Tamaño del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (Glp-1), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (exenatida, liraglutida, dulaglutida, lixisenatida, albiglutida, semaglutida), por aplicación (farmacia, hospital, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

Se prevé que el mercado mundial de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (Glp-1) se expanda de 897,39 millones de dólares en 2026 a 1013,07 millones de dólares en 2027, y se espera que alcance los 2673,08 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,89% durante el período previsto.

El mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) se ha convertido en uno de los segmentos de más rápida evolución dentro de las terapias para la diabetes y la obesidad. Más de 537 millones de adultos en todo el mundo vivían con diabetes en 2021, y se prevé que esta cifra alcance los 643 millones en 2030, lo que creará una demanda significativa de terapias con GLP-1. La Federación Internacional de Diabetes informó que 1 de cada 10 adultos en todo el mundo se ve afectado por diabetes, y el 90% de los casos involucran diabetes tipo 2, un área de tratamiento principal para los agonistas del receptor GLP-1.

Estados Unidos representa el mercado más grande de agonistas de GLP-1 debido a su alta prevalencia de diabetes y obesidad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 37,3 millones de estadounidenses fueron diagnosticados con diabetes en 2021, lo que representa el 11,3% de la población. La diabetes tipo 2 representa entre el 90% y el 95% de estos casos, lo que alimenta la necesidad de opciones de tratamiento avanzadas, como los agonistas de GLP-1.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:El 67% de la demanda está impulsada por la creciente prevalencia de diabetes tipo 2, mientras que el 54% está influenciado por prescripciones relacionadas con la obesidad.
• Importante restricción del mercado:El 41% de los pacientes enfrenta limitaciones de acceso debido a los altos costos y el 37% informa efectos secundarios adversos que limitan la adherencia.
• Tendencias emergentes:El 46% de la expansión del mercado proviene de formulaciones orales de GLP-1, mientras que el 39% surge de terapias combinadas en desarrollo.
• Liderazgo Regional:América del Norte posee el 45% del volumen del mercado, Europa representa el 32% y Asia-Pacífico aporta el 18%.
• Panorama competitivo:Novo Nordisk mantiene una participación del 53%, le sigue Eli Lilly con un 27%, mientras que AstraZeneca, Sanofi y otros poseen un 20%.
• Segmentación del mercado:El 42% de la demanda corresponde a semaglutida, el 21% a liraglutida, el 14% a dulaglutida y el 23% restante se reparte entre otras moléculas.
• Desarrollo reciente:El 38% de los medicamentos en desarrollo son agonistas duales (GLP-1/GIP), mientras que el 27% se centra en formulaciones orales y el 19% son inyectables de liberación prolongada.

Últimas tendencias del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

El mercado de los agonistas del GLP-1 está siendo testigo de tendencias transformadoras que remodelan su panorama futuro. Uno de los avances más destacados es la creciente adopción de formulaciones orales. La semaglutida oral ya ha penetrado en el mercado y el 46% de las nuevas moléculas en desarrollo son de base oral, lo que mejora significativamente el cumplimiento del paciente en comparación con los inyectables.

Otra tendencia importante es el papel cada vez mayor de los agonistas duales y triples. Los estudios sobre tirzepatida, un agonista dual de GLP-1/GIP, mostraron una pérdida de peso promedio del 22,5 % en ensayos clínicos en los que participaron más de 2500 pacientes, superando a los agonistas únicos del receptor de GLP-1. Se espera que esta tendencia capture más del 40% de las preferencias de prescripción futuras para 2030.

Dinámica del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

CONDUCTOR

"Prevalencia creciente de diabetes y obesidad"

A nivel mundial, se prevé que más de 643 millones de adultos vivirán con diabetes para 2030, y se espera que esa cifra supere los 783 millones para 2045. Esta enorme población de pacientes impulsa la demanda continua de terapias innovadoras como los agonistas del receptor GLP-1. Además, dado que las tasas de obesidad alcanzan el 42,4 % en EE. UU. y el 28 % en Europa, las terapias de reducción de peso como la liraglutida y la semaglutida están experimentando una adopción significativa.

RESTRICCIÓN

"Altos costos de tratamiento y barreras de accesibilidad."

