Tamaño del mercado de salud animal de compañía, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (perros, caballos, gatos, otros), por aplicación (minorista, comercio electrónico, farmacias hospitalarias), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de salud de animales de compañía

Se proyecta que el tamaño del mercado mundial de salud de animales de compañía crecerá de 36154,38 millones de dólares en 2026 a 40167,52 millones de dólares en 2027, alcanzando los 93259,67 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,1% durante el período previsto.

El mercado de salud de animales de compañía ha mostrado un desarrollo sustancial en los últimos años, impulsado por la creciente adopción de animales de compañía en las economías tanto desarrolladas como en desarrollo. A nivel mundial, en 2023 había más de 470 millones de perros y 370 millones de gatos como mascotas, lo que indica el importante papel que desempeñan las mascotas en los hogares. Los proveedores de servicios veterinarios informan que más del 65% de los hogares en América del Norte poseen al menos una mascota, y se observa un crecimiento similar en Asia y el Pacífico, donde la tenencia de mascotas ha aumentado un 25% en los últimos cinco años.

En términos de expansión de los servicios veterinarios, más de 58.000 clínicas veterinarias están operativas en todo el mundo, de las cuales el 32% se concentra en Estados Unidos. El crecimiento de los centros de diagnóstico y tratamiento de animales está influyendo en el tamaño del mercado de salud de los animales de compañía e impulsando la innovación en productos farmacéuticos, diagnóstico y nutrición. Según un análisis de la industria, los productos farmacéuticos veterinarios representaron casi el 42% de la utilización total de productos en 2023, mientras que las vacunas representaron alrededor del 28%.

La atención médica preventiva también ha aumentado: más del 78% de los perros y el 65% de los gatos en los países desarrollados reciben vacunas anuales. Las tendencias del mercado de salud de animales de compañía muestran una mayor demanda de diagnóstico por imágenes, cuidado dental e intervenciones quirúrgicas avanzadas. El creciente papel de los seguros también es digno de mención, con 5 millones de mascotas aseguradas solo en los EE. UU. para 2023, frente a 3,1 millones en 2020, lo que pone de relieve patrones de gasto de los consumidores más sólidos.

El mercado de salud de animales de compañía en EE. UU. se encuentra entre los más avanzados, impulsado por altos niveles de propiedad de mascotas y una sólida infraestructura de atención médica. En 2023, aproximadamente 86,9 millones de hogares en los EE. UU. poseían al menos una mascota, lo que representa el 66 % de todos los hogares en todo el país. Los perros siguen siendo los animales de compañía más populares, con casi 65 millones de perros, seguidos por más de 46 millones de gatos.

Los hospitales veterinarios en los EE. UU. suman más de 31.000, y los dueños de mascotas en el país gastan aproximadamente el 29% del total de los gastos relacionados con las mascotas en atención médica, incluidos productos farmacéuticos, servicios quirúrgicos y tratamientos preventivos. Más de 4,8 millones de mascotas en los EE. UU. estaban cubiertas por un seguro médico en 2023, un aumento del 17 % en comparación con 2021. Los servicios preventivos como los tratamientos contra pulgas y garrapatas registraron una adopción del 60 % entre los dueños de perros y del 48 % entre los dueños de gatos.

El mercado estadounidense es altamente competitivo, con más del 40% de la producción farmacéutica veterinaria concentrada en el país. La fuerte demanda de nuevos productos biológicos, vacunas y diagnósticos complementarios posiciona a Estados Unidos como un líder fundamental en el panorama del Informe de la industria de salud de animales de compañía.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:Alrededor del 72% de los dueños de mascotas en todo el mundo dan prioridad a la atención médica preventiva, lo que impulsa significativamente la demanda de productos farmacéuticos veterinarios y vacunas para animales de compañía.
• Importante restricción del mercado:Aproximadamente el 43% de los dueños de mascotas en las economías emergentes citan los desafíos de asequibilidad como barreras para la atención médica veterinaria avanzada y los tratamientos preventivos.
• Tendencias emergentes:Casi el 58% de las clínicas veterinarias de todo el mundo utilizan actualmente herramientas de salud digitales, incluidos servicios de telemedicina y diagnósticos asistidos por IA para animales de compañía.
• Liderazgo Regional:América del Norte domina con el 39% de la cuota de mercado mundial, impulsada por un elevado número de propietarios de mascotas, una infraestructura sanitaria avanzada y una fuerte adopción de seguros.
• Panorama competitivo:Las cinco principales empresas poseen en conjunto el 61% de la distribución del mercado, lo que destaca la intensa competencia y el fuerte dominio de la marca en la industria de la salud de los animales de compañía.
• Segmentación del mercado:Los productos farmacéuticos contribuyen con el 42%, las vacunas con el 28%, los diagnósticos con el 17% y otros productos sanitarios con el 13% de la utilización total del mercado de salud de animales de compañía a nivel mundial.
• Desarrollo reciente:Entre 2023 y 2024, el 46% de los lanzamientos de nuevos productos de salud para animales de compañía se centraron en productos biológicos y vacunas preventivas en todo el mundo.

