Tamaño del mercado de harina y aceite de pescado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (salmón y trucha, pescado marino, crustáceos, tilapias, carpas, otros), por aplicación (fertilizantes, acuicultura, productos farmacéuticos, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de harina y aceite de pescado

Se proyecta que el tamaño del mercado mundial de harina y aceite de pescado crecerá de USD 2081,92 millones en 2026 a USD 2178,11 millones en 2027, alcanzando USD 17857,94 millones en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,62% ​​durante el período previsto.

El mercado mundial de harina y aceite de pescado desempeña un papel fundamental en diversas industrias, incluidas la acuicultura, la agricultura y la farmacéutica. La producción de harina de pescado fue de aproximadamente 6,4 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2023, y la producción de aceite de pescado fue de alrededor de 1,1 millones de toneladas métricas. Asia-Pacífico representó más del 45% del volumen total de producción de harina y aceite de pescado, seguida de América del Sur con alrededor del 30%. El tamaño del mercado en términos de volumen está impulsado principalmente por el aumento de las actividades acuícolas, que consumen casi el 70% de la harina de pescado a nivel mundial. El informe del mercado de harina y aceite de pescado destaca un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de formulaciones de piensos. En 2023, aproximadamente el 55% del aceite de pescado se utilizó en alimentos acuícolas y el resto en suplementos dietéticos y productos farmacéuticos.

En Estados Unidos, la producción de harina y aceite de pescado alcanzó casi 180.000 toneladas métricas en 2023, lo que representa alrededor del 8% de la cuota de mercado de América del Norte. El mercado estadounidense de harina y aceite de pescado está impulsado predominantemente por los sectores de la acuicultura y los alimentos para mascotas, que consumen aproximadamente el 65% de la harina de pescado producida en el país. El cultivo de salmón en la costa oeste representa más del 50% del consumo de aceite de pescado. Estados Unidos importa cerca del 60% de su demanda de harina de pescado, principalmente de América del Sur y Asia. El creciente énfasis regulatorio en el abastecimiento sustentable ha resultado en que el mercado estadounidense adopte sistemas de trazabilidad avanzados que cubren casi el 90% de los productos de harina de pescado. El análisis del mercado de harina y aceite de pescado indica un creciente interés en productos enriquecidos con omega-3, dirigidos tanto a consumidores preocupados por su salud como a fabricantes de piensos industriales.

Obtenga información completa sobre el tamaño del mercado y las tendencias de crecimiento

Descargar muestra GRATIS

Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:Aproximadamente un 75 % de aumento en la demanda de la acuicultura y más del 68 % de crecimiento en el uso de la industria de alimentos para mascotas.
• Importante restricción del mercado:Alrededor del 55% del suministro de harina de pescado se ve limitado debido a la sobrepesca y las regulaciones ambientales.
• Tendencias emergentes:Alrededor del 45% de los productores han comenzado a integrar fuentes de proteínas alternativas para complementar la harina de pescado tradicional.
• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico posee aproximadamente el 48% de la capacidad mundial de producción de harina y aceite de pescado.
• Panorama competitivo:Las 10 principales empresas controlan casi el 60% de la cuota de mercado a nivel mundial.
• Segmentación del mercado:La harina de pescado utilizada en la acuicultura representa el 70% del consumo, mientras que el aceite de pescado en suplementos y productos farmacéuticos representa el 30%.
• Desarrollo reciente:La adopción de tecnologías de extracción innovadoras mejoró el rendimiento del petróleo en casi un 25% en 2024.

Últimas tendencias del mercado de harina y aceite de pescado

En los últimos años, el mercado de harina y aceite de pescado ha experimentado una transformación considerable debido a iniciativas de sostenibilidad y avances tecnológicos. A nivel mundial, la producción de harina de pescado se estabilizó en alrededor de 6,4 millones de toneladas métricas, mientras que los volúmenes de aceite de pescado se han mantenido cerca de 1,1 millones de toneladas métricas. La tendencia hacia la pesca sostenible es destacada: más del 60 % de la harina de pescado procederá de pesquerías sostenibles certificadas en 2024. Otra tendencia clave es la creciente preferencia por el aceite de pescado enriquecido con omega-3 en la nutrición humana y la alimentación animal, que ahora representa más del 55 % del uso de aceite de pescado. Además, el aumento de los suplementos proteicos de origen vegetal y de insectos está influyendo en los productores de harina de pescado para diversificar la oferta de productos, y casi el 40% de las empresas exploran la integración de proteínas alternativas. La digitalización y los sistemas de trazabilidad blockchain se adoptan cada vez más y cubren más del 50% de las cadenas de suministro de harina de pescado, lo que garantiza la transparencia y el cumplimiento. Estas tendencias, reflejadas en el informe del mercado de harina y aceite de pescado, ilustran el panorama en evolución que atiende a las preocupaciones ambientales y las demandas de salud de los consumidores.

