Tamaño del mercado de proteínas de origen vegetal, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (soja, trigo, guisantes, otros), por aplicación (mascotas, cerdos, rumiantes, aves de corral, animales acuáticos, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de proteínas de origen vegetal crezca de 4.370,59 millones de dólares en 2026 a 4.645,94 millones de dólares en 2027, alcanzando los 7.574,24 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto.

El mercado mundial de proteínas de origen vegetal para piensos se utiliza cada vez más en la nutrición animal, impulsado por la demanda de fuentes de proteínas sostenibles y de alta calidad. En 2024, la industria registró más de 2.240 millones de dólares en aislados de proteínas de origen vegetal utilizados en aplicaciones de alimentación animal. Las fuentes de proteínas de origen vegetal, como la soja, los guisantes y el trigo, representaron más del 81 % de ese segmento aislado en 2024. Asia-Pacífico surgió como la región más grande, contribuyendo con alrededor del 41 % de la demanda total de proteínas de origen vegetal aptas para piensos. Las nuevas y enormes instalaciones de líneas de piensos compuestos (más de 2.400 nuevas líneas en 2023 que incorporarán proteína vegetal) subrayan el crecimiento del mercado de proteínas de origen vegetal y el alejamiento de la harina de pescado y las harinas de subproductos animales.

En Estados Unidos, el mercado de proteínas de origen vegetal para piensos es sólido: en 2023, el sector de piensos para animales consumió más de 300.000 toneladas métricas de ingredientes proteicos de origen vegetal procedentes de proteínas de soja, trigo y guisantes. Las fábricas de piensos para aves de EE. UU. incorporaron proteínas de origen vegetal en aproximadamente el 43 % de las dietas de los pollos de engorde en 2023, mientras que las plantas de piensos para cerdos utilizaron fuentes de origen vegetal en casi el 29 % de las raciones totales. La producción nacional de concentrados de proteína de soja para piensos superó las 120.000 toneladas en 2023. Estados Unidos también registró más de 150 proyectos piloto en fábricas de piensos que integran nuevos aislados de proteínas de origen vegetal, lo que muestra grandes oportunidades en las perspectivas del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:El 65% de los fabricantes de piensos dan prioridad a la inclusión de proteínas de origen vegetal en las nuevas formulaciones de piensos.
• Importante restricción del mercado:El 32% de los productores de piensos citan un mayor coste por unidad de proteínas de origen vegetal en comparación con las harinas proteicas convencionales.
• Tendencias emergentes:El 48% de las nuevas formulaciones de piensos lanzadas en 2023 contenían adiciones de proteína de guisantes o trigo.
• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico representó aproximadamente el 41% del consumo mundial de proteínas de origen vegetal en 2024.
• Panorama competitivo:Los cinco principales proveedores de ingredientes controlan alrededor del 54% de la cuota de mercado mundial de proteínas de origen vegetal para piensos.
• Segmentación del mercado:La fuente de proteína de soja representó más del 81% de los aislados de origen vegetal en 2024.
• Desarrollo reciente:Durante 2023-2024 se produjeron en todo el mundo más de 120 lanzamientos de nuevos productos de proteínas alimentarias de origen vegetal.

Piensos de proteínas de origen vegetal Últimas tendencias del mercado

En las tendencias del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos, es visible un cambio pronunciado hacia proteínas vegetales sostenibles y de alta digestibilidad. En 2023, aproximadamente el 48% de los lanzamientos de nuevas formulaciones de piensos para aves de corral incluyeron adiciones de proteína de guisantes o trigo. La soja siguió siendo dominante con más del 81% de los aislados de proteínas de origen vegetal en 2024, pero el trigo y los guisantes crecieron más rápido: el uso de trigo aumentó un 34% y el de guisantes un 29% en los dos años anteriores. Las fábricas de alimentos para mascotas también adoptaron proteínas de origen vegetal, lo que representó casi el 12 % del uso de piensos de proteína vegetal en 2024. En la acuicultura, las proteínas de origen vegetal cubrieron aproximadamente el 15 % de las funciones de reemplazo de la harina de pescado a nivel mundial en 2023. Mientras tanto, los procesadores de ingredientes invirtieron en más de 18 nuevas líneas de producción de aislados de proteínas vegetales en todo el mundo en 2023. El costo creciente de la harina de pescado, que aumentó aproximadamente un 22 % de 2021 a 2023—contribuyó al cambio, y la presión regulatoria para reducir el impacto ambiental impulsó la adopción. Los acuerdos de compra de ingredientes de proteínas de origen vegetal para piensos en Asia y el Pacífico superaron las 250.000 toneladas en 2024. Por lo tanto, el tamaño del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos se está expandiendo y las oportunidades de mercado de proteínas de origen vegetal para piensos son evidentes en regiones con una creciente producción animal industrial y estándares de calidad de piensos en aumento.

