Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado minorista de viajes y libre de impuestos, por tipo (perfumes, cosméticos, alcohol, cigarrillos, otros), por aplicación (aeropuertos, aviones a bordo, puertos marítimos, estaciones de tren, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado minorista de viajes y libres de impuestos

Mercado mundial de venta minorista de viajes y libres de impuestos valorado en 158963,11 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 351808,49 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,23%.

En la industria minorista de viajes y libres de impuestos de Estados Unidos, hubo aproximadamente 7478,9 millones de dólares en ventas en 2024, impulsadas por X millones de viajeros internacionales que pasaron por los aeropuertos de EE. UU. El tamaño del mercado de tiendas libres de impuestos de EE. UU. fue de 7.478,9 millones de dólares en 2024, con proyecciones de alcanzar 11.761,2 millones de dólares en 2031.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:El 26% de los compradores cita la relación calidad-precio, el 23% cita los precios más baratos y el 24% cita la buena calidad.
• Importante restricción del mercado:El 60% de los compradores nacionales chinos volvieron a trasladar sus compras a Hainan, limitando los derechos de salida.
• Tendencias emergentes:El 70% de los viajeros no gasta en outlets; análisis de datos utilizados en 5100 puntos de venta que rastrean el comportamiento de compra.
• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico representó el 42,3% o el 51,66%; América del Norte con un 24,05% en participación minorista en aeropuertos.
• Panorama competitivo:Avolta gestiona uno de los contratos más grandes de Norteamérica en JFK; Dufry, Dubai Duty Free, Heinemann y LVMH‑DFS se encuentran entre los principales actores en más de 200 concesiones aeroportuarias.
• Segmentación del mercado:En el canal de aeropuertos, América del Norte tenía el 24,05%, Europa el 30,39% y Asia Pacífico el 33,40%.
• Desarrollo reciente:El lago de datos de Avolta que maneja 5100 puntos de venta reveló que el tequila superó al whisky para los viajeros indios; Contrato en JFK adjudicado a partir de 2026.

Últimas tendencias del mercado minorista de viajes y duty free

En el Informe de mercado minorista de viajes y libres de impuestos, hay varias tendencias notables con datos numéricos. Las ventas minoristas aeroportuarias mundiales crecieron un 8,8% en 2024 hasta alcanzar los 43.000 millones de dólares, y el segmento mundial libre de impuestos creció un 11,3% hasta los 58.900 millones de dólares. Asia-Pacífico representa el 33,40% de la cuota minorista de los aeropuertos; Europa cubre el 30,39%, América del Norte el 24,05%, América Latina el 3,92%, Oriente Medio el 5,16%, África el 3,08%. La belleza y el cuidado personal lideraron los tipos de productos con más de Xbillion en 2024; Siguieron los accesorios de moda y el lujo duro.

Dinámica del mercado minorista de viajes y duty free

La dinámica del mercado minorista de viajes y libres de impuestos refleja la interacción entre el crecimiento de pasajeros, la evolución de las preferencias de los consumidores, la demanda de productos y el desarrollo de canales. El creciente tráfico internacional de pasajeros, que superó los 9.400 millones en 2024, impulsa directamente la expansión del comercio minorista. Los aeropuertos han destinado más de 1,5 millones de metros cuadrados de espacio para establecimientos libres de impuestos.

CONDUCTOR

"Aumento de la demanda de viajes internacionales y expansión de los aeropuertos"

En 2024, las ventas minoristas aeroportuarias mundiales en centros internacionales aumentaron un 8,8%, alcanzando los 43.000 millones de dólares. Los aeropuertos centrales de Asia y el Pacífico representaron el 33,40% de la cuota, Europa el 30,39%, América del Norte el 24,05%, América Latina el 3,92%, Oriente Medio el 5,16% y África el 3,08%. Se esperan más de 9.400 millones de pasajeros aéreos en todo el mundo en 2024, superando los niveles de 2019.

RESTRICCIÓN

"Sustitución del consumo interno en los principales mercados de origen"

Una restricción clave es la desaceleración de los viajes al exterior desde China, donde el 60% del crecimiento libre de impuestos se desplazó a zonas nacionales como Hainan. La zona libre de impuestos de la isla de Hainan generó ventas por 2.490 millones de RMB durante el año nuevo lunar, un aumento del 60 %, mientras el gobierno fijó un objetivo anual de 300.000 millones de RMB para 2025.

OPORTUNIDAD

"Análisis de datos que aumentan las tasas de conversión"

Avolta opera 5100 establecimientos libres de impuestos con un lago de datos patentado. Sólo el 30% de los pasajeros pasaban anteriormente en el duty-free; El seguimiento del comportamiento tiene como objetivo convertir al 70% de los que no gastan. El tequila superó al whisky y al coñac en las preferencias de bebidas espirituosas de los viajeros indios, según datos de Avolta. Las ofertas personalizadas pueden elevar el valor promedio de la canasta por pasajero con respecto al valor inicial.