Últimas tendencias del mercado de salud de animales de compañía

Las tendencias del mercado de salud de animales de compañía reflejan un fuerte cambio hacia la digitalización, la medicina preventiva y los productos biológicos. Las consultas de telesalud crecieron un 34 % en 2023, lo que permitió a los profesionales veterinarios ampliar el acceso a regiones rurales y desatendidas. El uso de dispositivos portátiles para animales, como GPS y rastreadores de salud, aumentó un 29%, lo que indica un mayor interés de los consumidores en el seguimiento en tiempo real de la salud de las mascotas.

Los suplementos nutricionales también ganaron fuerza: el 48% de los dueños de mascotas en América del Norte informaron compras regulares de suplementos dietéticos para perros y gatos. El auge de la medicina personalizada es evidente: las pruebas genéticas en mascotas crecerán un 21 % en 2023 y ofrecerán planes de tratamiento personalizados. Estos factores resaltan el creciente enfoque en el crecimiento del mercado de salud de animales de compañía a través de enfoques innovadores y preventivos.

Dinámica del mercado de salud de animales de compañía

CONDUCTOR

"Creciente demanda de productos farmacéuticos."

El aumento de la demanda de productos farmacéuticos veterinarios es un factor dominante en las perspectivas del mercado de salud de los animales de compañía. En 2023, los productos farmacéuticos representaron el 42% del segmento mundial de atención sanitaria veterinaria. Las tasas de vacunación entre perros superaron el 78% en los países desarrollados, y los antibióticos siguen utilizándose ampliamente para la atención preventiva, representando el 38% de todas las prescripciones. Con el aumento de las enfermedades zoonóticas, se está intensificando la demanda de productos farmacéuticos sólidos.

RESTRICCIÓN

"Demanda de equipos reacondicionados."

Una de las principales limitaciones es el uso generalizado de equipos de diagnóstico reacondicionados por parte de las clínicas veterinarias, especialmente en las economías en desarrollo. Más del 36% de las clínicas en América Latina y el 29% en el sudeste asiático dependen de sistemas de imágenes renovados. Esto ralentiza la adopción de tecnología nueva y avanzada y crea desafíos para los fabricantes que se centran en equipos de alto costo.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento de las medicinas personalizadas."

La medicina personalizada para mascotas presenta importantes oportunidades, ya que la adopción de pruebas genéticas aumentará un 21 % en 2023. Más del 15 % de las clínicas veterinarias en América del Norte ofrecen ahora planes de tratamiento basados ​​en genética, en comparación con el 8 % en 2020. Los nutracéuticos personalizados, las dietas personalizadas y la atención médica preventiva específica de la raza están ampliando las perspectivas de crecimiento en todo el pronóstico del mercado de salud de animales de compañía.

DESAFÍO

"Aumento de costos y gastos."

Los gastos en atención sanitaria veterinaria siguen aumentando: los propietarios de los países desarrollados gastan en atención sanitaria una media del 29% del total de los costes relacionados con las mascotas. En Europa, los costos de los tratamientos veterinarios aumentaron un 18 % entre 2020 y 2023. La asequibilidad sigue siendo un desafío: el 43 % de los dueños de mascotas en los mercados emergentes reportan barreras financieras para acceder a atención avanzada.

Segmentación del mercado de salud de animales de compañía

La segmentación del mercado de salud de animales de compañía destaca diversas oportunidades de crecimiento, con la demanda dividida entre tipos como perros, gatos, caballos, otros, y aplicaciones que abarcan el comercio minorista, el comercio electrónico y las farmacias hospitalarias de todo el mundo.

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POR TIPO

Perros:Los perros dominan el segmento mundial de la salud de los animales de compañía, y sus propietarios superarán los 470 millones en 2023. Alrededor del 78% de los perros en las economías desarrolladas reciben vacunas anuales. Los tratamientos preventivos, como las soluciones contra pulgas y garrapatas, son ampliamente adoptados por el 62% de los hogares con perros. El creciente gasto en atención sanitaria para perros representa más del 56% de los ingresos por servicios veterinarios a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de perros alcance los 24.310,4 millones de dólares en 2034, con una participación de mercado del 41,8%, con una tasa compuesta anual esperada del 10,7%, impulsada por la atención médica preventiva y los productos farmacéuticos veterinarios.