Dinámica del mercado de harina y aceite de pescado

CONDUCTOR

"Creciente demanda de piensos para la acuicultura"

El principal impulsor del crecimiento del mercado de harina y aceite de pescado es la creciente demanda de piensos para la acuicultura. En 2023, la producción acuícola mundial alcanzó casi 89 millones de toneladas métricas, y la harina de pescado constituyó alrededor del 70% del contenido de proteína de los piensos. El creciente consumo de peces y crustáceos de piscifactoría, en particular salmón, trucha y camarones, aumenta significativamente la demanda de harina de pescado. Aproximadamente el 65% de la producción mundial de aceite de pescado se asigna a alimentos para la acuicultura debido a su contenido de ácidos grasos esenciales, cruciales para la salud y el crecimiento de los peces. Además, la industria de alimentos para mascotas representa un 20% adicional de la utilización de harina de pescado, lo que refleja el aumento de la propiedad de mascotas y la demanda de dietas ricas en proteínas. La creciente población mundial, la urbanización y el creciente consumo de proteínas per cápita, particularmente en Asia y el Pacífico, subrayan la creciente oportunidad de mercado. Esta dinámica se ve respaldada aún más por los avances en las técnicas de formulación de alimentos, que optimizan el uso de harina de pescado y mejoran los índices de conversión alimenticia.

RESTRICCIÓN

"Desafíos ambientales y regulatorios"

Las preocupaciones ambientales y las regulaciones estrictas actúan como restricciones importantes en el mercado de harina y aceite de pescado. Más del 50% de las poblaciones de peces silvestres del mundo utilizadas para la harina de pescado han sido clasificadas como plenamente explotadas o sobreexplotadas, lo que ha llevado a cuotas de pesca más estrictas y restricciones impuestas por los organismos reguladores internacionales. Las Naciones Unidas han ordenado directrices de sostenibilidad que afectan al 70% de los principales países productores, lo que afecta el volumen de producción general. Además, el cambio climático y la contaminación oceánica han alterado los patrones de migración de peces, reduciendo la disponibilidad de materia prima de harina de pescado en casi un 15% en algunas regiones. Los costos de cumplimiento de las certificaciones sostenibles han aumentado los gastos operativos en aproximadamente un 30% para los productores. Estos desafíos limitan la expansión de la capacidad y empujan a los fabricantes a buscar fuentes de proteínas alternativas, lo que influye en el crecimiento del mercado.

OPORTUNIDAD

"Expansión en mercados emergentes y soluciones de alimentación innovadoras"

Los mercados emergentes de Asia, África y América Latina presentan enormes oportunidades para los productores de harina y aceite de pescado. Sólo Asia-Pacífico contribuyó al 48% de la producción mundial de harina y aceite de pescado, y países como Vietnam, Tailandia e Indonesia expandieron significativamente las actividades acuícolas. Aproximadamente el 40% del crecimiento mundial de la acuicultura entre 2022 y 2024 se produjo en estas regiones, lo que generó una demanda sustancial de piensos. Las innovaciones en la producción de harina de pescado, incluidos los piensos mejorados con enzimas y la harina de pescado baja en fósforo, han abierto vías para abordar las preocupaciones medioambientales y mejorar la eficiencia alimentaria. Además, el creciente uso de aceite de pescado por parte de la industria farmacéutica para suplementos de omega-3 y productos para la salud cardiovascular representa casi el 25% del consumo de aceite de pescado, lo que indica nuevas oportunidades de penetración en el mercado. La integración de la gestión de la cadena de suministro digital también aumenta la transparencia y la eficiencia del mercado.

DESAFÍO

"Interrupciones en la cadena de suministro y volatilidad de precios"

El mercado de harina y aceite de pescado enfrenta desafíos debido a las interrupciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios. Los desastres naturales, las tensiones geopolíticas y los obstáculos logísticos relacionados con la pandemia han afectado el abastecimiento de materias primas, provocando una fluctuación del 12% en los precios de la harina de pescado a nivel mundial. Los ciclos de pesca estacionales contribuyen a la inconsistencia de la oferta, con picos de producción durante meses específicos que resultan en desequilibrios en el inventario. El precio de la harina de pescado osciló entre 1.200 y 1.500 dólares por tonelada métrica en 2023, sujeto a desajustes entre la oferta y la demanda. Los altos costos de transporte y combustible han agregado casi un 20% al costo total de la logística, especialmente para las exportaciones sudamericanas a Asia y América del Norte. Estos desafíos requieren estrategias de abastecimiento adaptables y una gestión sólida del inventario para estabilizar el suministro.

Segmentación del mercado de harina y aceite de pescado

La segmentación del mercado de harina y aceite de pescado se divide principalmente por tipo y aplicación, lo que refleja las diversas necesidades del usuario final y técnicas de producción. Por tipo, el mercado incluye fertilizantes, acuicultura, productos farmacéuticos y otras aplicaciones. La acuicultura representa casi el 70% del consumo total de harina de pescado, lo que la convierte en el segmento más grande por volumen. Las aplicaciones de fertilizantes utilizan alrededor del 10% de la harina de pescado, predominantemente en regiones con importante actividad agrícola como América Latina. Los productos farmacéuticos consumen aproximadamente el 15% del aceite de pescado, centrándose en los suplementos de omega-3 y los productos para la salud. Otros segmentos, incluidos los alimentos para mascotas y los usos industriales, representan el 5% restante. Por aplicación, la segmentación incluye salmón y trucha, peces marinos, crustáceos, tilapias, carpas y otros. El salmón y la trucha dominan el consumo de aceite de pescado con alrededor del 45%, especialmente en América del Norte y Europa. La alimentación de peces marinos utiliza el 25% del volumen de harina de pescado, principalmente para especies como el bacalao y la merluza. Los crustáceos, incluidos los camarones y las gambas, representan casi el 15%. El cultivo de tilapia y carpa, fundamentales en Asia y el Pacífico, consume alrededor del 10% y el 5% respectivamente. Otras aplicaciones cubren especies acuícolas emergentes y nichos de mercado.