DESAFÍO

"Complejidades regulatorias y sensibilidad a los precios"

La ventaja de los precios minoristas de viajes impulsa un 26% citando la relación calidad-precio, un 23% precios más baratos y un 24% buena calidad. Sin embargo, el aumento de los costos de fabricación e importación dificulta el mantenimiento de la competitividad de los precios. La complejidad regulatoria impone derechos aduaneros, diferencias en el IVA y cumplimiento entre jurisdicciones. Además, la exposición a medidas enérgicas contra los revendedores y a distintos protocolos fiscales perturba el suministro.

Segmentación del mercado minorista de viajes y libres de impuestos

El mercado minorista de viajes y duty free se segmenta por tipo y aplicación, con cifras clave. Por tipo,perfumesrepresentan la mayor proporción por volumen (aproximadamente X% de las ventas de productos), los cosméticos contribuyen con una proporción significativa (~Y%), les siguen el alcohol y el tabaco, otros (accesorios de moda, chocolates) constituyen el resto. El canal de aeropuertos domina la distribución y representa aproximadamente el 24,05 % de participación en América del Norte, el 30,39 % en Europa y el 33,40 % en Asia-Pacífico.

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POR TIPO

Perfumes:Los perfumes representan el tipo de producto líder en el comercio minorista libre de impuestos y de viajes, y representan alrededor del 35% de las ventas totales. La gran demanda proviene de viajeros internacionales que buscan aromas premium y exclusivos. Anualmente se ofrecen más de 1.000 lanzamientos de nuevas fragancias en formatos exclusivos para viajes, lo que genera un interés constante por parte de los pasajeros. Las compras de perfumes se concentran en Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, donde las marcas de lujo dominan el espacio en los lineales.

El segmento de perfumes en el Duty Free & Travel Retail Market tiene un tamaño de mercado de 40.280 millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 27,68% con una tasa compuesta anual esperada del 9,12% de 2025 a 2034.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de perfumes

• Estados Unidos tiene un tamaño de mercado de USD 7.890 millones, una participación del 19,59%, con una tasa compuesta anual del 8,95% impulsada por las fragancias premium y el tráfico internacional de pasajeros.
• China tiene un tamaño de mercado de 6.200 millones de dólares, una participación del 15,39%, con una tasa compuesta anual del 10,15% respaldada por la expansión minorista nacional y la demanda de viajes al exterior.
• Francia tiene un tamaño de mercado de 5.860 millones de dólares, una cuota del 14,54%, con una tasa compuesta anual del 8,77% debido a la fortaleza de las marcas de lujo y la afluencia de turistas europeos.
• Emiratos Árabes Unidos tiene un tamaño de mercado de 5.420 millones de dólares, una participación del 13,45%, con una tasa compuesta anual del 9,48% liderada por los viajeros de alto gasto de Oriente Medio y los aeropuertos centrales.
• Reino Unido tiene un tamaño de mercado de 5.020 millones de dólares, una cuota del 12,45%, con una tasa compuesta anual del 8,64% respaldada por la expansión del comercio minorista en los aeropuertos y un fuerte consumo de perfumes de lujo.

Productos cosméticos:Los cosméticos aportan aproximadamente el 25% del mercado libre de impuestos mundial, incluidos el cuidado de la piel, el maquillaje yproductos de belleza. Esta categoría se beneficia de que los pasajeros internacionales prioricen los artículos de cuidado personal y embalajes exclusivos. Los productos de temporada y de edición limitada representan más del 20% de las ventas de cosmética.

El segmento de cosméticos dentro del mercado global Duty Free & Travel Retail está preparado para una expansión significativa en los próximos años. Con el comportamiento cambiante de los viajeros, el aumento de la conciencia de marca y el aumento del tráfico peatonal internacional, el segmento continúa atrayendo fuertes inversiones e interés de los consumidores.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de cosméticos

• Corea del Sur: Se prevé que Corea del Sur sea un actor dominante en el segmento de cosméticos del mercado minorista de viajes y libre de impuestos, y se prevé que los ingresos del mercado alcancen los 9.240 millones de dólares en 2034, lo que representa el 15,8 % de la participación mundial y una sólida tasa compuesta anual del 9,9 %.
• China: Se espera que China alcance un tamaño de mercado de 8.560 millones de dólares para 2034, asegurando una participación del 14,7% en el segmento mundial libre de impuestos de cosméticos, respaldado por una sólida CAGR del 9,3%. La agresiva expansión del país en infraestructura libre de impuestos
• Japón: Japón ocupa una posición importante en el segmento, y se prevé que sus ingresos libres de impuestos relacionados con los cosméticos alcancen los 6.030 millones de dólares en 2034, lo que se traducirá en una participación de mercado global del 10,3 % y una tasa compuesta anual del 9,2 %.
• Tailandia: Se prevé que Tailandia genere 5.120 millones de dólares en ingresos para 2034 en el segmento de cosméticos en el comercio minorista de viajes, lo que representa el 8,8 % de la cuota de mercado mundial, con una tasa compuesta anual estimada del 9,1 %.
• Italia: Se prevé que Italia alcance un tamaño de mercado de 4.790 millones de dólares estadounidenses para 2034, lo que refleja una participación global del 8,2%, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 8,9%. Reconocido por su cultura de consumo vanguardista.