Si bien los agonistas del GLP-1 demuestran una eficacia comprobada, la asequibilidad sigue siendo una barrera importante. Alrededor del 41% de los pacientes en países de altos ingresos reportan dificultades para mantener la terapia debido a los altos costos de bolsillo. En los países de ingresos medios y bajos, menos del 25% de los pacientes tienen acceso a terapias avanzadas con GLP-1, lo que limita la adopción global.

OPORTUNIDAD

"Expansión a nuevas indicaciones terapéuticas"

El alcance de los agonistas de GLP-1 se está expandiendo rápidamente más allá de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Los ensayos clínicos en curso han demostrado resultados positivos en la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), una afección que afecta al 25% de los adultos en todo el mundo. Además, los ensayos están explorando los posibles beneficios en la enfermedad de Alzheimer, donde actualmente se diagnostica a más de 55 millones de personas en todo el mundo.

DESAFÍO

"Competencia de terapias emergentes y biosimilares"

La creciente presencia de biosimilares y terapias alternativas presenta desafíos competitivos. Actualmente, más de 20 empresas están desarrollando versiones biosimilares de agonistas populares de GLP-1, y se espera que se lancen después de 2026, cuando expiren las patentes. Además, nuevas terapias como los inhibidores de SGLT2, los agonistas duales y las terapias génicas están creando competencia.

Segmentación del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

El mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) está segmentado por tipo y aplicación, y cada subsegmento demuestra una relevancia clínica y de mercado distinta.

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POR TIPO

Exenatida:La exenatida fue el primer agonista del GLP-1 introducido y sigue prescribiéndose ampliamente. Los ensayos clínicos demostraron una reducción del 1,0 % en la HbA1c y una pérdida de peso de 3 a 5 kg. A pesar del aumento de terapias más nuevas, todavía representa el 9% de las prescripciones mundiales. Sus formulaciones dos veces al día y una vez a la semana lo hacen adecuado para diversos perfiles de pacientes.

El tipo de exenatida tiene un tamaño de mercado proyectado de 112,38 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 14,14% y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual del 11,67% hasta 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de exenatida

• El tamaño del mercado de exenatida de Estados Unidos será de 44,95 millones de dólares en 2025, con una participación del 40%, y crecerá de manera constante a una tasa compuesta anual del 11,8%, respaldado por el aumento de la prevalencia de la diabetes y el aumento de los casos de obesidad.
• El tamaño del mercado de exenatida de Alemania alcanzará los 12,37 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 11%, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 11,5% debido a la fuerte adopción de la atención médica.
• El tamaño del mercado japonés de exenatida registra 10,54 millones de dólares en 2025, con una participación del 9,4%, avanzando a una tasa compuesta anual del 11,3% hasta 2034, con una demanda sólida de una población que envejece.
• El tamaño del mercado de exenatida de China es de 9,21 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 8,2% y creciendo a una tasa compuesta anual del 12,2% a medida que los casos de diabetes aumentan significativamente en las regiones urbanas.
• El tamaño del mercado de exenatida del Reino Unido asciende a 8,87 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representa una participación del 7,9%, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,6%, impulsada por la demanda de tratamiento y un mejor acceso.

Liraglutida:La liraglutida ha ganado una fuerte adopción, especialmente después de la aprobación de la FDA para el control del peso. Los datos clínicos mostraron una reducción de peso del 5 al 10 % en pacientes obesos y los beneficios cardiovasculares redujeron los eventos cardíacos adversos en un 13 %. Posee aproximadamente el 21% del uso mundial de GLP-1, particularmente en Europa y América del Norte.

El tipo liraglutida tiene un tamaño de mercado proyectado de 183,20 millones de dólares en 2025, logrando una participación del 23,05% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 12,95% hasta 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de liraglutida

• El mercado de liraglutida de Estados Unidos alcanzará los 84,27 millones de dólares en 2025, con una participación del 46%, con una tasa compuesta anual anticipada del 13,1%, impulsada por la adopción del control de la obesidad y los casos de diabetes.
• El mercado francés de liraglutida asciende a 15,60 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 8,5% y avanza con una tasa compuesta anual del 12,7% gracias a los sólidos canales de distribución hospitalaria y el aumento de las prescripciones.
• El mercado chino de liraglutida registra 21,62 millones de dólares en 2025, logrando una participación del 11,8% y expandiéndose con una tasa compuesta anual del 13,4%, impulsada por la ampliación del grupo de pacientes diabéticos y obesos.
• El mercado de liraglutida de Alemania alcanzará los 18,32 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10% y se prevé que crecerá con una tasa compuesta anual del 12,9%, respaldada por sistemas de salud avanzados.
• El tamaño del mercado japonés de liraglutida será de 16,47 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 9% y progresando a una tasa compuesta anual del 12,8% en medio de una mayor adopción entre las poblaciones diabéticas que envejecen.