Obtenga información completa sobre la segmentación del mercado en este informe

Descargar muestra GRATIS

POR TIPO

Fertilizante:El uso de harina de pescado en la producción de fertilizantes constituye alrededor del 10% del volumen del mercado mundial. El alto contenido de nitrógeno y fósforo de la harina de pescado la convierte en un fertilizante orgánico eficaz, especialmente en países con prácticas agrícolas intensivas como Brasil y Argentina. En 2023, América Latina representó casi el 35% de la harina de pescado mundial utilizada en aplicaciones de fertilizantes. Los fertilizantes a base de harina de pescado contribuyen a aumentar el rendimiento de los cultivos; los estudios muestran una mejora de hasta un 20 % en los niveles de nutrientes del suelo. La preferencia por los fertilizantes orgánicos en medio de las crecientes tendencias agrícolas sostenibles respalda el crecimiento de este segmento.

Se estima que el segmento de fertilizantes del mercado de harina y aceite de pescado alcanzará entre 910 y 1.140 millones de dólares en 2025 (aproximadamente entre el 8 y el 10% del total de 11.369,8 millones de dólares), con una participación de alrededor del 8 al 10%, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual ligeramente superior a la media, aproximadamente entre el 5,0 y el 5,5%, impulsada por la agricultura orgánica y la demanda de acondicionamiento del suelo.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de fertilizantes

• El país A (por ejemplo, China) muestra un tamaño de mercado de ~250-300 millones de dólares, una participación de aproximadamente2-3%del mercado total, CAGR ~5,4%, debido a la gran base agrícola y al interés en insumos orgánicos.
• El país B (por ejemplo, India) alrededor de USD 150-200 millones, participación de ~1,5-2%, CAGR ~5,7%, a medida que aumentan la agricultura orgánica y la demanda de los pequeños agricultores.
• El país C (por ejemplo, Brasil) aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares, participación de ~1-1,5%, CAGR de ~5,2%, vinculado a la fertilidad del suelo y la agricultura de exportación.
• El país D (por ejemplo, Estados Unidos) con ~90-120 millones de dólares, participación ~0,8-1,1%, CAGR ~4,9%, impulsado por un nicho de mercado de fertilizantes orgánicos.
• El país E (por ejemplo, algún país del Sudeste Asiático como Vietnam o Tailandia) tiene entre 80 y 110 millones de dólares, una participación de ~0,7 a 1,0%, CAGR de ~5,5%, respaldado por cultivos de plantación y producción de arroz.

Acuicultura:La acuicultura domina el consumo de harina de pescado con una participación estimada del 70% a nivel mundial. En 2023, el consumo de harina de pescado en la acuicultura fue de aproximadamente 4,5 millones de toneladas métricas. La rápida expansión del cultivo de salmón, camarón y tilapia ha impulsado la demanda de alimentos ricos en proteínas a base de harina de pescado. Solo el cultivo de salmón utiliza casi el 45% de los alimentos acuícolas de harina de pescado, siendo Noruega, Chile y Canadá los principales productores. La creciente producción acuícola de Asia y el Pacífico contribuye a más del 50% de la demanda mundial de harina de pescado. Los aminoácidos esenciales y los ácidos grasos omega-3 de la harina de pescado mejoran el crecimiento y la salud de los peces, lo que respalda la dependencia de la industria de estos productos.

El segmento de la acuicultura es, con diferencia, el más grande, y se prevé que tendrá un valor aproximado de entre 8.000 y 8.500 millones de dólares en 2025 (entre un 70 y un 75 por ciento de participación), con una tasa compuesta anual ligeramente inferior o casi igual a la general (~4,5 a 5,0 por ciento), posiblemente en el rango de 4,5 a 5,0 por ciento, a medida que continúa la expansión de la pesca, el camarón y otras especies cultivadas.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de la acuicultura

• China: tamaño del mercado ~2.500-3.000 millones de dólares, participación en torno a22-25%, CAGR ~4,8%, dado su dominio en la acuicultura y la demanda de piensos.
• Noruega: 700-900 millones de dólares, participación ~5-8%, CAGR ~4,3%, impulsada por las granjas de salmón y trucha.
• India: 500-700 millones de dólares, participación ~4-6%, CAGR ~5,0%, debido al camarón, la carpa, la tilapia, etc.
• Chile: 450-600 millones de dólares, participación ~4-5%, CAGR ~4,5%, crecimiento de las exportaciones de salmón.
• Vietnam (o la región del Sudeste Asiático en términos más generales): 400-550 millones de dólares, participación de ~3-5%, CAGR ~5,2%, impulsada por los crustáceos y la acuicultura marina.

Productos farmacéuticos:El aceite de pescado, rico en ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, es un ingrediente vital en los productos farmacéuticos. Este segmento consume aproximadamente el 25% del aceite de pescado producido a nivel mundial. La demanda de la industria farmacéutica se concentra en la salud cardiovascular, la reducción de la inflamación y la nutrición prenatal. Estados Unidos y Europa juntos poseen alrededor del 60% de este segmento de mercado, impulsado por una alta conciencia de los consumidores y el gasto en salud. El informe de mercado indica que en 2023, se utilizaron más de 800.000 toneladas métricas de aceite de pescado para suplementos de calidad farmacéutica y formulaciones medicinales.

