gestores globales tienen importantes activos europeos. BlackRock, JPMorgan y Vanguard controlan juntos más de 4,9 billones de dólares en Europa. La tendencia en Europa refleja el predominio de la renta variable en Estados Unidos: la renta variable y la renta fija siguen siendo las principales clases de activos entre los activos bajo gestión total de las grandes gestoras a nivel mundial; El capital básico posee el 48,3% y la renta fija el 29,0% del total de activos gestionados.

El mercado europeo de activos de fondos mutuos está valorado en 27.136,36 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 67.008,41 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación del 28,2% con una tasa compuesta anual del 10,72%, respaldada por la demanda institucional, fondos híbridos y de acciones vinculados a pensiones y crecientes mandatos de inversión impulsados ​​por ESG.

Europa: principales países dominantes en el mercado de activos de fondos mutuos

• Alemania: Tamaño del mercado USD 6.784,15 millones, participación del 25,0%, CAGR del 10,61%; el crecimiento está respaldado por asignaciones institucionales a bonos y fondos híbridos en entornos financieros conservadores.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 6.502,31 millones, participación 24,0%, CAGR 10,63%; fuerte adopción de fondos de renta variable e híbridos a través de pensiones, planes de jubilación y asesores financieros.
• Francia: Tamaño del mercado USD 5.154,29 millones, participación del 19,0%, CAGR del 10,59%; dominado por asignaciones conservadoras a bonos y crecientes entradas minoristas a fondos de acciones.
• Italia: Tamaño del mercado USD 4.060,12 millones, participación del 15,0%, CAGR del 10,56%; Los inversores minoristas de los hogares dependen en gran medida de los asesores financieros para las asignaciones de acciones e híbridas.
• España: Tamaño del mercado USD 3.388,41 millones, participación 12,5%, CAGR 10,60%; Las asignaciones institucionales y corporativas están aumentando en fondos híbridos y productos dominados por acciones.

ASIA-PACÍFICO

En las tendencias del mercado de activos de fondos mutuos en Asia y el Pacífico, el crecimiento está siendo impulsado por los mercados en desarrollo. Los datos globales muestran que las acciones y la renta fija constituyen el 77,3% del total de activos gestionados (48,3% acciones, 29,0% renta fija), y la participación de Asia-Pacífico en el crecimiento de los conjuntos de activos es alta.

El mercado asiático de activos de fondos mutuos está valorado en 21.133,23 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 54.251,79 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación del 22,0% con una tasa compuesta anual del 10,85%, impulsada por el rápido crecimiento de la educación financiera, la distribución de fondos basados ​​en tecnología financiera y el aumento de las inversiones de los hogares en acciones y productos híbridos.

Asia: principales países dominantes en el mercado de activos de fondos mutuos

• China: Tamaño del mercado USD 7.395,45 millones, participación del 35,0%, CAGR del 10,88%; respaldado por una creciente participación institucional, entradas minoristas y la promoción de los mercados de capital por parte del gobierno.
• India: Tamaño del mercado USD 6.340,03 millones, participación del 30,0%, CAGR del 10,92%; La rápida adopción de planes de inversión sistemáticos y ahorros minoristas impulsan la expansión de las acciones y los fondos híbridos.
• Japón: Tamaño del mercado USD 4.226,64 millones, participación del 20,0%, CAGR del 10,63%; el envejecimiento demográfico sostiene la demanda de bonos y fondos híbridos, junto con asignaciones constantes de acciones.
• Corea del Sur: Tamaño del mercado USD 2.532,76 millones, participación del 12,0%, CAGR del 10,70%; Los inversores minoristas asignan cada vez más fondos a productos dominados por acciones respaldados por acceso habilitado por la tecnología.
• Australia: Tamaño del mercado USD 1.913,12 millones, participación del 9,0%, CAGR del 10,64%; crecimiento respaldado por planes de pensiones de jubilación que impulsan el predominio de los fondos híbridos y de capital.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

En el Informe de investigación de mercado de activos de fondos mutuos que cubre Medio Oriente y África, la región tiene una participación relativa menor en comparación con América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. El crecimiento de los activos bajo gestión es más rápido en América Latina y Asia Pacífico, con Oriente Medio y África rezagados.

El mercado de activos de fondos mutuos de Oriente Medio y África está valorado en 9.113,70 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 22.644,38 millones de dólares en 2034, con una participación global del 9,6% y una tasa compuesta anual del 10,66%, a medida que los fondos institucionales y soberanos dominen las asignaciones en bonos, estructuras híbridas y fondos mutuos basados ​​en liquidez.

