UK SME Insurance: Competitor Dynamics 2017

List of Figures, Tables and Charts Available in UK SME Insurance: Competitor Dynamics 2017

List of Tables
Table 1: Market share of packaged SME insurance, 2013-17 9
Table 2: Market share of non-packaged SME insurance, 2013-17 10
Table 3: Full breakdown of the leading five insurers across all lines, 2017 20
Table 4: Top five insurers for business interruption insurance, 2017 21
Table 5: Top five insurers for directors and officers insurance, 2017 22
Table 6: Top five insurers for employers’ liability insurance, 2017 23
Table 7: Top five insurers for key man insurance, 2017 24
Table 8: Top five insurers for personal accident and business travel insurance, 2017 25
Table 9: Top five insurers for property insurance, 2017 26
Table 10: Top five insurers for professional indemnity insurance, 2017 27
Table 11: Top five insurers for public liability insurance, 2017 28
Table 12: Top five insurers for private medical insurance, 2017 29
Table 13: Top five insurers for cyber insurance, 2017 30
Table 14: Top five insurers for commercial motor: company car (single), 2017 31
Table 15: Top five insurers for commercial motor: company car (fleet), 2017 32
Table 16: Top five insurers for commercial motor: van (single), 2017 33
Table 17: Top five insurers for commercial motor: van (fleet), 2017 34
Table 18: Top five insurers for other commercial motor e.g. coaches/farm vehicles (single), 2017 35
Table 19: Top five insurers for other commercial motor e.g. coaches/ farm vehicles (fleet), 2017 36
Table 20: Customer satisfaction among leading insurers in selected lines, 2017 39
Table 21: Leading insurers’ NPS for selected lines, 2017 40


List of Figures
Figure 1: Allianz continues to lead Aviva in terms of broker preference for packaged SME insurance 8
Figure 2: Aviva leads the way in non-packaged SME insurance 10
Figure 3: AXA leads the way in more than half of SME insurance lines 14
Figure 4: AXA remains the leading insurer, while Hiscox has overtaken Zurich 17
Figure 5: AXA leads the way for business interruption insurance 21
Figure 6: AXA still leads the way for directors and officers liability, but Aviva has closed the gap 22
Figure 7: Hiscox has climbed to third place in employers’ liability, overtaking Allianz 23
Figure 8: Aviva has eaten into AXA’s lead, with the top two remaining dominant in key man insurance 24
Figure 9: Aviva, Allianz, and Zurich have reduced AXA’s lead in personal accident and business travel 25
Figure 10: Allianz has overtaken Zurich in property insurance 26
Figure 11: Hiscox is very competitive in the professional indemnity market 27
Figure 12: Little change has been witnessed among the top three public liability insurers 28
Figure 13: Despite AXA’s gains, Bupa’s lead in private medical remains substantial 29
Figure 14: Allianz and AA displaced AIG and Zurich in the cyber insurance top five 30
Figure 15: Aviva has pulled away from AXA in single car insurance 31
Figure 16: Aviva has drawn level with AXA in company car fleet insurance 32
Figure 17: AA entered the top three for single van insurance 33
Figure 18: Aviva leads van fleet insurance, with Admiral entering the top five 34
Figure 19: Aviva now leads in single coaches and farm vehicles insurance 35
Figure 20: NFU Mutual jumped to first place for fleet coaches and farm vehicles 36
Figure 21: Hiscox receives positive feedback from customers, while AXA is heavily criticized 38
Figure 22: AXA and Allianz are struggling to keep customers happy 40

Keyplayers in UK SME Insurance: Competitor Dynamics 2017

AXA
Aviva
Allianz
Direct Line
Zurich
Hiscox
RSA
NFU Mutual
Lloyds
Travelers
LV=
AA