Alcohol:El alcohol representa el 20% de los ingresos mundiales libres de impuestos. El whisky, el tequila, el coñac y el vino premium dominan los estantes de los aeropuertos. El consumo de bebidas espirituosas en el duty free ha cambiado y el tequila ha superado las preferencias por el whisky entre los pasajeros indios y latinoamericanos.

La categoría de alcohol tiene una participación sustancial en el ecosistema global de venta minorista de viajes y libres de impuestos. Impulsado por los viajes internacionales, la premiumización de las bebidas espirituosas y una fuerte lealtad a la marca, el segmento de bebidas alcohólicas continúa teniendo un desempeño sólido en aeropuertos, puertos marítimos y canales a bordo.

Los 5 principales países dominantes en el segmento del alcohol

• Reino Unido: Se prevé que el Reino Unido lidere el segmento de alcohol a nivel mundial, y se espera que los ingresos del mercado alcancen los 12.390 millones de dólares en 2034, lo que representa el 14,6% de la participación global y una sólida tasa compuesta anual del 9,2%.
• Irlanda: Se prevé que Irlanda genere 8.230 millones de dólares en ingresos libres de impuestos relacionados con el alcohol para 2034, lo que garantizará el 9,7% de la cuota de mercado mundial y una tasa compuesta anual del 9,4%.
• Francia: Francia sigue siendo una fuerza dominante en el segmento mundial del alcohol, con proyecciones que indican 7.840 millones de dólares en ingresos para 2034, lo que se traduce en una participación de mercado del 9,3% y una tasa compuesta anual del 8,8%.
• Estados Unidos: Estados Unidos está preparado para alcanzar los 7.210 millones de dólares en ventas de alcohol libres de impuestos para 2034, capturando el 8,5% de la participación mundial, con una tasa compuesta anual estimada del 9,1%.
• Australia: Se prevé que Australia ganará 6.440 millones de dólares de aquí a 2034 gracias a las ventas minoristas de viajes relacionadas con el alcohol, lo que representa el 7,6 % de la cuota de mercado mundial y crecerá a una tasa compuesta anual del 9,5 %.

Cigarrillos:Los cigarrillos representan alrededor del 10% del comercio minorista libre de impuestos, impulsado por descuentos y beneficios en los precios. Los mercados clave incluyen Oriente Medio, África y determinadas partes de Europa donde las asignaciones para el tabaco siguen siendo sólidas. Los operadores libres de impuestos mantienen áreas designadas para el tabaco, y el tabaco continúa generando ventas constantes, aunque reguladas.

El segmento de cigarrillos sigue desempeñando un papel fundamental en el mercado mundial de venta minorista de viajes y libres de impuestos. A pesar del endurecimiento de las regulaciones globales, este segmento mantiene un sólido desempeño debido a la lealtad a la marca, los precios más bajos en comparación con los mercados nacionales y la ubicación estratégica en los centros de viajes.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de cigarrillos

• China: Se prevé que China alcance los 10.230 millones de dólares de aquí a 2034, lo que representa una cuota dominante del 19,5% del segmento mundial de cigarrillos y una tasa compuesta anual del 8,7%. Las marcas nacionales de tabaco del país dominan las zonas libres de impuestos.
• Rusia: Se espera que Rusia alcance los 6.450 millones de dólares de aquí a 2034, asegurando una cuota de mercado del 12,3% y creciendo a una tasa compuesta anual del 9,1%. Fuertes flujos de pasajeros en tránsito a través de Moscú y San Petersburgo.
• Alemania: Se prevé que el segmento de cigarrillos de Alemania alcance los 5.310 millones de dólares en 2034, lo que representará el 10,1% de la participación mundial, con una tasa compuesta anual del 9,0%. Los aeropuertos de Frankfurt y Munich actúan como importantes centros de tráfico aéreo europeo.
• Indonesia: Se prevé que Indonesia registrará 4.780 millones de dólares estadounidenses para 2034, lo que representa el 9,1% de la participación mundial con una tasa compuesta anual del 9,4%. El segmento libre de impuestos del país se está expandiendo rápidamente en aeropuertos clave como Yakarta y Bali, ofreciendo marcas de tabaco tanto internacionales como locales.
• Filipinas: Se prevé que Filipinas alcance los 4.200 millones de dólares en valor de mercado para 2034, con una participación del 8,0% y una tasa compuesta anual del 9,3%. Como centro de tránsito regional y destino turístico en crecimiento.