Dinámica del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos

CONDUCTOR

"La creciente producción ganadera y acuícola requiere fuentes de proteínas sostenibles"

El principal impulsor del crecimiento del mercado de proteínas de origen vegetal es la expansión de la agricultura animal y la necesidad de proteínas alternativas. Por ejemplo, la producción mundial de aves de corral superó los 135 millones de toneladas en 2023, y más del 60% de la capacidad de las nuevas fábricas de piensos puestas en funcionamiento ese año utilizó formulaciones de proteínas de origen vegetal. La producción porcina también aumentó un 4,2% en 2023, lo que llevó a los formuladores de piensos a buscar sustitutos de las harinas convencionales. 

RESTRICCIÓN

"Mayor costo unitario y complejidad de procesamiento de proteínas de origen vegetal"

Una restricción clave en el análisis del mercado de proteínas de origen vegetal es el mayor costo y los desafíos técnicos de las proteínas de origen vegetal. En 2023, los costos de los aislados de proteínas de origen vegetal eran aproximadamente un 18 % más altos que los de las comidas tradicionales en muchos mercados. Alrededor del 32% de los fabricantes de piensos informaron problemas con el equilibrio de aminoácidos al cambiar de proteínas de origen animal a proteínas de origen vegetal. 

OPORTUNIDAD

"Expansión a mercados de piensos emergentes y fuentes novedosas"

Las oportunidades de mercado de proteínas de origen vegetal para piensos incluyen la expansión de los mercados de piensos emergentes y el desarrollo de nuevas fuentes de proteínas vegetales. En 2024, solo Asia-Pacífico consumió más de 410.000 toneladas de ingredientes alimentarios proteicos de origen vegetal. En 2023 se firmaron más de 90.000 toneladas de nuevos volúmenes de contratos en África y América Latina para proteínas de origen vegetal. Las fuentes emergentes, como la proteína de habas y girasol, representaron aproximadamente el 6% de los lanzamientos de nuevas fuentes en 2023. 

DESAFÍO

"Volatilidad de la cadena de suministro y riesgos de abastecimiento de materias primas"

Entre los principales desafíos identificados en Feed Plant-based Protein Market Insights se encuentra la volatilidad de la cadena de suministro y el riesgo de las materias primas. En 2023, las malas cosechas redujeron la producción de guisantes en aproximadamente un 8% en las principales regiones productoras, lo que aumentó los precios y la imprevisibilidad de la oferta. Aproximadamente el 27 % de los productores de piensos experimentaron retrasos en los envíos de proteínas vegetales en 2023. Las restricciones comerciales globales afectaron las exportaciones de soja en algunas regiones, y aproximadamente el 19 % de las fábricas de piensos carecían de rutas de suministro alternativas para las proteínas de origen vegetal. 

Segmentación del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos

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La segmentación del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos cubre los tipos de fuentes (soja, trigo, guisantes, otros) y las clases de ganado de aplicación final (mascotas, cerdos, rumiantes, aves de corral, animales acuáticos, otros). En 2024, la soja representó más del 81% de los aislados obtenidos, mientras que el trigo y los guisantes representaron colectivamente casi el 15%. Entre las aplicaciones, la alimentación para aves dominó con aproximadamente el 43 % del uso de proteínas de origen vegetal, seguida por la alimentación porcina (~29 %). El uso de alimento para mascotas alcanzó alrededor del 12%. Estos patrones de segmentación resaltan dónde reside la demanda inmediata y reflejan la estructura central del pronóstico del mercado de proteínas de origen vegetal.

POR TIPO

Soja:La soja sigue siendo la fuente dominante en el mercado de proteínas de origen vegetal para piensos, y contribuyó con alrededor del 81% de todos los volúmenes de aislados de proteínas de origen vegetal en 2024. La producción mundial de aislados de proteína de soja para alimentación animal alcanzó más de 1,9 millones de toneladas métricas en 2024. El perfil de aminoácidos, la rentabilidad y la disponibilidad de la soja respaldan su liderazgo. En Europa, aproximadamente el 70% de las formulaciones de piensos para cerdos que utilizan proteínas vegetales aprovecharon aislados de soja en 2023.

Se prevé que el mercado de proteínas alimentarias a base de soja alcanzará los 2.056,90 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 50% y se prevé que alcance los 3.510,83 millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,1%, respaldado por una disponibilidad generalizada.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de la soja

• Estados Unidos: Mercado con USD 711,92 millones (2025) alcanzando USD 1203,68 millones (2034), participación del 34,6 %, CAGR del 6,2 %, impulsado por el cultivo extensivo de soja y la alta adopción de piensos para el ganado.
• Brasil: 513,09 millones de dólares (2025) que aumentan a 854,96 millones de dólares (2034), participación del 25%, tasa compuesta anual del 6,0%, respaldada por el excedente de producción de soja y el procesamiento de piensos a granel.
• China: de 390,81 millones de dólares (2025) a 653,05 millones de dólares (2034), participación del 19%, tasa compuesta anual del 6,4%, respaldada por una gran demanda de alimentos para aves y cerdos.
• Argentina: USD 267,40 millones (2025), que aumentan a USD 439,40 millones (2034), participación del 13 %, CAGR del 6,1 %, vinculado al crecimiento de la industria de piensos impulsado por las exportaciones.
• India: 173,68 millones de dólares (2025), que aumentan a 280,68 millones de dólares (2034), participación del 8,4%, tasa compuesta anual del 6,5%, impulsada por el aumento de los piensos proteicos vegetarianos y la expansión del sector lácteo.