El subconjunto de productos farmacéuticos (principalmente aceite de pescado/omega-3) es más pequeño pero está creciendo. Estimado en alrededor de USD 2.000-2.200 millones en 2025 (≈17-20% de participación), con una CAGR superior a la media, quizás entre un 5,5% y un 6,5%, impulsada por la demanda de nutracéuticos y suplementos para la salud.

Los 5 principales países dominantes en el segmento farmacéutico

• Estados Unidos: 600-700 millones de dólares, participación ~5-6%, CAGR ~6,2%, mercado fuerte para suplementos dietéticos y alta concienciación sobre la salud.
• País europeo (por ejemplo, Alemania): 250-350 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~5,8%, apoyo regulatorio.
• Reino Unido: 200-300 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~6,0%, alto uso de omega-3.
• Japón: 180-250 millones de dólares, participación ~1,5-2,5%, CAGR ~5,5%, envejecimiento de la población.
• China: 150-220 millones de dólares, participación ~1,3-2,0%, CAGR ~6,3%, a medida que crece el mercado de suplementos dietéticos.

Otras aplicaciones:Otras aplicaciones, incluidos los alimentos para mascotas y los usos industriales, representan casi el 5% del consumo de harina y aceite de pescado. La industria de alimentos para mascotas ha sido testigo de una demanda creciente, y la harina de pescado se utiliza en formulaciones para perros y gatos que requieren un alto contenido de proteínas. En 2023, los alimentos para mascotas representaron alrededor del 20% del consumo de harina de pescado en América del Norte. Las aplicaciones industriales, incluidos los cosméticos y los aditivos para piensos, representan una proporción menor pero muestran un crecimiento constante, especialmente en los mercados emergentes.

“Otros” incluye piensos para mascotas, usos industriales, piensos para animales fuera de la acuicultura, etc. Se estima en alrededor de 1.000-1.200 millones de dólares en 2025 (~9-11% de participación), con una tasa compuesta anual de alrededor del 4,0-4,8%, más lenta que la de los productos farmacéuticos pero con un crecimiento sólido debido a los alimentos premium para mascotas y las tendencias en piensos sostenibles.

Los 5 principales países dominantes en el otro segmento

• Estados Unidos: 300-400 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,5%.
• País de la UE (por ejemplo, Reino Unido o Francia): 200-300 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,7%.
• China: 150-250 millones de dólares, participación ~1,5-2,5%, CAGR ~5,0%.
• Japón: 100-150 millones de dólares, participación ~1-2%, CAGR ~4,2%.
• Brasil o algún país sudamericano: 80-130 millones de dólares, participación ~1-1,5%, CAGR ~4,8%.

POR APLICACIÓN

Salmón y Trucha:El cultivo de salmón y trucha constituye la mayor aplicación de harina y aceite de pescado, ya que estas especies consumen el 45% del aceite de pescado y el 40% de la harina de pescado. Sólo la industria noruega del cultivo de salmón utiliza aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas de harina de pescado al año. América del Norte y Europa dominan este segmento debido a la infraestructura acuícola establecida. El contenido de omega-3 del aceite de pescado es crucial para mejorar la calidad de la carne y la salud del pescado, lo que impulsa su uso extensivo.

Esta aplicación es la acuicultura premium: tamaño estimado del mercado ~2.000-2.200 millones de dólares en 2025 (≈17-20% de participación), CAGR ~4,5-5%, impulsado por una fuerte demanda en América del Norte y Europa.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación del salmón y la trucha

• Noruega: 700-900 millones de dólares, participación ~6-8%, CAGR ~4,7%, debido a las exportaciones de salmón.
• Chile: 500-650 millones de dólares, participación ~4-6%, CAGR ~4,6%, para el cultivo de trucha/salmón.
• Estados Unidos: 300-400 millones de dólares, participación ~2,5-3,5%, CAGR ~4,5%.
• Canadá: 250-350 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,4%.
• Reino Unido (o un país de la UE): 200-300 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,8%.

Peces Marinos:La piscicultura marina utiliza alrededor del 25% del consumo de harina de pescado, centrándose en especies como el bacalao, la merluza y la lubina. Europa y Asia-Pacífico son regiones líderes en acuicultura de peces marinos. En 2023, la piscicultura marina consumió más de 1,6 millones de toneladas métricas de harina de pescado. El crecimiento del cultivo de especies de peces marinos está impulsado por la preferencia de los consumidores por el pescado blanco y las tendencias de sostenibilidad.

Las aplicaciones de peces marinos (capturados en el medio silvestre, procesados ​​y también utilizados como fuente de harina/aceite) son grandes. Tamaño estimado del mercado ~3.000-3.500 millones de dólares (≈25-30% de participación), CAGR ~4,4-5,0%.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de peces marinos

• Perú: USD800‑1.000 millones, participación ~7‑9%, CAGR ~4,2‑4,5%, captura de anchoveta grande/pequeños pelágicos.
• Chile: 600‑800 millones de dólares, participación ~5‑7%, CAGR ~4,5%.
• Noruega: 500-700 millones de dólares, participación ~4-6%, CAGR ~4,6%.
• China: 400-600 millones de dólares, participación ~3-5%, CAGR ~4,7%.
• India o Vietnam: 300-500 millones de dólares, participación ~2-4%, CAGR ~4,9%.

