Tamaño del mercado de productos para el cuidado de los animales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (productos farmacéuticos, vacunas, aditivos alimentarios, otros), por aplicación (aves de corral, ganado, mascotas, otros), información regional y pronóstico para 2035

Descripción general del mercado de productos para el cuidado de los animales

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de productos para el cuidado de los animales crezca de 56380,98 millones de dólares en 2026 a 58935,04 millones de dólares en 2027, alcanzando los 84004,24 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,53% durante el período previsto.

Se estima que el mercado mundial de productos para el cuidado de los animales comprendía aproximadamente 1200 SKU distintos de productos farmacéuticos y biológicos y alrededor de 3500 pruebas de diagnóstico veterinario en circulación comercial en 2023. Las vacunas representaban aproximadamente el 32 % del volumen total de productos, los productos farmacéuticos alrededor del 40 % y otros productos el 28 %. Los productos de salud para animales de compañía representaron aproximadamente el 48% de las unidades vendidas, mientras que los productos pecuarios representaron el 42% y la acuicultura y otros el 10%. Entre 2020 y 2023, más del 75 % de los lanzamientos de nuevos productos se centraron en parasiticidas y vacunas, y el 24 % se centró en la gestión y el diagnóstico de antimicrobianos. En términos de distribución, las clínicas veterinarias gestionaron el 55% de los productos, los distribuidores agrícolas el 30% y los canales minoristas y online el 15%.

En Estados Unidos, aproximadamente 55 000 veterinarios apoyaron la distribución de casi 24 000 SKU registrados para el cuidado de animales en 2023. Los productos farmacéuticos para animales de compañía representaron alrededor del 58 % de las unidades, mientras que los productos pecuarios representaron el 34 %. Se estima que Estados Unidos representó el 28 % de las dosis mundiales de vacunas para animales administradas en 2023, y las vacunas para animales de compañía representaron el 62 % de esas dosis. Más de 8.000 hospitales veterinarios adoptaron analizadores en clínica, lo que representa un aumento del 20 % desde 2020. Los parasiticidas recetados representaron el 45 % de las ventas farmacéuticas nacionales, mientras que los servicios veterinarios habilitados por telemedicina alcanzaron el 12 % del total de las prácticas en 2023.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado: El aumento de la propiedad de animales de compañía y la intensificación de la ganadería contribuyeron al 48% del crecimiento total del mercado, con más de 840 millones de mascotas y 30 mil millones de aves de corral impulsando la demanda de vacunas y productos farmacéuticos.
• Importante restricción del mercado: Alrededor del 33% de las empresas enfrentaron retrasos en sus proyectos debido a plazos regulatorios de 18 a 36 meses y un 26% de cuellos de botella en la producción de vacunas, lo que restringió el suministro en mercados clave.
• Tendencias emergentes: Aproximadamente el 26 % de la cartera global incluía productos biológicos, anticuerpos monoclonales y diagnósticos digitales, mientras que la adopción de la telemedicina llegó al 14 % de las clínicas.
• Liderazgo Regional: América del Norte y Europa representaron el 35% del total de unidades de producto, mientras que Asia y el Pacífico lideraron la vacunación del ganado con el 42% de las dosis globales administradas.
• Panorama competitivo: Zoetis y Merck Animal Health tenían una participación de mercado combinada del 38 %, ofreciendo más de 5000 SKU en 110 países y liderando la innovación en productos biológicos.
• Segmentación del mercado: Los productos farmacéuticos y las vacunas representaron el 42% de todas las unidades, seguidos de los aditivos alimentarios (10%) y los diagnósticos y suplementos (16%) en múltiples aplicaciones.
• Desarrollos recientes: Alrededor del 22% de los fabricantes integraron diagnósticos basados ​​en la nube, mientras que entre 2023 y 2024 se lanzaron 250 vacunas termoestables y 120 anticuerpos monoclonales.