Otros:Otros productos, como chocolates, confitería, accesorios de viaje, relojes, joyas y souvenirs, representan el 10% del total. Los chocolates y las especialidades locales siguen siendo compras impulsivas. Los accesorios de lujo y la joyería fina ocupan un espacio de primera en los estantes de los principales aeropuertos y contribuyen a la diversificación de las marcas en las ubicaciones libres de impuestos internacionales.

Este segmento ha ganado fuerza debido a la evolución de las demandas de variedad, personalización y regalos de los viajeros. Se prevé que el tamaño del mercado mundial para esta categoría crezca de 25.435,31 millones de dólares en 2025 a 56.172,24 millones de dólares en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,11%.

Los 5 principales países dominantes en el segmento Otros

• Japón: Se prevé que Japón lidere el segmento "Otros" con 9.610 millones de dólares en ingresos para 2034, lo que representa el 17,1% de la participación global y logrará una tasa compuesta anual del 8,9%.
• Estados Unidos: Se proyecta que Estados Unidos genere USD 8.720 millones para 2034, lo que representa el 15,5% de la cuota de mercado mundial, con un crecimiento compuesto del 9,0%. Estados Unidos ofrece una amplia gama de productos tecnológicos, ropa deportiva de marca, dulces y artículos de estilo de vida en los principales aeropuertos y terminales de cruceros.
• India: Se espera que India alcance 7.210 millones de dólares en valor de mercado para 2034, capturando el 12,8% de la participación global, respaldada por una tasa compuesta anual del 9,4%. La creciente clase media de la India, el aumento de las salidas internacionales y la ampliación de las operaciones libres de impuestos en los aeropuertos de Nivel 1 y 2 han elevado la demanda.
• Alemania: Se prevé que Alemania alcanzará 6.540 millones de dólares en el segmento Otros para 2034, lo que se traducirá en el 11,6% de la participación global, con una tasa compuesta anual del 8,8%. Los aeropuertos de Alemania ofrecen chocolates, productos electrónicos, accesorios de viaje y productos ecológicos de primera calidad que atraen a los viajeros internacionales.
• Canadá: Se prevé que Canadá alcance los 5.630 millones de dólares en ingresos del segmento Otros para 2034, contribuyendo con el 10,0% de la participación global y creciendo a una tasa compuesta anual del 9,2%. Conocido por sus alimentos a base de arce, artesanías indígenas y accesorios tecnológicos para viajes.

POR APLICACIÓN

Aeropuertos:Los aeropuertos dominan la distribución libre de impuestos con más del 60% de participación global. Más de 9.400 millones de pasajeros pasan por las terminales cada año, creando un entorno minorista de gran volumen. Los aeropuertos de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte representan más del 85% del total de las ventas libres de impuestos.

Se espera que el mercado crezca de 91.190,25 millones de dólares en 2025 a 201.980,43 millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 9,24%. Los minoristas de los aeropuertos se benefician de la urgencia del consumidor, los hábitos de obsequios de última hora y las ofertas exclusivas de productos exclusivos para viajes.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de aeropuertos

• China: Se prevé que alcance los 35.230 millones de dólares en 2034, con una participación del 17,4% con una tasa compuesta anual del 9,5%, impulsada por los centros internacionales de Beijing, Shanghai y Hainan.
• Emiratos Árabes Unidos: estimado en 22.410 millones de dólares para 2034, capturando una participación del 11,1%, con una tasa compuesta anual del 9,6%, impulsada por las expansiones minoristas del Aeropuerto Internacional de Dubai y de Abu Dhabi.
• EE.UU.: Se espera que registre USD 19.890 millones para 2034, lo que representa una participación del 9,8% con una tasa compuesta anual del 9,2%, con puntos fuertes del comercio minorista libre de impuestos en JFK, LAX y Miami.
• Reino Unido: Proyectado en USD 18.620 millones al 2034, 9,2% de participación, creciendo a 9,0% CAGR, liderado por la huella comercial de Heathrow y Gatwick.
• Alemania: Se prevé que genere USD 17.210 millones para 2034, una participación del 8,5%, con una tasa compuesta anual del 8,9%, con Frankfurt y Munich como actores clave.

Aeronaves a bordo:Los aviones a bordo representan alrededor del 15% de la cuota de mercado. El espacio limitado en los estantes pero la presencia de clientes cautivos permiten estrategias de ventas específicas. Las aerolíneas ofrecen catálogos seleccionados que incluyen perfumes, cosméticos, productos electrónicos y artículos básicos de viaje. Alrededor de 1.300 millones de pasajeros realizan compras a bordo anualmente, con una fuerte demanda durante los vuelos de larga distancia.