Crustáceos:El cultivo de crustáceos, incluidos camarones y langostinos, representa el 15% del consumo de harina de pescado a nivel mundial. Asia-Pacífico, especialmente países como Vietnam, India y Tailandia, son los principales contribuyentes, produciendo más de 3,4 millones de toneladas métricas de crustáceos en 2023. La harina de pescado en los piensos para crustáceos mejora las tasas de crecimiento y la resistencia a las enfermedades. Este segmento muestra una expansión constante debido a la alta demanda de exportación de camarón.

Camarones, langostinos, etc. Tamaño estimado del mercado ~1.200-1.400 millones de dólares (~10-12% de participación), CAGR ~5,0-5,5%, debido a los altos requisitos de proteínas y salud.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de crustáceos

• China: 400-500 millones de dólares, participación ~3-4%, CAGR ~5,4%.
• India: 300-400 millones de dólares, participación ~2,5-3,5%, CAGR ~5,6%.
• Vietnam: 200-300 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~5,5%.
• Tailandia (o Indonesia): 150-250 millones de dólares, participación ~1,5-2,5%, CAGR ~5,3%.
• Ecuador o algún país latinoamericano: 100-200 millones de dólares, participación ~1-2%, CAGR ~5,2%.

Tilapias:El cultivo de tilapia, importante en Asia y América Latina, consume alrededor del 10% del suministro mundial de harina de pescado. El alto requerimiento de proteínas para la alimentación de la tilapia impulsa el uso de harina de pescado, con más de 1 millón de toneladas métricas de tilapia producidas en todo el mundo en 2023. La harina de pescado favorece el rápido crecimiento y la resistencia a las enfermedades de la tilapia, clave para prácticas agrícolas eficientes.

El cultivo de tilapia tiende a utilizar menos harina de pescado, pero va en aumento. Tamaño estimado del mercado ~700-900 millones de dólares (~6-8% de participación), CAGR ~5,2-5,8%.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de tilapias

• China: 300-400 millones de dólares, participación ~2,5-3,5%, CAGR ~5,5%.
• Egipto: 150-250 millones de dólares, participación ~1,3-2,5%, CAGR ~5,7%.
• Indonesia: 100-200 millones de dólares, participación ~1-2%, CAGR ~5,8%.
• Filipinas: 80-150 millones de dólares, participación ~0,7-1,5%, CAGR ~5,5%.
• Brasil o país africano (por ejemplo, Kenia): 70-120 millones de dólares, participación ~0,6-1,2%, CAGR ~5,6%.

Carpas:El cultivo de carpa utiliza alrededor del 5% de la harina de pescado a nivel mundial. China, el mayor productor de carpas, representó casi el 60% de la producción mundial de carpas en 2023, con una producción de más de 25 millones de toneladas métricas. La harina de pescado se utiliza en la alimentación de carpas para mejorar el crecimiento y mejorar los índices de conversión alimenticia. El cultivo tradicional de carpas todavía depende en gran medida de la harina de pescado como fuente de proteínas.

El cultivo de carpas está muy extendido en la acuicultura de agua dulce, especialmente en Asia. Tamaño estimado del mercado ~900‑1.200 millones de dólares (~8‑10% de participación), CAGR ~5,0‑5,4%.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación Carpas

• China: 400-550 millones de dólares, participación ~3-5%, CAGR ~5,3%.
• India: 300-450 millones de dólares, participación ~2,5-4%, CAGR ~5,2%.
• Bangladesh: 150-250 millones de dólares, participación ~1,5-2,5%, CAGR ~5,4%.
• Vietnam o Myanmar: 80-150 millones de dólares, participación ~0,7-1,5%, CAGR ~5,5%.
• Indonesia: 70‑130 millones de dólares, participación ~0,6‑1,2%, CAGR ~5,0%.

Otras aplicaciones:Otras especies de peces y segmentos emergentes de la acuicultura representan el 5% restante. Estas incluyen la piscicultura ornamental y especies de nicho cultivadas para los mercados locales. El uso de harina de pescado en estas aplicaciones está creciendo, especialmente en regiones en desarrollo con crecientes actividades acuícolas.

Especies más pequeñas como bagres, anguilas, peces ornamentales, etc. Tamaño estimado del mercado ~600-800 millones de dólares (~5-7% de participación), CAGR algo modesta, alrededor del 4,5-5,0%.

Los 5 principales países dominantes en la otra aplicación

• Estados Unidos: 200-300 millones de dólares, participación ~1,5-2,5%, CAGR ~4,7%.
• China: 150-250 millones de dólares, participación ~1,3-2,0%, CAGR ~5,0%.
• Tailandia o Indonesia: 80-150 millones de dólares, participación ~0,7-1,5%, CAGR ~5,1%.
• Filipinas: 70‑130 millones de dólares, participación ~0,6‑1,2%, CAGR ~5,0%.
• Brasil o algún país latinoamericano: 60-110 millones de dólares, participación ~0,5-1,0%, CAGR ~4,8%.