Dulaglutida:Dulaglutida, un inyectable que se administra una vez a la semana, brinda comodidad y eficacia sostenida. Los estudios clínicos demostraron una reducción del 1,5 % de la HbA1c y se confirmó la seguridad cardiovascular en más de 9.000 pacientes. Actualmente capta el 14% de las prescripciones, impulsadas por regímenes de dosificación amigables para el paciente.

El tamaño del mercado de tipo dulaglutida es de 142,49 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 17,93% y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 12,77% durante el período previsto que finaliza en 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de dulaglutida

• El mercado de dulaglutida de Estados Unidos alcanzará los 64,12 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 45%, aumentando a una tasa compuesta anual del 12,9% debido a sus ventajas de dosificación una vez por semana.
• El tamaño del mercado de dulaglutida del Reino Unido alcanzará los 12,82 millones de dólares en 2025, con una participación del 9%, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 12,6% con una creciente demanda de terapias inyectables convenientes.
• El valor de mercado de dulaglutida en Japón es de 11,39 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 8% y creciendo a una tasa compuesta anual del 12,5% debido a la fuerte adopción hospitalaria.
• El tamaño del mercado de dulaglutida de China asciende a 14,25 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10 %, y crece de manera constante a una tasa compuesta anual del 12,8 % en medio de una gran expansión de la población diabética.
• El mercado alemán de dulaglutida alcanzará los 12,82 millones de dólares en 2025, con una participación del 9% y un avance de una tasa compuesta anual del 12,7%, respaldado por beneficios de dosificación amigables para el paciente.

Lixisenatida:La lixisenatida ofrece una eficacia moderada, con una reducción media de la HbA1c del 0,9 % y efectos limitados de pérdida de peso. Sigue siendo popular en Europa debido a sus sólidas redes de distribución hospitalaria, que representan el 6% del mercado regional. Los productos combinados con insulina amplían aún más su uso.

El tipo lixisenatida tiene un tamaño de mercado de 79,49 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10% y se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 11,89% para 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de lixisenatida

• El tamaño del mercado francés de lixisenatida será de 15,90 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 20% y avanzando a una tasa compuesta anual del 11,9% debido a la sólida adopción nacional en el tratamiento de la diabetes.
• El tamaño del mercado de lixisenatida en Alemania alcanzará los 13,52 millones de dólares en 2025, lo que garantizará una participación del 17 %, con una tasa compuesta anual proyectada del 11,7 % gracias a las prescripciones de una sólida red hospitalaria.
• El mercado de lixisenatida de Estados Unidos registra 18,28 millones de dólares en 2025, con una participación del 23 %, progresando con una tasa compuesta anual del 11,8 % respaldada por la integración del tratamiento.
• El tamaño del mercado japonés de lixisenatida es de 11,12 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 14%, aumentando con una tasa compuesta anual del 11,6% debido a un mayor número de pacientes diabéticos de edad avanzada.
• El mercado chino de lixisenatida alcanzará los 8,74 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 11 %, y avanzará a una tasa compuesta anual del 12,1 % en medio de reformas sanitarias y una creciente prevalencia de enfermedades.

Albiglutida:Aunque se suspendió en algunos mercados debido al éxito comercial limitado, la albiglutida sigue utilizándose con una participación del 5 % en regiones seleccionadas. Los resultados clínicos mostraron una reducción del 1,0 % de la HbA1c, siendo la dosis semanal su principal ventaja.