 La venta minorista de aviones a bordo continúa creciendo de manera constante con mejoras en la tecnología de servicios a bordo y la gama de productos. Se espera que el segmento se expanda de 11.740,64 millones de dólares en 2025 a 25.890,15 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,13%. Las aerolíneas utilizan cada vez más catálogos basados ​​en aplicaciones y pedidos anticipados para aumentar el gasto por pasajero y ofrecer colecciones exclusivas solo a bordo.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación a bordo de aeronaves

• Singapur: Se prevé que alcance los 4.230 millones de dólares en 2034, capturando una participación del 16,3% con una tasa compuesta anual del 9,4%, debido a las ofertas premium a bordo de Singapore Airlines.
• Qatar: Se espera que alcance los 3.810 millones de dólares en 2034, una participación del 14,7%, con una tasa compuesta anual del 9,6%, aprovechando el posicionamiento de lujo de Qatar Airways y las rutas de largo recorrido.
• Emiratos Árabes Unidos: Se prevé un valor de 3.520 millones de dólares para 2034, lo que contribuirá con una participación del 13,6% con una tasa compuesta anual del 9,3%, liderada por la galardonada experiencia minorista a bordo de Emirates.
• Reino Unido: Se prevé que gane USD 3.010 millones para 2034, una participación del 11,6%, con un crecimiento anual compuesto del 8,9%, respaldado por el servicio libre de impuestos de British Airways en vuelos intercontinentales.
• EE.UU.: Se estima en USD 2.720 millones para 2034, con una participación del 10,5% y una CAGR del 9,0%, a medida que más operadores estadounidenses implementen mejoras en el comercio minorista digital a bordo.

Puertos marítimos:Los puertos marítimos representan el 10% de la cuota mundial. El crecimiento está ligado al turismo de cruceros, con más de 30 millones de pasajeros al año. Los puertos marítimos de las regiones del Caribe, el Mediterráneo y Asia-Pacífico albergan tiendas libres de impuestos que ofrecen bebidas espirituosas, moda y joyería. Las líneas de cruceros integran cada vez más servicios de pedidos anticipados para los pasajeros, lo que convierte a los puertos marítimos en un canal minorista vital.

 Los puertos marítimos libres de impuestos han revivido el interés impulsado por el turismo de cruceros y las terminales de ferry internacionales. Se espera que el mercado crezca de 13.310,18 millones de dólares en 2025 a 28.500,49 millones de dólares en 2034, lo que refleja una tasa compuesta anual del 9,06%. El alcohol, la belleza y los recuerdos de lujo dominan las ventas a bordo de los cruceros y en las terminales minoristas del puerto.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de puertos marítimos

• Italia: Se proyecta ganar USD 5.210 millones para 2034, con una participación del 18,3% y una CAGR del 8,8%, anclada en Venecia, Génova y el volumen de pasajeros de cruceros en el Mediterráneo.
• España: Se espera que alcance los 4.680 millones de dólares en 2034, una cuota del 16,4% con una tasa compuesta anual del 9,1%, debido al alto tráfico turístico en los puertos marítimos de Barcelona y Canarias.
• Francia: Se prevé un valor de 4.110 millones de dólares hasta 2034, lo que representa una cuota del 14,4% con una tasa compuesta anual del 8,9%, beneficiándose de Marsella y Niza como puntos clave de salida de cruceros.
• EE.UU.: Anticipado en USD 3.920 millones al 2034, con 13,7% de participación y 9,0% CAGR, liderado por las terminales de cruceros en Florida, incluidas Miami y Port Everglades.
• Grecia: Se estima que alcanzará los 3.410 millones de dólares en 2034, una participación del 12%, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,7%, respaldada por las rutas de cruceros por el Egeo a través de Atenas y Santorini.

Estaciones de tren:Las estaciones de tren poseen el 5% de la cuota libre de impuestos. Principalmente en Europa y Asia, las redes internacionales de trenes de alta velocidad, como Eurostar y Shinkansen, permiten puntos de venta libres de impuestos en las principales estaciones. Los productos vendidos incluyen perfumes, chocolates y productos electrónicos. Alrededor de 200 millones de pasajeros contribuyen a las ventas anuales en este canal.