Los 5 principales países dominantes en el segmento canino

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 8.125,6 millones, participación del 33,4%, con una tasa compuesta anual del 10,9%, respaldada por una alta tenencia de mascotas y redes avanzadas de servicios veterinarios.
• China: Tamaño del mercado USD 3.950,2 millones, participación del 16,2%, con una tasa compuesta anual del 11,5%, impulsada por el aumento del ingreso disponible y la creciente preferencia por los perros como animales de compañía.
• Alemania: Tamaño del mercado: 2.618,7 millones de dólares, participación del 10,8%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 10,4%, respaldado por la atención veterinaria estructurada y la alta adopción de vacunas entre los dueños de perros.
• Japón: Tamaño del mercado: 2.120,6 millones de dólares, participación del 8,7 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,1 %, respaldada por una fuerte adopción cultural de mascotas y tecnologías sanitarias avanzadas.
• Brasil: Tamaño del mercado USD 1.970,3 millones, participación del 8,1%, con una tasa compuesta anual del 10,6%, impulsada por la rápida expansión de la infraestructura veterinaria y las crecientes tasas de adopción de mascotas.

Caballos:La atención sanitaria equina atiende a unos 58 millones de caballos en todo el mundo, y los tratamientos preventivos cubren el 44 % del gasto veterinario. Los trastornos musculoesqueléticos y las infecciones respiratorias representan casi el 37% de las visitas veterinarias de caballos. La creciente popularidad de los deportes ecuestres y la equitación recreativa ha impulsado la adopción de la atención médica equina, y la adopción de tratamientos preventivos aumentó un 19 % entre 2021 y 2023 en mercados clave.

El segmento de caballos alcanzará los 12.112,6 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación de mercado del 20,1%, con una tasa compuesta anual del 10,3%, respaldada por deportes, actividades de ocio y avances en la medicina equina.

Los 5 principales países dominantes en el segmento de caballos

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 3.925,8 millones, participación del 32,4%, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 10,5%, impulsada por eventos ecuestres y una fuerte adopción de atención médica preventiva.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 2.021,4 millones, participación del 16,7%, con un crecimiento CAGR del 10,1%, lo que refleja una fuerte industria equina y la demanda de productos médicos equinos.
• Alemania: Tamaño del mercado 1.840,2 millones de dólares, participación del 15,1%, con una tasa compuesta anual del 10,4%, impulsada por los deportes ecuestres y las medidas sanitarias preventivas.
• Australia: Tamaño del mercado: 1.221,9 millones de dólares, participación del 10,1 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 10,2 %, con la cultura ecuestre y la adopción de productos veterinarios impulsando el crecimiento.
• Francia: Tamaño del mercado USD 1.028,6 millones, participación del 8,5%, con una tasa compuesta anual del 10,3%, respaldada por la infraestructura veterinaria del gobierno y los programas de vacunación equina.

Gatos:Los gatos son el segundo segmento más grande, con 370 millones de gatos en todo el mundo en 2023. Alrededor del 65% de los gatos en los países desarrollados reciben vacunas anualmente. Los servicios de atención preventiva, incluida la desparasitación, cubren el 53% de los hogares con gatos. Los datos de las clínicas veterinarias indican que los gatos representaron el 34% de las visitas en 2023, y la atención dental, las enfermedades crónicas y el control de parásitos emergieron como servicios de alta prioridad.

Se proyecta que el segmento de gatos alcanzará los USD 18.765,8 millones para 2034, con una participación de mercado del 31,2 % y un crecimiento CAGR del 11,3 %, respaldado por una alta propiedad y la adopción de cuidados preventivos.

Los 5 principales países dominantes en el segmento felino

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 6.582,9 millones, participación del 35,1%, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,2%, respaldado por una infraestructura veterinaria avanzada y una alta penetración de seguros.
• China: Tamaño del mercado USD 3.115,7 millones, participación del 16,6%, con una tasa compuesta anual del 11,8%, impulsada por la urbanización, los ingresos disponibles y una mayor adopción de gatos.
• Francia: Tamaño del mercado USD 2.370,5 millones, participación del 12,6%, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,0%, impulsado por servicios veterinarios estructurados y sólidos programas de vacunación.
• Japón: Tamaño del mercado USD 2.181,4 millones, participación del 11,6%, con una tasa compuesta anual del 11,4%, respaldada por una mayor demanda de tratamientos preventivos y servicios de atención médica premium.
• Alemania: Tamaño del mercado: 1.840,9 millones de dólares, participación del 9,8%, con una tasa compuesta anual del 11,1%, lo que refleja una amplia cobertura de vacunación y propiedad de gatos.