El tipo de albiglutida tendrá un tamaño de mercado de 63,59 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 8%, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 10,77% durante el período hasta 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de albiglutida

• El valor de mercado de albiglutida en Estados Unidos es de 25,43 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 40 % y una tasa compuesta anual proyectada del 10,9 % respaldada por una infraestructura sanitaria avanzada.
• El mercado alemán de albiglutida registra 7,63 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 12 %, y se expande a una tasa compuesta anual del 10,7 % con una adopción clínica constante.
• El tamaño del mercado japonés de albiglutida será de 6,35 millones de dólares en 2025, con una participación del 10% y un aumento constante a una tasa compuesta anual del 10,6% en medio del envejecimiento de la demografía.
• El mercado chino de albiglutida alcanzará los 7,63 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 12 %, y se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual del 10,8 % debido a la prevalencia de la diabetes urbana.
• El tamaño del mercado de albiglutida del Reino Unido es de 5,72 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 9%, un crecimiento a una tasa compuesta anual del 10,7%, con un crecimiento de la distribución basada en farmacias.

Semaglutida:La semaglutida es el agonista de GLP-1 más dominante y capta el 42% del mercado mundial. Demostró la mayor pérdida de peso entre los fármacos GLP-1, con una reducción del peso corporal del 15% en el 70% de los pacientes. Su formulación oral es una innovación significativa, que impulsa la adopción en regiones resistentes a las inyecciones.

El tipo semaglutida domina con un tamaño de mercado de 213,07 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 26,8%, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual fuerte del 14,45% hasta 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de semaglutida

• El tamaño del mercado de semaglutida de Estados Unidos alcanzará los 106,53 millones de dólares en 2025, con una participación del 50% y un crecimiento con una tasa compuesta anual del 14,6% debido a la fuerte obesidad y las prescripciones para la diabetes.
• El valor de mercado de la semaglutida de China es de 25,57 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 12 %, avanzando con una tasa compuesta anual del 14,8 % en medio de una gran expansión del grupo de pacientes.
• El mercado de semaglutida de Alemania registra 21,30 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10 %, y avanza a una tasa compuesta anual del 14,5 % gracias a unos resultados clínicos sólidos.
• El mercado japonés de semaglutida alcanzará los 19,17 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 9 % y aumentando con una tasa compuesta anual del 14,4 % impulsada por una amplia adopción en todos los hospitales.
• El tamaño del mercado de semaglutida del Reino Unido asciende a 17,04 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representa una participación del 8%, expandiéndose con una tasa compuesta anual del 14,5% en medio de una rápida adopción en los canales farmacéuticos.

POR APLICACIÓN

Farmacia:Las farmacias minoristas representan el 45% de la distribución total de agonistas de GLP-1, lo que refleja la conveniencia de surtir recetas. Con el auge de las plataformas digitales, las farmacias en línea están captando un crecimiento anual del 12%, impulsadas por la demanda de entrega a domicilio.

El tamaño del mercado de aplicaciones de farmacia será de 325,92 millones de dólares en 2025, con una participación del 41% y un crecimiento constante con una tasa compuesta anual del 12,70% hasta 2034, respaldado por un aumento de las recetas surtidas en farmacias minoristas y en línea.

Los 5 principales países dominantes en aplicaciones de farmacia

• Tamaño del mercado farmacéutico de Estados Unidos: 146,66 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 45% y avanzando con una tasa compuesta anual del 12,8% debido a la sólida red de distribución minorista.
• La aplicación de farmacias en Alemania alcanzará los 35,85 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 11%, con una tasa compuesta anual proyectada del 12,6% respaldada por cadenas de farmacias integradas.
• La aplicación de farmacia de China registra 39,11 millones de dólares en 2025, lo que garantiza una participación del 12 % y un crecimiento con una tasa compuesta anual del 12,9 % en medio de la creciente adopción de farmacias digitales.
• Tamaño del mercado farmacéutico de Japón: 32,59 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 10% y expandiéndose con una tasa compuesta anual del 12,7% a través del dominio minorista.
• La solicitud de farmacia del Reino Unido valorará 32,59 millones de dólares en 2025, con una participación del 10% y un crecimiento CAGR del 12,6% gracias al crecimiento de las farmacias comunitarias.

Hospital:La distribución hospitalaria sigue siendo dominante y representa el 60% del suministro total debido a las recetas dirigidas por especialistas y la gestión de la atención crónica. Más del 75% de las recetas iniciales para nuevos usuarios de GLP-1 se emiten a través de hospitales.