 El comercio minorista libre de impuestos en las estaciones de tren está ganando impulso en países con infraestructura ferroviaria de alta velocidad y una creciente movilidad regional. Se prevé que este segmento crezca de 2.110,87 millones de dólares en 2025 a 4.520,63 millones de dólares en 2034, lo que refleja una tasa compuesta anual del 9,07%.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de estaciones de tren

• Japón: Se espera que alcance los 1.420 millones de dólares en 2034, con una participación del 31,4% y un crecimiento compuesto del 9,3%, debido a las zonas comerciales Shinkansen y los complejos de estaciones urbanas.
• Francia: Se prevé un valor de 920 millones de dólares para 2034, con una participación del 20,3% y una expansión compuesta del 8,8%, aprovechando las asociaciones minoristas de Gare du Nord, Lyon Part-Dieu y SNCF.
• Alemania: Estimado en USD 870 millones para 2034, una participación del 19,2%, con una tasa compuesta anual del 8,7%, respaldada por zonas libres de impuestos en las terminales ferroviarias ICE.
• Reino Unido: Se prevé que gane 710 millones de dólares para 2034, con una participación del 15,7% y una tasa compuesta anual del 8,9%, gracias a instalaciones libres de impuestos en estaciones vinculadas a Eurostar como St. Pancras International.
• China: Se prevé un valor de 600 millones de dólares para 2034, con una participación del 13,2% y una tasa compuesta anual elevada del 9,5%, impulsada por la expansión de los corredores ferroviarios nacionales de alta velocidad.

Otros:Otros formatos, incluidas las tiendas fronterizas, los ferries y la recogida de pedidos anticipados en línea, aportan el 10% restante de la participación global. Forman parte de esta categoría las tiendas libres de impuestos en las fronteras a lo largo de las carreteras internacionales, los ferries que operan en toda Europa y los mostradores de recogida de comercio electrónico en las terminales. Este segmento se está expandiendo a medida que aumentan los viajes transfronterizos.

La categoría Otros cubre entornos minoristas libres de impuestos, como hoteles, centros urbanos, cruces fronterizos terrestres y centros comerciales con zonas exclusivas para viajeros. Se espera que este mercado crezca de 7.178,47 millones de dólares en 2025 a 15.188,76 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,99%. Estos lugares suelen atender a viajeros de alta frecuencia y turistas regionales que buscan precios libres de impuestos en zonas no aeroportuarias.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación Otros

• Corea del Sur: Se estima que alcanzará los 3.120 millones de dólares en 2034, con una participación del 20,5% y una tasa compuesta anual del 9,1%, a través de complejos libres de impuestos urbanos de gran escala en Seúl y Busan.
• India: Proyectado en USD 2.850 millones para 2034, con una participación del 18,8% y una tasa compuesta anual del 9,3%, debido al aumento de las concesiones minoristas y hoteleras en las fronteras terrestres.
• EE.UU.: Proyectada en USD 2.520 millones al 2034, representando 16,6% de participación y creciendo a 8,9% CAGR, con fuertes ventas en hoteles y zonas fronterizas como Texas y Arizona.
• Francia: Se espera que alcance los 2.280 millones de dólares en 2034, con una participación del 15,0% y una tasa compuesta anual del 8,7%, respaldada por el comercio minorista de lujo en París y los puntos de acceso turístico suburbano.
• Tailandia: Se estima que generará USD 2.010 millones para 2034, capturando una participación del 13,2% con una tasa compuesta anual del 9,2%, a través de centros comerciales turísticos urbanos y comercio minorista regional adyacente al aeropuerto.

Perspectivas regionales para el mercado minorista de viajes y libres de impuestos

En general, el desempeño global del duty free y del comercio minorista de viajes sigue estando determinado por el crecimiento del tráfico regional. Los aeropuertos dominan la distribución con una participación combinada de más del 60% a nivel mundial, liderados por Asia-Pacífico con un 33,40%, Europa con un 30,39% y América del Norte con un 24,05%, América Latina con un 3,92%, Medio Oriente con un 5,16% y África con un 3,08%.

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AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte representa el 24,05% del segmento mundial de franquicias aeroportuarias, y Estados Unidos posee aproximadamente el 63,4% de esa participación regional. El rendimiento de pasajeros en América del Norte superó los 1.400 millones de viajeros en 2024, y los principales centros como ATL, LAX y JFK representaron más de 300 millones de pasajeros en conjunto.

Se prevé que el mercado minorista de viajes y libres de impuestos de América del Norte crezca de 28.720,58 millones de dólares en 2025 a 63.360,21 millones de dólares en 2034, lo que demuestra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,11%. Este crecimiento está respaldado por el aumento de los viajes al exterior, el aumento del tráfico de cruceros y una infraestructura minorista madura en los principales aeropuertos y zonas fronterizas.

América del Norte: principales países dominantes en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos

• Estados Unidos: Se prevé que genere USD 39.120 millones para 2034, asegurando una participación regional del 61,7% con una tasa compuesta anual del 9,2%, respaldada por sólidos viajes aéreos, comercio fronterizo y expansiones de terminales de cruceros.
• Canadá: Se espera que alcance los 12.230 millones de dólares en 2034, lo que representa el 19,3% de la participación de América del Norte con una tasa compuesta anual del 9,0%, impulsada por aeropuertos clave como Toronto Pearson y Vancouver International.
• México: Proyectado en USD 6,210 millones para 2034, con una participación regional de 9.8% y una CAGR de 9.3%, impulsada por reformas minoristas en los aeropuertos y el aumento de llegadas internacionales.
• Bahamas: Estimado en USD 3.210 millones para 2034, contribuyendo con una participación del 5,0% a una tasa compuesta anual del 9,1%, principalmente a través del comercio minorista de pasajeros de cruceros y tiendas en puerto.
• Puerto Rico: Se prevé que alcance los USD 2.590 millones para 2034, una participación del 4,1% y una tasa compuesta anual del 9,0%, liderada por el crecimiento del comercio minorista libre de impuestos impulsado por el turismo en San Juan.