Otros:El segmento “otros” incluye aves, conejos y pequeños mamíferos, con un total de más de 180 millones de mascotas en todo el mundo en 2023. La adopción de atención médica preventiva para aves alcanzó el 22 %, mientras que las mascotas exóticas como reptiles y pequeños mamíferos representaron el 14 % de las consultas clínicas en Europa. El crecimiento está impulsado por el aumento de la propiedad de mascotas no tradicionales, especialmente en América del Norte y Europa Occidental.

Se proyecta que el segmento de otros (aves, conejos y pequeños mamíferos) alcanzará los USD 8.753,3 millones para 2034, lo que representa una participación del 6,9%, con una tasa compuesta anual del 10,8%, impulsada por el crecimiento de la propiedad de mascotas exóticas.

Los 5 principales países dominantes en el segmento Otros

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 2.892,4 millones, participación del 33,0%, a una tasa compuesta anual del 10,9%, respaldada por la adopción de mascotas exóticas y la expansión de la infraestructura veterinaria.
• Alemania: Tamaño del mercado: 1.310,8 millones de dólares, participación del 15,0%, con una tasa compuesta anual del 10,6%, lo que refleja una alta propiedad de conejos, aves e instalaciones sanitarias avanzadas.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 1.082,5 millones, participación del 12,3%, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 10,7%, impulsada por una mayor adopción de animales exóticos y la demanda de atención veterinaria preventiva.
• China: Tamaño del mercado: 953,6 millones de dólares, participación del 10,9%, con una tasa compuesta anual del 11,1%, impulsada por el aumento de la propiedad de aves y pequeños mamíferos en los hogares urbanos.
• Francia: Tamaño del mercado 826,5 millones de dólares, participación del 9,4%, con una tasa compuesta anual del 10,5%, respaldada por sólidas prácticas veterinarias y una creciente preferencia por las mascotas de compañía exóticas.

POR APLICACIÓN

Minorista:Los canales minoristas representan aproximadamente el 36 % de la cuota de mercado de salud de los animales de compañía, y los medicamentos contra pulgas, garrapatas y desparasitaciones representan más del 55 % de las ventas minoristas. Los puntos de venta tradicionales siguen siendo dominantes en los centros urbanos, donde más del 70% de los dueños de mascotas dependen de las farmacias minoristas para obtener medicamentos de venta libre, suplementos y productos preventivos diarios para perros, gatos y otras mascotas pequeñas.

Se prevé que el segmento minorista alcance los 27.598,7 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación de mercado del 32,9%, con una tasa compuesta anual del 10,6%, respaldada por un amplio acceso de los consumidores a las farmacias.

Los 5 principales países dominantes en aplicaciones minoristas

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 8.816,2 millones, participación del 31,9%, con una tasa compuesta anual del 10,8%, respaldada por farmacias minoristas que dominan la distribución de productos de bienestar y medicina preventiva a nivel nacional.
• China: Tamaño del mercado: 5.315,6 millones de dólares, participación del 19,2 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,2 %, impulsada por la creciente penetración de las farmacias urbanas y el creciente gasto de los consumidores en la atención sanitaria de los animales de compañía.
• Alemania: Tamaño del mercado: 4.137,9 millones de dólares, participación del 15,0%, con una tasa compuesta anual del 10,4%, lo que refleja una fuerte colaboración entre veterinarios y minoristas y una adopción generalizada de tratamientos preventivos entre los dueños de perros y gatos.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 3.631,1 millones, participación del 13,2 %, con un crecimiento CAGR del 10,6 %, impulsado por la demanda de los consumidores de un cómodo acceso minorista a medicamentos y suplementos para animales.
• Francia: Tamaño del mercado USD 3.047,9 millones, participación del 11,0%, con una expansión a una tasa compuesta anual del 10,5%, respaldada por la disponibilidad de productos preventivos en farmacias vinculadas a veterinarias y redes minoristas dedicadas.

Comercio electrónico:Los canales de comercio electrónico se están expandiendo rápidamente y representarán el 29% de la distribución en 2023. Alrededor del 60% de los dueños de mascotas menores de 35 años informaron haber comprado suplementos y medicamentos en línea. Las plataformas en línea también crecieron un 22 % interanual para las suscripciones de seguros para mascotas, lo que refleja una fuerte demanda entre los grupos demográficos más jóvenes. La comodidad, las entregas basadas en suscripción y el acceso a una variedad más amplia de productos respaldan esta trayectoria de crecimiento.