Las aplicaciones hospitalarias representarán 397,46 millones de dólares en 2025, lo que representa el 50 % de la cuota de mercado, y se prevé que se expandirá con una tasa compuesta anual del 12,90 % hasta 2034, impulsada por las recetas dirigidas por los hospitales y la atención integrada al paciente.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación hospitalaria

• El mercado hospitalario de Estados Unidos alcanzará los 198,73 millones de dólares en 2025, capturando el 50 % de la participación y creciendo a una tasa compuesta anual del 13,0 % y los hospitales prescriben la mayoría de los tratamientos iniciales con agonistas de GLP-1.
• El tamaño de las solicitudes hospitalarias de China ascenderá a 55,64 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 14 % y se expandirá a una tasa compuesta anual del 12,9 % a medida que los hospitales urbanos lideran la demanda de tratamiento en medio de la creciente población diabética.
• El segmento hospitalario de Alemania registra 39,74 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10%, progresando con una tasa compuesta anual del 12,8% debido a la alta dependencia hospitalaria para el inicio del tratamiento.
• La solicitud hospitalaria de Japón ascenderá a 35,77 millones de dólares en 2025, lo que representará una participación del 9 % y se expandirá de manera constante a una tasa compuesta anual del 12,9 % respaldada por el envejecimiento de la población y las prescripciones impulsadas por especialistas.
• Mercado hospitalario de Francia USD 31,80 millones en 2025, asegurando una participación del 8%, avanzando con una CAGR del 12,8% gracias a la adopción constante dentro de las redes hospitalarias y el apoyo sanitario nacional.

Otros:Otros canales, incluidas clínicas y plataformas de telemedicina, representan el 15% de la cuota de mercado. Las recetas de telemedicina crecieron un 22 % en 2023, particularmente en EE. UU., donde la adopción de la atención virtual continúa acelerándose.

Se proyecta que otras aplicaciones, incluidas clínicas y canales de telemedicina, valoradas en 71,54 millones de dólares en 2025 y con una participación del 9%, se expandirán a una tasa compuesta anual del 12,50% para 2034 en medio de la integración de la salud digital.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación Otros

• El tamaño de las aplicaciones de otros Estados Unidos ascenderá a 28,61 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 40 %, y se expandirá con una tasa compuesta anual del 12,6 % a través del crecimiento de la telemedicina y la adopción de consultas en línea.
• China otros segmentan USD 12,16 millones en 2025, con una participación del 17%, progresando a una CAGR del 12,7% a medida que los servicios de salud móviles se expanden rápidamente en todo el país.
• Otros países de Alemania solicitarán 7,87 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 11%, aumentando de manera constante con una tasa compuesta anual del 12,5% de clínicas y centros de atención especializada.
• Otros Japón comercializan USD 7,15 millones en 2025, lo que representa una participación del 10%, creciendo con una CAGR del 12,4% a través de consultas digitales y la adopción de clínicas ambulatorias.
• Otros países del Reino Unido suman USD 6,44 millones en 2025, con una participación del 9%, avanzando con una CAGR del 12,5% desde clínicas comunitarias y plataformas de atención médica remota.

Perspectivas regionales del mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

El mercado de agonistas de GLP-1 demuestra fuertes variaciones regionales en la adopción, con el liderazgo concentrado en América del Norte y Europa, mientras que Asia-Pacífico y Medio Oriente y África están ganando impulso.

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AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte domina el mercado global y posee el 45% del total de recetas. Estados Unidos acapara la proporción mayoritaria debido a 37,3 millones de pacientes con diabetes y una prevalencia de obesidad del 42,4%. Canadá contribuye al aumento de las tasas de obesidad del 29,4% en adultos.

El tamaño del mercado de agonistas de GLP-1 de América del Norte está valorado en 357,71 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 45 %, y se expandirá a una tasa compuesta anual del 12,9 % hasta 2034, respaldado por la prevalencia de la obesidad y la diabetes.