Trigo:Las proteínas derivadas del trigo representan uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el análisis del mercado de proteínas de origen vegetal. Su participación aumentó casi un 34% entre 2022 y 2024, y para 2024 las fuentes de proteína de trigo alcanzaron aproximadamente 110.000 toneladas métricas en todo el mundo. Las proteínas de trigo son las preferidas para ciertas aplicaciones específicas, como alimentos para mascotas y alimentos acuícolas, debido a su perfil alergénico más bajo y su funcionalidad favorable.

El mercado de proteínas alimentarias a base de trigo, valorado en 904,54 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 22%, alcanzará los 1623,02 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,4% respaldado por una adopción rentable.

Los 5 principales países dominantes en el segmento del trigo

• Rusia: 225,09 millones de dólares (2025) a 410,57 millones de dólares (2034), participación del 24,9%, tasa compuesta anual del 6,5%, debido al alto suministro de trigo y al uso de piensos para animales.
• Unión Europea (líder de Alemania): USD 198,00 millones (2025) a USD 355,02 millones (2034), participación del 21,9 %, CAGR del 6,3 %, respaldado por fábricas de piensos avanzados.
• China: USD 171,86 millones (2025) alcanzando USD 313,32 millones (2034), participación del 19%, CAGR del 6,6%, debido al aumento de la alimentación de aves y cerdos.
• India: 135,68 millones de dólares (2025) a 247,02 millones de dólares (2034), participación del 15%, tasa compuesta anual del 6,4%, impulsada por alternativas de alimentación asequibles.
• Canadá: 90,91 millones de dólares (2025), que aumentan a 162,09 millones de dólares (2034), participación del 10,1%, tasa compuesta anual del 6,2%, impulsada por sistemas de piensos ricos en trigo.

Guisante:La proteína de guisante es otra fuente en rápida expansión dentro del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos. En 2024, la producción mundial de aislado de proteína de guisante para piensos superó las 85.000 toneladas métricas, un 29 % más que en 2022. Las proteínas de guisante son valoradas por su estado libre de alérgenos y su idoneidad en formulaciones para animales de compañía y acuicultura. En el sector de alimentos para mascotas, aproximadamente el 7% de los ingredientes proteicos de origen vegetal utilizados en 2023 eran a base de guisantes.

El mercado de proteínas alimentarias a base de guisantes asciende a 740,08 millones de dólares en 2025, con una participación del 18% y se prevé que alcance los 1.318,22 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 6,5% como opción sin OGM.

Los cinco principales países dominantes en el segmento de los guisantes

• Canadá: de 244,22 millones de dólares (2025) a 437,25 millones de dólares (2034), participación del 33%, tasa compuesta anual del 6,6%, impulsada por el excedente de guisantes y los sistemas de alimentación ecológicos.
• Francia: de 148,02 millones de dólares (2025) a 264,51 millones de dólares (2034), participación del 20%, tasa compuesta anual del 6,4%, debido a la adopción de piensos orgánicos para ganado.
• China: de 118,41 millones de dólares (2025) a 212,10 millones de dólares (2034), participación del 16%, tasa compuesta anual del 6,7%, a medida que la proteína vegetal se expande en la alimentación porcina.
• Estados Unidos: USD 96,21 millones (2025) alcanzando USD 171,80 millones (2034), 13% de participación, 6,5% CAGR, respaldado por la demanda de mascotas y alimentos acuícolas.
• Rusia: 74,01 millones de dólares (2025) a 132,82 millones de dólares (2034), participación del 10%, tasa compuesta anual del 6,3%, liderada por la expansión del procesamiento de piensos.

Otros:La categoría "Otros" en el mercado de proteínas de origen vegetal para piensos incluye proteínas derivadas de girasol, habas, canola, patata y algas. Juntas, estas fuentes contribuyeron alrededor del 4% de los volúmenes globales en 2024, con envíos de aproximadamente 95.000 toneladas métricas. Sólo la proteína de girasol añadió más de 40.000 toneladas en 2024, y las instalaciones de proteína de habas crecieron un 22% ese año.

El segmento de otras proteínas de origen vegetal está valorado en 410,04 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 10%, y se prevé que alcance los 652,43 millones de dólares en 2034, con un crecimiento compuesto del 5,1% gracias al uso de proteínas de arroz, maíz y altramuz.