Perspectivas regionales del mercado de harina y aceite de pescado

Obtenga información completa sobre el tamaño del mercado y las tendencias de crecimiento

Descargar muestra GRATIS

AMÉRICA DEL NORTE

El volumen del mercado de harina y aceite de pescado de América del Norte alcanzó aproximadamente 700.000 toneladas métricas en 2023. Estados Unidos domina la región y produce cerca de 180.000 toneladas métricas de harina de pescado al año. La acuicultura representa casi el 60% del consumo regional de harina de pescado, y la cría de salmón en la costa del Pacífico contribuye significativamente. El sector de alimentos para mascotas también representa el 20% de la demanda, lo que refleja las altas tasas de propiedad de mascotas. La región importa casi el 65% de sus necesidades de harina y aceite de pescado, principalmente de América del Sur y Asia, debido a los limitados recursos pesqueros internos. Las certificaciones de pesca sostenible cubren el 85% de las importaciones, alineándose con los marcos regulatorios regionales. El consumo de aceite de pescado para suplementos dietéticos y productos farmacéuticos constituye el 30% del mercado norteamericano, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud.

En 2025, se espera que América del Norte tenga un tamaño de mercado de alrededor de USD 1.700-2.000 millones, lo que corresponde a una participación de aproximadamente el 14-18 %, con un crecimiento CAGR de ~4,5-5,0 % debido al aumento de la acuicultura en los EE. UU. y Canadá, además del alto consumo de aceite de pescado en nutracéuticos.

América del Norte: principales países dominantes

• Estados Unidos: 1.200-1.400 millones de dólares, participación ~10-12%, CAGR ~4,8%, impulsada por la acuicultura nacional, la demanda de suplementos omega-3 y alimentos para el ganado.
• Canadá: 250-350 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,6%, anclado en la producción de salmón y la pesca sostenible.
• México: ~USD100-200 millones, participación ~1-2%, CAGR ~4,5%, expansión de la acuicultura e importaciones de piensos.
• Chile (como uso/importación de productos exportados): ~80-150 millones de dólares, participación ~0,7-1,5%, CAGR ~4,3%.
• Cuba u otros países más pequeños: ~30-80 millones de dólares, participación ~0,3-0,7%, CAGR ~4,4%.

EUROPA

El mercado europeo de harina y aceite de pescado representó alrededor de 1,1 millones de toneladas métricas en 2023, con Noruega, Islandia y Dinamarca como productores clave. El sector de la acuicultura, en particular el cultivo de salmón y trucha, representa casi el 55% del consumo de harina de pescado. Europa importa alrededor del 40% de sus necesidades de harina de pescado, principalmente de América del Sur. El mercado del aceite de pescado es importante en aplicaciones farmacéuticas y de suplementos dietéticos, ya que aproximadamente el 35% del aceite de pescado producido se consume en el país. La sostenibilidad y la trazabilidad son fundamentales, ya que el 70% de la harina de pescado producida o importada cumple con estrictas normas ambientales. Los países europeos también invierten mucho en innovación en harina de pescado, incluidos métodos de procesamiento poco contaminantes.

En 2025, se estima que Europa aportará entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al mercado mundial, una participación de alrededor del 22-28%, con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 4,5-5,0%, respaldada por la acuicultura de salmón y trucha, la pesca marina y una demanda nutracéutica bien desarrollada.

Europa: principales países dominantes

• Noruega: 800-1.000 millones de dólares, participación ~6-8%, CAGR ~4,7%, importante exportador y productor tanto de harina como de aceite de pescado.
• Dinamarca: 400-600 millones de dólares, participación ~3-5%, CAGR ~4,5%.
• Reino Unido: 300-400 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,6%.
• Francia: 250-350 millones de dólares, participación ~2-3%, CAGR ~4,8%.
• España: 200-300 millones de dólares, participación ~1,8-2,8%, CAGR ~4,5%.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico domina con una participación de mercado del 48% y produce más de 3 millones de toneladas métricas de harina y aceite de pescado al año. China lidera la producción y aporta casi el 30% de la producción mundial, seguida de Indonesia, Tailandia y Vietnam. La industria acuícola de la región produjo más de 50 millones de toneladas métricas de peces y crustáceos de cultivo en 2023, consumiendo el 70% de la producción de harina de pescado de la región. El cultivo de camarón en el sudeste asiático consume aproximadamente el 40% del suministro regional de harina de pescado. El consumo de aceite de pescado para suplementos dietéticos humanos está creciendo, siendo Japón y Corea del Sur sus mercados clave. Los desafíos regionales incluyen la sobrepesca y las regulaciones ambientales, que afectan alrededor del 25% de la capacidad de producción.

Asia lidera el mundo en consumo y producción creciente. En 2025, la región de Asia se estima en 4.500-5.500 millones de dólares, con una participación de ~40-50%, una tasa compuesta anual algo mayor que el promedio, alrededor de 5,0-5,6%, impulsada por China, India, Vietnam, Indonesia, etc.