América del Norte: principales países dominantes

• Los agonistas del GLP-1 en Estados Unidos comercializarán 301,87 millones de dólares en 2025, con lo que obtendrán una participación del 84 % y crecerán a una tasa compuesta anual del 13,0 %, impulsado por las prescripciones generalizadas en hospitales, farmacias y canales de salud digitales.
• Tamaño del mercado de Canadá: 28,61 millones de dólares en 2025, con una participación del 8%, CAGR proyectada del 12,8%, respaldado por programas de atención de la diabetes respaldados por el gobierno y tratamientos en expansión para la obesidad.
• Mercado de GLP-1 en México USD 21.46 millones en 2025, lo que representa una participación del 6%, progresando con una CAGR del 12.7%, impulsada por la expansión de la atención médica urbana y el aumento de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida.
• Puerto Rico GLP-1 alcanzará USD 3,22 millones en 2025, lo que representa una participación del 0,9%, aumentando a una CAGR del 12,6%, impulsado por la adopción de atención hospitalaria especializada.
• Los agonistas cubanos del GLP-1 comercializarán 2,55 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 0,7% y avanzando la CAGR un 12,5%, respaldados por la modernización gradual de la infraestructura sanitaria.

EUROPA

Europa posee el 32% de las prescripciones mundiales de GLP-1, con Alemania, el Reino Unido y Francia a la cabeza en su adopción. La obesidad afecta al 23% de la población adulta europea, mientras que la prevalencia de la diabetes alcanzó los 61 millones de adultos en 2022. Los agonistas del GLP-1 están ampliamente integrados en los sistemas sanitarios nacionales, lo que mejora el acceso.

El tamaño del mercado europeo de agonistas de GLP-1 es de 254,38 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 32%, y se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 12,8% hasta 2034, impulsado por las políticas de reembolso y la distribución hospitalaria.

Europa: principales países dominantes

• El mercado alemán de GLP-1 alcanzará los 55,96 millones de dólares en 2025, lo que garantizará una participación del 22 % y un crecimiento con una tasa compuesta anual del 12,8 %, respaldado por sistemas de salud avanzados y una amplia adopción de terapias inyectables.
• Los agonistas del GLP-1 en Francia comercializarán 45,79 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 18%, con una tasa compuesta anual proyectada del 12,7%, impulsada por la integración de hospitales y farmacias en los sistemas nacionales de salud.
• El Reino Unido comercializará 40,70 millones de dólares en 2025, con una participación del 16%, progresando con una tasa compuesta anual del 12,8%, impulsada por las recetas impulsadas por las farmacias y la expansión del tratamiento de la obesidad.
• El mercado italiano de GLP-1 alcanzará los 35,62 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 14 %, con un crecimiento constante a una tasa compuesta anual del 12,7 %, respaldado por una fuerte demanda de los pacientes y su adopción a nivel nacional.
• El mercado español de GLP-1 alcanzará los 31,46 millones de dólares en 2025, capturando una cuota del 12% y avanzando a una tasa compuesta anual del 12,6%, con una creciente prevalencia de diabetes y obesidad impulsando la demanda.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico representa el 18% de las recetas, siendo China e India los mayores contribuyentes. China tiene más de 141 millones de pacientes con diabetes, la cifra más alta a nivel mundial, mientras que India tiene 77 millones. La creciente prevalencia de obesidad del 20% en adultos urbanos impulsa el crecimiento en toda la región.

El valor de mercado de los agonistas del GLP-1 de Asia y el Pacífico será de 143,09 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 18%, y se prevé que crecerá con una CAGR del 13,0% hasta 2034, impulsada por la gran población diabética y la expansión de la atención sanitaria.