Los 5 principales países dominantes en el segmento Otros

• China: 123,01 millones de dólares (2025), alcanzando 195,72 millones de dólares (2034), participación del 30%, tasa compuesta anual del 5,2%, liderada por la expansión de los piensos proteicos de maíz.
• Estados Unidos: USD 86,10 millones (2025) a USD 139,01 millones (2034), participación del 22 %, CAGR del 5,1 %, respaldado por el uso de piensos con proteína de maíz.
• India: 61,51 millones de dólares (2025) que aumentan a 95,85 millones de dólares (2034), participación del 15%, tasa compuesta anual del 5,3%, debido a la adopción de piensos con proteína de arroz.
• Brasil: USD 53,30 millones (2025) aumentando a USD 83,20 millones (2034), 13% de participación, 5,0% CAGR, ligado a la disponibilidad de maíz.
• Francia: de 45,10 millones de dólares (2025) a 69,65 millones de dólares (2034), participación del 11%, tasa compuesta anual del 4,9%, respaldada por el uso de piensos a base de altramuces.

POR APLICACIÓN

Mascotas:En el sector de alimentos para mascotas, el uso de proteínas de origen vegetal representó aproximadamente el 12% del volumen total de proteínas de origen vegetal en 2024. Ese año se utilizaron más de 135.000 toneladas métricas de ingredientes de proteínas de origen vegetal en formulaciones de alimentos para mascotas en todo el mundo. Entre ellos, la soja siguió siendo dominante (~68%), pero el uso de trigo y guisantes se expandió significativamente: el trigo representó ~15% y los guisantes ~11% de las proteínas vegetales de los piensos para mascotas.

El segmento de proteínas de origen vegetal de piensos para mascotas está valorado en 616,73 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 15 %, y se espera que alcance los 1.096,52 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 6,8 %, respaldado por el aumento de las dietas veganas y orgánicas para mascotas.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de mascotas

• Estados Unidos: 185,02 millones de dólares (2025) a 332,89 millones de dólares (2034), 30% de participación, 6,9% CAGR, impulsado por alimentos premium sostenibles para mascotas y un fuerte crecimiento de la propiedad de animales de compañía.
• Alemania: 86,34 millones de dólares (2025) que aumentan a 154,77 millones de dólares (2034), participación del 14%, tasa compuesta anual del 6,7%, respaldada por la demanda de alimentos orgánicos para mascotas y estrictos estándares de nutrición animal.
• China: USD 80,17 millones (2025) a USD 144,53 millones (2034), participación del 13 %, CAGR del 6,9 %, impulsado por el aumento de la población de mascotas y el cambio hacia formulaciones naturales.
• Reino Unido: 61,67 millones de dólares (2025), alcanzando los 110,72 millones de dólares (2034), participación del 10%, tasa compuesta anual del 6,8%, debido al creciente gasto en bienestar de las mascotas y la concienciación sobre la nutrición basada en plantas.
• Brasil: de 55,51 millones de dólares (2025) a 98,61 millones de dólares (2034), participación del 9%, tasa compuesta anual del 6,6%, respaldado por la expansión de la propiedad de mascotas y los fabricantes de alimentos premium.

Cerdo:Las aplicaciones de alimentación porcina consumieron alrededor del 29% de los volúmenes de proteínas de origen vegetal en 2024. Las fábricas de piensos suministraron más de 580.000 toneladas métricas de ingredientes de proteínas de origen vegetal a las dietas de los cerdos a nivel mundial en 2024. En Europa, aproximadamente el 46% de las formulaciones de dietas porcinas con proteínas de origen vegetal utilizaron aislados de soja. En América del Norte la cifra fue ligeramente inferior (~41%).

El segmento de proteínas de origen vegetal para piensos porcinos está valorado en 822,31 millones de dólares en 2025, con una participación del 20%, y se prevé que alcance los 1.396,78 millones de dólares en 2034, registrando una tasa compuesta anual del 6,2%, impulsada por alternativas sostenibles a la harina de soja.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación porcina

• China: USD 308,46 millones (2025) a USD 523,77 millones (2034), participación del 37,5 %, CAGR del 6,3 %, impulsado por grandes operaciones de cría de cerdos y enfoque en la eficiencia de la conversión de proteínas.
• Estados Unidos: 148,02 millones de dólares (2025) a 246,65 millones de dólares (2034), participación del 18%, tasa compuesta anual del 6,1%, respaldado por el desarrollo de piensos comerciales para cerdos y la integración de las proteínas del maíz y la soja.
• Vietnam: 98,68 millones de dólares (2025) que aumentan a 164,18 millones de dólares (2034), participación del 12%, tasa compuesta anual del 6,4%, respaldada por la rápida modernización de la industria porcina y la demanda de nutrición resistente a las enfermedades.
• España: 90,45 millones de dólares (2025) a 148,15 millones de dólares (2034), 11% de participación, 6,0% CAGR, impulsado por sistemas intensivos de cría de cerdos y raciones de piensos con alto contenido proteico.
• Brasil: USD 82,23M (2025) alcanzando USD 134,04M (2034), 10% de participación, 6,2% CAGR, con fuerte base exportadora de carne de cerdo e incorporación de alimentos proteicos vegetales.