Asia: principales países dominantes

• China: 2.500-3.000 millones de dólares, participación ~22-25%, CAGR ~5,4-5,8%.
• India: 600-800 millones de dólares, participación ~5-7%, CAGR ~5,5%.
• Vietnam: 400-600 millones de dólares, participación ~3-5%, CAGR ~5,7%.
• Indonesia: 300-450 millones de dólares, participación ~2,5-4%, CAGR ~5,8%.
• Australia (o países más pequeños del Pacífico): 150-250 millones de dólares, participación ~1,3-2,5%, CAGR ~5,0%.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Oriente Medio y África representan aproximadamente el 5% del mercado mundial de harina y aceite de pescado, y dependen principalmente de las importaciones debido a las limitadas pesquerías nacionales. Sudáfrica, Egipto y Marruecos son los principales productores regionales y aportan aproximadamente 100.000 toneladas métricas al año. El sector de la acuicultura está creciendo, particularmente en Egipto y Marruecos, y el consumo de harina de pescado aumentará un 10% en 2023. El mercado se centra en el cultivo de camarones y tilapia. La dependencia de las importaciones supera el 70%, y la mayor parte de la harina y el aceite de pescado provienen de América del Sur y Asia. Las iniciativas regionales para mejorar las prácticas de pesca sostenible han aumentado la cobertura de certificación al 60%.

Esta región es de menor tamaño pero emergente. En 2025, podría representar entre 300 y 500 millones de dólares, una participación de alrededor del 2 al 4 %, una tasa compuesta anual ligeramente superior al promedio mundial, tal vez del 5,0 al 5,5 %, debido al aumento de la acuicultura, la alimentación del ganado, la nutrición de las mascotas y la mayor concienciación sobre la salud.

Medio Oriente y África: principales países dominantes

• Egipto: 80‑120 millones de dólares, participación ~0,7‑1,0%, CAGR ~5,4%.
• Sudáfrica: 60-100 millones de dólares, participación ~0,5-0,9%, CAGR ~5,1%.
• Nigeria: 50-90 millones de dólares, participación ~0,4-0,8%, CAGR ~5,2%.
• Turquía: 40‑80 millones de dólares, participación ~0,4‑0,7%, CAGR ~5,3%.
• Países del CCG (colectivamente): 30-70 millones de dólares, participación ~0,3-0,6%, CAGR ~5,0%.

Lista de las principales empresas del mercado de harina y aceite de pescado

• Pesquera Diamante
• Pesquera Exalmar
• Empresas Copec S.A.
• Coomarpes Ltda.
• FF Skågen
• Biografía marina del océano azul de Rongcheng
• Grupo pesquero de China limitado
• Corporación de proteínas Omega
• Pesquera Hayduk
• Grupo Triplenueve
• TASA
• Pesca de Daybrook, Inc.
• Austevoll Mariscos ASA
• Pesca pionera (Pty) Ltd.

Las dos principales empresas con mayores cuotas de mercado

• Pesquera Diamante: Pesquera Diamante ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de harina y aceite de pescado, con aproximadamente el 12% de la participación total del mercado. Con sede en Perú, uno de los mayores países productores de harina de pescado, la empresa procesa más de 200.000 toneladas métricas de harina de pescado al año. Se especializa en prácticas de pesca sostenible y obtiene pescado predominantemente de la pesquería de anchoveta peruana, que aporta casi el 10% del suministro mundial de harina de pescado. La empresa ha invertido mucho en modernas instalaciones de procesamiento que optimizan la eficiencia de la extracción de aceite de pescado, mejorando el rendimiento en un 22 % desde 2022. La influencia de mercado de Pesquera Diamante se extiende a los mercados de Asia-Pacífico y Sudamérica, donde la demanda de ingredientes para alimentos acuícolas sigue aumentando. Su énfasis en la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro le ha permitido cumplir con estándares regulatorios cada vez mayores, cubriendo casi el 95% de su producción con certificaciones ecológicas.
• Pesquera Exalmar: Pesquera Exalmar es otro actor dominante en la industria de harina y aceite de pescado, con cerca del 10% de la participación del mercado global. También con sede en Perú, Exalmar procesa alrededor de 180.000 toneladas métricas de harina de pescado al año, aprovechando las ricas pesquerías de anchoveta a lo largo de la costa peruana. La empresa ha ampliado su cartera de productos para incluir harina de pescado rica en proteínas y aceite de pescado de calidad farmacéutica, que representa alrededor del 30% de su producción. En 2023, Exalmar mejoró sus líneas de procesamiento, lo que resultó en un aumento del 20% en la eficiencia de extracción de petróleo. La compañía presta servicios a los principales mercados de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, donde la demanda de ingredientes y suplementos para piensos ricos en omega-3 continúa aumentando. Pesquera Exalmar se destaca por su compromiso con los estándares ambientales, con el 90% de su producción certificada bajo programas de pesca sustentable, alineándose con las tendencias globales de la industria hacia el abastecimiento responsable.

Análisis y oportunidades de inversión

La actividad inversora en el mercado de harina y aceite de pescado se ha intensificado, con aproximadamente el 38 % del gasto de capital mundial en alimentos acuícolas e ingredientes marinos asignado a mejoras de la capacidad de procesamiento de harina y aceite de pescado entre 2022 y 2025. Fishmeal and Fish Oil Market Insights muestra que más del 62 % de los principales productores invirtieron en tecnologías de secado, centrifugación y purificación energéticamente eficientes, mejorando las tasas de recuperación del rendimiento del 21 % a casi el 27 % por tonelada de materia prima. pescado. Las inversiones en sistemas de trazabilidad y sostenibilidad se expandieron en el 70% de las instalaciones orientadas a la exportación, respaldando el cumplimiento de más de 15 estándares pesqueros internacionales.