Últimas tendencias del mercado de productos para el cuidado de los animales

De 2022 a 2024, el mercado de productos para el cuidado de la salud animal experimentó una rápida expansión en productos biológicos, diagnósticos y soluciones de atención preventiva. Las terapias biológicas representaron el 18% de los productos recientemente aprobados, mientras que los diagnósticos captaron el 26% de las asignaciones de inversión en dispositivos a nivel mundial. Aproximadamente el 14% de las redes de hospitales veterinarios introdujeron plataformas digitales y herramientas de telemedicina. Los parasiticidas y tratamientos dermatológicos lideraron el volumen de productos, representando el 28% y el 12% respectivamente. Entre los productos pecuarios, el 40% de los proyectos de innovación se centraron en vacunas y el 20% en aditivos para la salud intestinal. La infraestructura de fabricación creció, con un 30 % más de proyectos de expansión de capacidad completados en 2023 en comparación con 2020. Las asociaciones para la producción de vacunas aumentaron un 48 % entre los principales fabricantes contratados. Las agencias reguladoras revisaron casi 250 expedientes de vacunas entre 2020 y 2023, el 35% de los cuales estaban dirigidos a aves de corral y cerdos. Los canales de distribución evolucionaron: el 52 % de las clínicas compraron directamente a los fabricantes, el 30 % utilizó distribuidores y el 18 % adoptó plataformas de adquisición en línea.

Dinámica del mercado de productos para la salud animal

Conductor

"Aumento de la propiedad de animales de compañía e intensificación de la producción ganadera"

La propiedad de animales de compañía superó los 470 millones de perros y 370 millones de gatos en todo el mundo en 2022, lo que impulsó una demanda constante de productos farmacéuticos, vacunas y diagnósticos veterinarios. La expansión de la producción ganadera añadió más de 30 mil millones de aves comerciales y 1,4 mil millones de cabezas de ganado a los rebaños globales, impulsando el 35% del crecimiento unitario anual del mercado. La adopción de atención médica preventiva llegó al 62% de los dueños de mascotas urbanas y al 54% de las operaciones ganaderas. Se estima que anualmente se produjeron 420.000 visitas veterinarias adicionales debido a la mayor propiedad de mascotas, lo que generó mayores volúmenes de consumibles, vacunas y recetas. Entre 2019 y 2023, se registraron más de 9000 nuevos productos para el cuidado de los animales, lo que amplió el alcance del mercado en todas las categorías de especies.

Restricción

"Complejidad regulatoria y limitaciones de la capacidad de fabricación."

Los fabricantes informaron que el 33% de los proyectos en tramitación se retrasaron debido a obstáculos regulatorios, incluidos tiempos de revisión de expedientes de 18 a 36 meses para productos biológicos y registros complejos en varios países. Los déficits de producción afectaron al 26% de los programas de vacunas debido a limitaciones de capacidad. Las pruebas de lotes y la validación de la calidad aumentaron las cargas de trabajo del laboratorio en un 22 %, elevando los plazos de producción. La gestión de la cadena de frío afectó al 44% de las vacunas inyectables y al 38% de los envíos de productos biológicos, generando ineficiencias en la distribución. Las pequeñas y medianas empresas citaron que el 28% de los lanzamientos de productos se pospusieron debido a problemas de cumplimiento y pruebas de estabilidad, mientras que el 25% informó interrupciones de inventario relacionadas con limitaciones logísticas globales.

"Oportunidad: Expansión en diagnóstico, productos biológicos y administración de antimicrobianos"

Los envíos de diagnóstico en el punto de atención aumentaron un 26 % entre 2019 y 2023, y el 18 % de los nuevos proyectos de I+D se centraron en terapias con anticuerpos monoclonales. Las iniciativas de administración de antimicrobianos veterinarios generaron un 20 % más de uso de pruebas de diagnóstico y un 12 % más de demanda de alternativas a los antibióticos. Asia-Pacífico y América Latina vieron el establecimiento de 3500 nuevas instalaciones clínicas que requieren un suministro constante de consumibles para el cuidado de los animales. La penetración de aditivos alimentarios aumentó al 22 % de las operaciones porcinas y al 18 % de las granjas avícolas, lo que ofrece un potencial de crecimiento de productos mensurable. Aproximadamente el 28% de las empresas multinacionales de salud animal informaron haber ampliado sus asociaciones de investigación y desarrollo de productos biológicos en 2023.

Desafío

"Fragilidad de la cadena de suministro, presión sobre los precios y cambios en las políticas sobre resistencia a los antimicrobianos"

La escasez mundial de API afectó al 21% de los fabricantes farmacéuticos entre 2021 y 2023. Los retrasos en el material de embalaje afectaron al 19% de los proveedores, mientras que el 25% de los distribuidores exigieron ajustes de precios para reducir los márgenes. Las medidas políticas para abordar la resistencia a los antimicrobianos redujeron los volúmenes de antibióticos en un 16% en las industrias ganaderas, lo que llevó al 14% de las granjas a adoptar terapias sustitutivas. Los costos operativos aumentaron un 12% para las empresas que dependen de la logística de cadena de frío de larga distancia. Aproximadamente el 28% de los pequeños productores de los mercados en desarrollo enfrentaron dificultades financieras debido a las amplias demandas de crédito de los compradores. La volatilidad de la oferta, junto con la eliminación progresiva de antibióticos impulsada por políticas, reformuló la distribución del mercado y la gestión de carteras.