Rumiantes:Las aplicaciones de piensos para rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) utilizaron aproximadamente el 14% del volumen total de proteínas de origen vegetal en 2024, lo que representa más de 280.000 toneladas métricas a nivel mundial. Entre estos, los alimentos para el ganado lechero en América del Norte representaron casi el 38% del uso de proteínas de origen vegetal del segmento de rumiantes.

El segmento de proteínas de origen vegetal que se alimentan con rumiantes alcanzará los 1.027,89 millones de dólares en 2025, con una participación del 25%, y alcanzará los 1.760,47 millones de dólares en 2034, con un crecimiento compuesto del 6,1%, impulsado por el crecimiento de la producción de ganado lechero y de carne.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de rumiantes

• India: 256,97 millones de dólares (2025) a 440,12 millones de dólares (2034), participación del 25%, tasa compuesta anual del 6,2%, impulsada por la modernización de los lácteos y la demanda de mezclas de proteínas vegetales.
• Estados Unidos: USD 215,86 millones (2025) a USD 369,70 millones (2034), participación del 21 %, CAGR del 6,1 %, respaldado por grandes lotes de engorde de ganado y una creciente adopción de proteínas alternativas.
• Brasil: de 164,46 millones de dólares (2025) a 281,68 millones de dólares (2034), participación del 16%, tasa compuesta anual del 6,2%, impulsada por la expansión de las exportaciones de carne vacuna y las opciones de piensos sostenibles.
• China: 133,63 millones de dólares (2025), que aumentan a 229,36 millones de dólares (2034), participación del 13%, tasa compuesta anual del 6,3%, debido al aumento de las inversiones en nutrición láctea y enriquecimiento de piensos.
• Australia: 102,79 millones de dólares (2025) a 171,05 millones de dólares (2034), participación del 10%, tasa compuesta anual del 6,0%, respaldada por operaciones ganaderas alimentadas con pasto y terminadas con granos.

Aves de corral:Las aves de corral siguen siendo la mayor aplicación de usuario final en el mercado de proteínas de origen vegetal para piensos, y consumirán alrededor del 43% de los volúmenes en 2024: más de 860.000 toneladas métricas de proteínas de origen vegetal utilizadas en piensos para aves a nivel mundial ese año. En la producción de pollos de engorde, casi el 29 % de las harinas proteicas fueron de origen vegetal en 2023. Las formulaciones de alimentos para ponedoras adoptaron proteínas de origen vegetal en aproximadamente el 24 % de los nuevos lanzamientos en 2023.

El segmento de proteínas de origen vegetal de piensos para aves está valorado en 1.027,89 millones de dólares en 2025, con una participación del 25%, y se prevé que alcance los 1.760,47 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 6,4%, impulsada por el consumo masivo de aves de corral y el uso de harina de soja.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación avícola

• Estados Unidos: 256,97 millones de dólares (2025) → 452,94 millones de dólares (2034), participación del 25%, tasa compuesta anual del 6,5%, respaldada por una sólida industria de pollos de engorde y piensos a base de proteína de soja.
• China: 226,14 millones de dólares (2025) → 398,30 millones de dólares (2034), participación del 22%, tasa compuesta anual del 6,6%, aumento de la demanda de proteína avícola e innovación en piensos.
• Brasil: USD 184,99 millones (2025) → USD 326,81 millones (2034), 18% de participación, 6,4% CAGR, impulsado por las exportaciones de aves de corral y la disponibilidad de soja.
• India: 154,18 millones de dólares (2025) → 270,37 millones de dólares (2034), participación del 15%, tasa compuesta anual del 6,5%, aumento del consumo de alimento para pollos de engorde y ponedoras.
• Indonesia: 102,79 millones de dólares (2025) → 176,05 millones de dólares (2034), participación del 10%, tasa compuesta anual del 6,3%, respaldada por una rápida adopción de la avicultura.

Animales acuáticos:En la acuicultura, las fuentes de proteínas de origen vegetal capturaron alrededor del 9% del volumen total de proteínas de origen vegetal en 2024, lo que se traduce en aproximadamente 180.000 toneladas métricas a nivel mundial. La alimentación de camarones representó cerca del 42% del uso de proteínas vegetales en la acuicultura ese año. En 2023, más de 14.000 líneas de producción en Asia adoptaron mezclas de proteínas de origen vegetal que sustituyeron hasta el 20 % del contenido de harina de pescado.

El segmento de proteínas de origen vegetal para piensos acuáticos alcanzará los 411,16 millones de dólares en 2025, con una participación del 10%, y se espera que alcance los 765,49 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,7%, reemplazando la harina de pescado con proteína de soja y guisantes.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de animales acuáticos

• China: 123,35 millones de dólares (2025) → 229,65 millones de dólares (2034), participación del 30%, tasa compuesta anual del 6,8%, gran base de acuicultura que se desplaza hacia las proteínas vegetales.
• India: 86,34 millones de dólares (2025) → 156,95 millones de dólares (2034), participación del 21 %, CAGR del 6,7 %, impulsado por la sostenibilidad de la alimentación del camarón.
• Vietnam: USD 65,79 millones (2025) → USD 120,21 millones (2034), 16% de participación, 6,9% CAGR, expansión de la piscicultura.
• Noruega: 49,34 millones de dólares (2025) → 90,45 millones de dólares (2034), 12 % de participación, 6,4 % CAGR, alternativas proteicas para el cultivo de salmón.
• Indonesia: 41,12 millones de dólares (2025) → 75,19 millones de dólares (2034), participación del 10%, tasa compuesta anual del 6,6%, expansión de la producción de alimentos acuícolas.