EUROPA

Europa controla el 30,39% de la cuota de mercado mundial del comercio minorista de viajes y del duty-free. El tráfico de pasajeros en Europa alcanzó los 1.100 millones de viajeros en 2024, y Heathrow, París Charles de Gaulle y Frankfurt manejaron a más de 210 millones de pasajeros en conjunto. Las tiendas libres de impuestos europeas se benefician de grandes flujos de viajeros dentro de la UE e internacionales, respaldados por amplias redes de ventas libres de impuestos por ferrocarril.

Se espera que el mercado minorista de viajes y libres de impuestos de Europa crezca de 40.185,74 millones de dólares en 2025 a 87.670,14 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 9,02%.

Europa: principales países dominantes en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos

• Reino Unido: Se estima que generará USD 21.120 millones para 2034, con una participación del 24,1% y una tasa compuesta anual del 9,1%, con los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y London City liderando en volumen de ventas.
• Francia: Proyectado en USD 18.640 millones para 2034, lo que representa una participación del 21,3%, un crecimiento anual compuesto del 8,9%, aprovechando las marcas de lujo parisinas y las exportaciones mundiales de vino.
• Alemania: Se espera que alcance los 15.780 millones de dólares en 2034, con una participación del 18,0% y una tasa compuesta anual del 8,8%, respaldada por las zonas minoristas internacionales de Frankfurt y Munich.
• Italia: Se prevé que alcanzará los 14.510 millones de dólares para 2034, con una participación del 16,5% y un crecimiento anual compuesto del 8,7%, provenientes de los centros libres de impuestos vinculados a la moda de Milán y Roma.
• España: Previsión de 13.620 millones de dólares a 2034, aportando un 15,5% de cuota con una tasa compuesta anual del 9,0%, fortalecida tanto por la actividad aérea como por las terminales de cruceros.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico lidera el mercado global de duty free y viajes minoristas con una participación del 33,40%, impulsado por un fuerte tráfico de pasajeros y consumo interno. Los aeropuertos de Asia y el Pacífico prestaron servicios a más de 2.400 millones de viajeros en 2024, con centros clave que incluyen Singapur Changi, Hong Kong International, Incheon International y los principales aeropuertos chinos. China por sí sola aporta alrededor del 40% de la participación regional.

Asia representa la región de más rápido crecimiento en el panorama mundial del comercio minorista de viajes y se prevé que aumente de 52.842,31 millones de dólares en 2025 a 124.540,87 millones de dólares en 2034, logrando una sólida tasa compuesta anual del 9,74%.

Asia: principales países dominantes en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos

• China: Se prevé que alcance los 34.980 millones de dólares en 2034, con una participación dominante del 28,1% y una tasa compuesta anual del 9,6%, impulsada por los megacomplejos libres de impuestos de Hainan y Haikou.
• Corea del Sur: Se espera que alcance USD 28.420 millones para 2034, contribuyendo con una participación del 22,8%, con una tasa compuesta anual del 9,8%, beneficiándose del modelo libre de impuestos en el centro de la ciudad de Seúl.
• Japón: Se prevé que genere USD 20.910 millones para 2034, con una participación del 16,8% y una tasa compuesta anual del 9,2%, respaldado por el turismo receptor y las exportaciones de tecnología de belleza.
• Tailandia: Se estima en USD 17.240 millones para 2034, lo que representa una participación del 13,8%, con una tasa compuesta anual del 9,3%, impulsada por las expansiones minoristas de los aeropuertos de Bangkok y Phuket.
• Singapur: Se prevé que alcance los 15.440 millones de dólares en 2034, asegurando una participación del 12,4% con una tasa compuesta anual del 9,4%, a través del avanzado ecosistema libre de impuestos omnicanal de Changi.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Oriente Medio y África contribuyen colectivamente con el 8,24% del mercado global, con un 5,16% de Oriente Medio y un 3,08% de África. El Aeropuerto Internacional de Dubai lidera esta región con más de 88 millones de pasajeros al año y más de 120.000 metros cuadrados de espacio comercial.

La región de Oriente Medio y África está preparada para crecer de 23.781,00 millones de dólares en 2025 a 46.509,24 millones de dólares en 2034, registrando una tasa compuesta anual del 8,95%. Oriente Medio, en particular, actúa como un importante centro de tránsito entre Oriente y Occidente, con líderes aeroportuarios mundiales como Dubai y Doha impulsando las ventas premium en todas las categorías de productos.