El segmento de comercio electrónico alcanzará los 23.503,6 millones de dólares para 2034, con una participación de mercado del 28,0%, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,6%, impulsado por la digitalización y los productos de atención médica veterinaria por suscripción.

Los 5 principales países dominantes en aplicaciones de comercio electrónico

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 7.636,2 millones, participación del 32,5%, con una tasa compuesta anual del 11,7%, respaldada por sólidas farmacias veterinarias en línea y plataformas de productos preventivos basadas en suscripción.
• China: Tamaño del mercado USD 5.174,8 millones, participación del 22,0%, con un crecimiento CAGR del 11,9%, impulsado por la adopción digital, la urbanización y las compras de alto volumen de atención médica mediante comercio electrónico.
• Japón: Tamaño del mercado 3.164,7 millones de dólares, participación del 13,5%, con una tasa compuesta anual del 11,5%, lo que refleja la preferencia de los consumidores por los medicamentos para mascotas por suscripción y la distribución en línea de productos veterinarios avanzados.
• Alemania: Tamaño del mercado: 2.703,8 millones de dólares, participación del 11,5 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,2 %, respaldada por una fuerte adopción minorista digital y una creciente penetración de productos veterinarios en el comercio electrónico.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 2.541,7 millones, participación del 10,8%, con un crecimiento CAGR del 11,3%, con productos veterinarios distribuidos a través de redes en línea establecidas y programas de suscripción emergentes.

Farmacias Hospitalarias:Las farmacias hospitalarias contribuyen con el 35% de la distribución de productos a nivel mundial. Los hospitales veterinarios suministran directamente productos farmacéuticos, vacunas e inyectables avanzados a más del 71% de los dueños de mascotas en América del Norte. En Europa, las farmacias hospitalarias informaron de un aumento del 17 % en la demanda de productos biológicos en 2023. El segmento también ofrece medicamentos especializados, lo que garantiza un mejor cumplimiento y seguimiento posterior al tratamiento para animales de compañía en las economías desarrolladas.

Se proyecta que el segmento de farmacias hospitalarias alcanzará los USD 32.839,8 millones para 2034, lo que representa una participación de mercado del 39,1% y un crecimiento compuesto del 11,2%, con los veterinarios liderando la distribución de medicamentos y productos biológicos avanzados.

Los 5 principales países dominantes en la aplicación de farmacias hospitalarias

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 10.816,5 millones, participación del 32,9%, con una tasa compuesta anual del 11,3%, respaldada por farmacias hospitalarias avanzadas que distribuyen biológicos y productos farmacéuticos veterinarios especializados.
• Alemania: Tamaño del mercado: 5.406,8 millones de dólares, participación del 16,5%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 11,0%, lo que refleja sólidas redes de hospitales veterinarios y una alta adopción de medicina avanzada.
• China: Tamaño del mercado: 4.757,9 millones de dólares, participación del 14,5 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,5 %, impulsada por la creciente demanda de tratamientos avanzados para animales de compañía en hospitales.
• Reino Unido: Tamaño del mercado USD 3.730,2 millones, participación del 11,4%, con una tasa compuesta anual del 11,1%, respaldada por sistemas estructurados de farmacia hospitalaria y tratamientos avanzados de salud animal.
• Francia: Tamaño del mercado 3.401,2 millones de dólares, participación del 10,3%, con una tasa compuesta anual del 11,0%, lo que refleja la adopción de atención sanitaria preventiva y el dominio de la farmacia hospitalaria en la distribución de medicamentos.

Perspectivas regionales del mercado de salud de animales de compañía

Las Perspectivas del Mercado de Salud de Animales de Compañía demuestran distintas fortalezas regionales, con América del Norte a la cabeza, Europa creciendo de manera constante, Asia-Pacífico expandiéndose rápidamente y Medio Oriente y África mostrando una creciente adopción de servicios de atención de salud para animales de compañía.

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AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte posee una participación del 39 % del mercado mundial de salud de animales de compañía en 2023. Más del 65 % de los hogares tienen mascotas y más de 5 millones de mascotas tienen cobertura de seguro. Los hospitales veterinarios superan las 31.000 instalaciones, mientras que el 62% de los dueños de perros y el 48% de los dueños de gatos en toda la región adoptan tratamientos preventivos como soluciones contra pulgas y garrapatas.