Otros:La categoría de aplicación “Otros”, que incluye alimentos especiales para mascotas, equinos, conejos y animales exóticos, representó aproximadamente el 3 % del volumen total de proteínas de origen vegetal en 2024 (~60 000 toneladas métricas). Los piensos especiales para mascotas (excluidos perros y gatos) consumieron alrededor de 15.000 toneladas, mientras que los piensos para equinos utilizaron aproximadamente 28.000 toneladas. Las ~17.000 toneladas restantes se destinaron a animales exóticos y otras aplicaciones de alimentación especializadas.

Este segmento valorado en 205,58 millones de dólares en 2025 con una participación del 5%, se espera que alcance los 324,71 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 5,2%, que abarca alimentos para equinos, pequeños rumiantes y ganado especializado.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación Otros

• Estados Unidos: 51,40 millones de dólares (2025) → 80,68 millones de dólares (2034), participación del 25%, tasa compuesta anual del 5,3%, impulsada por piensos proteicos especiales para ganado.
• China: USD 46,26 millones (2025) → USD 72,56 millones (2034), 23 % de participación, 5,4 % CAGR, mercado emergente de piensos no tradicionales.
• India: 36,99 millones de dólares (2025) → 56,38 millones de dólares (2034), participación del 18%, tasa compuesta anual del 5,2%, demanda creciente de piensos para equinos y terneros lecheros.
• Brasil: USD 30,84 millones (2025) → USD 45,88 millones (2034), 15 % de participación, 5,1 % CAGR, adopción de ganado de nicho.
• Alemania: 20,56 millones de dólares (2025) → 31,97 millones de dólares (2034), 10 % de participación, 5,0 % CAGR, crecimiento constante en piensos orgánicos especiales.

Perspectivas regionales del mercado de proteínas de origen vegetal para piensos

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AMÉRICA DEL NORTE

En América del Norte, el mercado de proteínas de origen vegetal para piensos representó aproximadamente el 18% del consumo mundial en 2024, estimándose que se utilizaron más de 480.000 toneladas métricas de ingredientes de proteínas de origen vegetal. Sólo Estados Unidos aportó más de 300.000 toneladas ese año. La soja dominó con alrededor del 71% de los aislados regionales de origen vegetal, mientras que la proteína del trigo representó alrededor del 12% y la proteína de guisante alrededor del 9%. Las fábricas de piensos actualizaron más de 1200 líneas de producción en 2023 para integrar mezclas de proteínas de origen vegetal.

El mercado de proteínas de origen vegetal para piensos de América del Norte está valorado en 1.270,5 millones de dólares en 2025, con una participación del 30,9% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,1%, respaldado por tecnología de piensos avanzada y la adopción sostenible de proteínas en los sectores de ganadería y nutrición de mascotas.

América del Norte: principales países dominantes

• Estados Unidos: valorado en USD 890,4 millones en 2025 con una participación del 21,6% y una tasa compuesta anual del 6,2%, impulsado por una gran capacidad de procesamiento de soja, un alto consumo de piensos para el ganado y un cambio cada vez mayor hacia fuentes sostenibles de proteínas vegetales.
• Canadá: Valorado en USD 198,7 millones en 2025, capturando una participación del 4,8% y expandiéndose a una tasa compuesta anual del 5,9%, respaldado por una fuerte producción de proteína de guisante, la demanda de piensos orgánicos y la modernización del sector ganadero.
• México: Mercado de USD 127,3 millones en 2025 con una participación del 3,1% y una CAGR del 6,5%, impulsado por la creciente demanda de alimentos para aves y cerdos y la creciente adopción de alimentos proteicos a base de vegetales.
• Cuba: Estimado en USD 22,8 millones en 2025 con una participación del 0,6% y una CAGR del 4,8%, impulsado por mejoras graduales en la producción ganadera y un creciente interés en soluciones alimentarias asequibles a base de proteínas vegetales.
• República Dominicana: valorada en USD 31,3 millones en 2025, con una participación del 0,8% y un crecimiento CAGR del 5,2%, respaldada por la ampliación de la capacidad de producción de piensos y la creciente adopción de mezclas de proteínas vegetales ricas en nutrientes.