Medio Oriente y África: principales países dominantes en el mercado de activos de fondos mutuos

• Arabia Saudita: Tamaño del mercado USD 2.642,12 millones, participación del 29,0%, CAGR del 10,68%; El crecimiento de los fondos mutuos está impulsado por la participación de la riqueza soberana y la expansión de las entradas minoristas.
• Emiratos Árabes Unidos: Tamaño del mercado USD 2.002,45 millones, participación del 22,0%, CAGR del 10,69%; respaldado por flujos de inversión transfronterizos y asignaciones institucionales en fondos híbridos y del mercado monetario.
• Sudáfrica: Tamaño del mercado USD 1.730,05 millones, participación del 19,0%, CAGR del 10,62%; Los inversores minoristas y las tesorerías corporativas dependen de fondos equilibrados e híbridos.
• Nigeria: Tamaño del mercado USD 1.278,82 millones, participación del 14,0%, CAGR del 10,64%; Los programas de inclusión financiera amplían el acceso minorista a los fondos mutuos.
• Egipto: Tamaño del mercado USD 1.020,26 millones, participación del 11,0%, CAGR del 10,59%; la demanda está respaldada por instituciones que invierten en productos de renta fija y basados ​​en liquidez.

Lista de las principales empresas de activos de fondos mutuos

• JPMorgan Chase & Co.
• Fondo mutuo BNP Paribas
• Goldman Sachs
• BlackRock, Inc.
• Morgan Stanley
• El grupo Vanguardia, Inc.
• Corporación de la calle estatal
• Citigroup Inc.
• PIMCO
• Grupo de capital

Las dos principales empresas con mayor cuota de mercado:

BlackRock, Inc.:Controla más de 10,5 billones de dólares en activos bajo gestión.

El grupo Vanguardia, Inc.:Controla aproximadamente 9,3 billones de dólares en activos bajo gestión.

Análisis y oportunidades de inversión

El análisis de inversiones dentro del mercado de activos de fondos mutuos muestra que los activos de los fondos mutuos estadounidenses ascendieron a 28,5 billones de dólares a finales de 2024. Dentro de eso, los fondos mutuos de acciones (≈ USD 15,1 billones) y los fondos del mercado monetario (≈ USD 6,84 billones) representan los principales grupos a los que se dirigen los inversores.

Desarrollo de nuevos productos

En el espacio del Informe de la industria de activos de fondos mutuos, la innovación se centra en productos que responden a la demanda de los inversores, como se ve en los flujos recientes. Una importante tendencia de nuevos productos es la conversión de fondos mutuos tradicionales en clases de acciones que se alinean con estructuras similares a los ETF.

Cinco acontecimientos recientes

• Los activos combinados de los fondos mutuos estadounidenses aumentaron en 567,95 mil millones de dólares en enero de 2025 a 29,11 billones de dólares.
• Los activos de los fondos del mercado monetario en EE. UU. alcanzaron los 7,30 billones de dólares en la semana que finalizó en septiembre de 2025, con activos institucionales de aproximadamente 4,34 billones de dólares y los minoristas de aproximadamente 2,97 billones de dólares.
• Los activos de los fondos del mercado monetario sujetos a impuestos del gobierno crecieron 41,22 mil millones de dólares en una semana.
• BlackRock, Vanguard y JPMorgan han más que duplicado su presencia en fondos mutuos y gestión de activos europeos durante la última década hasta alcanzar más de 4,9 billones de dólares en Europa combinados.
• La participación de BlackRock en el mercado estadounidense de ETF de acciones estadounidenses cayó 1,4 puntos porcentuales a aproximadamente el 41% al 30 de junio de 2025; La participación de Vanguard aumentó 1,7 puntos porcentuales hasta alrededor del 18%.

Cobertura del informe del mercado de activos de fondos mutuos

Este Informe de mercado de activos de fondos mutuos cubre una amplia gama de temas relevantes para las partes interesadas B2B, incluidos administradores de activos, inversores institucionales, desarrolladores de productos, asesores financieros y reguladores. Incluye la cuantificación de los activos netos totales de los fondos mutuos en los principales mercados (en particular, EE. UU., con 28,5 billones de dólares a finales de 2024), la segmentación por tipo de fondo (acciones, bonos, mercado monetario, híbrido), segmentación por tipo de inversor (minorista versus institucional) y flujos recientes en fondos de mercado monetario y de acciones.

Mercado de activos de fondos mutuos Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 4024.53 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 267301.89 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 10.78% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Fondos de renta variable Fondos de bonos Fondos del mercado monetario Otros Por aplicación : Bancos Asesores financieros Vendedores directos Otros
Para comprender el alcance detallado del informe de mercado y la segmentación Descargar muestra GRATIS