Se proyecta que el mercado de salud de los animales de compañía de América del Norte alcanzará los 32.451,6 millones de dólares estadounidenses para 2034, con una participación del 39%, con una tasa compuesta anual del 11,0%, impulsada por una infraestructura veterinaria avanzada y una elevada propiedad de mascotas.

América del Norte: principales países dominantes

• Estados Unidos: Tamaño del mercado USD 20.512,8 millones, participación del 63,2%, con una tasa compuesta anual del 11,2%, impulsada por la expansión de los seguros para mascotas, hospitales veterinarios avanzados y una alta adopción de medicina preventiva a nivel nacional.
• Canadá: Tamaño del mercado USD 5.943,7 millones, participación del 18,3%, con una tasa compuesta anual del 10,9%, respaldado por programas de vacunación, clínicas veterinarias estructuradas y la preferencia de los consumidores por los servicios preventivos de salud de los animales de compañía.
• México: Tamaño del mercado USD 3.128,2 millones, participación del 9,6%, con una tasa compuesta anual del 11,1%, impulsada por el aumento de la propiedad de mascotas, la ampliación de la infraestructura veterinaria y la creciente adopción de productos preventivos para el cuidado de los animales.
• Brasil: Tamaño del mercado USD 2.100,4 millones, participación del 6,5 %, con una tasa compuesta anual del 10,7 %, lo que refleja un rápido crecimiento de la infraestructura veterinaria, un mayor gasto en atención médica y una mayor adopción de servicios de seguros para mascotas.
• Chile: Tamaño del mercado USD 766,5 millones, participación del 2,4%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 10,5%, respaldado por hospitales veterinarios de nicho, demanda de tratamientos preventivos y expansión de la atención médica para mascotas exóticas.

EUROPA

Europa representó el 28 % de la cuota de mercado de la salud de los animales de compañía en 2023, respaldada por casi 90 millones de hogares propietarios de mascotas. Alemania, Francia y el Reino Unido generan el 34% de la demanda regional de atención sanitaria. La cobertura de vacunación alcanzó el 76 % en perros y el 61 % en gatos, mientras que los gastos veterinarios aumentaron un 18 % entre 2020 y 2023. Marcos regulatorios sólidos mejoran la calidad y la accesibilidad de los productos.

El mercado europeo de salud de animales de compañía alcanzará los 23.503,9 millones de dólares en 2034, lo que representa una participación del 28%, con una tasa compuesta anual del 11,0%, impulsada por sistemas veterinarios avanzados, tratamientos preventivos y una alta adopción de mascotas.

Europa: principales países dominantes

• Alemania: Tamaño del mercado: 6.817,5 millones de dólares, participación del 29,0%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 11,0%, respaldado por programas generalizados de vacunación, acceso a hospitales veterinarios y un fuerte gasto de los consumidores en medicamentos preventivos.
• Reino Unido: Tamaño del mercado: 5.925,8 millones de dólares, participación del 25,2%, con una tasa compuesta anual del 10,8%, impulsada por redes de seguros estructuradas, la creciente adopción de mascotas y la expansión de las farmacias hospitalarias en áreas urbanas y semiurbanas.
• Francia: Tamaño del mercado: 5.286,2 millones de dólares, participación del 22,5%, con una tasa compuesta anual del 10,9%, impulsada por servicios veterinarios sólidos, adopción de cuidados preventivos e innovación continua en productos farmacéuticos para animales de compañía.
• Italia: Tamaño del mercado USD 3.115,7 millones, participación del 13,2%, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,1%, respaldada por la modernización de los hospitales veterinarios, los servicios de vacunación preventiva y la creciente preferencia por las compras de atención médica para mascotas mediante comercio electrónico.
• España: Tamaño del mercado 2.358,7 millones de dólares, participación del 10,1%, con una tasa compuesta anual del 10,7%, lo que refleja una mayor utilización de hospitales veterinarios, una creciente demanda de productos biológicos y una fuerte adopción de atención sanitaria para animales de compañía.

ASIA-PACÍFICO

Asia-Pacífico representó el 23% del tamaño del mercado de salud de animales de compañía en 2023, con un rápido crecimiento en China, Japón e India. La propiedad de mascotas en la región aumentó un 25% en cinco años. Aproximadamente el 18% de los hospitales veterinarios introdujeron la telemedicina en 2023. La adopción de atención médica preventiva alcanzó el 54% en los centros urbanos, respaldada por el aumento de los ingresos disponibles y el cambio de actitudes culturales hacia el cuidado de las mascotas.