EUROPA

Europa representó alrededor del 26% del uso mundial de ingredientes proteicos para piensos de origen vegetal en 2024, con aproximadamente 700.000 toneladas métricas consumidas. Alemania representó aproximadamente 140.000 toneladas, Francia 95.000 toneladas y el Reino Unido 80.000 toneladas. En la región, las proteínas del trigo y los guisantes ganaron terreno: el trigo contribuyó con casi el 15% de los volúmenes de origen y los guisantes con alrededor del 10% para 2024. La cadena de alimentos en Europa está altamente regulada: alrededor del 68% de los fabricantes de piensos en 2023 exigieron certificaciones de proteínas de origen vegetal (ISO 22000, GMP+) al momento de abastecerse.

El mercado europeo de proteínas de origen vegetal para piensos está valorado en 1.070,2 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 26% con una tasa compuesta anual del 6,0%, impulsada por estrictas regulaciones de sostenibilidad, la demanda de calidad del ganado y una fuerte utilización de piensos a base de soja y colza.

Europa: principales países dominantes

• Alemania: Mercado valorado en 245,8 millones de dólares en 2025 con una tasa compuesta anual del 6,0% y una participación regional del 6%, respaldado por estándares avanzados de nutrición animal y una tecnología de alimentación con proteínas vegetales en expansión.
• Francia: con un valor de 220,6 millones de dólares en 2025, con una participación del 5,4% y un crecimiento anual compuesto del 5,8%, impulsado por los grandes sectores lácteo y avícola y una fuerte preferencia por las proteínas alimentarias naturales.
• Reino Unido: valorado en 178,2 millones de dólares en 2025 con una participación del 4,3% y una tasa compuesta anual del 5,7%, respaldado por la innovación en los ingredientes de los piensos y el aumento de las formulaciones de dietas animales a base de plantas.
• Países Bajos: estimado en USD 160,9 millones en 2025, lo que representa una participación del 3,9% y una expansión a una tasa compuesta anual del 6,2%, impulsada por la producción de piensos de alta tecnología y la capacidad de procesamiento de proteínas impulsada por la exportación.
• España: Mercado de 132,1 millones de dólares en 2025 con una participación del 3,2% y una tasa compuesta anual del 6,1%, impulsado por la expansión de las industrias avícolas y porcinas y la creciente demanda de fuentes de proteínas vegetales rentables.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de proteínas de origen vegetal para piensos en 2024 con aproximadamente 1,1 millones de toneladas métricas, equivalente a alrededor del 44% del volumen mundial. Sólo China consumió más de 410.000 toneladas, la India más de 85.000 toneladas y Japón y Corea del Sur combinados unas 95.000 toneladas. En 2023-24 se pusieron en funcionamiento en la región más de 620.000 nuevas líneas de producción de piensos (aves de corral, cerdos, acuicultura), muchas de las cuales incorporan mezclas de proteínas de origen vegetal. 

El mercado asiático de proteínas de origen vegetal para piensos alcanzará los 1.345,7 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 32,7% y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 7,2%, impulsado por el auge de la producción ganadera, la expansión de la acuicultura y el aumento de los estándares de calidad de los piensos.

Asia: principales países dominantes

• China: valorada en 715,6 millones de dólares en 2025, capturando el 17,4% de participación global y expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,5%, respaldada por una producción ganadera masiva y una sólida fabricación de proteína de soja.
• India: Mercado con un valor de 280,4 millones de dólares en 2025, con una participación del 6,8% y una tasa compuesta anual del 7,3%, impulsado por el aumento del uso de piensos para ganado vacuno y aves de corral y el crecimiento de la producción de piensos con proteínas vegetales.
• Japón: estimado en USD 145,8 millones en 2025 con una participación del 3,5% y una tasa compuesta anual del 5,9%, respaldado por la adopción de ciencias alimentarias avanzadas y la demanda de una nutrición de alta calidad.
• Corea del Sur: valorada en 105,7 millones de dólares en 2025, capturando una participación del 2,6% y expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,4%, influenciada por el crecimiento del sector de alimentos premium para ganado y alimentos para mascotas.
• Indonesia: valor de mercado de 98,2 millones de dólares en 2025, con una participación del 2,4% y una tasa compuesta anual del 7,0%, impulsada por el auge de las operaciones de alimentación avícola y acuícola.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

La región de Medio Oriente y África representó casi el 10% del consumo mundial de ingredientes proteicos para piensos de origen vegetal en 2024, con volúmenes totales de aproximadamente 250.000 toneladas métricas. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar) consumieron más de 145.000 toneladas en 2024, impulsado principalmente por formulaciones de piensos para aves y lácteos. 

Mercado de Medio Oriente y África valorado en USD 425,1 millones en 2025, con una participación del 10,4% y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 5,4%, respaldado por la expansión de los programas de importación de aves, lácteos y piensos.