Segmentación del mercado de productos para la salud animal

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Por tipo

Productos farmacéuticos:Los productos farmacéuticos representaron el 46% de los volúmenes unitarios y 1.800 SKU en todo el mundo en 2023. Los parasiticidas representaron el 28% de las ventas farmacéuticas totales, impulsadas por el 62% de la demanda de las clínicas veterinarias por parte de animales de compañía. Los formatos inyectables constituyeron el 20% de las unidades y el 54% del peso de distribución. Aproximadamente el 38% de la producción farmacéutica mundial se subcontrató a fabricantes contratados, lo que subraya la flexibilidad operativa en 40 países productores.

Vacunas:Las vacunas representaron el 38% de las dosis de productos, cubriendo más de 1200 formulaciones aprobadas para 2023. Las aves de corral representaron el 55% de las dosis de vacunas, los cerdos el 18%, el ganado vacuno el 12% y los animales de compañía el 15%. Entre 2020 y 2023 se presentaron alrededor de 250 nuevos expedientes de vacunas en todo el mundo, y el 60% de las presentaciones correspondieron a vacunas recombinantes e inactivadas. Los viales multidosis representaron el 38% de los envases de vacunas comerciales.

Aditivos para piensos:Los aditivos alimentarios representaron el 10% del volumen del mercado mundial con 600 formulaciones registradas, principalmente probióticos y enzimas. El uso se extendió al 22% de las granjas porcinas y al 18% de las granjas avícolas. Alrededor del 28% de los aditivos se comercializaron como alternativas a los antibióticos, mientras que el 40% de las granjas acuícolas implementaron al menos una fórmula de aditivo. Las pruebas de campo informaron mejoras en la conversión alimenticia del 2 al 5% en el 26% de los casos a nivel mundial.

Otros productos: Otros productos, incluidos desinfectantes, diagnósticos y suplementos, representaron el 16 % de los SKU. Más de 3.500 reactivos de diagnóstico y kits de pruebas rápidas estaban disponibles en todo el mundo, y el 28% se desplegó para pruebas de campo. Los suplementos para animales de compañía representaron el 8% del total de unidades, mientras que los consumibles de bioseguridad agrícola alcanzaron el 10%. La adopción de diagnósticos rápidos aumentó un 22 % desde 2019, principalmente en las pruebas de enfermedades respiratorias y entéricas.

Por aplicación

Aplicaciones avícolas:La atención sanitaria avícola representó el 28% del volumen del producto. Los pollos de engorde utilizaron el 70% y las ponedoras el 30% de las dosis de aves. Las vacunas representaron el 55% del consumo total de productos sanitarios avícolas y los aditivos alimentarios el 22%. Los insumos de bioseguridad y desinfección representaron el 12% de las compras. Los programas intensivos de vacunación promediaron entre 5 y 7 dosis por ave al año en operaciones comerciales.

Aplicaciones ganaderas:Los sectores ganaderos utilizaron el 34% del total de unidades, y los productos farmacéuticos contribuyeron con el 48% del consumo. Los cerdos representaron el 18% de las dosis de vacuna para el ganado y el 16% del ganado vacuno. Las terapias inyectables representaron el 30% del uso farmacéutico del ganado. Se establecieron programas preventivos en el 54% de las grandes explotaciones y la adopción de diagnósticos cubrió el 22% de los rebaños lecheros a nivel mundial.

Aplicaciones para mascotas:El uso de mascotas y animales de compañía representó el 32% del mercado. Los parasiticidas representaron el 28% de las unidades y las vacunas el 26%. Los masticables orales y los formatos tópicos representaron el 68% de las ventas. Las clínicas manejaron el 48% de la distribución de productos, el comercio minorista y los canales en línea el 22%. Alrededor del 15% de los grupos veterinarios ofrecieron paquetes preventivos por suscripción, mientras que el 14% integraron diagnósticos digitales.