Se proyecta que el mercado de salud animal de compañía de Asia y el Pacífico alcanzará los 19.266,7 millones de dólares para 2034, lo que representa una participación del 23%, con una tasa compuesta anual del 11,5%, impulsada por la urbanización, el crecimiento de los ingresos y la creciente adopción de atención médica para mascotas.

Asia-Pacífico: principales países dominantes

• China: Tamaño del mercado: 7.289,4 millones de dólares, participación del 37,8%, con una tasa compuesta anual del 11,7%, respaldada por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el fuerte crecimiento de los servicios de atención sanitaria veterinaria preventiva.
• Japón: Tamaño del mercado USD 4.350,8 millones, participación del 22,6%, con una tasa compuesta anual del 11,4%, lo que refleja redes veterinarias estructuradas, la demanda de los consumidores de tratamientos preventivos y un mayor uso de farmacias hospitalarias.
• India: Tamaño del mercado: 3.143,6 millones de dólares, participación del 16,3%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 11,8%, impulsado por el aumento de los ingresos de la clase media, el aumento de la adopción de mascotas y la ampliación del acceso a la atención médica veterinaria en todo el país.
• Corea del Sur: Tamaño del mercado USD 2.192,5 millones, participación del 11,4%, con una tasa compuesta anual del 11,3%, impulsada por servicios veterinarios premium, tendencias de adopción urbana y un fuerte enfoque del consumidor en medicamentos preventivos.
• Australia: Tamaño del mercado: 2.290,4 millones de dólares, participación del 11,9 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 11,2 %, respaldada por la atención sanitaria veterinaria equina, la demanda de medicamentos para mascotas de compañía y la adopción de seguros estructurados.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Oriente Medio y África contribuyeron con el 10% del análisis del mercado de salud de animales de compañía en 2023. La urbanización impulsa el aumento de la propiedad de mascotas, particularmente en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Los registros de clínicas veterinarias en Sudáfrica crecieron un 14 % entre 2020 y 2023. La adopción de atención médica preventiva aún está en desarrollo: el 27 % de los dueños de perros y el 18 % de los dueños de gatos acceden a tratamientos regulares.

Se prevé que el mercado de salud de animales de compañía de Oriente Medio y África alcanzará los 8.419,9 millones de dólares estadounidenses para 2034, con una participación del 10%, con una tasa compuesta anual del 10,9%, respaldada por la urbanización y el desarrollo de infraestructura veterinaria.

Medio Oriente y África: principales países dominantes

• Arabia Saudita: Tamaño del mercado: 2.248,6 millones de dólares, participación del 26,7%, con una tasa compuesta anual del 11,0%, lo que refleja el aumento de la propiedad urbana de mascotas, la expansión de los servicios veterinarios y la creciente demanda de tratamientos preventivos.
• Emiratos Árabes Unidos: Tamaño del mercado: 1.720,4 millones de dólares, participación del 20,4%, crecimiento a una tasa compuesta anual del 11,1%, respaldado por sólidas redes veterinarias, adopción de atención médica de primera calidad y expansión de la distribución de medicamentos para mascotas en el comercio electrónico.
• Sudáfrica: Tamaño del mercado USD 1.429,5 millones, participación del 17,0%, con una tasa compuesta anual del 10,8%, impulsada por la expansión de los hospitales veterinarios, la adopción de servicios preventivos y el crecimiento del cuidado de mascotas exóticas.
• Egipto: Tamaño del mercado: 1.152,7 millones de dólares, participación del 13,7 %, una expansión a una tasa compuesta anual del 10,6 %, respaldada por iniciativas veterinarias gubernamentales, la adopción de farmacias hospitalarias y el aumento de la propiedad de mascotas en las zonas urbanas.
• Nigeria: Tamaño del mercado: 956,7 millones de dólares, participación del 11,4%, con una tasa compuesta anual del 10,5%, impulsada por la penetración de los servicios veterinarios, la concienciación sobre la atención preventiva y la creciente demanda de soluciones sanitarias asequibles.

Lista de las principales empresas de salud de animales de compañía

• elanco
• merial
• LiteCure
• Virbac
• Boehringer-Ingelheim
• Salud de los animales de compañía
• Bayer HealthCare Pharmaceuticals LLC
• Merck Salud Animal
• Piamonte
• zoetis

Las dos principales empresas con mayor participación de mercado:

• Zoetis:Zoetis posee aproximadamente el 23% de la cuota de mercado global, con una sólida cartera de vacunas y productos farmacéuticos. En 2023, la empresa lanzó tres nuevos productos biológicos para perros y gatos.
• Boehringer-Ingelheim:Boehringer Ingelheim controla casi el 19% de la cuota de mercado, con un notable liderazgo en vacunas. Más del 55% de sus ingresos por salud animal provienen de animales de compañía.
• Análisis y oportunidades de inversión

El análisis de la industria de la salud de los animales de compañía revela fuertes flujos de inversión en atención sanitaria veterinaria e innovaciones digitales. Entre 2022 y 2024, se invirtieron más de 2.500 millones de dólares equivalentes a nivel mundial en nuevas empresas de telemedicina veterinaria. Alrededor del 48% de esta financiación se dirigió a América del Norte, mientras que Asia-Pacífico representó el 29%.