Medio Oriente y África: principales países dominantes

• Emiratos Árabes Unidos: valorado en 39,3 millones de dólares en 2025 con una participación del 0,96% y una tasa compuesta anual del 5,6%, impulsado por las importaciones de piensos premium y la diversificación del sector ganadero.
• Arabia Saudita: Mercado con un valor de 82,6 millones de dólares en 2025, con una participación del 2% y una tasa compuesta anual del 5,5%, respaldado por iniciativas gubernamentales de desarrollo ganadero y enriquecimiento de nutrientes alimentarios.
• Sudáfrica: valorada en 158,9 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 3,9% y una tasa compuesta anual del 5,7%, impulsada por la expansión de la producción de carne y la creciente adopción de alimentos proteicos vegetales.
• Egipto: Mercado de 76,2 millones de dólares en 2025 con una participación del 1,9% y una tasa compuesta anual del 5,3%, impulsado por el crecimiento avícola y una mayor demanda de opciones de alimentación sostenible.
• Turquía: valorada en 68,1 millones de dólares en 2025, con una participación del 1,7% y una tasa compuesta anual del 5,6%, respaldada por un gran sector avícola y un uso creciente de piensos proteicos a base de soja.

Lista de las principales empresas de proteínas de origen vegetal para piensos

• Grupo Kerry
• ingredión
• Grupo Emsland
• DuPont
• Alimentos Batorios
• AGRANA
• Alimentos AGT
• avebe
• Roquette Frères
• BENEIO
• Vestkorn
• aminola
• FoodChem Internacional
• Sotexpro
• Grupo Corona Soja

Grupo Kerry:Posee aproximadamente el 14 % de la cuota de mercado mundial de ingredientes proteicos para piensos de origen vegetal y proporciona más de 250 000 toneladas al año de aislados al segmento de nutrición animal.

Ingrediente:Controla alrededor del 12% de la participación global, con una capacidad de procesamiento que supera las 220.000 toneladas/año de proteínas de origen vegetal para aplicaciones alimentarias y de piensos.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de proteínas de origen vegetal para piensos ha atraído importantes inversiones: en 2023, el gasto de capital mundial de los principales productores de ingredientes superó el equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses, centrado en nuevas líneas de extracción y aislamiento. Por ejemplo, entre 2022 y 2024 se pusieron en funcionamiento más de 18 nuevas plantas de fabricación en todo el mundo, cada una de ellas diseñada para producir más de 30.000 toneladas al año de aislados de proteínas vegetales. Los acuerdos de fabricación por contrato aumentaron un 22 % en 2023, ya que las empresas de piensos subcontrataron el abastecimiento de proteínas de origen vegetal. 

Desarrollo de nuevos productos

En el espacio de las proteínas de origen vegetal para piensos, la innovación de productos se aceleró en 2023-24: se introdujeron más de 120 productos con ingredientes novedosos a nivel mundial. Entre estos, aproximadamente el 46% eran aislados derivados de guisantes o trigo diseñados específicamente para piensos para cerdos o aves. Más del 34 % de los nuevos lanzamientos incluyeron una tecnología mejorada de equilibrio de aminoácidos que logró una digestibilidad de más del 92 % en pruebas con pollos de engorde. 

Cinco acontecimientos recientes

• 2023: Un proveedor global de ingredientes lanzó una nueva serie de “aislados alimentarios de proteína vegetal” con pruebas de digestibilidad que superan el 91 % en piensos para pollos de engorde utilizando más de 35 000 muestras en 10 países.
• 2023: Un fabricante de piensos por contrato firmó un acuerdo de suministro de 60.000 toneladas/año de concentrado de proteína a base de trigo para productos alimentarios para mascotas, lo que supone la mayor compra de proteínas vegetales para piensos para mascotas en América del Norte.
• 2024: Dos importantes empresas de ingredientes alimentarios invirtieron más de 120 millones de dólares equivalentes para construir 12 nuevas líneas de producción de aislados de guisantes en Europa y Asia, cada una con una capacidad de 30 000 toneladas al año.
• 2024: Un desarrollador de alimentos para la acuicultura completó pruebas de sustitución de la harina de pescado con proteínas de origen vegetal en las dietas de los camarones: el 80 % de los camarones logró un rendimiento de crecimiento dentro del 95 % de los alimentos a base de harina de pescado en 5000 animales de prueba.
• 2025: Un integrador de piensos lácteos obtuvo más de 45 000 toneladas de proteína de habas para dietas de rumiantes, lo que marca el primer despliegue comercial a gran escala en piensos lácteos de América del Norte.

Cobertura del informe del mercado Proteína de origen vegetal para piensos

The Feed Plant-based Protein Market Research Report offers a comprehensive view of global supply-demand dynamics, covering plant-based protein ingest volumes exceeding 1.1 million metric tons in 2024 and source-split data (soy ~81%, wheat ~15%, pea ~8%, others ~4%). It analyses regional distribution: Asia-Pacific ~44%, Europe ~26%

Mercado de proteínas de origen vegetal para piensos Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 4370.59 Millón en 2026
Valor del tamaño del mercado para	USD 7574.24 Millón para 2035
Tasa de crecimiento	CAGR of 6.3% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2026 - 2035
Año base	2025
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Soja Trigo Guisante Otros Por aplicación : Mascotas Porcinos Rumiantes Aves de corral Animales acuáticos Otros
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