Asia-Pacífico: principales países dominantes

• Mercado de GLP-1 de China USD 64,39 millones en 2025, con una participación del 45%, avanzando a una CAGR del 13,1%, respaldado por la urbanización, los cambios en el estilo de vida y el aumento del acceso a los hospitales.
• Los agonistas del GLP-1 de Japón comercializarán 35,77 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 25% y progresando a una tasa compuesta anual del 12,9%, impulsado por la población de pacientes de edad avanzada y las prescripciones hospitalarias.
• El mercado de GLP-1 en India alcanzará los 21,46 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 15 %, con un aumento del 13,0 % en CAGR, respaldado por el rápido crecimiento de la diabetes entre los adultos en edad laboral.
• El tamaño del GLP-1 de Corea del Sur ascenderá a 14,31 millones de dólares en 2025, lo que representará una participación del 10% y crecerá con una tasa compuesta anual del 12,8%, impulsada por iniciativas gubernamentales para la atención crónica.
• Los agonistas del GLP-1 en Australia comercializarán 7,16 millones de dólares en 2025, con una participación del 5% y un avance del 12,7% CAGR, respaldado por la expansión de las farmacias y la adopción de tratamientos para la obesidad.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Oriente Medio y África aportan el 5% de la cuota de mercado, pero el crecimiento se está acelerando. La prevalencia de la diabetes es del 12% en los países del Golfo, mientras que la obesidad afecta al 35% de los adultos en Arabia Saudita. El acceso limitado sigue siendo un desafío, pero la ampliación de la infraestructura sanitaria está mejorando la aceptación.

Tamaño del mercado de agonistas de GLP-1 en Oriente Medio y África: 39,75 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 5%, y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual del 12,6% hasta 2034, impulsada por la alta prevalencia de obesidad.

Medio Oriente y África: principales países dominantes

• El mercado de GLP-1 de Arabia Saudita alcanzará los 11,92 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 30%, y avanzará a una tasa compuesta anual del 12,7%, respaldado por prescripciones centradas en la obesidad e inversiones en atención médica.
• Mercado de GLP-1 de los Emiratos Árabes Unidos USD 7,95 millones en 2025, asegurando una participación del 20%, creciendo de manera constante a una tasa compuesta anual del 12,6%, impulsado por la expansión de la atención médica privada y la demanda de atención crónica.
• Mercado de GLP-1 en Sudáfrica USD 7,16 millones en 2025, con una participación del 18%, progresando a una CAGR del 12,6%, respaldado por la creciente adopción de la atención sanitaria urbana.
• El mercado egipcio de GLP-1 alcanzará los 6,37 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 16% y un avance del 12,5% en CAGR, impulsado por las prescripciones hospitalarias.
• Los agonistas del GLP-1 de Nigeria comercializarán 6,37 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 16% y creciendo con una tasa compuesta anual del 12,5%, respaldada por el desarrollo emergente de la infraestructura sanitaria.

Lista de las principales empresas de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

• AstraZeneca
• amilina
• Eli Lilly
• sanofi
• Bristol-Myers Squibb
• Novo Nordisk
• GSK

Las dos principales empresas con mayor participación de mercado:

• Novo Nordisk:Novo Nordisk lidera el mercado con una cuota del 53%, impulsado por semaglutida y liraglutida. Sus productos se recetan en más de 150 países, y la semaglutida domina el tratamiento de la obesidad.
• Eli Lilly:Eli Lilly tiene una participación del 27%, respaldada por dulaglutida y su agonista dual tirzepatida. Los ensayos clínicos demostraron una pérdida de peso del 22,5%, lo que lo convierte en un fuerte competidor en el tratamiento de la obesidad.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de agonistas de GLP-1 está atrayendo importantes inversiones de empresas farmacéuticas, empresas de capital de riesgo y programas de atención sanitaria gubernamentales. Con más de 14 candidatos en etapa avanzada en desarrollo, las oportunidades de expansión son sustanciales. Las inversiones están fuertemente dirigidas a agonistas duales y triples, particularmente aquellos dirigidos a los receptores GLP-1/GIP, que mostraron una eficacia superior con una pérdida de peso promedio superior al 20% en ensayos a gran escala.

Las formulaciones orales presentan otra área de inversión lucrativa, con el 46% de los nuevos fármacos en desarrollo en forma oral. Los inversores se están centrando en mejorar la adherencia de los pacientes, ya que la semaglutida oral demostró una fuerte adopción en mercados resistentes a los inyectables. Además, las asociaciones entre empresas de biotecnología y grandes empresas farmacéuticas están acelerando el desarrollo, con más de 25 colaboraciones estratégicas firmadas desde 2022.