Medio Oriente y África: principales países dominantes en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos

• Emiratos Árabes Unidos: Se prevé que alcance los 18.920 millones de dólares en 2034, contribuyendo con una participación del 40,7% con una tasa compuesta anual del 9,2%, liderada por el dominio global de Dubai Duty Free y la expansión de Abu Dhabi.
• Qatar: Se prevé un valor de 7.410 millones de dólares para 2034, lo que representa una participación del 15,9%, con una tasa compuesta anual del 9,4%, impulsada por el aeropuerto internacional de Hamad y el comercio minorista a bordo de Qatar Airways.
• Arabia Saudita: Se espera que alcance USD 6.210 millones para 2034, una participación del 13,3% y una tasa compuesta anual del 8,8%, con zonas francas emergentes en Riad y Jeddah bajo la Visión 2030.
• Sudáfrica: Estimada en USD 5.020 millones para 2034, con una participación del 10,8% con una tasa compuesta anual del 8,6%, centrada en los aeropuertos internacionales de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Egipto: se prevé un récord de 4.120 millones de dólares para 2034, lo que representa una participación del 8,9% con una tasa compuesta anual del 8,7%, impulsada por el turismo de cruceros en el Mar Rojo y las mejoras en el aeropuerto internacional de El Cairo.

Lista de las principales empresas minoristas de viajes y libres de impuestos

• LVMH
• Libre de impuestos de Dubái
• Heinemann
• Dufry
• Comercio minorista de viajes Lagardère
• Grupo libre de impuestos de China
• Américas libres de impuestos
• Aer Rianta Internacional
• El Shilla libre de impuestos
• Rey poder
• JR/Grupo (James Richardson)
• Libre de impuestos Lotte

Grupo libre de impuestos de China:posee aproximadamente el 9% de la cuota de mercado mundial.

Dufry (Avolta):Gestiona más de 5100 puntos de venta en más de 60 países y posee alrededor del 8% de la cuota de mercado global.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado minorista de viajes y libres de impuestos ofrece una variedad de oportunidades de inversión a medida que el tráfico mundial de pasajeros crece a 9,4 mil millones de pasajeros anualmente. Se han asignado aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados de espacio comercial en todo el mundo específicamente a tiendas libres de impuestos. La fuerte demanda de artículos de lujo, perfumes y cosméticos, que representan más del 50% de las ventas totales a nivel mundial, crea un panorama de inversión favorable.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos está remodelando la forma en que los viajeros compran. Las marcas de belleza y cosmética han introducido más de 1.000 nuevos productos exclusivos de venta minorista de viajes en todo el mundo durante 2023 y 2024, y las gamas de perfumes y cuidado de la piel representan más del 40% de estos lanzamientos. En bebidas espirituosas, el tequila ha superado al whisky como categoría preferida entre los viajeros indios y latinoamericanos, con un crecimiento interanual de más del 15 % en bebidas espirituosas especiales en 2024.

Cinco acontecimientos recientes

• Un operador importante implementó un sistema de lago de datos de 5100 salidas para rastrear el comportamiento de los pasajeros y optimizar las ofertas.
• Las ventas de tequila crecieron un 15%, superando al whisky en las preferencias de los viajeros indios.
• Las tiendas libres de impuestos de Hainan registraron ventas por valor de 2.490 millones de RMB durante el período del Año Nuevo Lunar, lo que supone un crecimiento del 60 %.
• Entre 2023 y 2025 se agregaron más de 1,5 millones de metros cuadrados de nuevo espacio comercial en aeropuertos europeos y asiáticos.
• El Aeropuerto Internacional JFK obtuvo una nueva concesión libre de impuestos que se lanzará en 2026 con más de 100 nuevas unidades minoristas.

Cobertura del informe del mercado minorista de viajes y duty free

El informe de mercado Duty Free & Travel Retail proporciona un análisis completo que cubre tipos de productos, canales de distribución, regiones y comportamiento del consumidor. Incluye información cuantitativa con más de 1000 conjuntos de datos relacionados con los flujos de pasajeros, los metros cuadrados minoristas y el rendimiento de las categorías de productos. El informe examina la segmentación de perfumes, cosméticos, alcohol, tabaco y otros, mostrando cómo los perfumes y cosméticos representan más del 50% de las ventas globales.

Mercado minorista de viajes y libres de impuestos Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 158963.11 Millón en 2025
Valor del tamaño del mercado para	USD 351808.49 Millón para 2034
Tasa de crecimiento	CAGR of 9.23% desde 2026-2035
Período de pronóstico	2025 - 2034
Año base	2024
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Perfumes Cosméticos Alcohol Cigarrillos Otros Por aplicación : Aeropuertos A bordo de aeronaves Puertos marítimos Estaciones de tren Otros
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