Indonesian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2024

Detailed TOC of Indonesian Defense Market - Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2024

Table of Contents
1. Introduction
1.1. What is this Report About?
1.2. Definitions
1.3. Summary Methodology
1.4. About GlobalData
2. Executive Summary
3. Market Attractiveness and Emerging Opportunities
3.1. Current Market Scenario
3.1.1. Primary threat perception
3.1.2. Military Doctrine & Strategy
3.1.3. Procurement Programs
3.1.4. Top Procurement Programs by Value (US$ Million) 2019-2024
3.1.5. Geopolitical, Social and Economic Scenario
3.1.6. Political & Strategic Alliances
3.2. Defense Market Size Historical and Forecast
3.2.1. Indonesian defense budget is expected to reach US$11.1 billion by 2024, at a CAGR of 6.52%
3.2.2. Defense expenditure is driven by the modernization of the armed forces, indigenization, territorial disputes, and natural disasters
3.2.3. Defense budget as a percentage of GDP expected to increase over the forecast period
3.3. Analysis of Defense Budget Allocation
3.3.1. Capital expenditure share of defense budget is expected to increase to an average of 34.5% over the forecast period
3.3.2. Capital expenditure to increase over the forecast period
3.3.3. Per capita defense expenditure expected to increase during the forecast period
3.4. Homeland Security Market Size and Forecast
3.4.1. Homeland security expenditure is expected to grow at a CAGR of 7.97% during the forecast period
3.4.2. Border security and terrorism will drive the homeland security market over the forecast period
3.5. Benchmarking with Key Global Markets
3.5.1. Indonesia’s defense budget expected to register rapid growth over the forecast period
3.5.2. Indonesian defense expenditure is relatively small compared to other Asian countries
3.5.3. The Indonesian defense budget as a percentage of GDP is expected to slightly decrease during 2020-2024
3.6. Market Opportunities: Key Trends and Growth Stimulators
3.6.1. Top Defense Sectors by Value (US$ Million) - Projection over 2019-2024
3.6.2. Physical Security
3.6.3. C4SIR-Land Based
3.6.4. Maritime and Border Security - Maritime Surveillance and Detection
4. Defense Procurement Market Dynamics
4.1. Import Market Dynamics
4.1.1. Defense imports expected to increase during forecast period
4.1.2. Indonesia plans to diversify arms imports
4.1.3. Aircraft and ships constitute the majority of Indonesian defense imports
4.2. Export Market Dynamics
4.2.1. Indonesia does not possess significant defense export capability
5. Industry Dynamics
5.1. Five Forces Analysis
5.1.1. Bargaining power of supplier: Low
5.1.2. Bargaining power of Buyer: Medium
5.1.3. Barrier to entry: Medium
5.1.4. Intensity of rivalry: Low
5.1.5. Threat of Substitution: High
6. Market Entry Strategy
6.1. Market Regulation
6.1.1. Defense investment policy conducive to both domestic and foreign investment
6.1.2. New procurement policy to support small and medium enterprises
6.1.3. Indonesia to launch formal offset policy
6.2. Market Entry Route
6.2.1. Budget Process
6.2.2. Procurement Policy & Process
6.2.3. Foreign defense suppliers enter the Indonesian defense market primarily through joint ventures
6.2.4. Strategic partnerships and military collaborations an easier way to access the Indonesian defense market
6.3. Key Challenges
6.3.1. US Sanctions affecting the market
6.3.2. Limited budget for capex deters investment
6.3.3. Lack of defense infrastructure
6.3.4. Corruption impedes the growth of the Indonesian defense industry
7. Competitive Landscape and Strategic Insights
7.1. Competitive landscape Overview
7.1.1. Indonesia Market Share Analysis
7.2. Key Public Sector Companies
7.2.1. PT Dirgantara Indonesia: overview
7.2.2. PT Dirgantara Indonesia: major products and services
7.2.3. PT Dirgantara Indonesia: recent announcements and strategic initiatives
7.2.4. PT Dirgantara Indonesia: alliances
7.2.5. PT Dirgantara Indonesia: recent contract wins
7.2.6. PAL Indonesia: overview
7.2.7. PAL Indonesia: major products
7.2.8. PAL Indonesia: recent announcements and strategic initiatives
7.2.9. PAL Indonesia: Alliances
7.2.10. PAL Indonesia: Recent Contract Wins
7.2.11. PT Pindad: overview
7.2.12. PT Pindad: Major Products
7.2.13. PT Pindad: recent announcements and strategic initiatives
7.2.14. PT Pindad: alliances
7.2.15. PT Pindad: Recent Contract Wins
7.2.16. Dok & Perkapalan: Overview
7.2.17. Dok & Perkapalan: Major Products
7.2.18. Dok & Perkapalan: recent announcements and strategic initiatives
7.2.19. Dok & Perkapalan: alliances
7.2.20. Dok & Perkapalan: Recent Contract Wins
7.3. Key Private Sector Companies
7.3.1. PT Dahana: overview
7.3.2. PT Dahana: products
7.3.3. PT Dahana: recent announcements and strategic initiatives
7.3.4. PT Dahana: alliances
7.3.5. PT Dahana: recent contract wins
7.3.6. PT Multiintegra: overview
7.3.7. PT Multiintegra: products
7.3.8. PT Multiintegra: recent announcements and strategic initiatives
7.3.9. PT Multiintegra: Recent Contract Wins
7.3.10. Radar and Communications Systems: overview
7.3.11. Radar and Communications Systems: products
7.3.12. Radar and Communications Systems: recent announcements and strategic initiatives
7.3.13. Radar and Communications Systems: alliances
7.3.14. PT SOG Indonesia: overview
7.3.15. PT SOG Indonesia: products and services
7.3.16. PT SOG Indonesia: recent announcements and strategic initiatives
7.3.17. PT SOG Indonesia: alliances
8. Business Environment and Country Risk
8.1. Economic Performance
8.1.1. GDP Per Capita
8.1.2. GDP, Current Prices
8.1.3. Exports of Goods and Services, Current Prices
8.1.4. Imports of Goods and Services, Current Prices
8.1.5. Gross National Disposable Income (US$ Bn)
8.1.6. Local Currency Unit per US Dollar
8.1.7. Market Capitalization of Listed Companies
8.1.8. Market Capitalization of Listed Companies (% of GDP)
8.1.9. Government Cash Surplus/Deficit as % of GDP
8.1.10. Goods Exports as % of GDP
8.1.11. Goods Imports as % of GDP
8.1.12. Service Imports as % of GDP
8.1.13. Service Exports as % of GDP
8.1.14. Foreign Direct Investment (US$ Billion)
8.1.15. Net Foreign Direct Investment as % of GDP
8.1.16. Mining, Manufacturing, Utilities Output (LCU Tn)
9. Appendix
9.1. About GlobalData
9.2. Disclaimer