Los mercados emergentes también presentan oportunidades, y se prevé que Asia-Pacífico aporte un gran grupo de pacientes. Con 141 millones de diabéticos en China y una creciente prevalencia de la obesidad, las inversiones en fabricación y distribución regionales se están expandiendo. Los inversores ven oportunidades a largo plazo en la diversificación terapéutica, ya que se están evaluando agonistas de GLP-1 para EHNA y enfermedades neurodegenerativas, que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación sigue a la vanguardia del mercado de agonistas de GLP-1, y las empresas farmacéuticas invierten en nuevas formulaciones e indicaciones. La semaglutida oral, lanzada en 2019, revolucionó el mercado al demostrar una eficacia equivalente a la de los inyectables, con una reducción del 1,5 % de la HbA1c y una pérdida de peso del 10 %. Este avance ha desencadenado el desarrollo de al menos otros 12 fármacos orales en fase de desarrollo de GLP-1.

Los agonistas duales y triples representan la próxima ola de innovación. La tirzepatida, un agonista dual de GLP-1/GIP, demostró una pérdida de peso promedio del 22,5 % en 2500 pacientes, superando a las terapias de GLP-1 de acción simple. Los agonistas triples en desarrollo tienen como objetivo combinar la actividad del receptor de glucagón, GLP-1 y GLP, y los primeros datos muestran mayores beneficios metabólicos.

Los inyectables de liberación sostenida son otro foco de atención, y los medicamentos en desarrollo están diseñados para dosificarse una vez al mes en comparación con las inyecciones actuales que se administran una vez a la semana. Los ensayos realizados en 2023 demostraron un control glucémico sostenido durante los 30 días posteriores a la inyección, lo que redujo significativamente la carga de dosificación. Además, las empresas están buscando terapias combinadas con inhibidores de SGLT2, dirigidas a múltiples vías para mejorar la eficacia.

Cinco acontecimientos recientes

• En 2023, la tirzepatida de Eli Lilly obtuvo la aprobación para el tratamiento de la obesidad después de que los ensayos demostraran una pérdida de peso del 22,5 % en adultos obesos.
• Novo Nordisk lanzó una formulación de 50 mg de semaglutida oral una vez al día en 2024, logrando una pérdida de peso promedio del 15%.
• En 2024, AstraZeneca anunció los resultados de la fase 3 de su agonista dual GLP-1/GIP, con una reducción de la HbA1c del 1,8% en más de 3.000 pacientes.
• En 2025, Sanofi inició un ensayo global de agonistas de GLP-1 en el tratamiento de NASH, dirigido a 1200 pacientes en 18 países.
• GSK ingresó al mercado en 2023 a través de un acuerdo de licencia para un candidato oral GLP-1 de próxima generación, ampliando su cartera de enfermedades metabólicas.

Cobertura del informe del mercado Agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1)

El Informe de mercado de Agonistas del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) proporciona una cobertura completa de la industria, centrándose en la segmentación de productos, el desempeño regional, el panorama competitivo y las oportunidades de inversión. El informe analiza la dinámica del mercado y destaca factores como el aumento de la prevalencia de la diabetes que afecta a 537 millones de adultos en todo el mundo y la obesidad que afecta a 650 millones de personas en todo el mundo. También examina las restricciones: el 41% de los pacientes citan problemas de asequibilidad y el 37% informan efectos secundarios que limitan el cumplimiento.

El informe incluye segmentación por tipo de fármaco, como exenatida, liraglutida, dulaglutida, lixisenatida, albiglutida y semaglutida, junto con aplicaciones que abarcan hospitales, farmacias y otros canales. Las perspectivas regionales cubren América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, siendo América del Norte el líder con el 45% de las recetas mundiales.

La cobertura competitiva destaca a las principales empresas, incluidas Novo Nordisk y Eli Lilly, con un control combinado del mercado del 80%. El informe también revisa los proyectos de innovación, que cubren 14 ensayos clínicos en etapa avanzada, desarrollos de fármacos orales GLP-1 y agonistas duales/triples en estudio.

Con información integral sobre tendencias, desafíos y oportunidades, el informe ofrece inteligencia procesable para las partes interesadas que buscan estrategias en el desarrollo de productos, asociaciones y expansión geográfica.

Mercado de agonistas del péptido similar al glucagón-1 (Glp-1) Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 897.39 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 2673.08 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 12.89% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Exenatida liraglutida dulaglutida lixisenatida albiglutida semaglutida Por aplicación : Farmacia Hospital Otros
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