Otras aplicaciones:Los productos equinos y acuícolas combinados representan el 6% del total de unidades. La acuicultura representó el 4% y la equina el 2%. Los aditivos alimentarios constituyeron el 40% del uso de productos acuícolas y las vacunas el 12%. Los suplementos y terapias conjuntas para equinos representaron el 8% de la demanda de atención sanitaria equina, lo que refleja una fuerte penetración de productos premium.

Perspectivas regionales del mercado de productos para el cuidado de la salud animal

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América del norte

América del Norte lideró con el 35% de las unidades globales y más de 55.000 veterinarios gestionando redes de distribución. Los animales de compañía representaron el 58% de la demanda unitaria. El ganado representó el 30% y las operaciones lecheras consumieron el 46% de los volúmenes de atención sanitaria del ganado. La región agregó 1.800 nuevos SKU entre 2019 y 2023, el 34% centrado en parasiticidas. La distribución involucró 55% de clínicas, 25% de distribuidores agrícolas y 20% de ventas minoristas y en línea. Aproximadamente el 28% de las clínicas utilizaron diagnósticos internos, mientras que el 20% de los consultorios grandes implementaron telemedicina o servicios de prescripción digital.

Europa

Europa representó el 25% de las unidades de mercado, y Alemania, Francia y el Reino Unido contribuyeron juntos con el 50%. Los animales de compañía utilizaron el 45% de las unidades, el ganado el 40% y otras especies el 15%. Las restricciones a los antibióticos en el ganado redujeron ciertas líneas de productos en un 16%. Aproximadamente 420 candidatos biológicos estaban en proceso de I+D europeos entre 2019 y 2023, de los cuales el 30% se centró en enfermedades crónicas. La logística de la cadena de frío afectó al 38% de los envíos de vacunas. Alrededor del 26% de las grandes clínicas veterinarias utilizaron diagnóstico molecular y el 48% de las ventas totales de productos se realizaron a través de canales clínicos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico tenía el 30% de la cuota de mercado, impulsada por el 42% de los volúmenes mundiales de dosis de vacunas. China representó el 45% del total de unidades de la región, seguida por India y el Sudeste Asiático. Las aves de corral y los cerdos dominaron el 82% del uso. La demanda de productos de animales de compañía creció un 18% anual en las principales ciudades. El uso de diagnóstico se expandió un 24 % entre 2019 y 2023. Los fabricantes de la región representaron el 28 % de la capacidad de vacunas recién agregada y el 22 % de la expansión global de la I+D. La armonización regulatoria afectó al 14% de los registros transfronterizos de vacunas.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representaron aproximadamente el 6% del total de unidades. El ganado consumió el 62%, los animales de compañía el 28% y otros el 10%. Los países del CCG y Sudáfrica representaron el 60% de la demanda regional de productos. Los distribuidores agrícolas manejaban el 48% del flujo de productos, mientras que el 30% pasaba por las clínicas. Los problemas con la cadena de frío provocaron un desperdicio de vacunas del 26% en regiones remotas. Los programas de vacunación del sector público gestionaron el 35% de las dosis administradas. Alrededor del 18% de los proveedores de atención sanitaria introdujeron almacenamiento en frío con energía solar para reducir las pérdidas por deterioro.

Lista de las principales empresas de productos para el cuidado de los animales

• Vetoquinol SA
• Nutreco
• Grupo de cuidado de animales
• Productos Veterinarios Dechra
• vetoquinol
• elanco
• Boehringer-Ingelheim
• Ceva Salud Animal

Principales empresas con mayor participación de mercado

• Zoetis poseía alrededor del 20 % de la participación global de la unidad y comercializaba aproximadamente 2800 SKU en 120 países, incluidas 1200 vacunas y productos biológicos.
• Merck Animal Health representó aproximadamente el 18% del mercado y ofreció 2.400 SKU y 900 formulaciones de vacunas en 110 países.

Análisis y oportunidades de inversión

Entre 2019 y 2023, aproximadamente 1200 rondas de financiación e inversiones estratégicas apoyaron la innovación en el cuidado de los animales. Alrededor del 42% de esta inversión se destinó a productos biológicos y diagnósticos, y el 28% a parasiticidas y aditivos nutricionales. La capacidad de fabricación por contrato de vacunas se expandió un 28%, y el 19% de esta nueva capacidad se ubicó en Asia-Pacífico. Se produjeron aproximadamente 85 transacciones de fusiones y adquisiciones, incluidas 20 adquisiciones transfronterizas importantes por año entre fabricantes de primer nivel. Los envíos de diagnóstico en el punto de atención aumentaron un 26%, mientras que la I+D en enfermedades crónicas de animales de compañía representó el 18% de las carteras activas. El 14% de las grandes clínicas adoptaron la telemedicina y las herramientas de prescripción digital, lo que amplió el alcance de las renovaciones de recetas. Los aditivos para piensos lograron un crecimiento del volumen del 12 % en los mercados emergentes, impulsados ​​por reformas de cumplimiento de la RAM, creando oportunidades de inversión a largo plazo en nutrición y bioseguridad.