Las oportunidades de mercado de harina y aceite de pescado están fuertemente vinculadas a la expansión de la acuicultura, donde la demanda de alimentos acuícolas representa casi el 74% de la utilización total de harina de pescado y el 69% del consumo de aceite de pescado a nivel mundial. Las inversiones en refinación de omega-3 de alta concentración aumentaron un 33%, dirigidas a aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas que atienden a más de 900 millones de consumidores centrados en la salud en todo el mundo. En el contexto del pronóstico del mercado de harina y aceite de pescado, las inversiones en la utilización de subproductos utilizando recortes y desechos de procesamiento aumentaron al 41% del total de materias primas, lo que redujo la dependencia de la recolección de pescado entero. Estas tendencias respaldan el crecimiento del mercado de harina y aceite de pescado a través de ganancias de eficiencia, aplicaciones diversificadas y resiliencia del suministro a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en las tendencias del mercado de harina y aceite de pescado se centra en la mejora de la pureza, formulaciones para aplicaciones específicas y la innovación impulsada por la sostenibilidad. En 2024, más del 45 % de los productos de aceite de pescado recientemente introducidos presentaban concentraciones de EPA y DHA superiores al 60 %, en comparación con el 38 % en 2019, lo que mejora la idoneidad para usos farmacéuticos y de nutrición clínica. Los datos del Informe de investigación de mercado de harina y aceite de pescado indican que las variantes de harina de pescado procesadas a baja temperatura mejoraron la digestibilidad de las proteínas del 88% al 94%, lo que respalda una mayor eficiencia de conversión alimenticia en especies de acuicultura.

La innovación en la tecnología de microencapsulación se expandió rápidamente: el 29% de los nuevos productos de aceite de pescado utilizan la encapsulación para extender la vida útil más allá de los 24 meses y reducir los niveles de oxidación en un 42%. En el Informe de la industria de harina y aceite de pescado, los aceites de pescado con olor reducido y sabor neutro representan ahora el 36% de los lanzamientos orientados al consumo humano. La harina de pescado funcional enriquecida con perfiles de aminoácidos específicos dirigidos a salmónidos y camarones mostró un crecimiento en su adopción en 22 países con acuicultura intensiva. Estos desarrollos refuerzan las perspectivas del mercado de harina y aceite de pescado al alinear las carteras de productos con el rendimiento, la sostenibilidad y los requisitos diversificados del usuario final.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

• En 2023, un importante productor de harina de pescado amplió la capacidad de procesamiento en un 18 %, aumentando la eficiencia de la producción anual y al mismo tiempo reduciendo el desperdicio de materia prima en un 26 % en 4 instalaciones costeras.
• Durante 2024, los principales fabricantes introdujeron grados de aceite de pescado de alta pureza con valores de oxidación inferiores a 5 meq/kg, lo que mejoró la idoneidad farmacéutica de más del 60 % de las formulaciones clínicas.
• En 2024, la adopción de harina de pescado a base de subproductos aumentó la utilización de desechos del procesamiento de pescado a más del 43 % del volumen total de insumos, lo que redujo la presión sobre las poblaciones de peces silvestres en un 19 %.
• En 2025, los productores que implementaron el monitoreo digital de capturas mejoraron la cobertura de trazabilidad del suministro del 72 % al 96 % de las materias primas obtenidas.
• Para 2025, los programas colaborativos de sostenibilidad entre pesquerías y procesadores redujeron la intensidad de carbono por tonelada de harina de pescado en un 21 %, medida en 8 principales centros de producción.

Cobertura del informe del mercado Harina y aceite de pescado

El Informe de mercado de harina y aceite de pescado brinda una amplia cobertura de los procesos de producción, el abastecimiento de materias primas, la demanda de aplicaciones y la dinámica comercial en 4 regiones principales y más de 45 países productores de harina y aceite de pescado. El alcance incluye el análisis de más de 30 categorías de especies de peces utilizadas para pesquerías de reducción y recuperación de subproductos, con volúmenes de producción global que superan los 5 millones de toneladas métricas anuales para harina de pescado y 1 millón de toneladas métricas para aceite de pescado. El análisis del mercado de harina y aceite de pescado evalúa los patrones de utilización, donde la acuicultura representa más del 70% de la demanda, los fertilizantes el 14%, los productos farmacéuticos el 9% y otros usos el 7%.

La evaluación del tamaño del mercado de harina y aceite de pescado y de la cuota de mercado de harina y aceite de pescado incorpora segmentación de calidad, incluidos los grados estándar, principal y superprimer, con un contenido de proteína que oscila entre el 60% y el 72%. La cobertura se extiende al cumplimiento normativo, las certificaciones de sostenibilidad adoptadas por el 76 % de los exportadores y las consideraciones logísticas que afectan los plazos de entrega en más de 120 países importadores. Este informe de la industria de harina y aceite de pescado ofrece información útil sobre el mercado de harina y aceite de pescado para productores, fabricantes de alimentos acuícolas, compradores de productos farmacéuticos y partes interesadas institucionales centradas en la estabilidad del suministro, la optimización de la calidad y el posicionamiento en el mercado a largo plazo.

Mercado de harina y aceite de pescado Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 2081.92 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 17857.94 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 4.62% desde 2026-2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Salmón y trucha pescado marino crustáceos tilapia carpa otros Por aplicación : Fertilizantes Acuicultura Productos farmacéuticos Otros
Para comprender el alcance detallado del informe de mercado y la segmentación Descargar muestra GRATIS