Las inversiones en investigación y desarrollo farmacéutico están creciendo significativamente: más del 22 % del presupuesto total de investigación veterinaria se asignará a medicamentos específicos para animales de compañía en 2023. Las compañías de seguros se están expandiendo y el número de mascotas aseguradas en todo el mundo crecerá un 14 % entre 2021 y 2023.

Companion Animal Health Market Insights sugiere grandes oportunidades en nutrición personalizada, y se prevé que los alimentos funcionales para mascotas aumenten un 19% para 2025. Las plataformas de atención médica digital presentan perspectivas adicionales, ya que el 34% de los veterinarios informaron interés en adoptar diagnósticos basados ​​en IA.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el Informe de investigación de mercado de salud de animales de compañía se centra en productos biológicos, vacunas y herramientas de atención sanitaria digital. En 2023, más del 46 % de los lanzamientos de nuevos productos se centraron en productos biológicos diseñados para prevenir enfermedades infecciosas en perros y gatos. La demanda de anticuerpos monoclonales creció un 21%, lo que refleja avances en las terapias dirigidas.

Las herramientas de diagnóstico por imágenes están evolucionando: el 18 % de las clínicas veterinarias de América del Norte adoptarán el diagnóstico por imágenes basado en IA en 2023. La innovación nutracéutica también aumentó, con el 27 % de los nuevos lanzamientos que incluyen ingredientes funcionales como ácidos grasos omega-3 y probióticos. La integración de dispositivos sanitarios portátiles con clínicas veterinarias también ha crecido un 29 %, lo que refleja el cambio digital en las perspectivas del mercado de salud de animales de compañía.

Cinco acontecimientos recientes

• En 2023, Zoetis lanzó un nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales para la osteoartritis canina, llegando a 120.000 pacientes en su primer año.
• Boehringer Ingelheim amplió su cartera de vacunas en 2024, introduciendo vacunas contra la leucemia felina en 40 países.
• Elanco introdujo un preventivo contra pulgas y garrapatas de próxima generación en 2023, capturando el 11% del segmento del mercado minorista.
• Virbac invirtió en una nueva plataforma de diagnóstico en 2024, utilizada por 3.000 hospitales veterinarios en todo el mundo.
• Merck Animal Health adquirió una empresa de software veterinario en 2025, mejorando sus ofertas de telemedicina y diagnóstico de IA.

Cobertura del informe del mercado Salud de animales de compañía

El Informe de mercado de Salud de animales de compañía cubre aspectos integrales de la industria, que abarcan productos farmacéuticos, vacunas, diagnósticos, nutrición y soluciones de atención médica digital. El informe destaca más de 58.000 clínicas veterinarias en todo el mundo, de las cuales el 39% se concentra en América del Norte.

El alcance incluye análisis de participación de mercado en regiones como América del Norte (39%), Europa (28%), Asia-Pacífico (23%) y Medio Oriente y África (10%). La cobertura enfatiza tendencias como el aumento de la propiedad de mascotas, la adopción de la telemedicina y la expansión de la medicina personalizada.

Con 470 millones de perros, 370 millones de gatos y 180 millones de otras mascotas pequeñas en todo el mundo, el Informe de la industria de salud de animales de compañía captura la creciente demanda de atención médica. El análisis también rastrea las innovaciones de productos, incluido el 46% de los lanzamientos de 2023 centrados en productos biológicos. Además, la cobertura identifica oportunidades de inversión en diagnóstico, seguros y plataformas digitales, proporcionando información valiosa para las empresas en el segmento de análisis de mercado de salud de animales de compañía.

Mercado de salud de animales de compañía Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 36154.38 Millón en 2026
Valor del tamaño del mercado para	USD 93259.67 Millón para 2035
Tasa de crecimiento	CAGR of 11.1% desde 2026 - 2035
Período de pronóstico	2026 - 2035
Año base	2025
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Perros Caballo Gatos Otros Por aplicación : Comercio minorista comercio electrónico farmacias hospitalarias
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