Desarrollo de nuevos productos

De 2019 a 2023, se presentaron más de 2.400 expedientes reglamentarios para nuevos productos de salud animal, lo que dio lugar a más de 1.100 lanzamientos de productos. Los productos biológicos representaron el 18% de las nuevas aprobaciones, los parasiticidas el 28% y la dermatología y cuidados crónicos el 16%. Aproximadamente 1.200 nuevos dispositivos de diagnóstico ingresaron al mercado, incluido un 22% de paneles multiplex. Los innovadores en aditivos alimentarios introdujeron 600 formulaciones que mejoraron la conversión alimenticia entre un 2% y un 5% en el 30% de los ensayos validados. La innovación en la entrega, como vacunas termoestables e inyectables de dosis única, representó el 14% de los lanzamientos y redujo la dependencia de la cadena de frío en un 12%. Se formaron aproximadamente 260 asociaciones entre empresas de salud animal y nuevas empresas de biotecnología, de las cuales el 18 % se centró en el desarrollo de adyuvantes para vacunas.

Cinco acontecimientos recientes

• Las principales empresas de salud animal lanzaron alrededor de 120 terapias con anticuerpos monoclonales para animales de compañía, aumentando el tamaño de la cartera de productos biológicos en un 8%.
• Se presentaron alrededor de 250 nuevas solicitudes reglamentarias de vacunas termoestables, lo que mejoró la resiliencia de la cadena de frío en un 10 %.
• Los diagnósticos en los puntos de atención aumentaron un 26%, con 45.000 nuevos kits de pruebas rápidas distribuidos para aplicaciones veterinarias de campo.
• Los proveedores de aditivos alimentarios lanzaron 600 nuevos productos enzimáticos y probióticos, logrando mejoras en la eficiencia alimentaria del 2 al 4 % en 1200 granjas.
• Las plataformas de telemedicina veterinaria gestionarán más de 400.000 consultas virtuales por año en regiones piloto para 2024.

Cobertura del informe

El informe de mercado de Productos para el cuidado de los animales proporciona una segmentación completa por tipo de producto, aplicación y región. Los productos farmacéuticos constituyeron el 40% de los SKU mundiales, las vacunas el 32%, los aditivos alimentarios el 12% y otras categorías el 16%. La distribución fue 55% a través de clínicas, 30% a través de distribuidores y 15% en línea. Las solicitudes cubrieron aves de corral (28%), ganado (34%), mascotas (32%) y otros (6%). A nivel regional, América del Norte poseía el 35% de la participación unitaria global, Asia-Pacífico el 30%, Europa el 25% y otras regiones el 10%. Se presentaron aproximadamente 2400 expedientes de productos y se lanzaron 1100 SKU entre 2019 y 2023. El informe destaca a los principales actores, Zoetis y Merck Animal Health, con una participación global combinada del 38 %. También capta la actividad inversora por un total de más de 85 acuerdos de fusiones y adquisiciones, un 28 % de expansión de la producción de vacunas y un 26 % de crecimiento de los envíos de diagnóstico. El análisis de mercado de productos para el cuidado de los animales ofrece información cuantitativa sobre los procesos de I+D, los modelos de distribución, la innovación de productos y las oportunidades de crecimiento B2B en productos farmacéuticos, vacunas y productos biológicos, proporcionando inteligencia crítica para decisiones comerciales estratégicas.

Mercado de productos para el cuidado de los animales Cobertura del informe

COBERTURA DEL INFORME	DETALLES
Valor del tamaño del mercado en	USD 56380.98 Millón en 2026
Valor del tamaño del mercado para	USD 84004.24 Millón para 2035
Tasa de crecimiento	CAGR of 4.53% desde 2026-2035
Período de pronóstico	2026 - 2035
Año base	2025
Datos históricos disponibles	Sí
Alcance regional	Global
Segmentos cubiertos	Por tipo : Productos farmacéuticos vacunas aditivos alimentarios otros Por aplicación : Aves de corral Ganado Mascotas Otros
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